2016年1月26日滬深兩市上市公司并購重組公告匯總

廣匯汽車擬定增7.5億股募資80億 布局汽車融資租賃

廣匯汽車（600297）去年啟動(dòng)非公開發(fā)行股份募資80億元布局汽車融資租賃的項(xiàng)目，但遭遇今年1月資本市場(chǎng)巨幅波動(dòng)后，廣匯汽車宣告終止原定增計(jì)劃，但又隨即拋出近乎一樣的新定增預(yù)案。

廣匯汽車公布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過7.5億股，發(fā)行價(jià)格不低于10.66元/股，募集資金總額不超過80億元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用后擬全部用于汽車融資租賃項(xiàng)目及償還有息負(fù)債（24億元）。

對(duì)比去年底已提交證監(jiān)會(huì)的定增預(yù)案，這份新預(yù)案除了非公開發(fā)行股份價(jià)格從10.99元/股下調(diào)至10.66元/股，發(fā)行股份數(shù)量從7.3億股增加至7.5億股外，募資金額和募投項(xiàng)目均沒變化。

為何撤回已提交證監(jiān)會(huì)的發(fā)行預(yù)案而重新啟動(dòng)幾乎一樣的定增計(jì)劃，廣匯汽車的解釋是考慮到目前宏觀環(huán)境、資本市場(chǎng)整體情況等諸多因素，公司決定終止2015年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)并向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回2015年度非公開發(fā)行申請(qǐng)文件。

1月25日廣匯汽車發(fā)布的預(yù)案顯示，公司擬使用不超過56億元投入汽車融資租賃業(yè)務(wù)，提高融資租賃業(yè)務(wù)的資金實(shí)力，滿足公司汽車金融服務(wù)發(fā)展的需要，帶動(dòng)公司整車銷售及保養(yǎng)、維護(hù)、保險(xiǎn)代理等一系列業(yè)務(wù)鏈條發(fā)展。

2012年至2014年，廣匯汽車融資租賃業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)占公司整體凈利潤(rùn)的比重分別為18.85%、26.04%及30.95%左右，處于持續(xù)上升水平。公司通過本項(xiàng)目增加在融資租賃業(yè)務(wù)板塊的投入，將有助于增強(qiáng)融資租賃業(yè)務(wù)的資金實(shí)力，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)潛力，滿足融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的需求，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。本項(xiàng)目實(shí)施完成后，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為11.65%。

另外，公司擬將本次募集資金中不超過24億元用于償還有息負(fù)債，以降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，切實(shí)保障廣大股東權(quán)益。截至2015年9月30日，廣匯汽車合并報(bào)表層面資產(chǎn)負(fù)債率為70.45%，處于相對(duì)較高水平。截至2015年9月30日，廣匯汽車合并報(bào)表范圍長(zhǎng)短期借款、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及債券等有息負(fù)債金額達(dá)到305.85億元。

另外，廣匯汽車同日公告，公司2015年12月25日向中國證監(jiān)會(huì)提交了該次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)材料。2015年12月30日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)出具了《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》。公司擬不低于10.99元/股，非公開發(fā)行7.3億股，募集資金總額不超過80億元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用后擬全部用于汽車融資租賃項(xiàng)目及償還有息負(fù)債（24億元）。但考慮到目前宏觀環(huán)境、資本市場(chǎng)整體情況等諸多因素，公司決定終止2015年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。