3月10日晚間可能影響股價的重要資訊一覽

天茂集團(tuán)擬定增募資95億元加碼保險業(yè)務(wù)

天茂集團(tuán)3月10日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于6.79元/股非公開發(fā)行不超過13.99億股，募集資金總額不超過95億元，擬用于收購安盛天平40.75%股權(quán)、對國華人壽進(jìn)行增資及償還銀行貸款。其中公司實(shí)際控制人劉益謙承諾認(rèn)購比例不低于10%。公司股票將于3月11日復(fù)牌。

根據(jù)方案，公司擬收購上海益科、海南華閣、海南陸達(dá)和上海日興康分別持有的安盛天平財產(chǎn)保險股份有限公司（簡稱“安盛天平”）各14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股權(quán)（即合計40.75%股權(quán)），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款最高不超過47.68億元，收購后公司將持有安盛天平50%股權(quán)。

安盛天平經(jīng)營的保險業(yè)務(wù)主要分為機(jī)動車輛保險、非機(jī)動車輛保險及意外、健康保險三大類產(chǎn)品，主要險種包括機(jī)動車輛險、財產(chǎn)及工程險、責(zé)任險等9類險種。數(shù)據(jù)顯示，2013年至2015年期間，安盛天平分別實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入50.06億元、66.40億元和72.89億元。未經(jīng)審計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，安盛天平資產(chǎn)總計111.53億元，股東權(quán)益合計39.42億元，其2015年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.06億元，凈利潤2.34億元。

此外，基于公司和國華人壽其他股東對國華人壽未來發(fā)展前景的一致認(rèn)可，國華人壽各股東方于3月10日簽署了《附條件生效的增資擴(kuò)股協(xié)議》，協(xié)議中約定，天茂集團(tuán)使用43.86億元對國華人壽進(jìn)行增資，其他股東按各自持股比例同比例對國華人壽進(jìn)行增資，合計增資金額為86億元。數(shù)據(jù)顯示，國華人壽2015年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入294.15億元，歸屬于母公司股東的凈利潤16.50億元。

另外，公司擬以非公開發(fā)行股票募集資金中剩余的3.46億元用于償還銀行貸款，以改善公司的資本結(jié)構(gòu)，同時通過節(jié)約利息支出緩解公司資金壓力、降低經(jīng)營成本。

天茂集團(tuán)表示，此次定增項(xiàng)目實(shí)施后，隨著對安盛天平股權(quán)收購的完成，公司保險板塊將新增財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，有利于公司保險業(yè)務(wù)的優(yōu)化升級，形成壽險與財險業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。而國華人壽的資本金規(guī)模也將大幅增加，有利于增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司經(jīng)營業(yè)績的提升提供保證。

天宸股份子公司參與投資創(chuàng)投企業(yè)

天宸股份（600620）3月10日晚間發(fā)布公告稱，為推進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展，有效實(shí)現(xiàn)公司的資本增值，公司全資子公司上海昊晞投資有限公司與蘇州維新力特創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司簽署相關(guān)協(xié)議，昊晞公司以自有資金投資蘇州維新仲華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），出資總額為人民幣1000萬元。

據(jù)悉，該項(xiàng)合作中，蘇州維新力特創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司為普通合伙人，昊晞公司將作為蘇州維新仲華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，認(rèn)購份額為人民幣1000萬元。同時，蘇州維新仲華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）將以新增方式引入其他有限合伙人。

另外，蘇州維新仲華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）主要從事創(chuàng)業(yè)投資及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)，代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)；實(shí)業(yè)投資。成立日期2015年8月28日，合伙期限為2015年8月28日至2021年8月20日。

天宸股份表示，合伙目的是以股權(quán)投資、債權(quán)投資等其他法律允許的投資方式，投資具有投資價值和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，從而實(shí)現(xiàn)投資增值，并最終實(shí)現(xiàn)投資人的投資收益。合伙企業(yè)出資額預(yù)計為10億元人民幣（最終規(guī)模視實(shí)際認(rèn)繳之金額，并以工商變更登記結(jié)果為準(zhǔn)）。

另據(jù)公告，昊晞公司通過本次投資，與維新力特簽訂了基于合伙協(xié)議的框架性附屬協(xié)議，雙方結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系以實(shí)現(xiàn)雙贏之目標(biāo)。公司希望通過維新力特的專業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，為公司未來在并購、股權(quán)投資等方面提供專業(yè)意見。雙方的戰(zhàn)略合作關(guān)系是參與投資合伙企業(yè)的延伸。

對于本次參與投資合伙企業(yè)，天宸股份表示，此舉有利于借助專業(yè)機(jī)構(gòu)的投資能力，拓寬公司投資范圍，培育新的利潤增長點(diǎn)，為股東創(chuàng)造更多的價值。天宸股份同時表示，合伙企業(yè)投資運(yùn)作可能會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期與市場環(huán)境等多種外部因素的影響，同時也受項(xiàng)目投資決策與投資管理成效的影響，存在投資收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險和投資決策風(fēng)險。因此，公司將及時了解有限合伙企業(yè)的運(yùn)作情況，督促防范各方面的投資風(fēng)險，盡力維護(hù)公司投資資金的安全。