2011年全球及中國FPSO行業(yè)研究報告

【導(dǎo)讀】

【報告描述】：

海洋工程設(shè)備中包括勘探設(shè)備、鉆井設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備。生產(chǎn)平臺也分為固定式生產(chǎn)平臺和浮式生產(chǎn)平臺。目前市場主流是浮式生產(chǎn)平臺，主要包括張力腿式生產(chǎn)平臺（TLP）、單圓柱式生產(chǎn)平臺（SPAR）、半潛式生產(chǎn)平臺（SEMI）、浮式生產(chǎn)存儲及卸貨裝備（FPSO）。

浮式生產(chǎn)平臺中以FPSO數(shù)量最多，大約占60%，其次是SEMI，再次是TLP和SPAR。SEMI主要用在北海和南美海域，TLP和SPAR則大多數(shù)位于美國墨西哥灣（GOM）。未來增長潛力最大的是FPSO。

截止2011年12月1日，全球有187艘FPSO在運(yùn)營，其中由運(yùn)營商運(yùn)營的有108艘，石油公司（PC）運(yùn)營的有79艘。其中西非海域的FPSO數(shù)量最多，達(dá)到44艘，其次是南美海域，達(dá)到39艘，其次是英國和中國海域，都有17艘。此外，澳大利亞海域有16艘，越南海域9艘，印尼和挪威海域各8艘。大約60%的FPSO是改造（Conversion）的，40%是新建的。

大型石油公司當(dāng)中，巴西石油（Petrobras）擁有最多的FPSO，達(dá)到16艘，還有8艘已經(jīng)下單。2012-2015年，Petrobras將有17艘FPSO投入運(yùn)營。中海油則有14艘FPSO，不過近期沒有新增FPSO的計劃。中海油的深海石油開發(fā)目前僅處于早期勘探階段。法國的道達(dá)爾擁有6艘FPSO，有5艘都在西非海域。道達(dá)爾計劃到2017年新增5艘FPSO，都位于西非海域。美國的石油公司集中在墨西哥灣和陸上（Onshore）油田項目，SHELL集中在LNG領(lǐng)域，大手筆投資50億美元打造全球首艘LNG-FPSO，對于普通的FPSO興趣不大。

浮式生產(chǎn)平臺主要集中在西非、南美、東南亞與澳大利亞、墨西哥灣、北海。西非海域集中在尼日利亞、安哥拉、赤道幾內(nèi)亞和剛果。這四國中，安哥拉政局穩(wěn)定，發(fā)展最為迅速。其余三國，正是由于政局不穩(wěn)才促使FPSO取代固定平臺和石油管道，因為后者極容易受到人為破壞。FPSO的安全系數(shù)要高得多，且投資小，見效快。

南美海域主要是Petrobras控制，Petrobras是巴西政府企業(yè)。巴西政府希望本地企業(yè)能從海洋石油開發(fā)中獲得最大利益。2009年，Petrobras為8艘FPSO招標(biāo)，共有5組廠家競標(biāo)。參與競標(biāo)的有全球最大的FPSO改造企業(yè)Keppel、全球最大的FPSO運(yùn)營商SBM Offshore，全球第一大造船企業(yè)現(xiàn)代重工。這些企業(yè)都與巴西當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成聯(lián)盟競標(biāo)，但是這些企業(yè)都太強(qiáng)大，最終中標(biāo)的是瑞典GVA和巴西Engevix組成的聯(lián)盟中標(biāo),該項目總造價高達(dá)34.6億美元，之所以選擇GVA，是因為該公司只是一家設(shè)計公司。

墨西哥灣水域環(huán)境惡劣，TLP和SPAR是最佳選擇，通常都選擇TLP。北海和墨西哥灣類似，不過北海油田可開發(fā)年限已經(jīng)不長，多以SEMI為主。東南亞與澳大利亞海域，印尼和越南開發(fā)石油資源的意愿非常強(qiáng)烈，尤其是越南。澳大利亞集中在西北海域，天然氣田比較多。北冰洋海域?qū)嶋H也具備潛力，不過環(huán)境惡劣，將來將是FPSO的樂土。

全球大約60%的FPSO是油輪改造而來。一般來說可開采時間超過20年的油田都傾向于選擇新建FPSO，可開采時間低于15年的都選擇改造油輪。新建FPSO的造價大約3到5億美元，改造油輪大約0.5到2億美元。為了防止大型單殼(Single hull)油輪因海難而引起污染環(huán)境事件，IMO把2003年12月所立有關(guān) “依期取消單殼油輪”法案從2015年提前于2010年開始執(zhí)行。FPSO為大批單殼油輪尋求重生提供了機(jī)遇。

進(jìn)行FPSO 改裝時，油輪的尺度、船齡和結(jié)構(gòu)都是至關(guān)重要的因素。1990年以前建造的油輪技術(shù)落后，不合適做FPSO。FPSO目前都超大容量方向發(fā)展，尤其是西非海域，準(zhǔn)備改造的油輪達(dá)到25萬噸DWT才適合改裝。

FPSO運(yùn)營商大多是從事油輪運(yùn)輸或LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)起家，擁有數(shù)量龐大的船隊（Fleet）。BW Offshore、MODEC、TEEKAY、SBM Offshore、Maersk、Fred.Olsen都是如此，這些企業(yè)擁有豐富的海上生產(chǎn)經(jīng)驗，是大型石油公司無法取代它們的主要原因。這些企業(yè)也因此享受豐厚的利潤，其EBITDA利潤率通常都在35%以上。

第一章、海洋工程概況
1.1、鉆井平臺
1.2、生產(chǎn)平臺
1.3、海洋工程輔助船
1.4、深水石油開采
1.5、全球海洋油氣產(chǎn)業(yè)投資

第二章、浮式生產(chǎn)裝置
2.1、FPSO簡介
2.2、FPSO工作方式
2.3、FPSO結(jié)構(gòu)
2.4、FDPSO或DRFPSO
2.5、LPG-FPSO
2.6、油輪改造FPSO

第三章、FPS運(yùn)營
3.1、FPSO運(yùn)營
3.2、三井海洋開發(fā)
3.3、SBM OFFSHORE
3.4、BW Offshore
3.5、Teekay
3.6、Bluewater Energy Services
3.7、Fred. Olsen Production
3.8、Maersk FPSOs
3.9、Bumi Armada
3.10、Petrobras
3.11、Engevix/GVA
3.12、Royal Dutch Shell
3.13、中海油
3.14、道達(dá)爾

第四章、FPS產(chǎn)業(yè)與市場
4.1、FPS產(chǎn)業(yè)投資地域分析
4.2、FPS產(chǎn)業(yè)規(guī)模地域分析
4.3、LNG-FPSO
4.3.1、LNG-FPSO簡介
4.3.2、LNG-FPSO市場
4.4、FPS承建商分析
4.5、2008-2011年11月FPSO項目一覽
（包括Opertor、 Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides Fabricator）
4.6、FPS-SEMI
4.7、TLP與SPAR

第五章、FPS承建商研究
5.1、三星重工
5.2、現(xiàn)代重工
5.3、STX
5.3.1、STX（大連）造船有限公司
5.3.2、STX海洋工程
5.3.3、STX  OSV
5.4、Keppel
5.5、中遠(yuǎn)船務(wù)
5.5.1、南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程
5.5.2、中遠(yuǎn)船務(wù)（啟東）海洋工程
5.6、Sembcorp
5.7、DSME
5.8、Drydock World

1930-2030年全球石油供應(yīng)來源
2000-2030年全球海洋深水淺水石油供應(yīng)
2006-2015年全球深水區(qū)投資額
全球深水油田開發(fā)區(qū)
2000-2014年全球超深水鉆井平臺數(shù)量
2010年全球能源供應(yīng)分布類型
1960-2020年全球油價與海洋石油開發(fā)項目數(shù)量
1980-2020年全球油田產(chǎn)量區(qū)域分布
1996-2011.4全球浮式生產(chǎn)平臺新訂單數(shù)量國別分布
截止2011年上半年全球浮動平臺服役期超過10年的平臺類型分布
FPSO上部模塊
FPSO上部模塊流程圖
2010年全球深水石油生產(chǎn)平臺廠家分布
2011年12月全球FPSO運(yùn)營商FPSO運(yùn)營數(shù)量
2011年12月全球FPSO數(shù)量地域分布
2011年12月全球石油公司FPSO運(yùn)營數(shù)量
2010年8月全球FPSO運(yùn)營地圖
2004-2011年MODEC收入與運(yùn)營利潤
2004-2011年MODEC收入與凈利潤
2004-9M/2011年MODEC收入與新訂單
2007-2011年上半年MODEC在手訂單
2006-2011年SBM OFFSHORE收入與運(yùn)營利潤率
SBM OFFSHORE運(yùn)營模式
2006-2010年SBM OFFSHORE EBIT業(yè)務(wù)分布
2006-2010年SBM OFFSHORE新訂單業(yè)務(wù)分布
2006-2010年SBM OFFSHORE收入業(yè)務(wù)分布
2006-2010年SBM OFFSHORE在手訂單
2009-2010年SBM OFFSHORE收入國別分布
2007-2011年BW Offshore收入與EBITDA率
2011年11月底BW Offshore FPSO全球分布
2011年BW Offshore客戶分布
2006-2011年Teekay收入與運(yùn)營利潤率
Teekay關(guān)聯(lián)公司結(jié)構(gòu)
2008-2011年 Bumi Armada收入與EBITDA率
Bumi Armada全球分布
2010年3季度、2011年 Bumi Armada收入部門分布
2011年3季度 Bumi Armada在手訂單部門分布
2006-2011年P(guān)etrobras收入與毛利率
2010年巴西石油EBITDA部門分布
2010年巴西石油驗證儲量水深分布
1980-2010年巴西石油產(chǎn)量水深分布
2010-2015巴西石油主要項目
2004-2010年巴西石油在Campos Basin新增生產(chǎn)設(shè)施
2010-2015年巴西石油在Campos Basin新增生產(chǎn)設(shè)施
2011-2016年巴西石油SANTOS鹽下油田（Pre-salt）項目
2008-2017年巴西石油鹽下油田開發(fā)階段
2011-2020年巴西石油新船、FPSO、鉆井平臺需求量
2011-2015年巴西FPSO船運(yùn)營計劃
Royal Dutch Shell全球油田分布
2011-2020年Royal Dutch Shell主要開發(fā)項目
2006-2010年中海油收入與運(yùn)營利潤率
2011年12月中海油探明儲量（Proved Reserves）地域分布
2004-2015年全球FPS投資地域分布
2004-2015年全球FPSO投資地域分布
2004-2015年全球FPS-Semi 投資地域分布
2000-2011年FPSO新建與改造數(shù)量
2003-2015年全球FPS合同數(shù)量地域分布
2011-2015年全球FPS合同數(shù)量類型分布
2004-2015年非洲與地中海FPS分布類型
2011-2015年非洲與地中海FPSO合同數(shù)量
2004-2015年亞太地區(qū)FPS投資分布類型
2011-2015年亞太地區(qū)FPS合同量分布類型
2004-2015年北美FPS投資分布類型
2004-2015年南美FPS投資分布類型
2011-2015年南美地區(qū)FPS合同量分布類型
2004-2015年LNG-FPSO市場規(guī)模
2004-2015年全球FPS投資分布類型
2003-2011年FPSO船體主要承建商市場占有率
2003-2011年FPSO船體主要承建商市場占有率
2003-2011年FPSO上層模塊主要承建商市場占有率
2003-2011年FPSO上層模塊主要承建商市場占有率
2008-2011年11月FPSO項目承建商市場占有率
2000-2011年全球FPS-SEMI新訂單廠家分布
2005-2011年三星重工收入與運(yùn)營利潤率
2006-2010年三星重工收入業(yè)務(wù)分布
2006-2011 Oct三星重工在手定單（Backlog）金額
三星重工新訂單類型分布
2006-2011Oct三星重工新訂單類型分布
2011 Oct三星重工在手定單（Backlog）類型分布
2011 Oct三星重工在手定單（Backlog）地域分布
三星重工全球分布
2005-2011年現(xiàn)代重工收入與運(yùn)營利潤率
2010年現(xiàn)代重工收入部門分布
2005-2011年現(xiàn)代重工收入部門分布
2001-2011年現(xiàn)代重工造船新訂單金額
2001-2011年現(xiàn)代重工造船銷售額與新訂單金額
2010年現(xiàn)代重工造船業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品分布
2011年7月現(xiàn)代重工新訂單船型分布
2011年7月現(xiàn)代重工在手訂單船型分布
2007-2011年現(xiàn)代重工各工廠造船出貨量噸位
2007-2011年現(xiàn)代重工各工廠造船量
2005-2011年現(xiàn)代重工海洋工程收入與新訂單額
2010年現(xiàn)代重工收入產(chǎn)品分布
2007-2011年現(xiàn)代重工海洋工程新訂單類型分布
2011年上半年現(xiàn)代重工海洋工程關(guān)鍵訂單
2005-2011年STX收入與運(yùn)營利潤率
2007-2011年STX OSV收入與EBITDA率
2010年STX OSV收入業(yè)務(wù)分布
2009-9M/2011年STX OSV在手訂單地域分布
2009-9M/2011年STX OSV在手訂單船型分布
2007-9M/2011年STX OSV新訂單與在手訂單Value
2005-2011年Keppel收入與運(yùn)營利潤率
2005-9M 2011Keppel收入業(yè)務(wù)分布
2005-9M 2011Keppel運(yùn)營利潤業(yè)務(wù)分布
2005-2011年中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)收入與運(yùn)營利潤率
2010年中遠(yuǎn)船務(wù)工程修船業(yè)務(wù)船型分布
2010年中遠(yuǎn)船務(wù)工程收入業(yè)務(wù)分布
Sembcorp Marine組織結(jié)構(gòu)
2005-2011年Sembcorp收入與運(yùn)營利潤率
2005-2011年Sembcorp收入業(yè)務(wù)分布
2006-2011年Sembcorp Marine收入與運(yùn)營利潤率
2006-2010年Sembcorp Marine收入業(yè)務(wù)分布
2009-2010年Sembcorp Marine修船類型
Sembcorp 2010年Marine事業(yè)部訂單類型
截止2011年11月3日，Sembcorp Marine合同金額與在手訂單
2005-2011年DSME收入與運(yùn)營利潤率
2008-2010年DSME收入船型分布
2008-2010年DSME新訂單船型分布
2008-2010年DSME在手訂單船型分布

2011年5月全球在建海上油田一覽
全球離岸油田產(chǎn)量增幅地區(qū)分布
MODEC運(yùn)營FPSO、FSO、TLP工程一覽
BW GROUP FLEET LIST
2011年11月底BW Offshore FPSO Detail List
Teekay Fleet List
Teekay FPSO List
Bluewater Energy Services FPSO List
馬士基FPSO一覽表 LIST
Bumi Armada4艘FPSO參數(shù)
巴西石油FPSO一覽表
GVA320000. DATASHEET
2006-2010年中海油石油產(chǎn)量
2006-2010年中海油天然氣產(chǎn)量
2010年3季度、2011年3季度中海油產(chǎn)量地域分布
中海油FPSO一覽表
道達(dá)爾FPSO一覽表
2008-2011年11月FPSO項目一覽（包括Opertor Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides
Fabricator）
2000-2011年全球FPS-SEMI一覽
1976年-2011年現(xiàn)代重工海洋工程業(yè)績
2010年STX大連造船財務(wù)數(shù)據(jù)
2011年9月底Keppel在手訂單一覽
2011年10月底DSME新訂單、在手訂單船型分布
Drydocks World改造 7艘FPSO