2011-2012年全球及中國(guó)鎳行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

2011年，受英美資源Barro Alto鎳項(xiàng)目、淡水河谷Onça Puma鎳項(xiàng)目等建成投產(chǎn)，以及中國(guó)含鎳生鐵產(chǎn)量快速增加等因素影響，全球鎳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.0%，至158.9萬(wàn)噸；消費(fèi)量同比增長(zhǎng)6.9%，至157.2萬(wàn)噸。2012年，世界各地鎳項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)以及新增產(chǎn)能的釋放，將使鎳供應(yīng)過(guò)剩的壓力進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)全年鎳過(guò)剩5.0萬(wàn)噸。

與全球鎳供需格局不同，中國(guó)鎳市一直處于供不應(yīng)求的局面。2011年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.9%，極大地刺激了鎳的消費(fèi)，全年鎳消費(fèi)量同比增長(zhǎng)17.1%，遠(yuǎn)高于同期世界鎳消費(fèi)增速。與此同時(shí)，中國(guó)鎳產(chǎn)量也在大幅提升，其中增長(zhǎng)最快的是鎳鐵。2010年，中國(guó)鎳產(chǎn)量為32.6萬(wàn)噸，其中鎳鐵產(chǎn)量（含鎳量）為16.1萬(wàn)噸，首次超過(guò)電解鎳產(chǎn)量，成為中國(guó)產(chǎn)量最大的鎳產(chǎn)品。2011年，中國(guó)鎳產(chǎn)量約為44.6萬(wàn)噸，其中電解鎳、鎳鐵占比分別為41.5%和56.5%。

近年，中國(guó)鎳鐵市場(chǎng)飛速發(fā)展的主要原因有兩點(diǎn)，一是不銹鋼廠商對(duì)鎳鐵的使用比例不斷提高，有的甚至達(dá)到50%以上。二是鎳鐵冶煉工藝的進(jìn)步。目前先進(jìn)且環(huán)保的回轉(zhuǎn)窯—電爐（RKEF）工藝已經(jīng)被鎳鐵行業(yè)接受，并成為主流。

在中國(guó)，鎳鐵生產(chǎn)所需的紅土鎳礦幾乎全部依賴進(jìn)口，2011年中國(guó)累計(jì)從印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口鎳礦砂及精礦4805.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)92.4%，其中紅土鎳礦占比超過(guò)98%。2012年，印尼正式宣布，從5月6日起對(duì)鎳等14種原礦征收20%的出口稅。這一禁令的實(shí)施將使2012年中國(guó)紅土鎳礦的供應(yīng)趨于緊張；同時(shí)助推鎳價(jià)的上漲。

鎳鐵作為金屬鎳的替代產(chǎn)品，其價(jià)格難以擺脫LME鎳價(jià)的控制。2011年，LME鎳價(jià)大幅下挫，隨之國(guó)內(nèi)鎳價(jià)震蕩下滑。高、中鎳鐵也出現(xiàn)了不同程度的降價(jià)，而低鎳鐵由于受200系不銹鋼需求增加的影響，價(jià)格不降反增。

《2011-2012年全球及中國(guó)鎳行業(yè)研究報(bào)告》除了研究全球及中國(guó)鎳市供需狀況，鎳價(jià)走勢(shì)，鎳鐵市場(chǎng)外，還著重研究了Norilsk Nickel、Sale SA 等四家國(guó)際龍頭企業(yè)，以及金川集團(tuán)、吉恩鎳業(yè)、新鑫礦業(yè)等7家中國(guó)重點(diǎn)生產(chǎn)商。

金川集團(tuán)是中國(guó)最大的鎳生產(chǎn)商，2011年鎳產(chǎn)量為13.0萬(wàn)噸，位居全球第三。

吉恩鎳業(yè)是中國(guó)第二大鎳生產(chǎn)商，也是中國(guó)最大的鎳鹽生產(chǎn)商，公司主要產(chǎn)品為電解鎳和硫酸鎳，2011年這兩大產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入共占到公司總收入的62.85%。

新鑫礦業(yè)擁有豐富的鎳礦資源，2011年旗下礦山鎳金屬量達(dá)到57.26萬(wàn)噸，全年生產(chǎn)電解鎳8128噸，占到中國(guó)電解鎳總產(chǎn)量的4.4%。

第一章 鎳概述
1.1 定義
1.2 鎳礦資源
1.3 鎳的冶煉

第二章 全球鎳市場(chǎng)供需分析
2.1 供應(yīng)情況
2.2 消費(fèi)情況
2.2.1 消費(fèi)量
2.2.2 消費(fèi)結(jié)構(gòu)
本章小結(jié)

第三章 中國(guó)鎳礦資源現(xiàn)狀
3.1 鎳礦儲(chǔ)量及分布
3.2 鎳礦供需現(xiàn)狀
3.3 鎳礦價(jià)格
3.3.1 國(guó)內(nèi)價(jià)格
3.3.2 進(jìn)口價(jià)格
本章小結(jié)

第四章 中國(guó)鎳市場(chǎng)供需分析
4.1 生產(chǎn)情況
4.1.1 產(chǎn)量
4.1.2 產(chǎn)量構(gòu)成
4.2 消費(fèi)情況
4.2.1 消費(fèi)量
4.2.2 消費(fèi)結(jié)構(gòu)
4.2.3 不銹鋼市場(chǎng)
4.3 進(jìn)出口分析
4.3.1 進(jìn)口
4.3.2 出口

第五章 鎳價(jià)走勢(shì)
5.1 國(guó)際鎳價(jià)
5.2 中國(guó)鎳價(jià)

第六章 中國(guó)鎳鐵市場(chǎng)分析
6.1 鎳鐵概述
6.2 供需現(xiàn)狀
6.2.1 供應(yīng)情況
6.2.2 需求情況
6.3 進(jìn)出口現(xiàn)狀
6.4 價(jià)格走勢(shì)
6.5鎳鐵行業(yè)面臨的問(wèn)題
本章小結(jié)

第七章 國(guó)際鎳重點(diǎn)企業(yè)研究
7.1 Norilsk Nickel
7.1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.1.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.1.3 在華發(fā)展
7.2 Vale SA
7.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.2.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.2.3 在華發(fā)展
7.3 BHP Billiton
7.3.1企業(yè)簡(jiǎn)介
7.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.3.3 在華發(fā)展
7.4 Xstrata Plc
7.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.4.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.4.3 在華發(fā)展
本章小結(jié)

第八章 中國(guó)鎳行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研究
8.1 金川集團(tuán)
8.1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.1.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.1.3 研發(fā)與投資
8.2吉恩鎳業(yè)
8.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.2.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.2.3 營(yíng)收構(gòu)成
8.2.4 毛利率
8.2.5 投資分析
8.3新鑫礦業(yè)
8.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.3.3 毛利率
8.3.4 鎳礦開(kāi)發(fā)進(jìn)展
8.4 中國(guó)鎳資源
8.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.4.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.4.3 研發(fā)與投資
8.5江西江鋰科技有限公司
8.5.1企業(yè)簡(jiǎn)介
8.5.2經(jīng)營(yíng)情況
8.5.3 研發(fā)與投資
8.6廣西銀億科技礦冶有限公司
8.6.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.6.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.7陜西華澤鎳鈷金屬有限公司
8.7.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.7.2 經(jīng)營(yíng)情況
本章小結(jié)

圖：2000-2010年全球鎳儲(chǔ)量
表：2010年全球主要國(guó)家鎳儲(chǔ)量
表：2008年全球鎳資源（分產(chǎn)品）分布
圖：2004-2012年全球鎳產(chǎn)量
表：2011年全球鎳產(chǎn)量前十企業(yè)
圖：2004-2012年全球鎳消費(fèi)量
圖：2007-2012年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2011年全球不銹鋼粗鋼（分產(chǎn)品）產(chǎn)量構(gòu)成
圖：2011年全球鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)
表：2009-2012年全球鎳供需平衡分析
圖：中國(guó)鎳礦資源主要類型及占比
圖：中國(guó)鎳礦儲(chǔ)量（分省市）分布
圖：2007-2012年中國(guó)鎳礦砂及精礦進(jìn)口量
表：2010-2011年中國(guó)鎳礦砂及精礦（分國(guó)家）進(jìn)口量及進(jìn)口金額
表：2011年中國(guó)鎳礦砂及精礦進(jìn)口額前10個(gè)省市
圖：2011年中國(guó)鎳礦港口庫(kù)存量
表：近年中國(guó)在東南亞投資的鎳冶煉廠項(xiàng)目
圖：2009-2012年中國(guó)紅土鎳礦價(jià)格走勢(shì)
圖：2009-2012年中國(guó)鎳礦砂及精礦進(jìn)口價(jià)格
圖：2005-2011年中國(guó)鎳產(chǎn)量
圖：2007-2011年中國(guó)鎳產(chǎn)量結(jié)構(gòu)
圖：2005-2011年中國(guó)鎳消費(fèi)量
圖：2004-2010年中國(guó)鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)
表：中國(guó)不銹鋼冶煉用含鎳原料的優(yōu)劣勢(shì)比較
圖：2007-2012年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
表：2011年中國(guó)不銹鋼粗鋼（分產(chǎn)品）產(chǎn)量及增速
圖：2011-2012年中國(guó)300系列不銹鋼卷板價(jià)格
圖：2007-2012年中國(guó)精煉鎳進(jìn)口量
表：2009-2011年中國(guó)精煉鎳（分國(guó)家/地區(qū)）進(jìn)口量
表：2011年中國(guó)系列鎳產(chǎn)品出口稅率
圖：2007-2012年中國(guó)精煉鎳及合金出口量
表：2009-2012年中國(guó)精煉鎳及合金（分國(guó)家/地區(qū)）出口量
圖：2011-2012年LME鎳庫(kù)存及現(xiàn)貨價(jià)格
圖：2011-2012年長(zhǎng)江鎳現(xiàn)貨價(jià)格
圖：中國(guó)紅土鎳礦分品位冶煉方法及鎳鐵產(chǎn)品分類
圖：2007-2011年中國(guó)鎳鐵產(chǎn)量（含鎳量）
圖：2011年中國(guó)主要新建鎳鐵項(xiàng)目
圖：2011年中國(guó)不銹鋼（分產(chǎn)品）產(chǎn)量構(gòu)成
表：2009-2012年中國(guó)鎳鐵進(jìn)出口情況
表：2011年中國(guó)鎳鐵進(jìn)口（分來(lái)源國(guó)）構(gòu)成
表：2011年中國(guó)鎳鐵出口（分目的地）構(gòu)成
圖：2011-2012年中國(guó)鎳鐵價(jià)格走勢(shì)
圖：2011年中國(guó)高爐鎳鐵和電爐鎳鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)
表：Norilsk Nickel 礦山資源及儲(chǔ)量
表：2005-2011年Norilsk Nickel 主要金屬產(chǎn)量
圖：2006-2010年Norilsk Nickel 總收入及毛利潤(rùn)
表：2009-2011年Norilsk Nicke主要產(chǎn)品收入
圖：2007-2011年Vale公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
表：2009-2011年Vale公司營(yíng)業(yè)收入（分產(chǎn)品）構(gòu)成
圖：Vale鎳生產(chǎn)子公司及分布
表：2009-2011年Vale公司鎳礦運(yùn)營(yíng)情況
表：2008-2011年Vale公司鎳產(chǎn)量
圖：2011年Vale公司鎳銷售額（分區(qū)域）構(gòu)成
表：2011財(cái)年BHP Billiton （分產(chǎn)品）產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
表：2010-2011財(cái)年BHP Billiton （分區(qū)域）鎳產(chǎn)、銷量
圖：2006-2011年Xstrata plc收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
表：2010-2011年Xstrata plc主要產(chǎn)品收入及同比增長(zhǎng)
圖：2009-2011年Xstrata plc 鎳收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
表：2009-2011年Xstrata plc 鎳產(chǎn)量
表：2009-2011年Xstrata plc 鎳銷量
表：2011年全球TOP5企業(yè)鎳產(chǎn)量及占比
表：金川集團(tuán)基本情況
圖：2007-2012年金川集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額
表：2007-2012年金川集團(tuán)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
表：吉恩鎳業(yè)基本情況
圖：2008-2012年吉恩鎳業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)
表：2010-2011年吉恩鎳業(yè)主要產(chǎn)品收入及占比
表：2009-2011年吉恩鎳業(yè)（分產(chǎn)品）毛利率
表：2011年吉恩鎳業(yè)國(guó)內(nèi)鎳資源及儲(chǔ)量
表：2011年吉恩鎳業(yè)國(guó)外鎳資源及儲(chǔ)量
表：新鑫礦業(yè)基本情況
圖：2007-2011年新鑫礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
圖：2006-2012年新鑫礦業(yè)電解鎳產(chǎn)量
表：2009-2011年新鑫礦業(yè)（分產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入
圖：2006-2011年新鑫礦業(yè)毛利率
表：2011年新鑫礦業(yè)鎳資源量
表：2011年新鑫礦業(yè)鎳儲(chǔ)量
表：2009-2011年新鑫礦業(yè)鎳礦冶煉能力
表：新鑫礦業(yè)基本情況
圖：2006-2011年中國(guó)鎳資源收入及凈利潤(rùn)
表：江鋰科技基本情況
表：銀億科技基本情況
表：華澤鎳鈷基本情況