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科達(dá)潔能終止重組 轉(zhuǎn)以現(xiàn)金收購標(biāo)的股權(quán)

科達(dá)潔能（600499）3月16日晚間披露公告，公司擬終止資產(chǎn)重組事項并撤回申請文件，轉(zhuǎn)而以自有資金收購資產(chǎn)重組擬收購的標(biāo)的安徽科達(dá)潔能股份有限公司（以下簡稱“安徽科達(dá)潔能”）。

公告顯示，本次資產(chǎn)重組方案為通過發(fā)行股份的方式購買安徽科達(dá)潔能198名少數(shù)股東持有的合計31.56%股權(quán)。同時，公司擬向啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）非公開發(fā)行3500萬股募集配套資金6.98億元，擬用于建材機(jī)械海外裝配、營銷及投資中心項目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目開發(fā)建設(shè)及償還上市公司有息負(fù)債。

公司當(dāng)初的設(shè)想源于清潔燃煤氣化業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨重大機(jī)遇，標(biāo)的公司安徽科達(dá)潔能為公司控股子公司（公司持股68.44%），該公司從事清潔燃煤氣化系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、裝備制造以及煤氣的生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，擁有突出的專用設(shè)備研發(fā)設(shè)計能力和科研優(yōu)勢，在煤制工業(yè)燃?xì)庀嚓P(guān)行業(yè)擁有廣泛的客戶資源和良好的聲譽(yù)，具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。本次資產(chǎn)重組的目的是為上市公司進(jìn)一步增強(qiáng)對清潔燃煤氣化工程總承包業(yè)務(wù)控制力。

本次終止重組的原因主要是受A股市場異常波動影響，科達(dá)潔能股價出現(xiàn)大幅下跌，交易各方對本次重組方案產(chǎn)生較大分歧，經(jīng)多次反復(fù)溝通，無法對重組推進(jìn)達(dá)成一致意見。最終，綜合考慮目前的資本市場環(huán)境、各方利益等各種因素，經(jīng)交易各方協(xié)商確認(rèn)，公司決定終止本次資產(chǎn)重組并向中國證監(jiān)會提交撤回資產(chǎn)重組申請文件。

不過，同一時間，公司還披露了一份對外投資公告，擬以自有資金3.80億元收購192名股東合計持有的安徽科達(dá)潔能27.96%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司將持有安徽科達(dá)潔能96.40%的股權(quán)。需要注意的是，由于192名交易對方中有10名為公司關(guān)聯(lián)人，包括公司總裁吳木海、副總裁武楨，因此此項交易涉及關(guān)聯(lián)交易。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，安徽科達(dá)潔能在2015年1-10月實現(xiàn)營業(yè)收入2.85億元，實現(xiàn)凈利潤6373.36萬元，截至2015年10月底，安徽科達(dá)潔能的凈資產(chǎn)為5.26億元。

證券時報記者注意到，在公司此前公布的重組方案中，對安徽科達(dá)潔能的100%股權(quán)估值為25.54億元，公司當(dāng)時擬以20.87元/股發(fā)行3861.9935萬股作價8.06億元收購安徽科達(dá)潔能31.56%的股權(quán)。如今公司以3.80億元收購27.96%股權(quán)，對應(yīng)安徽科達(dá)潔能100%股權(quán)估值為13.59億元。相比之下收購價格下降了近一半，但在此期間，科達(dá)潔能自身股價亦下跌至復(fù)牌前的13.37元/股。