2016年1月12日熱點板塊分析

一、【央行再拉中間價 稱將適當限制單日人民幣對美元匯率波動】

央行11日上調(diào)人民幣兌美元中間價為6.5626，較上日收盤價上調(diào)逾250點。離岸人民幣早盤一度跌至6.7078，隨后逐步回升，截至北京時間19:50分，離岸人民幣對美元盤中暴漲超800點，與在岸人民幣匯率之間的價差大幅縮減。

點評：央行連續(xù)上調(diào)中間價，或意味著央行態(tài)度的短期轉(zhuǎn)變。央行研究局首席經(jīng)濟學家馬駿表示，我們將形成以穩(wěn)定一籃子匯率為主要目標、同時適當限制單日人民幣對美元匯率波動的匯率調(diào)節(jié)機制，未來還可引入根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢讓匯率對一籃子適度走強或走弱的機制。人民幣對美元的雙向波動將會加大，當市場充分理解了參考一籃子的匯率形成機制之后，預(yù)期就會趨于穩(wěn)定，做空人民幣的壓力也會下降，包括經(jīng)常項目順差和人民幣利率高于外幣利率等積極的基本面因素就會在人民幣匯率形成過程中發(fā)揮更大作用。

二、【兆日科技等5家上市公司股東擬通過大宗交易減持】

11日，A股市場再度劇烈震蕩。大盤指數(shù)在自12月底至今的短短三周中已經(jīng)連續(xù)下挫近20%，上證指數(shù)逼近3000點關(guān)口。繼1月10日安妮股份發(fā)布控股股東減持公告后，11日晚間，又有四家上市公司宣布股東通過大宗交易減持。分別是兆日科技、我武生物、信威集團、雄韜股份。減持對市場沖擊的擔憂情緒再度升溫。

點評：業(yè)內(nèi)人士認為，《減持規(guī)定》只是對大股東通過交易所集中競價交易減持股份的總數(shù)進行了總量控制，而沒有對大股東通過大宗交易與協(xié)議轉(zhuǎn)讓減持的額度進行控制。雖然《減持規(guī)定》有意引導大股東通過大宗交易與協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式來減持股份，但大股東通過大宗交易與協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式來減持股份，帶給市場的沖擊一樣是很大的。在這種模式下，大股東完全可以實行“過橋減持”，找一個機構(gòu)投資者來接盤，然后機構(gòu)投資者再把通過大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓進來的股票再通過集中競價交易的方式賣出去，這無非是經(jīng)過一個“過橋機構(gòu)”倒手一下而已，大股東只需要給“過橋機構(gòu)”一些好處就可以了。

三、【軍委機關(guān)調(diào)整組建基本完成 特色強軍邁出關(guān)鍵一步】

中央軍委主席習近平11日在聽取軍委機關(guān)調(diào)整組建情況匯報后指出，軍委機關(guān)調(diào)整組建任務(wù)已基本完成，這是我軍領(lǐng)導指揮體制改革取得的一個突破性進展，是全面實施改革強軍戰(zhàn)略的一個標志性成果，是走中國特色強軍之路邁出的關(guān)鍵一步。

點評：據(jù)了解近日軍委機關(guān)調(diào)整組建任務(wù)基本完成，把總部制改為多部門制，由原來的“四總部”，改為軍委辦公廳、軍委聯(lián)合參謀部、軍委政治工作部、軍委后勤保障部、軍委裝備發(fā)展部、軍委訓練管理部、軍委國防動員部等7個部、3個委員會、5個直屬機構(gòu)共15個職能部門。中央軍委1月1日印發(fā)《關(guān)于深化國防和軍隊改革的意見》，提出到2020年前努力構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭、有效履行使命任務(wù)的中國特色現(xiàn)代軍事力量體系。隨著本輪國防和軍隊改革的路線圖和時間表陸續(xù)浮出水面，預(yù)計國防工業(yè)改革將進入落地階段，軍工研究院所改制、資產(chǎn)證券化加速、軍工體系結(jié)構(gòu)改革等重大舉措將超市場預(yù)期。

四、【生物傳感器或顛覆疾病診斷 概念股望站上風口】

據(jù)參考消息網(wǎng)援引香港《明報》11日報道，日本研發(fā)出準確度高的診療感應(yīng)器，只要呼一口氣就可判斷用戶是否患癌或糖尿病等疾病。這款感應(yīng)器由日本國立物質(zhì)與材料研究機構(gòu)聯(lián)同NEC、住友精化、大坂大學和瑞士精密儀器公司開發(fā)。感應(yīng)器為一片數(shù)厘米見方的小晶片，裝嵌特制薄膜。只要向薄膜呼氣，感應(yīng)器便會分析氣體內(nèi)的化學物質(zhì)，確認有否患上癌癥等疾病的特征，判斷患病可能性，并將診斷結(jié)果傳送至智能手機或電腦，供醫(yī)護人員參考。感應(yīng)器已大致完成開發(fā)，將于2022年全面推出市場。專家期望感應(yīng)器可與智能手機等裝置結(jié)合，讓普羅大眾隨時作自我診斷，及早發(fā)現(xiàn)健康問題以減輕醫(yī)療開支。

點評：據(jù)統(tǒng)計，2010年全球生物傳感器市場銷售額突破了100億美元，預(yù)計2020年將達到225億美元。其中臨床檢驗占44.9%，家庭診斷20.2%，環(huán)境監(jiān)測14.3%，實驗室10.7%，工業(yè)過程6.6%，生化反恐3.3%。但我國目前生物傳感器產(chǎn)品的國際市場份額不到10%。隨著智能時代的到來，科技巨頭紛紛涉足生物傳感技術(shù)，相關(guān)概念股有望分享這次科技盛宴。相關(guān)公司：美達股份、三諾生物、漢威電子。

五、【多部委相繼出手 新年穩(wěn)增長強勁上路】

11日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好社會資本投資鐵路項目示范工作的通知》，并公布了8個示范項目。將在安排專項建設(shè)基金時向示范項目傾斜，并研究對示范項目給予中央預(yù)算內(nèi)投資適當支持。同日，住建部發(fā)布通知，與農(nóng)發(fā)行共同推進政策性金融支持海綿城市建設(shè)。工信部也在日前表示，今年將實施智能制造工程，支持高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人等五大關(guān)鍵裝備創(chuàng)新應(yīng)用。

點評：新年以來多個國家部委密集出手，穩(wěn)增長態(tài)勢強勁。城際鐵路和海綿城市建設(shè)能起到擴大公共產(chǎn)品有效投資，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量的目的，智能制造則是傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。隨著支持政策相繼落地，相關(guān)行業(yè)的巨大發(fā)展空間將逐步顯現(xiàn)。

六、【限產(chǎn)保價推升鉬精礦價格 存繼續(xù)上行空間】

上證報資訊獲悉，受部分礦山停產(chǎn)等因素推動，自2015年12月份以來，鉬精礦價格大漲18%，并帶動下游鉬鐵等產(chǎn)品價格上行。相關(guān)廠家表示，目前鉬礦價位仍低于大多數(shù)停產(chǎn)礦山成本線，短時間內(nèi)復(fù)產(chǎn)幾率不大，對市場價格起到支撐作用。

點評：業(yè)內(nèi)預(yù)計，受供給側(cè)改革帶來的產(chǎn)能整合，以及市場貨源偏緊等因素推動，企業(yè)挺價意圖明顯，鉬產(chǎn)業(yè)鏈價格存在繼續(xù)上行空間。另外，鉬鐵下游主要市場鋼材價格的上漲，也為成本轉(zhuǎn)嫁提供一定支撐作用。

七、【降物流成本政策將密集出臺智能物流迎機遇】

據(jù)媒體報道，降物流成本已經(jīng)被有關(guān)部門列入今年工作重點，相關(guān)政策將陸續(xù)出臺。商務(wù)部、國家發(fā)改委等部門已展開密集調(diào)研，并聯(lián)合研究具體方案，一方面加大收費清理力度，切實減輕流通企業(yè)負擔，另一方面力推信息化和標準化，包括擴大標準化試點范圍和品種，開啟智慧物流示范等，以降低物流成本推進流通領(lǐng)域的供給側(cè)改革。

點評：中國物流與采購聯(lián)合會報告顯示，2014年，我國社會物流總費用10.6萬億元，與GDP的比率為16.6%，明顯高于美國、日本和德國8個百分點左右，高于全球平均水平約5個百分點。據(jù)測算，如果物流成本減半，可新增經(jīng)濟效益5萬多億元。基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智慧物流是現(xiàn)代物流的發(fā)展方向，智能物流技術(shù)裝備是智慧物流的骨架。機構(gòu)預(yù)計2020年智能物流行業(yè)市場規(guī)模將接近1400億，年均增速超過20%，相關(guān)公司將受益行業(yè)發(fā)展提速。

八、【全國科技工作會議召開一批重大項目將啟動】

科技部部長萬鋼11日在2016年全國科技工作會議上指出，按照黨中央、國務(wù)院決策部署，面向2030年，在航空發(fā)動機、量子通信、網(wǎng)絡(luò)空間、智能制造和機器人、深海深空探測、重點新材料、腦科學、種業(yè)自主創(chuàng)新、健康保障等領(lǐng)域，抓緊遴選啟動一批體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖的重大科技項目和工程。

點評：科技創(chuàng)新，不僅能夠幫助企業(yè)甚至一個國家渡過經(jīng)濟危機，而且還為其幾十年的持續(xù)盈利發(fā)展打好基礎(chǔ)。在低迷時期，企業(yè)和國家應(yīng)當著重投資于核心研發(fā)，或者調(diào)整創(chuàng)新方向以適應(yīng)新的市場需求，從而確保未來發(fā)展。上述提到的航空發(fā)動機、量子通信、智能制造和機器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域上市公司值得關(guān)注。

九、【中藥配方顆粒試點生產(chǎn)限制有望放開】

食藥總局近日下發(fā)《中藥配方顆粒管理辦法》，對放開中藥配方顆粒的試點生產(chǎn)限制征求意見。這是監(jiān)管機構(gòu)自2001年下發(fā)《中藥配方顆粒管理暫行規(guī)定》后，首次發(fā)文引導行業(yè)發(fā)展。

點評：目前中藥配方顆粒國內(nèi)市場規(guī)模不足百億，在藥品市場中所占份額較低。隨著供給及醫(yī)保等問題的逐步解決，行業(yè)有望迎來較快的擴張。放開試點生產(chǎn)限制后，食藥總局對生產(chǎn)企業(yè)將采取更為嚴苛的監(jiān)管限制，全產(chǎn)業(yè)鏈型企業(yè)將更為受益。

（來源：分級基金網(wǎng)）