2010-2011年全球及中國(guó)耐火材料行業(yè)深度調(diào)查報(bào)告

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近年來，在鋼鐵、水泥、玻璃、有色等高溫工業(yè)的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，中國(guó)耐火材料產(chǎn)量從2003年1477萬噸增至2010年的2808萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率9.6%；其中節(jié)能環(huán)保的不定形耐火材料產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到總產(chǎn)量的1/3以上。與此同時(shí)，耐火制品出口量也大幅增長(zhǎng)，從2003年的82.7萬噸增至2010年的179.28萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)11.7%。

鋼鐵行業(yè)是耐火材料第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占比超過65%。2010年中國(guó)生產(chǎn)粗鋼62670萬噸，按照每噸鋼消耗耐火材料20公斤計(jì)算，全年中國(guó)鋼鐵用耐火材料需求量約為1253萬噸，預(yù)計(jì)2011年在1281萬噸左右。

水泥行業(yè)是第二大耐材消費(fèi)領(lǐng)域，其所需的耐火材料主要為堿性耐火材料（鎂磚、鎂鉻磚、鎂鋁磚等）、鋁硅質(zhì)耐火材料（高鋁磚、粘土隔熱磚等）和隔熱耐火材料。其中，鎂鉻磚是水泥窯燒成帶最常用的耐火材料，由于鉻離子在高溫下存在嚴(yán)重的污染問題，近年鎂鉻磚逐漸被白云石磚、鎂尖晶石磚等無鉻耐火材料取代。

熔鑄耐火材料是玻璃行業(yè)應(yīng)用最多的耐火材料，占到58%的份額。目前，國(guó)際上只有歐洲西普、日本旭硝子等10來家公司能穩(wěn)定生產(chǎn)熔鑄耐火材料，且具有一定實(shí)力和影響力。在中國(guó)，最具代表性的企業(yè)是瑞泰科技、北京西普、淄博旭硝子和大洋電熔。

本報(bào)告在分析耐火材料市場(chǎng)供需情況的同時(shí)，著重研究了熔鑄耐火材料、堿性耐火材料、不定形耐火材料、陶瓷纖維四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，并在此基礎(chǔ)上研究了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，包括區(qū)域格局、企業(yè)格局等。

近年，圍繞各原料產(chǎn)地特點(diǎn)，河南、山東、遼寧、山西等耐火材料生產(chǎn)基地逐漸形成。2010年這四個(gè)基地共占到中國(guó)耐火材料總產(chǎn)量的87.9%，其中河南省位居榜首，2010年產(chǎn)量占比接近50%；遼寧省鎂礦資源豐富，2010年共生產(chǎn)耐火材料553萬噸，其中鎂質(zhì)耐火材料高達(dá)545萬噸。

隨著市場(chǎng)的不斷完善和發(fā)展，具備競(jìng)爭(zhēng)力的耐材企業(yè)不斷脫穎而出。目前，濮耐股份是中國(guó)最大的鋼鐵耐火材料生產(chǎn)商，2010年市場(chǎng)份額為2.5%。

瑞泰科技是中國(guó)最大的熔鑄耐火材料生產(chǎn)商，其產(chǎn)品在玻璃熔窯中廣泛應(yīng)用，2010年開始拓展水泥用耐火材料。

魯陽股份是中國(guó)最大的陶瓷纖維生產(chǎn)商，2010年產(chǎn)能達(dá)到20萬噸，2010年公司內(nèi)蒙古基地表現(xiàn)突出，全年建成八條陶瓷纖維棉毯生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)到4萬噸。

北京利爾是中國(guó)鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包經(jīng)營(yíng)模式的首創(chuàng)者，2010年整體承包業(yè)務(wù)收入占總收入的70.12%。

營(yíng)口青花集團(tuán)是中國(guó)堿性耐火材料市場(chǎng)的領(lǐng)先者，2010年6月，下轄的太倉青花二耐耐火材料有限公司建成了2條高溫隧道窯，主要生產(chǎn)鎂鈣磚、滑動(dòng)水口磚等優(yōu)質(zhì)堿性耐火材料。

第一章 耐火材料簡(jiǎn)介
1.1 定義及分類
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.2 產(chǎn)品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游

第二章 全球耐火材料發(fā)展概述
2.1 行業(yè)現(xiàn)狀
2.2 競(jìng)爭(zhēng)狀況
2.3 技術(shù)現(xiàn)狀

第三章 中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.1 發(fā)展環(huán)境
3.1.1 政策環(huán)境
3.1.2 貿(mào)易環(huán)境
3.2 發(fā)展現(xiàn)狀
3.3 發(fā)展趨勢(shì)

第四章 中國(guó)耐火材料市場(chǎng)供需分析
4.1 市場(chǎng)供應(yīng)
4.1.1 耐火原料資源
4.1.2 耐火材料生產(chǎn)情況
4.2 下游需求分析
4.2.1 下游需求結(jié)構(gòu)
4.2.2 鋼鐵用耐火材料
4.2.3 玻璃用耐火材料
4.2.4 水泥用耐火材料
4.3 進(jìn)出口分析
4.3.1 耐火原料出口
4.3.2 耐火制品出口

第五章 中國(guó)耐火材料細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析
5.1 熔鑄耐火材料
5.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.1.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
5.1.3 前景預(yù)測(cè)
5.2 堿性耐火材料
5.2.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
5.2.3 前景預(yù)測(cè)
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.3.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
5.3.3 產(chǎn)量預(yù)測(cè)
5.4 陶瓷纖維
5.4.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀
5.4.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
5.4.3 發(fā)展前景
第六章 中國(guó)耐火材料競(jìng)爭(zhēng)分析
6.1 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
6.1.1 河南
6.1.2 遼寧
6.1.3 山東
6.1.4 山西
6.2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
6.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

第七章 國(guó)際重點(diǎn)企業(yè)研究
7.1 奧鎂集團(tuán)
7.1.1 全球業(yè)務(wù)
7.1.2 在華發(fā)展
7.2 庫克森集團(tuán)
7.2.1 全球業(yè)務(wù)
7.2.2 在華發(fā)展
7.3 黑崎播磨公司
7.3.1 全球業(yè)務(wù)
7.3.2 在華發(fā)展
7.4 LWB
7.4.1 全球業(yè)務(wù)
7.4.2 在華發(fā)展
7.5 MORGAN CRUCIBLE
7.5.1 全球業(yè)務(wù)
7.5.2 在華發(fā)展
7.6 SAINT-GOBAIN
7.6.1 全球業(yè)務(wù)
7.6.2 在華發(fā)展
7.7 ANH REFRACTORIES
7.8 SHINAGAWA
7.8.1 全球業(yè)務(wù)
7.8.2 在華發(fā)展

第八章 中國(guó)耐火材料重點(diǎn)企業(yè)研究
8.1 濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司
8.1.1企業(yè)簡(jiǎn)介
8.1.2 經(jīng)營(yíng)分析
8.1.3 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
8.1.4 發(fā)展戰(zhàn)略
8.2 山東魯陽股份有限公司
8.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.2.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)
8.2.3 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
8.3 瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.3.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)
8.3.3 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
8.3.4 發(fā)展戰(zhàn)略
8.4 北京利爾高溫材料股份有限公司
8.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.4.2 經(jīng)營(yíng)分析
8.4.3 在擬建項(xiàng)目
8.5 營(yíng)口青花集團(tuán)有限公司
8.5.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.5.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)
8.5.3 研發(fā)能力
8.6 中鋼集團(tuán)耐火材料有限公司
8.6.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.6.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.7 洛陽大洋電熔耐火材料有限公司
8.7.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.7.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.8 江蘇蘇嘉集團(tuán)有限公司
8.8.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.8.2 經(jīng)營(yíng)分析
8.8.3 主要子公司經(jīng)營(yíng)情況
8.9 鄭州華威耐火材料股份有限公司
8.9.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.9.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.10 北京西普耐火材料有限公司
8.10.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.10.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.11山東耐火材料有限公司
8.11.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.11.2 主要產(chǎn)品
8.11.3 經(jīng)營(yíng)情況
8.11.4 主要子公司經(jīng)營(yíng)情況
8.12 淄博旭硝子電熔材料有限公司
8.12.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.12.2 經(jīng)營(yíng)情況

表：耐火原料的構(gòu)成
圖：1990-2010年世界耐火材料平均價(jià)格
圖：1990-2010年世界耐火材料成本變化
表：世界不同發(fā)展階段耐火材料工業(yè)的特點(diǎn)
圖：2003-2011年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況
表：2009-2010年中國(guó)主要耐材制品產(chǎn)量
圖：中國(guó)耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域及占比
表：鋼鐵用耐火材料
圖：2001-2011年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2005-2011年中國(guó)鋼鐵用耐火材料需求量
圖：玻璃熔窯耐材分布圖
圖：不同耐火材料在玻璃窯中的使用比重
表：水泥窯各部位用耐火材料一覽表
圖：2005-2010年中國(guó)水泥產(chǎn)量及新型干法水泥比重
表：不含鉻堿性耐火磚在發(fā)達(dá)國(guó)家的應(yīng)用
表：不含鉻堿性耐火磚替代產(chǎn)品技術(shù)路徑及代表廠商
表：2009-2011年中國(guó)耐火原材料進(jìn)出口額
表：2009-2011年中國(guó)主要耐火原料出口量
表：2009-2011年中國(guó)主要耐火制品出口量
表：不同檔次玻璃熔窯熔鑄氧化鋁用量
表：中國(guó)熔鑄耐火材料龍頭及主導(dǎo)產(chǎn)品
表：堿性耐火材料的典型應(yīng)用
圖：2010年堿性耐火材料重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比情況
表：不定形和定形耐火材料比較
圖：2010年主要國(guó)家/地區(qū)不定型耐火材料使用率對(duì)比
圖：2009-2012年中國(guó)不定型耐火材料產(chǎn)量
圖：中國(guó)陶瓷纖維應(yīng)用領(lǐng)域及占比
表：陶瓷纖維替的替代優(yōu)勢(shì)
表：2008-2010年中國(guó)主要省市耐火材料產(chǎn)量
圖：節(jié)能減排推動(dòng)耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)
表：中國(guó)耐火材料主要供應(yīng)商
表：跨國(guó)公司在中國(guó)的投資情況
圖：2008-2010年RHI 銷售收入和稅前利潤(rùn)
圖：2010年RHI收入（分地區(qū)）構(gòu)成
表：RHI并購史
圖：2007-2009年遼寧奧鎂有限公司銷售收入和利潤(rùn)總額
圖：2007-2009年大連奧鎂銷售收入和利潤(rùn)總額
表：Cookson近20 年的并購歷史
圖：2006-2010年Cookson 銷售收入
圖：2010年Cookson收入構(gòu)成
表：2005-2010財(cái)年Krosaki 耐材業(yè)務(wù)凈銷售額及占比情況
表：Krosaki近20年兼并史
表：Krosaki 主要耐材子公司
圖：2007-2009年秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司銷售收入和利潤(rùn)總額
圖：LWB主要產(chǎn)品線分布情況
表：2009-2010年Magnesita Refratários S.A （分業(yè)務(wù)）銷售收入及銷量
表：2009-2010財(cái)年Morgan Crucible（分業(yè)務(wù)）銷售收入
圖：2006-2010年Saint-Gobain銷售額及凈利潤(rùn)
圖：2010年Saint-Gobain銷售額（分業(yè)務(wù)）構(gòu)成
圖：2010年Saint-Gobain銷售額（分區(qū)域）構(gòu)成
圖：2002-2010年Saint-Gobain在華銷售額
圖：Saint-Gobain在華企業(yè)分布
圖：日本品川白煉瓦株式會(huì)社并購活動(dòng)
圖：2008-2010財(cái)年Shinagawa Refractories（分業(yè)務(wù)）銷售額同比增長(zhǎng)
表：2010年濮耐股份下屬子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及凈利潤(rùn)
表：2008-2010年濮耐股份主營(yíng)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率
圖：2008-2010年濮耐股份（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
表：2008-2010年濮耐股份（分產(chǎn)品）銷售收入
圖：2008-2010年濮耐股份耐火材料主要應(yīng)用領(lǐng)域及占比
圖：2008-2010年濮耐股份耐材銷售方式占比
表：濮耐股份主營(yíng)產(chǎn)品及市場(chǎng)占有率
表：2009-2010年濮耐股份兼并重組事件
圖：2007-2011年魯陽股份銷售收入和凈利潤(rùn)
表：2008-2010年魯陽股份主營(yíng)產(chǎn)品銷售收入
表：2010年魯陽股份主要產(chǎn)品訂單額及同比增長(zhǎng)
圖：2003-2010年魯陽股份陶瓷纖維產(chǎn)能
表：2011年上半年魯陽股份主要子公司產(chǎn)能
圖：2008-2010年瑞泰科技銷售收入和凈利潤(rùn)
表：2009-2010年瑞泰科技（分產(chǎn)品）銷售收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
圖：2011上半年瑞泰科技旗下子公司產(chǎn)品產(chǎn)能
表：北京利爾主營(yíng)產(chǎn)品及市場(chǎng)占有率
圖：2008-2011年北京利爾銷售收入和毛利率
表：2008-2010年北京利爾主營(yíng)產(chǎn)品收入
圖：2008-2010年北京利爾耐材銷售方式占比
表：北京利爾10000 噸/年連鑄功能耐火材料生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)品方案
表：北京利爾10000 噸/年高檔陶瓷纖維及制品生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)品方案
圖：2007-2009年鄭州華威耐火材料有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況
圖：2006-2009年北京西普營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額
表：山東耐火材料有限公司發(fā)展史
圖：2007-2009年山東中齊耐火銷售收入及利潤(rùn)情況