農(nóng)藥是當前世界農(nóng)業(yè)發(fā)展最重要的增產(chǎn)方法之一,農(nóng)藥生產(chǎn)主要包括農(nóng)藥中間體、原藥合成和制劑加工三大環(huán)節(jié)。
2006-2014年,中國農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量的年均復合增長率達14.2%,預計2015年將達到366萬噸左右。中國農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)主要集中在江蘇省、山東省、河南省、浙江省等地,2014年這四個地區(qū)所占比例接近70%。
農(nóng)藥制劑主要包括除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三類。2006-2014年,中國除草劑在農(nóng)藥制劑中的比例快速上升,而殺蟲劑則持續(xù)下降,殺菌劑相對來說變化不大。2015年,預計中國除草劑、殺蟲劑和殺菌劑的產(chǎn)量將分別達到175萬噸、53萬噸和18萬噸。
中國不僅是農(nóng)藥生產(chǎn)與消費大國,也是農(nóng)藥出口大國。2010-2014年,中國農(nóng)藥出口量的年均復合增長率達17.3%,預計2015年將達到130萬噸左右。但是中國農(nóng)藥出口單價遠低于進口單價,主要原因是進口產(chǎn)品多為創(chuàng)新藥,而出口產(chǎn)品多為原藥、仿制藥等。
全球農(nóng)藥公司可分為研發(fā)型和過期專利型兩類,前者主要為先正達、陶氏、巴斯夫、拜耳、孟山都等大型跨國企業(yè)。中國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)由于規(guī)模小、技術(shù)差,多為過期專利型企業(yè),主要做原料藥和仿制藥。
目前,中國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達2000余家,市場集中度極低,主要上市公司有紅太陽、新安股份、揚農(nóng)化工、輝豐股份、諾普信等。2015年,中國有多家農(nóng)藥企業(yè)進軍資本市場,如國光股份、利民股份和廣信股份。此外,還有多家農(nóng)藥企業(yè)籌劃上市,如江蘇中旗作物保護股份有限公司、江蘇蘇利精細化工股份有限公司等。
表:農(nóng)藥分類和主要品種
圖:農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈
圖:2006-2015年中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量
圖:2006-2015年中國農(nóng)藥制劑主要產(chǎn)品產(chǎn)量
圖:2014年中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(按省市)
圖:2014年中國殺蟲劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(按省市)
圖:2014年中國除草劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(按省市)
圖:2014年中國殺菌劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(按省市)
圖:2006-2015年中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)銷量及產(chǎn)銷率
圖:2010-2015年中國農(nóng)藥進口量及增長率
圖:2010-2015年中國農(nóng)藥進口金額及增長率
圖:2010-2015年中國農(nóng)藥出口量及增長率
圖:2010-2015年中國農(nóng)藥出口金額及增長率
圖:2010-2015年中國農(nóng)藥進出口平均價格
圖:2006-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量
圖:2006-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)虧損企業(yè)占比
圖:2006-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務收入
圖:2006-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)利潤總額
圖:2006-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)毛利率
表:2013-2015年中國主要企業(yè)農(nóng)藥業(yè)務毛利率
表:2013-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)主要企業(yè)農(nóng)藥業(yè)務收入
表:2013-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)主要企業(yè)市場份額
表:2015年中國上市/擬上市農(nóng)藥企業(yè)及募投項目情況
表:中國農(nóng)藥行業(yè)監(jiān)管政策及主要內(nèi)容
表:2005-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)主要政策
表:2013-2017年中國到期的農(nóng)藥專利產(chǎn)品
表:2008-2015年中國農(nóng)藥行業(yè)重要兼并重組事件
表:新版《農(nóng)藥管理條例》(征求意見稿)與舊版比較
表:中國農(nóng)藥行業(yè)“十二五”規(guī)劃
表:全球農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)的國際條約
表:中國農(nóng)藥相關(guān)環(huán)保政策
圖:2011-2015年紅太陽營業(yè)收入和凈利潤
表:2013-2015年紅太陽(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年紅太陽(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年紅太陽(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年紅太陽(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年紅太陽(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年紅太陽研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:2015H1紅太陽主要子公司營業(yè)收入及凈利潤
表:2014-2018年紅太陽營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年江山股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年江山股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
表:2013-2015年江山股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年江山股份(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年江山股份(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年江山股份(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年江山股份研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
圖:2013-2014年江山股份農(nóng)藥產(chǎn)銷量
表:2014-2018年江山股份營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年利爾化學營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年利爾化學(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年利爾化學(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年利爾化學(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年利爾化學(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年利爾化學(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年利爾化學研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
圖:2012-2014年利爾化學農(nóng)藥產(chǎn)銷量
圖:2013-2015年江蘇快達營業(yè)收入和凈利潤
表:2014-2018年利爾化學營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年揚農(nóng)化工營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年揚農(nóng)化工(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年揚農(nóng)化工(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年揚農(nóng)化工(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年揚農(nóng)化工(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年揚農(nóng)化工(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年揚農(nóng)化工研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:2012-2014年揚農(nóng)化工農(nóng)藥產(chǎn)品產(chǎn)銷量
表:截止2015年6月30日揚農(nóng)化工主要農(nóng)藥產(chǎn)品產(chǎn)能
表:2015H1揚農(nóng)化工主要子公司營業(yè)收入和凈利潤
表:2014-2018年揚農(nóng)化工營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年長青股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年長青股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年長青股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年長青股份(分地區(qū))營業(yè)收入
表:2013-2015年長青股份(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年長青股份(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年長青股份研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:截止2015年6月30日長青股份主要農(nóng)藥產(chǎn)品及產(chǎn)能
表:2012-2014年長青股份農(nóng)藥產(chǎn)品產(chǎn)銷量
表:2015H1長青股份主要子公司營業(yè)收入和凈利潤
表:2014-2018年長青股份營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年新安股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年新安股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年新安股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年新安股份(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年新安股份(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年新安股份(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年新安股份研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
圖:2012-2014年新安股份農(nóng)藥產(chǎn)銷量
表:2014-2018年新安股份營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年升華拜克營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年升華拜克(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年升華拜克(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年升華拜克(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年升華拜克(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年升華拜克(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年升華拜克研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:2014-2018年升華拜克營業(yè)收入和凈利潤預測
表:沙隆達主要產(chǎn)品體系
圖:2011-2015年沙隆達營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年沙隆達(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
表:2013-2015年沙隆達(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年沙隆達(分地區(qū))營業(yè)收入
表:2013-2015年沙隆達(分地區(qū))營業(yè)收入占比
表:2013-2015年沙隆達(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年沙隆達研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:2014年沙隆達主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:2014-2018年沙隆達營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年輝豐股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年輝豐股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年輝豐股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年輝豐股份(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年輝豐股份(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年輝豐股份(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年輝豐股份研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:2014年輝豐股份主要農(nóng)藥產(chǎn)品及產(chǎn)能
表:2014-2018年輝豐股份營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年湖南海利營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年湖南海利(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年湖南海利(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年湖南海利(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年湖南海利(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年湖南海利(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年湖南海利研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
圖:2013-2014年湖南海利農(nóng)藥產(chǎn)銷量
表:2014-2018年湖南海利營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年利民股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2014-2015年利民股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2014-2015年利民股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年利民股份(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年利民股份(分地區(qū))營業(yè)收入占比
表:2014-2015年利民股份(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年利民股份研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:2012-2014年利民股份主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量
表:2014-2018年利民股份營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年聯(lián)化科技營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年聯(lián)化科技(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年聯(lián)化科技(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年聯(lián)化科技(分地區(qū))營業(yè)收入
表:2013-2015年聯(lián)化科技(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年聯(lián)化科技(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年聯(lián)化科技研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
圖:2012-2014年聯(lián)化科技農(nóng)藥中間體產(chǎn)銷量
表:2015H1聯(lián)化科技主要子公司營業(yè)收入和凈利潤
表:2014-2018年聯(lián)化科技營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年藍豐生化營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年藍豐生化(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年藍豐生化(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年藍豐生化(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年藍豐生化(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年藍豐生化(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年藍豐生化研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:2012-2014年藍豐生化主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量
表:2014-2018年藍豐生化營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年諾普信營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年諾普信(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年諾普信(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年諾普信(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年諾普信(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年諾普信(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年諾普信研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
圖:2012-2014年諾普信農(nóng)藥制劑產(chǎn)銷量
表:2014-2018年諾普信營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2011-2015年新奧股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年新奧股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:2013-2015年新奧股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占比
表:2013-2015年新奧股份(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年新奧股份(分地區(qū))營業(yè)收入占比
圖:2013-2015年新奧股份(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年新奧股份研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
圖:2012-2014年新奧股份農(nóng)藥產(chǎn)銷量
表:2015H1新奧股份農(nóng)藥相關(guān)子公司經(jīng)營情況
表:2014-2018年新奧股份營業(yè)收入和凈利潤預測
表:國光農(nóng)化主要產(chǎn)品
圖:2011-2015年國光股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2013-2015年國光股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
表:2013-2015年國光股份(分產(chǎn)品)營業(yè)收入占
表:2013-2015年國光股份(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:2013-2015年國光股份(分地區(qū))營業(yè)收入占比
表:2013-2015年國光股份(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2015年國光股份研發(fā)支出及占營業(yè)收入的比例
表:截止2015年6月30日國光股份募集項目進展情況
表:2014年國光股份主要原藥及制劑產(chǎn)品產(chǎn)能
表:2012-2014年國光農(nóng)化主要原藥及制劑產(chǎn)品產(chǎn)量
表:2012-2014年國光股份主要農(nóng)藥產(chǎn)品產(chǎn)銷量
表:2014-2018年國光股份營業(yè)收入和凈利潤預測
圖:2010-2015中國農(nóng)藥進出口量
圖:2006-2015年中國農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)銷量
表:2015H1中國主要企業(yè)農(nóng)藥業(yè)務收入及市場占有率
圖:2014-2018年中國農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量預測
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