中國(guó)果蔬汁市場(chǎng)投資分析報(bào)告

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【報(bào)告描述】：

研究背景
中國(guó)果汁行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長(zhǎng)，從生產(chǎn)看，2011年產(chǎn)量達(dá)到1920萬(wàn)噸（全球4900萬(wàn)噸），占整個(gè)軟飲料產(chǎn)量的16.33%。從消費(fèi)看，近年中國(guó)的人均果飲占有量迅速增長(zhǎng)，但與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，約為西歐的1/4、美國(guó)的1/3和俄羅斯的1/2，而人均果蔬汁消費(fèi)量則差距更大，僅為發(fā)達(dá)市場(chǎng)的1/10，彰顯出巨大增長(zhǎng)前景；隨著中國(guó)國(guó)民可支配收入的增長(zhǎng)以及中產(chǎn)階級(jí)的崛起，中國(guó)人更有經(jīng)濟(jì)實(shí)力也更愿意選擇健康、天然同時(shí)兼具口感的果汁飲品。從進(jìn)出口看，西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略讓中國(guó)躍居全球最主要的蘋(píng)果濃縮汁出口國(guó)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，以橙汁為代表的各種小品種果飲進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)。從果飲行業(yè)運(yùn)營(yíng)和整合來(lái)看，上游原料供應(yīng)商在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給、積極拓寬海外市場(chǎng)的同時(shí)也在尋求下游市場(chǎng)的突破口，而下游的傳統(tǒng)飲品巨頭也紛紛加速布局，搶占上游資源以占領(lǐng)果飲市場(chǎng)的制高點(diǎn)；新品類(lèi)的開(kāi)拓和終端銷(xiāo)售渠道建設(shè)將是各方角逐的重要舞臺(tái)。

隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加快伴隨而來(lái)的居民收入的增長(zhǎng)，越來(lái)越的居民開(kāi)始和已經(jīng)不滿足于溫飽，越來(lái)越多的人追求小康和富裕的生活。居民的飲食方面越來(lái)越地追求安全、營(yíng)養(yǎng)和保健。果蔬汁飲品以其豐富的營(yíng)養(yǎng)、良好的保健功效以及更加安全和環(huán)保而受到青睞。中國(guó)果汁行業(yè)雖然已經(jīng)取得長(zhǎng)足的發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然有很大的差距，無(wú)疑具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

本報(bào)告從中國(guó)果蔬汁行業(yè)發(fā)展沿革、中國(guó)果蔬汁原料供求、中國(guó)果蔬汁生產(chǎn)加工、消費(fèi)與貿(mào)易、中國(guó)果蔬汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較、中國(guó)果蔬汁全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)集中度及毛利率比較、中國(guó)果蔬汁行業(yè)商業(yè)模式比較、中國(guó)果蔬汁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與投資機(jī)會(huì)、中國(guó)果蔬汁行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、中國(guó)果蔬汁行業(yè)投資并購(gòu)案例等多個(gè)方面進(jìn)行了全面和詳細(xì)的剖析。本報(bào)告的數(shù)據(jù)包括農(nóng)業(yè)部相關(guān)司局、行業(yè)協(xié)會(huì)；各地主管部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)、中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、優(yōu)質(zhì)果蔬汁貿(mào)易商及生產(chǎn)商提供的數(shù)據(jù)以及 本公司多年來(lái)與業(yè)內(nèi)交流所積累的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)具有權(quán)威性、客觀性和前瞻性。

本公司有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和精干的市場(chǎng)調(diào)研團(tuán)隊(duì)，多年來(lái)服務(wù)于中國(guó)相關(guān)政府部門(mén)、國(guó)際組織、跨國(guó)公司、國(guó)內(nèi)知名公司，具有良好的信譽(yù)。本公司十分關(guān)注中國(guó)果蔬汁飲料行業(yè)的發(fā)展，其主要研發(fā)人員對(duì)中國(guó)果飲的全產(chǎn)業(yè)鏈、中國(guó)果蔬加工市場(chǎng)等都有較深的了解，與中國(guó)農(nóng)業(yè)部相關(guān)協(xié)會(huì)及地方相關(guān)協(xié)會(huì)保持著良好的關(guān)系，與國(guó)內(nèi)外知名果蔬汁企業(yè)等也保持著良好的合作關(guān)系。本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外投融資機(jī)構(gòu)及其他企業(yè)及機(jī)構(gòu)了解、研究及投資中國(guó)果蔬汁飲料市場(chǎng)，提供有價(jià)值的參考。

目  錄
主要結(jié)論 8
1. 果蔬汁概述 9
1.1 果蔬汁的定義 9
1.2 果蔬汁的分類(lèi) 9
2. 中國(guó)果蔬汁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 11
2.1全球果蔬汁行業(yè)發(fā)展概況 11
2.2 中國(guó)果蔬汁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 13
2.2.1 中國(guó)果蔬汁行業(yè)發(fā)展歷程概述 13
2.2.2 果蔬汁在飲料消費(fèi)中的比例和變化分析 14
2.2.3中國(guó)和全球果蔬汁消費(fèi)的對(duì)比分析 15
3. 中國(guó)果蔬汁原料供給分析 16
3.1播種面積 16
3.1.1 主要水果播種面積 16
3.1.2主要榨汁蔬菜 23
3.2 產(chǎn)量 23
3.2.1 主要水果 24
3.2.2 主要榨汁蔬菜 31
3.3 主要果蔬汁原料及飲料進(jìn)出口分析 31
3.3.1 進(jìn)/出口量分析 32
3.3.2 進(jìn)/出口結(jié)構(gòu)分析 33
3.2.3 進(jìn)/出口源分析 36
4. 中國(guó)果蔬汁加工分析 37
4.1 果蔬汁行業(yè)產(chǎn)量分析 37
4.1.1 總產(chǎn)量分析 37
4.1.2 分區(qū)域產(chǎn)量分析 37
4.1.3 分品種產(chǎn)量分析 39
4.2 加工企業(yè)整體財(cái)務(wù)分析 43
5. 中國(guó)果蔬汁相關(guān)行業(yè)政策 45
5.1 原料水果產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 45
5.1.1 柑橘優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃2008-2015 45
5.1.2 蘋(píng)果優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃2008-2015 45
5.2《濃縮果蔬汁（漿）加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》 46
5.3 食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃 47
5.4 企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 47
6. 中國(guó)果蔬汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 48
6.1產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成分析 48
6.1.1 全產(chǎn)業(yè)鏈分析 48
6.1.2 不同環(huán)節(jié)集中度分析 49
6.2行業(yè)財(cái)務(wù)分析 52
6.3產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利分析 54
6.4 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 55
6.4.1 行業(yè)規(guī)模 55
6.4.2 資本/勞動(dòng)密集度 56
6.4.3 銷(xiāo)售情況 57
6.4.4 成本結(jié)構(gòu) 57
6.4.5 盈利情況 58
6.4.6 成長(zhǎng)能力 59
6.4.7 盈利能力 59
6.4.8 償債能力 60
6.4.9 經(jīng)營(yíng)能力 61
7. 中國(guó)果蔬汁原料及制品價(jià)格分析 62
7.1原料產(chǎn)品價(jià)格分析 62
7.2果蔬汁及其飲料價(jià)格分析 62
8. 中國(guó)果蔬汁行業(yè)商業(yè)模式分析 64
8.1銷(xiāo)售模式 64
8.1.1上游企業(yè)銷(xiāo)售模式 64
8.1.2中下游企業(yè)銷(xiāo)售模式 64
8.2采購(gòu)模式 65
8.3果蔬種植模式 65
9．中國(guó)果(蔬)汁及飲料行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與投資建議 66
9.1中國(guó)果(蔬)汁及其飲料加工業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力分析 66
9.2中國(guó)果(蔬)汁及其飲料加工業(yè)發(fā)展的不利因素分析 66
9.3投資建議 67
10. 中國(guó)果蔬汁行業(yè)TOP10企業(yè)分析 69
10.1杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 69
10.2可口可樂(lè)(中國(guó))公司 71
10.3百事可樂(lè)(中國(guó))公司 75
10.4北京匯源集團(tuán) 77
10.5統(tǒng)一(中國(guó))公司 81
10.6頂新（康師傅）集團(tuán) 84
10.7陜西海升 87
10.8通達(dá)恒興 90
10.9北方安德利 91
10.10國(guó)投中魯 92

圖表目錄
圖
圖1-1 蘋(píng)果清汁加工工藝流程 9
圖1-2 蘋(píng)果濁汁加工工藝流程 9
圖2-1 全球果(蔬)汁及其飲料市場(chǎng)銷(xiāo)售額及銷(xiāo)售量，2005-2011 11
圖2-2 全球果(蔬)汁及其飲料分種類(lèi)銷(xiāo)售額比重，2011 11
圖2-3 全球果(蔬)汁及其飲料主要地區(qū)銷(xiāo)售額比重，2011 12
圖2-4 全球果(蔬)汁及其飲料主要企業(yè)銷(xiāo)售額比重，2011 12
圖2-5 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料市場(chǎng)銷(xiāo)售額及銷(xiāo)售量，2008-2011 13
圖2-6 中國(guó)果汁飲料與其它軟飲料銷(xiāo)售收入對(duì)比，2008-2011 14
圖2-7 中國(guó)果汁飲料市場(chǎng)占比按銷(xiāo)售額計(jì)，2011 15
圖3-1 中國(guó)水果種植面積，2005-2011 16
圖3-2 中國(guó)主要水果產(chǎn)區(qū)水果種植面積，2009-2011 16
圖3-3 中國(guó)蘋(píng)果年度種植面積，2005-2011 18
圖3-4 中國(guó)主要蘋(píng)果產(chǎn)區(qū)種植面積占比，2011 19
圖3-5 中國(guó)柑橘年度種植面積，2005-2011 19
圖3-6 中國(guó)主要柑橘產(chǎn)區(qū)種植面積占比，2011 20
圖3-7 中國(guó)梨年度種植面積，2005-2011 21
圖3-8 中國(guó)葡萄主要種植區(qū)域種植面積，2005-2011 21
圖3-9 中國(guó)獼猴桃主要種植區(qū)域種植面積，2005-2011 22
圖3-10 中國(guó)獼猴桃主要產(chǎn)區(qū)種植面積占比，2011 22
圖3-11 中國(guó)西紅柿和胡蘿卜種植面積 23
圖3-12 中國(guó)水果年度總產(chǎn)量，2005-2011 24
圖3-13 中國(guó)蘋(píng)果年度產(chǎn)量，2005-2011 25
圖3-14中國(guó)蘋(píng)果分地區(qū)產(chǎn)量占比，2011 27
圖3-15中國(guó)柑橘年度產(chǎn)量，2005-2011 27
圖3-16中國(guó)柑橘分地區(qū)年度產(chǎn)量，2009-2011 28
圖3-17中國(guó)柑橘分地區(qū)產(chǎn)量占比，2011 28
圖3-18 中國(guó)梨年度產(chǎn)量，2005-2011 29
圖3-19 中國(guó)主產(chǎn)區(qū)葡萄產(chǎn)量，2005-2011 29
圖3-20中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)獼猴桃產(chǎn)量，2005-2011 30
圖3-21中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)獼猴桃產(chǎn)量占比，2 011 30
圖3-22中國(guó)胡蘿卜和西紅柿年度產(chǎn)量，2 011 31
圖3-23中國(guó)果(蔬)汁及其飲料進(jìn)口量及金額，2005~2011 32
圖3-24 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料出口量及金額，2005~2011 32
圖3-25 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料分類(lèi)進(jìn)口情況，2011 33
圖3-26 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料分類(lèi)出口情況，2011 34
圖4-1 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料產(chǎn)量，2007-2011 37
圖4-2 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料分區(qū)域產(chǎn)量比重，2011 37
圖4-3 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料分種類(lèi)產(chǎn)量，2011 39
圖4-4 中國(guó)100%純果（蔬）汁產(chǎn)量，2005-2011 40
圖4-5 中國(guó)中高濃度果（蔬）汁及其飲料產(chǎn)量，2005-2011 41
圖4-6 中國(guó)低濃度果（蔬）汁及其飲料產(chǎn)量，2005-2011 41
圖4-7 中國(guó)濃縮果汁（漿）產(chǎn)量，2005-2011 42
圖4-8 中國(guó)果蔬汁及其飲料企業(yè)發(fā)展情況，2003-2011 43
圖4-9 中國(guó)果蔬汁及其飲料企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，2003-2011 43
圖5-1 中國(guó)蘋(píng)果優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局示意圖，2011 46
圖6-1 中國(guó)果蔬汁產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 48
圖6-2中國(guó)主要種植品種成本收益情況一覽，2010 48
圖6-3中國(guó)蘋(píng)果和蔬菜成本收益情況一覽，2005-2010 49
圖6-4 中國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)量集中度，2008-2011 50
圖6-5 中國(guó)柑橘產(chǎn)量集中度，2008-2011 50
圖6-6 中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁產(chǎn)量集中度，2008-2011 51
圖6-7 中國(guó)純果汁市場(chǎng)集中度，2011 51
圖6-8 中國(guó)中濃度果汁市場(chǎng)集中度，2011 51
圖6-9 中國(guó)低濃度果汁市場(chǎng)集中度，2011 52
圖6-10  中國(guó)軟飲料子行業(yè)銷(xiāo)售毛利率對(duì)比，2003-2011 52
圖6-11 中國(guó)軟飲料子行業(yè)償債能力指標(biāo)對(duì)比，2003-2011 53
圖6-12 中國(guó)軟飲料子行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率對(duì)比，2003-2011 54
圖6-13 中國(guó)軟飲料子行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對(duì)比，2003-2011 54
圖6-14 中國(guó)果蔬汁產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利分布，2011 55
圖7-1 中國(guó)食糖、蘋(píng)果與冷凍橙汁月度價(jià)格走勢(shì)，2007-2011 62
圖7-2  中國(guó)主要果蔬汁飲料品牌價(jià)格走勢(shì)，2008-2011 63
圖8-1上游原料果蔬汁生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售模式，2011 64
圖8-2 中國(guó)不同果蔬汁飲料的經(jīng)銷(xiāo)渠道 64
圖10-1 東莞可口可樂(lè)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢(shì)，2003-2011 74
圖10-2 匯源集團(tuán)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及構(gòu)成變化，2010-2011 78
圖10-3 北京匯源集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢(shì)，2005-2011 80
圖10-4 統(tǒng)一集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢(shì)，2004-2011 83
圖10-5 海升集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢(shì)，2005-2011 88
圖10-6 安德利集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢(shì)，2005-2011 91
圖10-7 國(guó)投中魯主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢(shì)，2005-2011 93

表
表3-1 中國(guó)主要水果分地區(qū)種植面積，2009-2011 17
表3-2 中國(guó)蘋(píng)果種植面積，分地區(qū)，2009-2011 18
表3-3 中國(guó)柑橘分地區(qū)種植面積 20
表3-4 中國(guó)水果分地區(qū)產(chǎn)量，2009-2011 24
表3-5中國(guó)蘋(píng)果分地區(qū)年度產(chǎn)量，2011 26
表3-6中國(guó)柑橘分地區(qū)年度產(chǎn)量，2009-2011 27
表3-7 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料分類(lèi)進(jìn)口情況，2010-2011 34
表3-8 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料分類(lèi)出口情況，2010-2011 35
表4-1 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料分區(qū)域產(chǎn)量，2005-2011 38
表4-2 中國(guó)果(蔬)汁及其飲料行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)，2004-2011 43
表6-1 中國(guó)軟飲料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況，2009-2011 55
表6-2 中國(guó)軟飲料制造業(yè)資本/勞動(dòng)密集度情況，2009-2011 56
表6-3 軟飲料制造業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況，2009-2011 57
表6-4 軟飲料制造業(yè)成本費(fèi)用情況，2009-2011 57
表6-5 中國(guó)軟飲料制造業(yè)盈利情況，2009-2011 58
表6-6 軟飲料制造業(yè)成長(zhǎng)能力，2009-2011 59
表6-7 軟飲料制造業(yè)盈利能力，2009-2011 59
表6-8 中國(guó)軟飲料制造業(yè)償債能力，2009-2011 60
表6-9 中國(guó)軟飲料制造業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，2009-2011 61
表8-1 中國(guó)果蔬汁飲料各銷(xiāo)售渠道按銷(xiāo)售額占比， 2011 65
表10-1 杭州娃哈哈集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011 69
表10-2 杭州娃哈哈集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 69
表10-3 杭州娃哈哈集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 70
表10-4 可口可樂(lè)東莞分公司總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011 71
表10-5 可口可樂(lè)（中國(guó)）公司分品種產(chǎn)量，2010-2011 72
表10-6 可口可樂(lè)東莞分公司產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 72
表10-7 可口可樂(lè)（中國(guó)）公司主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 73
表10-8 可口可樂(lè)分公司盈虧狀況，2010 73
表10-9 可口可樂(lè)東莞分公司主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 74
表10-10 百事可樂(lè)（中國(guó)）公司產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 75
表10-11 百事可樂(lè)（中國(guó)）公司主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 76
表10-12 百事可樂(lè)分公司盈虧狀況，2011 76
表10-13 北京匯源集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011 78
表10-14 北京匯源集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 79
表10-15 北京匯源集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 80
表10-16 統(tǒng)一集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011 82
表10-17 統(tǒng)一集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 82
表10-18 統(tǒng)一集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 83
表10-19 頂新集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011 85
表10-20 頂新集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 85
表10-21 頂新集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 86
表10-22 陜西海升集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011 87
表10-23 陜西海升集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 87
表10-24 陜西海升集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 89
表10-25 國(guó)投中魯集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011 92
表10-26 國(guó)投中魯集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011 92
表10-27 國(guó)投中魯集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011 94