2016年2月16日或影響市場重要資訊一覽

雷曼股份并購華視傳媒旗下地鐵電視傳媒業(yè)務(wù)

繼聯(lián)建光電之后，又一家LED上市公司跨界并購傳媒企業(yè)。雷曼股份（300162）全資收購華視傳媒旗下華視新文化公司，由此進(jìn)入地鐵電視傳媒業(yè)。

雷曼股份2月15日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華視傳媒及高清投公司合計(jì)持有的華視新文化公司100%的股權(quán)，其中約50%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，約50%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。華視新文化的預(yù)估值為7.82億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商初步確定本次交易價(jià)格為7.8億元，發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為18.80元/股。

同時(shí)，雷曼光電擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過7.8億元，其中約3.9億元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，約3000萬元用于支付本次交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余約3.6億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，具體發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定。

據(jù)了解，華視傳媒是美國納斯達(dá)克上市公司VisionChinaMedia協(xié)議控制下在國內(nèi)的運(yùn)營主體，主要從事戶外移動(dòng)電視廣告業(yè)務(wù)。截至2015年底，華視傳媒以戶外受眾集中的公交車、地鐵為終端平臺(tái)，覆蓋全國94個(gè)城市的公交及19個(gè)城市的地鐵移動(dòng)電視，擁有超過21萬個(gè)公交移動(dòng)電視終端廣告播放權(quán)以及超過12萬個(gè)地鐵電視終端廣告播放權(quán)。

本次交易前，華視傳媒已將旗下地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)整體注入華視新文化公司。華視新文化公司主營業(yè)務(wù)為在全國范圍內(nèi)向廣告主客戶提供地鐵電視媒體廣告服務(wù)，在全國19個(gè)城市運(yùn)營地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)，占2014年末國內(nèi)開通地鐵城市數(shù)量的85%以上，為國內(nèi)較少可在全國范圍向廣告主提供地鐵電視媒體廣告投放業(yè)務(wù)的服務(wù)商。

交易對(duì)方承諾，華視新文化2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6000萬元，8000萬元和10000萬元。

本次重組完成后，華視新文化將成為雷曼光電全資子公司。雷曼光電稱，公司可利用現(xiàn)有體育主業(yè)中的LED廣告媒體資源與地鐵電視媒體資源在銷售渠道、管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)人才等方面的協(xié)同，進(jìn)一步推動(dòng)上市公司體育主業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施，同時(shí)，依托地鐵電視媒體，將體育媒體資源有效延伸，實(shí)現(xiàn)體育與地鐵傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益的整體有效提升。

近年來，LED行業(yè)品牌與渠道爭奪愈演愈烈，行業(yè)競爭環(huán)境逐步加劇。雷曼光電實(shí)施高科技LED與體育產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的雙主業(yè)戰(zhàn)略，2015年公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購?fù)叵砜萍?00%股權(quán)，同時(shí)積極加大體育傳媒資源的開發(fā)營銷力度，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)收入增長。2015年前三季度共實(shí)現(xiàn)體育商務(wù)廣告營運(yùn)收入3341.78萬元，相比上一年度同期增長93.75%，經(jīng)濟(jì)效益已逐步顯現(xiàn)。