2012-2016年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務市場分析及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告

【導讀】

【報告描述】：

引    言
近年來，國家出臺了一系列刺激內(nèi)需的政策，并加大了對住房消費、汽車消費、農(nóng)村消費等領域的金融支持力度。2009年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務由于個人房貸業(yè)務和個人汽車貸款的迅猛增長，使我國商業(yè)銀行業(yè)績在金融危機后并未受到影響。2009年新增貸款中，個人消費性住房貸款增速迅猛，同比增長47.9%，銀行汽車貸款業(yè)務增速接近20%。以工行為例，2010年工商銀行個人信貸業(yè)務達到16332億元，其中個人房貸占到66.7%。

我國商業(yè)銀行個人信貸余額大幅增長、產(chǎn)品種類日趨豐富、參與主體呈現(xiàn)多元化。在服務渠道方面，商業(yè)銀行注重實體網(wǎng)點與虛擬渠道的結合，在零售轉(zhuǎn)型的第三階段，形成了營業(yè)網(wǎng)點與自助銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行五位一體的零售服務渠道。各家商業(yè)銀行通過報紙營銷、網(wǎng)絡營銷、推介會營銷等各種手段來吸引客戶眼球，展開了以個人客戶為主要營銷對象，以拉引為主要促銷策略的新的營銷方式，招商銀行則以營銷創(chuàng)新走在同行的前列。

商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的發(fā)展是當前擴大我國國內(nèi)需求與促進經(jīng)濟增長的重要途徑之一。現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的發(fā)展面臨著個人信用制度不完備、地區(qū)之間發(fā)展不平衡、風險防范和風險轉(zhuǎn)移機制缺失以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出的問題。對此，云頂世紀認為中有不斷完善個人征信體系、大力發(fā)展農(nóng)村消費信貸、建立和完善風險防范和風險轉(zhuǎn)移機制、改進商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務市場營銷手段、完善社會保障體系等使人們轉(zhuǎn)變消費觀念從而有效地促進國內(nèi)商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務又好又快的發(fā)展。

本報告在數(shù)據(jù)調(diào)研、整合、處理階段，主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家海關總署、國家發(fā)改委、國內(nèi)外相關刊物雜志的基礎信息、相關單位等公布和提供的大量資料，以及通過協(xié)會、企業(yè)調(diào)研而形成數(shù)據(jù)模型，為保證報告翔實、準確可靠。本報告采用定量與定性分析相結合的方法，深入挖掘數(shù)據(jù)蘊含的內(nèi)在規(guī)律和潛在信息，對我國商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)的發(fā)展做出了預測。同時采用統(tǒng)計圖表等多種形式將分析結果清晰、直觀的展現(xiàn)出來，多方位、多角度為咨詢者提供了系統(tǒng)完整的參考信息，同時也增加了報告研究結論的客觀性和可靠性。

報告主要對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)市場運行現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢和投資風險進行深入調(diào)研分析，對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)市場規(guī)模、供給和需求狀況、市場競爭狀況以及主要企業(yè)經(jīng)營狀況等進行了深入的研究，同時對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)未來做出分析預測，為企業(yè)了解該行業(yè)投資該領域提供決策參考依據(jù)，同時對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)相關企業(yè)和銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄
第一章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展環(huán)境概述
第一節(jié) 2010年中國金融市場運行分析
一、貨幣市場交易活躍，貨幣市場利率整體下浮
二、債券發(fā)行規(guī)?？焖贁U大，銀行債券收益率總體上移
第二節(jié) 2010年中國銀行業(yè)發(fā)展情況分析
一、資本充足率基本維持8%
二、不良貸款資產(chǎn)保持“雙降”
三、銀行業(yè)資產(chǎn)總額超78萬億元
四、國有銀行股份制改革取得重大進展
第三節(jié) 近兩年房地產(chǎn)市場運行分析
一、受房地產(chǎn)優(yōu)惠政策刺激，投資需求重新活躍
二、遏制房價過快上漲，平穩(wěn)調(diào)控房地產(chǎn)市場
第四節(jié) 近兩年中國汽車行業(yè)市場運行分析
一、產(chǎn)銷量方面：均呈爆發(fā)式增長
二、產(chǎn)品結構方面：調(diào)整效果明顯，低排量品種表現(xiàn)良好
三、自主品牌方面：表現(xiàn)搶眼，穩(wěn)居市場占有率第一
四、經(jīng)濟效益方面：加快改善，加速上升
五、進出口方面：出口降幅趨緩，進口止跌回升
第二章 2007-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資環(huán)境
第一節(jié) 2007-2010年中國宏觀經(jīng)濟運行分析
一、中國宏觀經(jīng)濟指標運行
二、金融市場運行
三、銀行業(yè)發(fā)展變化情況
第二節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務政策環(huán)境分析
一、2007-2010年中國消費信貸政策監(jiān)管分析
二、2007-2010年商業(yè)銀行個人信貸政策分析
第三章 2010年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務整體運行態(tài)勢
第一節(jié) 2010年中國商業(yè)銀行運行總況
一、從六家銀行年報看商業(yè)銀行經(jīng)營模式現(xiàn)狀
二、銀行負債業(yè)務發(fā)展情況分析
三、2010年商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展情況分析
第二節(jié) 2007-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸市場運行動態(tài)分析
一、商業(yè)銀行個人信貸余額大幅增長
二、商業(yè)銀行個人貸款余額在該行總貸款中所占比重不斷提升
三、個人信貸業(yè)務產(chǎn)品種類日趨豐富
四、個人信貸業(yè)務參與主體呈現(xiàn)多元化。
第三節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務規(guī)模分析
一、個人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分
二、汽車貸款業(yè)務增速情況
第四節(jié) 2007-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務面臨機遇和挑戰(zhàn)
第四章 2007-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品深度剖析
第一節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、種類多樣化
二、市場細分化
三、產(chǎn)品創(chuàng)新化
四、服務層次化
第二節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個人汽車貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、創(chuàng)新經(jīng)營模式
二、變換營銷策略
三、拓展業(yè)務范圍
四、加強合作力度
第三節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、貸款對象基本條件對比
二、貸款金額與貸款利率對比
三、貸款期限和還款方式對比
第四節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個人信用貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、貸款門檻對比
二、貸款額度對比
三、貸款費用對比
四、貸款對象對比
第五章 2007-2010年中國銀行個人信貸業(yè)務參與主體分析
第一節(jié) 2007-2010年國有商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析
一、工商銀行
二、建設銀行
三、中國銀行
第二節(jié) 2007-2010年股份制商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析
一、交通銀行
二、招商銀行
三、上海浦東發(fā)展銀行
四、中信銀行
五、民生銀行
六、深圳發(fā)展銀行
七、興業(yè)銀行
八、華夏銀行
第三節(jié) 2007-2010年城市商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析
一、北京銀行
二、南京銀行
三、寧波銀行
第六章 2007-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷解析
第一節(jié) 2007-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷現(xiàn)狀
一、商業(yè)銀行注重實體網(wǎng)點與虛擬渠道的結合
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷模式
1、報紙營銷
2、網(wǎng)絡營銷
3、推介會營銷
第二節(jié) 2007-2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務服務渠道分析
一、商業(yè)銀行網(wǎng)點分布總體分析
二、商業(yè)銀行自助設備總體分析
三、商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行總體分析
四、商業(yè)銀行手機銀行和電話銀行總體分析
第七章 2009-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷策略分析
第一節(jié) 2009-2010年中國商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務營銷活動
一、農(nóng)業(yè)銀行“好時貸”個貸品牌營銷
二、招商銀行個貸媒介營銷
三、法國興業(yè)銀行房貸客戶獎勵計劃
第二節(jié) 2009-2010年中國商業(yè)銀行其他個人貸款業(yè)務營銷活動
一、招商銀行攜“車購易”參加車展營銷活動
二、渣打銀行“現(xiàn)貸派”網(wǎng)絡論壇話題營銷
第八章 2009-2010年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務風險管理分析
第一節(jié) 2009-2010年中國商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務風險管理分析
一、管理層面：制定個貸差別化信貸政策
二、方法層面：采用個人信用評分卡工具
三、技術層面：提高個人貸款信息化管理水平
第二節(jié) 2009-2010年中國商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務風險管理分析
一、控制標準：關注交易的真實性
二、風險分散：展開合作降低風險
第三節(jié) 2009-2010年中國商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務風險管理分析
第九章 2009-2010年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務創(chuàng)新研究
第一節(jié) 2009-2010年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務創(chuàng)新分析
一、產(chǎn)品創(chuàng)新：農(nóng)業(yè)銀行推出房貸組合拳
二、利率創(chuàng)新：深發(fā)展“點按揭”
三、模式創(chuàng)新：中信銀行“二手房直通車”
四、方式創(chuàng)新：興業(yè)銀行“隨薪供”
五、方式創(chuàng)新：渣打銀行（中國）“活利貸”
第二節(jié) 2009-2010年商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務創(chuàng)新分析
一、模式創(chuàng)新：招商銀行車貸新方案
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：銀行“車庫車位”貸款業(yè)務
三、商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款創(chuàng)新分析
第三節(jié) 工商銀行“百榮模式”個人經(jīng)營貸款
一、模式創(chuàng)新：中國銀行“信貸工廠”
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：招商銀行個人“生意貸”
三、業(yè)務創(chuàng)新：民生銀行“商貸通”業(yè)務
第四節(jié) 2009-2010年中國商業(yè)銀行其他個人信貸業(yè)務創(chuàng)新分析
一、擔保方式的創(chuàng)新
二、網(wǎng)絡貸款模式
第十章 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展趨勢
第一節(jié) 2011-2015年銀行個人信貸業(yè)務參與主體趨勢分析
一、商業(yè)銀行向零售銀行轉(zhuǎn)型的趨勢明顯
二、股份制銀行在個人信貸業(yè)務的發(fā)展分析
三、個人信貸業(yè)務參與主體呈現(xiàn)多元化的趨勢
第二節(jié) 2011-2015年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務新趨勢探析
一、個貸同業(yè)競爭激烈，差異化經(jīng)營方能突圍
二、房價攀升暗藏風險，銀行謹慎發(fā)放房貸
三、汽車金融快速增長，車貸業(yè)務或成新增長點
第十一章　2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略研究
第一節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務行業(yè)投資概況
一、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務行業(yè)投資特性
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務具有良好的投資價值
第二節(jié) 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資機會分析
一、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資熱點
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資吸引力分析
第三節(jié) 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資風險及防范
一、金融風險分析
二、政策風險分析
三、管理風險
第十二章 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展策略建議
第一節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，積極拓展個人信貸業(yè)務
第二節(jié) 完善風險管理機制，建立個人信用評分卡機制
一、個人信用評分指標選取原則
二、消費信貸風險的分析評估
第三節(jié) 產(chǎn)品和客戶雙輪驅(qū)動，實施全方位產(chǎn)品營銷策略
一、實施客戶細分策略
二、建立個人信貸業(yè)務特色品牌
三、聯(lián)動營銷和交叉銷售
四、實施關系營銷策略
第四節(jié) 優(yōu)化考核激勵體系，提升客戶經(jīng)理的營銷動力
一、建設個貸專業(yè)化團隊
二、構建考核與激勵體系
第五節(jié) 加強金融同業(yè)合作，提高個貸業(yè)務核心競爭力