2011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告（下卷）

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

2011年是一個(gè)不折不扣的“銀行理財(cái)年”。這一年，銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量從10215款狂飆到21251，漲幅達(dá)到108.04%；這一年，理財(cái)產(chǎn)品的收益率創(chuàng)下歷年之最，收益超過5%的產(chǎn)品比比皆是，在整年投資市場(chǎng)都不景氣的大背景下可謂異常奪目；這一年，銀行理財(cái)不斷蠶食券商、信托、保險(xiǎn)、基金等機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額和客戶基礎(chǔ)；這一年，銀行在貴金屬業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)等各方面都表現(xiàn)出了勃勃生機(jī)?！?011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告》分為上、下兩卷，上卷主要分析2011年銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的整體市場(chǎng)情況和各家商行的開展情況，下卷主要分析2011年銀行理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)行情況。上卷定于2012年1月10日出刊，下卷定于2012年2月10日出刊，敬請(qǐng)關(guān)注。
上卷報(bào)告從介紹2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的總體特征入手，以五大關(guān)鍵詞來點(diǎn)評(píng)分析2011年銀行理財(cái)市場(chǎng)出現(xiàn)的熱點(diǎn)趨勢(shì)，并從營(yíng)銷渠道和業(yè)務(wù)模式兩個(gè)角度對(duì)商行理財(cái)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行盤點(diǎn)與梳理。接著分析了2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況，在這部分中，主要針對(duì)的是銀行各個(gè)理財(cái)業(yè)務(wù)的開展情況，具體問題具體分析，總結(jié)出11年商業(yè)銀行在理財(cái)業(yè)務(wù)方面的發(fā)展趨勢(shì)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、出現(xiàn)的新亮點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)過程中亟待改善的問題、以及未來的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)會(huì)等。
下卷報(bào)告從產(chǎn)品特征、重點(diǎn)類別產(chǎn)品介紹兩個(gè)方面介入，詳細(xì)的分析2011商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)行情況。最后一部分是在對(duì)2011年銀行理財(cái)市場(chǎng)進(jìn)行充分的剖析后，結(jié)合2012年前兩個(gè)月出現(xiàn)新變化、新趨勢(shì)，有理有據(jù)的對(duì)2012年理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行展望，為商業(yè)銀行在2012年個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)開展與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面出謀薦策。


《2011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告》內(nèi)容包括十五個(gè)章節(jié)：
第一部分  2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)整體特征分析
第一章 2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的整體特征
2011年，A股指數(shù)全年跌幅達(dá)21.68%，國(guó)際金價(jià)暴漲暴跌，流動(dòng)性收緊、樓市遇冷，在全社會(huì)面臨投資理財(cái)困局之時(shí)，銀行理財(cái)產(chǎn)品意外卻又必然地成為2011年中國(guó)投資理財(cái)市場(chǎng)的明星，2011年是一個(gè)不折不扣的“銀行理財(cái)年”。在本章的內(nèi)容中，我們將對(duì)2011年銀行理財(cái)市場(chǎng)的整體發(fā)展形勢(shì)做出全面總結(jié)，以五大關(guān)鍵詞為代表，回眸這一年來商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的具體變化是整體市場(chǎng)特征。
第二章 2011年銀行理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新盤點(diǎn)
今年以來，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日益趨緊的資金壓力，催生了銀行理財(cái)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和營(yíng)銷理念方面的改進(jìn)，商行開始根據(jù)客戶的需求和政策的引導(dǎo)來創(chuàng)新產(chǎn)品。各銀行都不斷主動(dòng)或被動(dòng)地加大理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷力度，不斷拓展創(chuàng)新營(yíng)銷渠道，手機(jī)銀行、網(wǎng)絡(luò)旗艦店、夜市理財(cái)?shù)雀鞣N新興渠道應(yīng)運(yùn)而生。總的來說，今年是銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展加速、創(chuàng)新加劇的一年。
第二部分  2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析
第三章 2011年銀行財(cái)富管理及私人銀行業(yè)務(wù)
隨著光大銀行于2011年年底宣布推出私人銀行業(yè)務(wù)，截至目前，國(guó)內(nèi)已有11家本土銀行提供專門的私人銀行服務(wù)，開展私人銀行業(yè)務(wù)的外資銀行已經(jīng)增至16家，它們以產(chǎn)品、服務(wù)和成熟的市場(chǎng)品牌迅速成為了不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)力量。另一方面，全國(guó)110多家各類商業(yè)銀行都已推出了財(cái)富管理服務(wù)，而財(cái)富管理面向的中高端客戶正是私人銀行業(yè)務(wù)的重要客戶市場(chǎng)基礎(chǔ)。2011年，比拼細(xì)節(jié)服務(wù)質(zhì)量、下鄉(xiāng)搶市場(chǎng)與拓展跨境金融服務(wù)成為商行銀行財(cái)富管理及私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展最明顯的趨勢(shì)，各家中資行的表現(xiàn)也都是可圈可點(diǎn)。2012年私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的新突破口或許就在于通過資產(chǎn)多元化配置來帶動(dòng)私銀客戶由被動(dòng)服務(wù)走向主動(dòng)理財(cái)，私人銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展將由量的擴(kuò)張走向質(zhì)的提升。
第四章 2011年商業(yè)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況
2011年最落寞的要數(shù)銀行保險(xiǎn)了。由于銀保存在銷售誤導(dǎo)等違規(guī)行為，從2010年底延續(xù)到2011年底，監(jiān)管部門下發(fā)一系列整頓通知，治理混亂的市場(chǎng)。新規(guī)定的威力在2011年影響極大，不單如此，由于銀行理財(cái)產(chǎn)品的大量發(fā)行以及定期存款利率的上升，也對(duì)銀保形成夾擊，導(dǎo)致以往對(duì)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入居功至偉的銀保銷售，逐漸黯淡下來。
第五章 2011年商業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)開展情況
在經(jīng)過這么多年的反復(fù)討論后，渠道問題依然是基金業(yè)發(fā)展面臨的頭等難題，大銀行牢牢占據(jù)基金托管和銷售渠道的頭把交椅，困境之下，小銀行開始和小基金加強(qiáng)合作。2011年，小銀行在基金托管和代銷方面加大拓展力度，努力挖大銀行的墻角，而在中小商業(yè)銀行紛紛聯(lián)手基金公司推出網(wǎng)上直銷費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，外資行代銷基金業(yè)務(wù)有望開閘的背景下，大型國(guó)有商業(yè)銀行也不敢掉以輕心，逐漸加入“讓利”行列。競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然導(dǎo)致創(chuàng)新的產(chǎn)生，今年，各家銀行在基金代銷方面均有所突破，光大銀行在傳統(tǒng)基金定投的基礎(chǔ)上創(chuàng)新性地提出了“雙核定投”的新理念，中信銀行貴賓理財(cái)推出了中信基金組合N計(jì)劃，工商銀行發(fā)行了首款自主管理的類基金理財(cái)產(chǎn)品-工銀環(huán)球成長(zhǎng)基金型理財(cái)產(chǎn)品等等。展望2012年，私募股權(quán)基金近幾年的加速發(fā)展之勢(shì)，以及其有助于商行實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的獨(dú)有特性，我們相信，接下來的一年將是商行私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)發(fā)展的黃金時(shí)機(jī)。
第六章 2011年銀銀合作業(yè)務(wù)開展情況
伴隨著中國(guó)金融改革縱深推進(jìn)和客戶需求的不斷發(fā)展變化，在利率市場(chǎng)化、金融創(chuàng)新層出、混業(yè)趨勢(shì)明顯等新形勢(shì)下，銀行同業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也逐漸從排他性競(jìng)爭(zhēng)走向合作性競(jìng)爭(zhēng)，“銀銀合作”已逐漸成為商業(yè)銀行發(fā)展中最具成長(zhǎng)價(jià)值的領(lǐng)域和新的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)之一。
第七章 2011年銀行信托業(yè)務(wù)開展情況
貨幣政策收緊，整體市場(chǎng)低迷，基金收獲10年來最慘淡的成績(jī)單，熊市重創(chuàng)券商資管業(yè)務(wù)，2011年，信托行業(yè)無疑是最大的贏家。三季度末信托行業(yè)管理的資產(chǎn)規(guī)模一舉突破4萬億，遠(yuǎn)超基金管理的資產(chǎn)規(guī)模。同時(shí)，信托行業(yè)在政策指引下，逐漸走上規(guī)范發(fā)展的道路。但是，在監(jiān)管層步步收緊銀信合作的重壓之下，銀信合作整體規(guī)模已受到限制。今年以來，銀信合作信托占全部信托產(chǎn)品發(fā)行量的比重由一季度46.8%下降至三季度40.8%，截至10月末，共發(fā)行銀信合作產(chǎn)品7611款，預(yù)計(jì)全部銀信合作理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模超過2萬億元。此外，受銀監(jiān)會(huì)整頓短期理財(cái)產(chǎn)品影響，銀信合作產(chǎn)品在年末也出現(xiàn)了發(fā)行量下降的趨勢(shì)。
第八章 2011年銀行私募合作開展情況
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在中國(guó)大陸地區(qū)PE數(shù)量已經(jīng)超過2500家，其中活躍的超過1400家，而銀行無論是在LP資源還是優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源方面，都為PE提供了新的選擇。從銀行角度而言，和PE的合作，不僅可以為其獲得不菲的中間業(yè)務(wù)收入，還能在我國(guó)《商業(yè)銀行法》關(guān)于“商業(yè)銀行不能直接持有非企業(yè)的股權(quán)”的限制下，通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新，曲線分享股權(quán)投資收益。
第九章 2011年銀行貴金屬業(yè)務(wù)開展情況
今年以來，股票市場(chǎng)投資不景氣以及歐洲債務(wù)危機(jī)愈演愈烈，國(guó)際金價(jià)的大起大落也催熱了商行的貴金屬業(yè)務(wù)。2011年，作為商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的新增長(zhǎng)點(diǎn)，貴金屬業(yè)務(wù)火爆異常，市場(chǎng)擴(kuò)張步伐競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行不斷豐富貴金屬投資品種，創(chuàng)新交易方式，貴金屬投資市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)的激烈。
第十章 2011年銀行出國(guó)金融業(yè)務(wù)開展情況
剛剛過去的2011年，雖然各國(guó)債務(wù)危機(jī)頻現(xiàn)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)走向不明，全球陷入經(jīng)濟(jì)衰退恐慌期，但中國(guó)留學(xué)市場(chǎng)與降溫的經(jīng)濟(jì)相比，卻是另一番火熱的景象。據(jù)有關(guān)部門不完全統(tǒng)計(jì)，2011年出國(guó)留學(xué)人數(shù)超過33萬人，創(chuàng)歷史新高。而根據(jù)去年教育部公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年的出國(guó)留學(xué)人員總數(shù)是28.47萬人。從2008年開始，出國(guó)留學(xué)人數(shù)連續(xù)幾年保持20%以上的年增長(zhǎng)率。2011年，商業(yè)銀行紛紛主打“一站式”出國(guó)金融服務(wù)牌，在增值服務(wù)方面展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)。但是，在金融產(chǎn)品和金融服務(wù)都能夠被快速復(fù)制的當(dāng)下，只有依靠團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)和精細(xì)化的市場(chǎng)戰(zhàn)略才能有效開拓市場(chǎng)，贏得客戶信賴。
第十一章 2011年銀行期貨合作業(yè)務(wù)開展情況
信貸類理財(cái)產(chǎn)品漸漸淡出投資者視野后，在今年通脹高位徘徊的背景下，如何尋找新的替代品種吸引投資者，成為擺在各家商業(yè)銀行面前的難題。而隨著今年《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生品交易業(yè)務(wù)管理辦法》和《期貨投資者咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》的出臺(tái)，銀期理財(cái)成為展現(xiàn)在商行面前的一個(gè)全新的可拓展領(lǐng)域。銀期合作是一個(gè)雙贏的格局，銀行進(jìn)入期貨市場(chǎng)不僅可以拓展銀行存款的來源，發(fā)展新的客戶群體，而且通過提供高附加值的服務(wù)，有利于促進(jìn)銀行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)收入。但是，現(xiàn)階段的銀期合作還處在摸索當(dāng)中，如何更好的開展銀期合作業(yè)務(wù)，我們?cè)谖闹薪o出了幾點(diǎn)可行性的建議。
第三部分  2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況分析
第十二章 2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行特征分析
2011年的銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)真可謂是“群雄逐鹿，硝煙四起”--99家商業(yè)銀行為爭(zhēng)奪理財(cái)業(yè)務(wù)使出了十八般武藝，監(jiān)管部門為規(guī)范市場(chǎng)秩序連轟重彈。就是在這樣一個(gè)內(nèi)有同業(yè)爭(zhēng)奪“地盤”，外有監(jiān)管層規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為的特殊發(fā)展環(huán)境里，銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品在產(chǎn)品發(fā)行、投資期限、投資標(biāo)的、產(chǎn)品收益等各個(gè)方面呈現(xiàn)出了一系列的特征，在這一章節(jié)中我們將對(duì)此進(jìn)行分析。
第十三章 2011年重點(diǎn)類別銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品分析研究
2011年的銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)起云涌，有產(chǎn)品崛起，也有產(chǎn)品沉淪，有產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)光光，也有產(chǎn)品凄凄慘慘，市場(chǎng)的變化無處不在。在這一章，我們將對(duì)銀信合作類理財(cái)產(chǎn)品、滾動(dòng)型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品以及QDII系銀行理財(cái)產(chǎn)品這幾大市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行分析研究，并對(duì)這幾類產(chǎn)品在2011年的運(yùn)行情況作出預(yù)測(cè)。
第十四章 2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體分類研究
2011年，是商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一年，各類別商業(yè)銀行雖然在個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)上所占的份額基本上與2010年保持一致，但仍掩蓋不了濃濃的火藥味。國(guó)有商業(yè)銀行實(shí)力雄厚，產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量增長(zhǎng)也最為明顯；股份制商業(yè)銀行總算也是勉強(qiáng)守住了2010年的市場(chǎng)份額，止住了連續(xù)兩年的跌勢(shì)；城商行的市場(chǎng)份額則被無情的擠掉了1個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量的增長(zhǎng)幅度最大。在這一章節(jié)，我們將采用習(xí)慣的分類方法，將發(fā)行主體劃分為國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)與外資銀行五大類，然后進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)與分析。
第四部分  2012年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)趨勢(shì)展望
第十五章 2012年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)
2011年12月5日央行下調(diào)準(zhǔn)備金率，貨幣政策的“定向?qū)捤?rdquo;預(yù)期使得銀行體系流動(dòng)性緊張的局面有所緩和，并且隨著市場(chǎng)利率的下行，銀行理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行量和收益率或雙雙回歸常態(tài)化發(fā)展。在接下來的2012年，理財(cái)市場(chǎng)上的各種投資品種或?qū)⒊霈F(xiàn)多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局，結(jié)合當(dāng)前的情況，我們將對(duì)2012年的銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)作出一些具體判斷。
此外，為方便客戶查詢2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的詳細(xì)信息，我們將全部產(chǎn)品信息進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)與整理。由于產(chǎn)品信息量龐大，并考慮客戶查詢的方便性，我們以Excel形式提供，具體請(qǐng)見：
附表一：2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品信息總覽（1月-6月）
附表二：2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品信息總覽（7月-12月）

《2011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告（上卷）》共132頁，112867字，于2012年1月10日出刊；《2011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告（下卷）》共66頁，35859字，于2012年2月10日出刊。單期價(jià)格4000元/份，訂閱上下兩期優(yōu)惠價(jià)格7800元。歡迎訂閱！ 
正文目錄
 
第一章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的整體特征
一、關(guān)鍵詞NO.1：火爆式增長(zhǎng)
二、關(guān)鍵詞NO.2：短、款、簡(jiǎn)
三、關(guān)鍵詞NO.3：另類成風(fēng)
四、關(guān)鍵詞NO.4：監(jiān)管趨嚴(yán)
五、關(guān)鍵詞NO.5：轉(zhuǎn)型探索
第二章  2011年銀行理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新盤點(diǎn)
一、2011年銀行理財(cái)營(yíng)銷渠道創(chuàng)新盤點(diǎn)
（一）iphone、安卓等手機(jī)銀行平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生
（二）交行創(chuàng)新客戶體驗(yàn)，首推3D網(wǎng)上銀行
（三）理財(cái)夜市爭(zhēng)搶上班族客戶群體
（四）網(wǎng)銀理財(cái)收益更高、優(yōu)惠更多
（五）黃金熱帶動(dòng)貴金屬交易方式創(chuàng)新不斷
（六）概念營(yíng)銷靠噱頭賺足投資者眼球
（七）私人銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷花樣多
（八）社會(huì)話題也可以做營(yíng)銷，個(gè)稅新法催熱“積少成多”理財(cái)產(chǎn)品
二、2011年銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新盤點(diǎn)
（一）“轉(zhuǎn)融通”開辟私人銀行與陽光私募合作新模式
（二）細(xì)分客戶群體，針對(duì)不同群體提供專屬理財(cái)服務(wù)
（三）“彩票定投”成銀行另類理財(cái)
（四）拆遷款也可以做文章，銀行爭(zhēng)推拆遷戶專屬理財(cái)服務(wù)
（五）不固定期限理財(cái)產(chǎn)品新推收益分級(jí)制
（六）另類理財(cái)新增多項(xiàng)投資方式
（七）投資咨詢業(yè)務(wù)催生銀期合作新契機(jī)
（八）低碳理財(cái)實(shí)現(xiàn)從結(jié)構(gòu)性到直接投資
（九）信貸類產(chǎn)品轉(zhuǎn)向組合投資類
第三章  2011年銀行財(cái)富管理及私人銀行業(yè)務(wù)
一、2011銀行高端理財(cái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展特點(diǎn)
（一）私人銀行業(yè)總體發(fā)展環(huán)境動(dòng)力十足
（二）國(guó)內(nèi)新富階層投資偏好分析
（三）國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)賺錢仍有難度
二、2011國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)
（一）各家私人銀行比拼細(xì)節(jié)化高品質(zhì)服務(wù)
（二）下鄉(xiāng)搶市場(chǎng)，私人銀行掘金新熱點(diǎn)
（三）走出去，拓展跨境金融理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)
（四）外資行大舉進(jìn)入爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)財(cái)富管理蛋糕
三、2011中資行私人銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)
（一）工商銀行：五大體系三大領(lǐng)域撐起私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位
（二）農(nóng)業(yè)銀行：私人銀行完成首輪機(jī)構(gòu)布局，資產(chǎn)管理規(guī)模超460億
（三）中國(guó)銀行：財(cái)富管理三級(jí)服務(wù)體系
（四）建設(shè)銀行：已建成超200家財(cái)富中心和私人銀行中心
（五）交通銀行：財(cái)富管理業(yè)務(wù)突出“零售化”“中間化”雙向特征
（六）招商銀行：私人銀行中心超過20家
（七）中信銀行：私人銀行管理系統(tǒng)完美收官
（八）民生銀行：成功打造私人銀行完整股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)鏈
（九）光大銀行：私人銀行業(yè)務(wù)擱淺四年終問世
四、2012年私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)
（一）信托、股權(quán)和興趣投資將是投資熱點(diǎn)
（二）加大力度開拓離岸財(cái)富管理平臺(tái)
（三）監(jiān)管將趨成熟，私人銀行牌照有望開放
第四章  2011年商業(yè)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況
一、監(jiān)管層出銀保新規(guī)重拳治理混亂市場(chǎng)
（一）針對(duì)銀保市場(chǎng)較全面的規(guī)范性文件出臺(tái)
（二）銀保產(chǎn)品宣傳資料違規(guī)，銀行保險(xiǎn)同受罰
（三）再次規(guī)范銀保合作，叫停銀行搭售行為
二、多重重壓之下銀保銷售頹勢(shì)難擋
（一）2011全年銀保保費(fèi)減少千億元幾成定局
（二）新規(guī)對(duì)銀保市場(chǎng)打擊作用明顯
（三）四原因?qū)е裸y保市場(chǎng)不景氣，退?，F(xiàn)象嚴(yán)重
三、應(yīng)對(duì)頹勢(shì)加強(qiáng)合作與創(chuàng)新是首選
（一）銀保聯(lián)姻有利于實(shí)現(xiàn)共贏
（二）農(nóng)行入股嘉禾人壽，推進(jìn)銀保“聯(lián)姻”
（三）交行私人銀行聯(lián)手保險(xiǎn)推客戶專屬產(chǎn)品
（四）招行聯(lián)手泰康推出創(chuàng)新型連投險(xiǎn)
四、銀保合作關(guān)系未來或?qū)⒏纳?br /> 第五章  2011年商業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)開展情況
一、2011年基金托管市場(chǎng)：國(guó)有大行仍霸占?jí)艛嗟匚?br /> 二、2011年銀行代銷基金業(yè)務(wù)市場(chǎng)開展情況
（一）小銀行積極挖大銀行墻角
（二）外資銀行將加入基金銷售爭(zhēng)奪戰(zhàn)
（三）網(wǎng)上直銷普及，大型商業(yè)銀行加入“讓利”行列
（四）銀行渠道部門建議攜手基金讓利基民
三、群雄爭(zhēng)霸，促銷加創(chuàng)新才是王道
（一）光大銀行提出“雙核定投”新理念
（二）交通銀行推進(jìn)基金銷售創(chuàng)新與發(fā)展，提升基金服務(wù)水平
（三）中信銀行推出基金組合N計(jì)劃
（四）工行發(fā)行首款自主管理的類基金理財(cái)產(chǎn)品
（五）交通銀行主動(dòng)降低門檻，推百元基金定投
四、2012年商行將步入股權(quán)基金業(yè)務(wù)發(fā)展黃金期
（一）行業(yè)發(fā)展正當(dāng)其時(shí)
（二）發(fā)展股權(quán)基金業(yè)務(wù)有利于銀行轉(zhuǎn)型
（三）業(yè)務(wù)發(fā)展需分階段進(jìn)行
第六章  2011年銀銀合作業(yè)務(wù)開展情況
一、2011年商業(yè)銀行同業(yè)理財(cái)日趨成熟，兼具穩(wěn)健性和收益型
二、商業(yè)銀行銀銀理財(cái)業(yè)務(wù)的開展現(xiàn)狀
（一）民生銀行：重“需求”輕“點(diǎn)差”，深挖同業(yè)效用
（二）渤海銀行與渣打銀行推出業(yè)務(wù)合作新模式
（三）招商銀行：跨境人民幣銀銀合作業(yè)務(wù)累計(jì)清算量達(dá)1486.33億
（四）銀銀平臺(tái)柜面互通業(yè)務(wù)成功啟動(dòng)
第七章  2011年銀行信托業(yè)務(wù)開展情況
一、銀監(jiān)會(huì)進(jìn)一步收緊銀信合作
（一）1月份，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)的通知》
（二）7月份，叫停房地產(chǎn)信托
（三）10月份，“信托直銷”改變銀信合作格局
二、2011年銀信合作業(yè)務(wù)發(fā)展情況
（一）政策矯正效果顯現(xiàn)，銀信合作規(guī)模擴(kuò)張放緩明顯
（二）托管標(biāo)準(zhǔn)存差異，關(guān)聯(lián)性發(fā)揮主要作用
三、銀信合作的未來：向縱深兩個(gè)方向探索發(fā)展空間
（一）“通道”受堵就應(yīng)探索新途徑
（二）銀信合作應(yīng)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型
（三）給各大商行發(fā)展銀信理財(cái)?shù)膸c(diǎn)建議
第八章  2011年銀行私募合作開展情況
一、多因素促使銀行競(jìng)相發(fā)展陽光私募業(yè)務(wù)
（一）PE大環(huán)境繁榮催生銀行熱情
（二）陽光私募理財(cái)?shù)膬?yōu)越性促使銀行跟進(jìn)私募合作
二、2011年銀行私募合作業(yè)務(wù)發(fā)展概況
（一）證監(jiān)會(huì)出臺(tái)新規(guī)為陽光私募與私人銀行合作新模式創(chuàng)造條件
（二）銀行托管陽光私募產(chǎn)品數(shù)份額工行第一
（三）四大行開出私募“白名單”，定位主流私募
（四）外資銀行加入銀行系私募業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)
（五）銀行系私募正式形成三大合作模式
三、銀行進(jìn)一步拓展與私募的合作
（一）浦發(fā)簽約上海金融基金，托管國(guó)內(nèi)最大PE基金
（二）交行借道子公司曲線進(jìn)軍股權(quán)私募
（三）工行推出首款私募股權(quán)投資理財(cái)產(chǎn)品
（四）招商銀行牽手私募大佬推出混合保本型理財(cái)產(chǎn)品
（五）民生銀行試水“安全墊”陽光私募
四、銀行需從四方面完善陽光私募產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)制
（一）建立投資顧問評(píng)估體系，優(yōu)選投資顧問
（二）迎合理財(cái)客戶偏好，積極引入結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
（三）重視風(fēng)控團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善產(chǎn)品后督機(jī)制
（四）建立及時(shí)、完善的信息披露機(jī)制
第九章  2011年銀行貴金屬業(yè)務(wù)開展情況
一、國(guó)際金價(jià)大漲催熱商行貴金屬業(yè)務(wù)
（一）黃金白銀價(jià)格走勢(shì)大起大落
（二）多家銀行貴金屬發(fā)展迅速，代理收入最高漲1，871%
（三）黃金變現(xiàn)新途徑：多家銀行推出質(zhì)押貸款
（四）銀行自有品牌金火爆抗通脹
（五）團(tuán)購風(fēng)吹向理財(cái)產(chǎn)品，金條理財(cái)品也團(tuán)購
二、監(jiān)管層整頓黃金市場(chǎng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)
（一）嚴(yán)禁設(shè)立黃金交易所
（二）黃金做市商制度醞釀推行
三、商行貴金屬交易方式頻頻推陳出新
（一）工行賬戶貴金屬試點(diǎn)推出做空機(jī)制
（二）招商銀行國(guó)內(nèi)首家推出黃金牛熊證業(yè)務(wù)
（三）工商銀行開通“積存金”網(wǎng)銀定投業(yè)務(wù)
四、各商行積極拓展貴金屬業(yè)務(wù)
（一）華夏銀行：業(yè)務(wù)升級(jí)與噱頭營(yíng)銷雙向發(fā)力
（二）光大銀行：推黃金無限制回購
（三）大華銀行：首家獲得上海黃金交易所會(huì)員資格的外資行
（四）匯豐銀行：取得國(guó)內(nèi)黃金期貨交易“通行證”
（五）工商銀行：建成全球24小時(shí)外匯和貴金屬交易體系
（六）建設(shè)銀行：加入炒白銀鉑金行列，10元即可投資貴金屬
（七）招商銀行：三元即可參與紙黃金投資業(yè)務(wù)
第十章  2011年銀行出國(guó)金融業(yè)務(wù)開展情況
一、2011年出國(guó)業(yè)務(wù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
（一）留學(xué)理財(cái)業(yè)務(wù)成商行競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)
（二）費(fèi)率打折，代辦簽證等特色服務(wù)成競(jìng)爭(zhēng)“撒手锏”
（三）留學(xué)貸款業(yè)務(wù)受青睞
二、商行主打“一站式”出國(guó)金融服務(wù)
（一）光大銀行：憑身份證可辦理結(jié)匯
（二）工商銀行：七套餐覆蓋出境全需求
（三）招商銀行：全程助力留學(xué)生活
（四）中信銀行：“出過全程通”受駐華使領(lǐng)館信賴
三、商業(yè)銀行出國(guó)金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)
（一）中國(guó)銀行創(chuàng)新推出投資移民業(yè)務(wù)
（二）中信銀行出國(guó)金融做到多個(gè)率先和唯一
（三）光大銀行提升出國(guó)金融客戶體驗(yàn)
第十一章  2011年銀行期貨合作業(yè)務(wù)開展情況
一、政策新規(guī)重新鋪路，銀行期貨悄然“牽手”
（一）兩個(gè)《辦法》催生銀期合作新契機(jī)
（二）銀期合作理財(cái)業(yè)務(wù)前景看好
二、剛剛起步的銀期理財(cái)業(yè)務(wù)仍需探索
（一）銀期理財(cái)產(chǎn)品的操作模式
（二）給商行開展銀期理財(cái)業(yè)務(wù)的幾點(diǎn)建議
第十二章 2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行特征分析
一、2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析
（一）銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模成倍增長(zhǎng)
（二）更多的城商行金融機(jī)構(gòu)參與到理財(cái)業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪
（三）城商行發(fā)行數(shù)量迎頭趕上，市場(chǎng)占比仍不及國(guó)有和股份制銀行
二、2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品幣種占比分析
（一）人民幣理財(cái)產(chǎn)品吞噬外幣產(chǎn)品市場(chǎng)份額愈4個(gè)百分點(diǎn)
（二）美元理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)份額逐月縮小
（三）澳元理財(cái)產(chǎn)品平穩(wěn)的發(fā)行量帶來市場(chǎng)占比的下降
三、2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品期限分析
四、2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益分析
（一）人民幣各期限理財(cái)產(chǎn)品收益率節(jié)節(jié)攀升
（二）澳元理財(cái)產(chǎn)品收益率遙遙領(lǐng)先
（三）美元理財(cái)產(chǎn)品收益相對(duì)遜色不少
五、2011年商業(yè)銀行到期產(chǎn)品實(shí)際收益情況分析
（一）到期收益情況較好產(chǎn)品
（二）未達(dá)最高預(yù)期收益率產(chǎn)品
（三）零負(fù)到期收益率產(chǎn)品
六、2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資品種分析
（一）混合類理財(cái)產(chǎn)品占比達(dá)到62.01%
（二）未透露投資品種的理財(cái)產(chǎn)品急劇增多
第十三章 2011年重點(diǎn)類別銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品分析研究
一、銀信合作類理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行由盛轉(zhuǎn)衰
（一）銀信合作類理財(cái)產(chǎn)品全年發(fā)行情況分析
（二）年底銀監(jiān)會(huì)收緊銀信合作，2012年房產(chǎn)信托兌付壓力增大
二、滾動(dòng)型理財(cái)產(chǎn)品成超短期理財(cái)產(chǎn)品替代品
（一）滾動(dòng)型產(chǎn)品以流動(dòng)性取勝
（二）五大滾動(dòng)型理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比分析
三、結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品收成欠佳但仍具前景
（一）結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)量均表現(xiàn)不佳
（二）結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品前景可期
四、QDII理財(cái)產(chǎn)品或能絕處逢生
（一）虧損成銀行系QDII理財(cái)產(chǎn)品主旋律
（二）銀行系QDII或于2012年迎來發(fā)展機(jī)遇
第十四章 2011年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體分類研究
一、2011年國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況分析
（一）國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行概況
（二）國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資幣種分布特點(diǎn)
（三）國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資期限分布特點(diǎn)
（四）國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資品種分布特點(diǎn)
二、2011年股份制商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況分析
（一）股份制商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行概況
（二）股份制商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資幣種分布特點(diǎn)
（三）股份制商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資期限分布特點(diǎn)
（四）股份制商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資品種分布特點(diǎn)
三、2011年城市商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況分析
（一）城市商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行概況
（二）城市商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資幣種分布特點(diǎn)
（三）城市商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資期限分布特點(diǎn)
（四）城市商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資品種分布特點(diǎn)
四、2011年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況分析
五、2011年外資銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況分析
（一）外資銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行概況
（二）外資銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資幣種分布特點(diǎn)
（三）外資銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品投資期限分布特點(diǎn)
（四）外資銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的分布特點(diǎn)
第十五章 2012年商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
一、產(chǎn)品發(fā)行回歸常態(tài)化，格局將更趨多元化
二、不同類別理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品走勢(shì)預(yù)測(cè)
三、風(fēng)險(xiǎn)管控將更加嚴(yán)格和細(xì)致