己二腈（ADN），又名1，4-二氰基丁烷，分子式為NC（CH2）4CN。己二腈是一種重要的有機化工中間體，主要用于聚己二酰己二胺（尼龍66）、1，6-己二異氰酸酯（HDI）及尼龍610等材料的生產(chǎn)。因己二腈生產(chǎn)技術突破難度大，長期依賴進口，被稱為“尼龍產(chǎn)業(yè)的咽喉”。
己二腈產(chǎn)業(yè)鏈上游為丁二烯、丙烯腈、己二酸與己內(nèi)酰胺等原料及生產(chǎn)設備的供應；己二腈產(chǎn)業(yè)鏈中游為己二腈的生產(chǎn)制造；己二腈產(chǎn)業(yè)鏈下游主要用于生產(chǎn)己二胺，己二胺基本都用于生產(chǎn)尼龍66鹽。在己二胺的下游市場應用領域中，尼龍66纖維和尼龍66樹脂占據(jù)主導地位。
2023年我國己二腈在運行產(chǎn)能達到93.6萬噸。從己二腈產(chǎn)能分布來看，2023年我國己二腈在運行產(chǎn)能企業(yè)主要包括天辰齊翔、華峰集團、英威達、神馬股份和河南峽光等企業(yè)。近年來隨著華峰集團、天辰齊翔、英威達己二腈產(chǎn)能的建成投產(chǎn)，我國己二腈產(chǎn)量快速增長，2020-2023年我國己二腈產(chǎn)量年復合增速為155%。2023年我國己二腈產(chǎn)量達到50萬噸，同比增長400%。
展望2024-2029年，中國己二腈產(chǎn)業(yè)預計將進入一個快速發(fā)展期。隨著下游應用領域的不斷拓展，尤其是在汽車、電子、紡織等行業(yè)的快速發(fā)展，將為己二腈產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的市場空間。從產(chǎn)能增長的角度來看，預計未來幾年內(nèi)，隨著多個在建項目的逐步投產(chǎn)，中國己二腈的產(chǎn)能將實現(xiàn)顯著增長，這將有效緩解供需矛盾，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預計未來6年內(nèi)我國己二腈產(chǎn)量將以35.1%的復合增速快速增長，2024年我國己二腈產(chǎn)量將達到82萬噸，到2029年其產(chǎn)量將超過380萬噸。百川盈孚報價數(shù)據(jù)顯示，己二腈最新報價為25000元/噸，假設價格不變，根據(jù)上述預測產(chǎn)量數(shù)據(jù)粗略測算，2024年我國己二腈產(chǎn)值規(guī)模可達到212.5億元，到2029年其產(chǎn)值規(guī)模將達到955億元。
第一章 己二腈行業(yè)相關概述 8
第一節(jié) 己二腈行業(yè)概況 8
一、己二腈的基本定義 8
二、己二腈的特性分析 8
三、己二腈的主要用途 9
四、己二腈的產(chǎn)品分類 10
第二節(jié) 己二腈行業(yè)發(fā)展情況 10
一、己二腈行業(yè)發(fā)展歷程 10
二、己二腈行業(yè)生命周期 12
三、己二腈行業(yè)所處階段 13
第三節(jié) 己二腈行業(yè)傳統(tǒng)商業(yè)模式分析 13
一、生產(chǎn)模式 13
二、采購模式 14
三、銷售模式 14
第二章 中國己二腈行業(yè)發(fā)展環(huán)境多維分析 15
第一節(jié) 己二腈行業(yè)政策維度分析 15
一、行業(yè)主要法律法規(guī) 15
二、行業(yè)管理體制 16
三、主要政策匯總 18
四、重點政策解讀與未來政策導向 19
第二節(jié) 己二腈行業(yè)經(jīng)濟維度分析 21
一、中國GDP增長情況分析 21
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 21
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 22
四、全社會消費品零售總額 23
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 24
六、居民消費價格變化分析 25
七、經(jīng)濟環(huán)境對己二腈行業(yè)發(fā)展的影響 26
第三節(jié) 己二腈行業(yè)技術維度分析 27
一、相關技術分析 27
二、行業(yè)主要技術發(fā)展趨勢 28
第三章 中國己二腈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構研究 30
第一節(jié) 己二腈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景 30
一、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 30
二、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度 30
第二節(jié) 己二腈行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 31
一、己二腈行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 31
二、己二腈行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 32
第三節(jié) 己二腈行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 33
一、己二腈行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 33
二、己二腈行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 34
第四節(jié) 己二腈行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 35
一、己二腈行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈主要應用領域 35
二、己二腈行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 37
第四章 己二腈行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 39
第一節(jié) 己二腈行業(yè)發(fā)展概況 39
一、全球己二腈行業(yè)發(fā)展概況 39
二、中國己二腈區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局 39
第二節(jié) 中國己二腈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 40
一、中國己二腈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 40
二、2020-2023年中國己二腈產(chǎn)量規(guī)模及增速 42
三、2020-2023年中國己二腈價格變化趨勢 43
四、2023年己二腈行業(yè)主要廠商產(chǎn)能分布 43
第三節(jié) 中國己二腈行業(yè)發(fā)展影響因素 44
一、中國己二腈行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 44
二、中國己二腈行業(yè)發(fā)展的制約因素 45
第五章 中國己二腈進出口市場發(fā)展情況 46
第一節(jié) 中國己二腈進口情況 46
一、2020-2023年進口數(shù)量變化分析 46
二、2020-2023年進口金額變化分析 46
三、2023年進口來源地區(qū)分析 46
四、2020-2023年進口價格變動分析 47
第二節(jié) 中國己二腈出口情況 48
一、2020-2023年出口數(shù)量變化分析 48
二、2020-2023年出口金額變化分析 48
三、2023年出口目的地區(qū)分析 49
四、2020-2023年出口價格變動分析 50
第六章 中國己二腈行業(yè)市場競爭格局 51
第一節(jié) 中國己二腈行業(yè)波特五力分析 51
一、己二腈行業(yè)上游議價能力 51
二、己二腈行業(yè)下游議價能力 51
三、己二腈行業(yè)新進入者威脅 51
四、己二腈行業(yè)替代產(chǎn)品威脅 51
五、己二腈行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭 52
第二節(jié) 己二腈行業(yè)主要競爭格局 52
一、己二腈行業(yè)主要企業(yè)區(qū)域分布 52
二、己二腈行業(yè)主要企業(yè)競爭格局 52
第三節(jié) 中國己二腈行業(yè)競爭SWOT 53
一、己二腈行業(yè)優(yōu)勢分析 53
二、己二腈行業(yè)劣勢分析 53
三、己二腈行業(yè)機會分析 54
四、己二腈行業(yè)威脅分析 54
第七章 2024-2029年中國己二腈產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與市場空間預測 55
第一節(jié) 2024-2029年己二腈行業(yè)規(guī)模預測 55
一、2024-2029年中國己二腈產(chǎn)量規(guī)模預測 55
二、2024-2029年中國己二腈產(chǎn)值規(guī)模預測 55
第二節(jié) 己二腈價格分析預測 56
一、己二腈價格趨勢預測 56
二、價格影響因素分析 56
第三節(jié) 2024-2029年中國己二腈產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與趨勢 58
一、己二腈產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望 58
二、己二腈產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢 58
第八章 2024-2029年中國己二腈行業(yè)發(fā)展機會多維洞察 60
第一節(jié) 己二腈行業(yè)壁壘要素分析 60
第二節(jié) 中國己二腈行業(yè)投資機會多維透視 61
一、市場痛點分析 61
二、行業(yè)爆發(fā)點分析 61
三、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會 61
四、細分空白點投資機會 62
第三節(jié) 2024-2029年中國己二腈產(chǎn)業(yè)投資風險因素 62
一、資金風險 62
二、技術風險 62
三、競爭風險 63
四、經(jīng)濟風險 63
第九章 中國己二腈行業(yè)研究結論及建議 64
第一節(jié) 研究總結 64
一、市場特點總結 64
二、市場主要變化方向 64
第二節(jié) 2024-2029年中國己二腈行業(yè)發(fā)展建議 65
一、行業(yè)發(fā)展策略建議 65
二、行業(yè)投資方向建議 65
三、行業(yè)投資方式建議 65
【附】中國己二腈行業(yè)重點企業(yè)推薦 67
第一節(jié) 英威達尼龍化工(中國)有限公司 67
一、企業(yè)發(fā)展概況 67
二、公司主要業(yè)務架構 67
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 68
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 68
第二節(jié) 天辰齊翔新材料有限公司 69
一、企業(yè)發(fā)展概況 69
二、公司主要業(yè)務架構 70
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 71
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 71
第三節(jié) 華峰集團有限公司 72
一、企業(yè)發(fā)展概況 72
二、公司主要業(yè)務架構 73
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 73
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 74
第四節(jié) 福建永榮錦江股份有限公司 75
一、企業(yè)發(fā)展概況 75
二、公司主要業(yè)務架構 76
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 77
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 77
第五節(jié) 神馬實業(yè)股份有限公司 78
一、企業(yè)發(fā)展概況 78
二、公司主要業(yè)務架構 79
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 80
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 81
第六節(jié) 安徽曙光化工集團股份有限公司 82
一、企業(yè)發(fā)展概況 82
二、公司主要業(yè)務架構 82
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 83
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 84
第七節(jié) 浙江新和成股份有限公司 85
一、企業(yè)發(fā)展概況 85
二、公司主要業(yè)務架構 85
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 86
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 87
第八節(jié) 福建古雷石化有限公司 89
一、企業(yè)發(fā)展概況 89
二、公司主要業(yè)務架構 90
三、己二腈產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量 92
四、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 92
圖表目錄
圖表 1 己二腈的化學結構圖 8
圖表 2 己二腈的應用產(chǎn)品分類 10
圖表 3 我國己二腈行業(yè)發(fā)展標志性事件梳理 12
圖表 4 中國十六醇行業(yè)生命周期理論 13
圖表 5 我國己二腈行業(yè)主要法律法規(guī)概覽 15
圖表 6 我國己二腈行業(yè)主管部門概覽 16
圖表 7 中國己二腈行業(yè)主要政概覽 18
圖表 8 《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》對己二腈行業(yè)的影響 19
圖表 9 我國己二腈行業(yè)未來政策導向 20
圖表 10 2019-2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 21
圖表 11 2019-2023年中國工業(yè)增加值變化趨勢圖 22
圖表 12 2019-2023年中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化趨勢圖 23
圖表 13 2019-2023年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 24
圖表 14 2019-2023年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 25
圖表 15 2023年居民消費價格比上年漲跌幅度 25
圖表 16 己二腈生產(chǎn)技術路線對比 27
圖表 17 己二腈產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 30
圖表 18 我國己二腈產(chǎn)業(yè)鏈成熟度分析 31
圖表 19 中國己二腈行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 32
圖表 20 己二腈行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 33
圖表 21 中國己二腈主要玩家情況概覽 34
圖表 22 中國己二腈行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 37
圖表 23 2023年全球己二腈供給格局 39
圖表 24 中國己二腈產(chǎn)能統(tǒng)計 40
圖表 25 己二腈中試裝置統(tǒng)計 42
圖表 26 2020-2023年我國己二腈產(chǎn)量及增速情況 43
圖表 27 2020-2023年我國己二腈價格走勢圖 43
圖表 28 2023年我國己二腈行業(yè)主要廠商產(chǎn)能分布情況 44
圖表 29 2020-2023年中國己二腈進口數(shù)量及增速情況 46
圖表 30 2020-2023年中國己二腈進口金額及增速情況 46
圖表 31 2023年我國己二腈進口數(shù)量及金額結構 47
圖表 32 2023年我國己二腈進口來源分布 47
圖表 33 2020-2023年我國己二腈進口價格走勢 48
圖表 34 2020-2023年中國己二腈出口數(shù)量及增速情況 48
圖表 35 2020-2023年中國己二腈出口金額及增速情況 49
圖表 36 2023年我國己二腈出口數(shù)量及金額結構 49
圖表 37 2023年我國己二腈出口地區(qū)分布 50
圖表 38 2020-2023年我國己二腈出口價格走勢 50
圖表 39 中國己二腈主要企業(yè)區(qū)域分布情況 52
圖表 40 中國己二腈行業(yè)主要企業(yè)競爭格局 53
圖表 41 2024-2029年中國己二腈產(chǎn)量規(guī)模預測 55
圖表 42 2024-2029年中國己二腈產(chǎn)值規(guī)模預測 56
圖表 43 己二腈價格影響因素分析 57
圖表 44 己二腈行業(yè)壁壘要素分析 60
圖表 45 英威達尼龍化工(中國)有限公司基本信息 67
圖表 46 英威達尼龍化工（中國）有限公司經(jīng)營范圍 67
圖表 47 英威達尼龍化工（中國）有限公司己二腈生產(chǎn)情況 68
圖表 48 天辰齊翔新材料有限公司基本信息 70
圖表 49 天辰齊翔新材料有限公司經(jīng)營范圍 70
圖表 50 天辰齊翔新材料有限公司己二腈系列產(chǎn)品概覽 70
圖表 51 天辰齊翔新材料有限公司己二腈產(chǎn)能產(chǎn)量情況 71
圖表 52 華峰集團有限公司基本信息 73
圖表 53 華峰集團有限公司主要產(chǎn)品概覽 73
圖表 54 華峰集團有限公司己二腈產(chǎn)能產(chǎn)量情況 74
圖表 55 福建永榮錦江股份有限公司基本信息 76
圖表 56 福建永榮錦江股份有限公司主要產(chǎn)品概覽 76
圖表 57 福建永榮錦江股份有限公司己二腈產(chǎn)能產(chǎn)量情況 77
圖表 58 神馬實業(yè)股份有限公司基本信息 79
圖表 59 神馬實業(yè)股份有限公司主要發(fā)展歷程 79
圖表 60 神馬實業(yè)股份有限公司主要產(chǎn)品概覽 79
圖表 61 神馬實業(yè)股份有限公司己二腈產(chǎn)能產(chǎn)量情況 80
圖表 62 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司基本信息 82
圖表 63 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司主要產(chǎn)品概覽 83
圖表 64 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司己二腈產(chǎn)能產(chǎn)量情況 83
圖表 65 浙江新和成股份有限公司基本信息 85
圖表 66 浙江新和成股份有限公司主要產(chǎn)品概覽 86
圖表 67 浙江新和成股份有限公司己二腈產(chǎn)能產(chǎn)量情況 86
圖表 68 福建古雷石化有限公司基本信息 90
圖表 69 福建古雷石化有限公司主要產(chǎn)品概覽 90
圖表 70 福建古雷石化有限公司己二腈產(chǎn)能產(chǎn)量情況 92
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