在新能源汽車和工業(yè)儲能等新興應(yīng)用市場發(fā)展的帶動下,全球鋰電池電解液市場穩(wěn)步增長, 2015年銷量達(dá)到11.7萬噸,同比增長42.1%,預(yù)計2020年銷量有望突破60萬噸。
中國是全球最大的鋰電池電解液消費國,2015年中國鋰電池電解液銷量為6.3萬噸,同比增長48.9%;產(chǎn)值為28.6億元,同比增長52.2%。產(chǎn)值增速大于銷量增速主要因為:一、功能型電解液(價格高于常規(guī)性電解液)銷量占比提升;二、原材料價格大幅上漲推動電解液價格止跌上揚,從2015年初的9萬元/噸大幅上漲至年末的20萬元/噸以上,預(yù)計2016年將繼續(xù)呈上漲趨勢。
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看,電動汽車、儲能將成為鋰電池的主要增長點。2015年全球電動汽車動力鋰電池出貨量達(dá)20.8GWh,同比增長超過110%,預(yù)計2016-2020年出貨量的年復(fù)合增長率將維持在50%以上。而以智能手機(jī)、平板電腦為代表的消費電子用小型鋰電池出貨量增速明顯放緩,預(yù)計未來增速為5%-10%。
從發(fā)展趨勢看,耐高壓、耐高溫的電解液將成為未來的發(fā)展重點,主要因為:一、消費電子領(lǐng)域,4.35V以上高壓電解液的應(yīng)用比例現(xiàn)已達(dá)到70%左右,未來還將進(jìn)一步攀升;二、動力及儲能電池領(lǐng)域,高電壓正極材料發(fā)展迅速,而與之匹配的電解液則相對落后,僅日本和美國少數(shù)企業(yè)掌握了5V高壓電解液的生產(chǎn)技術(shù),中國大部分企業(yè)雖已著手進(jìn)行高壓電解液的研發(fā),但整體水平與國際存在一定差異。
從競爭格局看,全球鋰電池電解液市場集中度相對較高,2015年全球前十大電解液企業(yè)市場份額合計約62.2%。其中,新宙邦取代韓國旭成成為全球最大的鋰電池電解液生產(chǎn)商,市場份額9.2%,韓國旭成則以8.8%的市場份額排名第二。同期,中國前十大電解液生產(chǎn)商市場份額合計則超過85%。
韓國旭成:最大的鋰電池電解液客戶是三星SDI,銷量占比在55%左右。此外,公司部分電解液專利也是與三星SDI共同擁有。
三菱化學(xué):由于看好中國新能源汽車市場,已在中國布局了鋰電池電解液生產(chǎn)基地(常熟)和負(fù)極材料生產(chǎn)基地(青島),其中鋰電池電解液產(chǎn)能為10,000噸/年。
新宙邦:2014年,公司通過收購張家港瀚康化工有限公司(生產(chǎn)鋰電池添加劑)76%的股權(quán),切入電解液上游產(chǎn)業(yè)。2015年將鋰電池電解液產(chǎn)能擴(kuò)充至20,000噸/年,但產(chǎn)能利用率尚待提高。
圖:鋰離子電池主要構(gòu)成材料
表:電解液組成材料
表:鋰電池電解液分類
圖:鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
圖:全球鋰電池電解液發(fā)展歷程
圖:2012-2020年全球鋰電池電解液市場規(guī)模及增速
圖:2011-2020年全球鋰電池電解液銷量及增速
圖:2011-2016年全球鋰電池電解液(分地區(qū))銷量構(gòu)成
表:2015年全球主要鋰電池電解液制造商銷量及主要客戶
圖:2014年全球電解液廠商市場份額
圖:2015年全球電解液廠商市場份額
圖:2011-2016年日本鋰電池電解液銷量
圖:2011-2016年韓國鋰電池電解液銷量
圖:2011-2020年中國鋰電池電解液銷量全球占比
圖:2012-2020年中國鋰電池電解液市場規(guī)模及增速
圖:2011-2020年中國鋰電池電解液銷量及增速
圖:2011-2016年中國常規(guī)性電解液價格走勢
圖:2011-2016年中國功能型電解液價格走勢
圖:2015年中國主要鋰電池電解液生產(chǎn)商營業(yè)收入及產(chǎn)能
圖:2015年中國鋰電池電解液廠商市場份額
圖:LiFP6生產(chǎn)流程
表:LiFP6國內(nèi)外技術(shù)差異
圖:2015年電解液成本構(gòu)成
圖:2011-2020年中國LiFP6產(chǎn)量
圖:2014年全球LiFP6企業(yè)競爭格局
圖:2014年中國LiFP6企業(yè)競爭格局
圖:2015年全球主要LiFP6廠商產(chǎn)能
表:2015年中國主要廠商LiFP6項目
圖:2015年LiFP6生產(chǎn)成本構(gòu)成
圖:2009-2016年全球LiFP6價格走勢
圖:2010-2020年全球及中國碳酸鋰產(chǎn)量
圖:2014-2015年全球碳酸鋰需求結(jié)構(gòu)
圖:2010-2020年中國碳酸鋰表觀消費量
圖:2014年全球碳酸鋰市場競爭格局
圖:2014年中國碳酸鋰市場競爭格局
表:中國部分企業(yè)高純碳酸鋰產(chǎn)能
圖:2013-2015年中國電池級碳酸鋰價格
圖:2011-2020年全球鋰電池電解液溶劑產(chǎn)量
表:碳酸酯溶劑國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
圖:2014-2020年全球鋰電池電解液添加劑市場規(guī)模
圖:2012-2020年全球鋰電池需求結(jié)構(gòu)
圖:2013-2020年全球消費電子鋰電池需求量及增速
圖:2012-2020年全球手機(jī)銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球平板電腦銷量及鋰電池需求量
表:2013-2015年全球平板電腦市場競爭格局
圖:2012-2020年全球筆記本電腦銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球電子煙銷量及占比
圖:2011-2020年全球電動乘用車(EV&PHEV)銷量
圖:2010-2050年全球電動汽車銷量預(yù)測
表:全球主要電動汽車電池容量及續(xù)航能力
圖:2011-2020年全球電動乘用車單車電池容量
圖:2011-2020年全球電動乘用車動力鋰電池需求
圖:2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池需求(分類型)
圖:2011-2020年中國電動乘用車(EV&PHEV)銷量
圖:2011-2020年中國電動乘用車銷量占全球比重
圖:2011-2020年中國動力鋰電池需求(分類型)
圖:2010-2016年中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模與占比
圖:2009-2016年中國移動基站數(shù)量
圖:2015/2020年中國儲能鋰電池需求量
圖:2020年中國儲能鋰電池(分領(lǐng)域)需求結(jié)構(gòu)
2014-2020年儲能(分應(yīng)用領(lǐng)域)需求(單位:MWh)
表:中國儲能電池制造商
圖:鋰電池結(jié)構(gòu)
圖:2014年全球電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
圖:2011-2020年全球鋰電池市場需求及規(guī)模
圖:2011-2020年中國鋰電池銷量及市場規(guī)模
圖:2007-2016年中國鋰電池出口量及出口額
圖:2011-2015全球鋰電池(分國家)銷量構(gòu)成
圖:2013-2015年中國鋰電池(分省市)銷量構(gòu)成
圖:全球鋰電池廠商梯度劃分
圖:2014年全球小型鋰電池廠商競爭格局
圖:2014年全球新能源乘用車配套電池廠商份額
表:2013-2014年全球新能源乘用車配套動力鋰電池出貨量及份額
圖:2014年中國鋰電池市場競爭格局
表:中國主要鋰電池制造商
圖:中國動力鋰電池供應(yīng)體系
表:2015H1中國新能源乘用車動力電池(分技術(shù)類型)配套量占比
圖:2015年上半年主力電池廠商市場份額
圖:2015年上半年主力電池廠商出貨量(MWh)
圖:三菱化學(xué)全球營銷網(wǎng)絡(luò)
表:三菱化學(xué)主要發(fā)展歷程
表:三菱化學(xué)主要生產(chǎn)基地分布
表:三菱化學(xué)鋰電池電解液生產(chǎn)基地及產(chǎn)能分布
圖:2010-2016財年三菱化學(xué)鋰電池電解液銷量
表:三菱化學(xué)在華主要布局
圖:2008-2015財年三菱化學(xué)營業(yè)收入及營業(yè)利潤
圖:宇部興產(chǎn)主要關(guān)聯(lián)公司
表:宇部興產(chǎn)主要發(fā)展歷程
表:宇部興產(chǎn)主要產(chǎn)品
圖:2010-2016財年宇部興產(chǎn)鋰電池電解液銷量
表:宇部興產(chǎn)電解液生產(chǎn)基地
圖:2009-2015財年宇部興產(chǎn)營業(yè)收入及營業(yè)利潤
圖:韓國旭成全球布局
表:韓國旭成主要發(fā)展歷程
圖:2011-2016年韓國旭成鋰電池電解液銷量
圖:LG化學(xué)全球營銷網(wǎng)絡(luò)
圖:2015年LGC股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
圖:LG化學(xué)發(fā)展歷程
圖:LG化學(xué)信息電子材料業(yè)務(wù)
圖:2012-2016年LG化學(xué)電解液銷量
圖:LG化學(xué)(分產(chǎn)品)鋰電池電解液銷量構(gòu)成
圖:2013-2014年LG化學(xué)經(jīng)營情況
圖:2014年LG化學(xué)(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2013-2014年LGC營業(yè)收入(分區(qū)域)構(gòu)成
圖:2011-2013年LG化學(xué)(分地區(qū))產(chǎn)量
圖:BSF亞太地區(qū)布局
圖:BSF鋰電池材料生產(chǎn)基地
圖:三井化學(xué)全球布局
圖:新宙邦全球產(chǎn)業(yè)布局
表:新宙邦關(guān)聯(lián)公司
表:新宙邦主要發(fā)展歷程
表:新宙邦主要鋰電池電解液產(chǎn)品
圖:2011-2014年新宙邦研發(fā)資金投入
表:新宙邦鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2015新宙邦鋰電池電解液產(chǎn)能
圖:新宙邦生產(chǎn)基地及營銷網(wǎng)絡(luò)
圖:2006-2016年新宙邦鋰電池電解液銷量及增速
圖:2011-2015年新宙邦鋰電池電解液營業(yè)收入
圖:新宙邦核心競爭力分析
圖:2009-2015年新宙邦營業(yè)收入及凈利潤
表:國泰華榮關(guān)聯(lián)公司
表:2000-2014年國泰華榮主要發(fā)展歷程
表:國泰華榮主要產(chǎn)品
表:國泰華榮待開發(fā)產(chǎn)品
表:國泰華榮鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2015年國泰華榮鋰電池電解液銷量及營收
圖:國泰華榮核心競爭力分析
圖:2008-2015年國泰華榮營業(yè)收入及凈利潤
表:天賜材料關(guān)聯(lián)公司
表:天賜材料主要發(fā)展歷程
表:天賜材料主要產(chǎn)品
表:天賜材料鋰電池電解液客戶配套
圖:天賜材料中國營銷網(wǎng)絡(luò)
表:天賜材料鋰電池電解液產(chǎn)能
圖:2010-2016年天賜材料鋰電池電解液銷量及毛利率
圖:天賜材料核心競爭力分析
圖:2009-2015年天賜材料營業(yè)收入及凈利潤
表:天津金牛關(guān)聯(lián)公司
表:天津金牛主要發(fā)展歷程
表:天津金牛鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2016年天津金牛鋰電池電解液銷量
圖:天津金牛核心競爭力分析
表:東莞杉杉關(guān)聯(lián)公司
表:東莞杉杉主要發(fā)展歷程
表:東莞杉杉主要電解液產(chǎn)品
表:東莞杉杉鋰電池電解液客戶配套
表:東莞杉杉供應(yīng)商
圖:2009-2016年東莞杉杉鋰電池電解液銷量
圖:2009-2015年東莞杉杉營業(yè)收入及凈利潤
表:2015年賽緯電子主要產(chǎn)品產(chǎn)能
圖:2013-2016年賽緯電子電解液銷量
圖:2013-2016年北化所電解液銷量
圖:2013-2016年金光高科電解液銷量
圖:2012-2015年創(chuàng)亞動力營業(yè)收入及凈利潤
圖:2012-2020年全球及中國鋰電池電解液銷量增速
圖:2015年全球鋰電池電解液銷量結(jié)構(gòu)
圖:2014-2020年全球鋰電池下游需求增速
圖:2009-2015年全球主要鋰電池電解液生產(chǎn)商營業(yè)收入增速
圖:2014年全球鋰電池電解液市場競爭格局
?本報告所有內(nèi)容受法律保護(hù),中華人民共和國涉外調(diào)查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1454號。 本報告由中商產(chǎn)業(yè)研究院出品,報告版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。本報告是中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶內(nèi)部使用。未獲得中商產(chǎn)業(yè)研究院書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中商產(chǎn)業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。 本報告目錄與內(nèi)容系中商產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書面許可,拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。 在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。
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