青島海爾擬54億美元收購(gòu)?fù)ㄓ秒姎饧译姌I(yè)務(wù)資產(chǎn)

青島海爾1月15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案，公司于美國(guó)東部時(shí)間1月14日，與通用電氣簽署了《股權(quán)與資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》，公司擬通過(guò)現(xiàn)金方式向通用電氣購(gòu)買其家電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，交易金額為54億美元。因上交所需對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

方案顯示，公司此次擬收購(gòu)?fù)ㄓ秒姎饧捌渥庸舅钟械募译姌I(yè)務(wù)資產(chǎn)，范圍包括：住宅和商業(yè)用途的電器及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、倉(cāng)儲(chǔ)、分銷、交付、安裝、回收、采購(gòu)、營(yíng)銷、廣告、推廣、出售和服務(wù)等；運(yùn)營(yíng)主要家用電器的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；出售和/或管理主要家用電器的服務(wù)合同。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)截至2015年9月30日的賬面凈資產(chǎn)為18.92億美元（未經(jīng)審計(jì)），估值結(jié)果約為54億美元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)54億美元，增值率185.41%。交易總對(duì)價(jià)將以現(xiàn)金方式支付，包括自有資金和并購(gòu)貸款，根據(jù)公告，公司初步估計(jì)并購(gòu)貸款的金額約為交易對(duì)價(jià)的60%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，公司此次交易標(biāo)的資產(chǎn)總額為35.35億美元，所有者權(quán)益18.92億美元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.83億美元、59.08億美元和46.58億美元，息稅前利潤(rùn)分別為1.76億美元、2.00億美元和2.23億美元。