智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化（智電電力），也被稱為“電網(wǎng)2.0”，它是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過先進(jìn)的傳感和測量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其所表現(xiàn)出來的優(yōu)良性能受到各國的重視。我國以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強電網(wǎng)為基礎(chǔ)，利用先進(jìn)的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、自動化、數(shù)字化、互動化為特征的統(tǒng)一的堅強智能化電網(wǎng)。從我國智能電網(wǎng)投資情況來看：2024-2029年國家電網(wǎng)總投資3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11.1%。第一階段2024-2029年的電網(wǎng)總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網(wǎng)總投資的6.2%；第二階段電網(wǎng)總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11.7%；第三階段電網(wǎng)總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12.5%。三個階段電網(wǎng)智能化投資合計約為3841億元，占電網(wǎng)總投資比例為11.13%，其中用電環(huán)節(jié)占智能化投資比例最高，為30.8%，重點發(fā)展的關(guān)鍵設(shè)備包括電力用戶用電信息采集專用芯片、采集終端、主站系統(tǒng)、智能電表等；其次是配電環(huán)節(jié)占比23.2%、變電環(huán)節(jié)占比19.5%。國家電網(wǎng)智能電網(wǎng)在用電環(huán)節(jié)投資比重最大，為31%，變電環(huán)節(jié)投資占比為19%，通信信息平臺投資占比為15%，其他環(huán)節(jié)占比為35%。未來電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本性變化。綜合考慮用電量增長、電網(wǎng)建設(shè)階段及電網(wǎng)企業(yè)投資能力來看，我們認(rèn)為未來幾年電網(wǎng)投資規(guī)模將保持在3-5%。但是，由于骨干網(wǎng)架建設(shè)基本完成，電網(wǎng)投資將出現(xiàn)長期的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變：一是配用電端投資的占比會持續(xù)上升；二是基于電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的智能化、信息化領(lǐng)域投資的占比會大幅上升。當(dāng)前電網(wǎng)智能化的投資在電網(wǎng)投資中的占比小于10%，年投資規(guī)模在300-400億元。從電網(wǎng)和電力行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，新型電力系統(tǒng)下的數(shù)字化、智能化是未來電網(wǎng)投資的重點領(lǐng)域。我們預(yù)計電網(wǎng)智能化相關(guān)領(lǐng)域的投資占比會快速上升，未來5年相關(guān)投資總額有望接近萬億水平。電力體制改革、用戶需求個性化以及“大云物移智”等現(xiàn)代化信息技術(shù)與通信技術(shù)的應(yīng)用逐步展開，電網(wǎng)發(fā)展將真正進(jìn)入智能化階段下新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域。
第一章 智能電網(wǎng)行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展綜述 10
第一節(jié) 智能電網(wǎng)行業(yè)界定及簡介 10
一、智能電網(wǎng)產(chǎn)生的背景 10
二、智能電網(wǎng)的定義 15
三、智能電網(wǎng)的主要特征 15
四、智能電網(wǎng)與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別及聯(lián)系 15
五、智能電網(wǎng)對電力通信網(wǎng)的新挑戰(zhàn) 16
第二節(jié) 智能電網(wǎng)優(yōu)勢及應(yīng)用 19
一、智能電網(wǎng)的優(yōu)勢分析 19
二、智能電網(wǎng)的主要應(yīng)用 20
第二章 國際智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況與經(jīng)驗借鑒 33
第一節(jié) 智能電網(wǎng)發(fā)展驅(qū)動因素分析 33
一、低碳經(jīng)濟 33
二、科技創(chuàng)新 33
三、電力體制改革 34
第二節(jié) 國際智能電網(wǎng)發(fā)展情況分析 34
一、各國智能電網(wǎng)發(fā)展簡況 34
二、國際智能電網(wǎng)發(fā)展前景 34
第三節(jié) 美國智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與進(jìn)展 35
一、美國智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)狀 35
二、美國智能電網(wǎng)發(fā)展側(cè)重點分析 44
三、美國智能電網(wǎng)的發(fā)展趨勢和障礙 44
第四節(jié) 歐洲智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與進(jìn)展 46
一、歐洲智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)狀 46
二、歐洲智能電網(wǎng)發(fā)展側(cè)重點分析 47
三、歐洲智能電網(wǎng)的相關(guān)刺激政策 48
四、歐洲智能電網(wǎng)的發(fā)展趨勢分析 49
第五節(jié) 日本智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與進(jìn)展 51
一、日本智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)狀 51
二、日本智能電網(wǎng)發(fā)展側(cè)重點分析 52
三、日本智能電網(wǎng)的相關(guān)刺激政策 52
四、日本智能電網(wǎng)的研究與應(yīng)用 53
第六節(jié) 國際智能電網(wǎng)發(fā)展模式比較 55
一、美國、歐洲、日本智能電網(wǎng)發(fā)展模式分析 55
二、國外智能電網(wǎng)與中國智能電網(wǎng)的比較 58
三、國外智能電網(wǎng)發(fā)展對中國的啟示 59
第三章 中國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 62
第一節(jié) 智能電網(wǎng)行業(yè)政策環(huán)境分析 62
一、智能電網(wǎng)行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 62
二、行業(yè)主要法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 63
三、智能電網(wǎng)行業(yè)主要政策及解讀 64
第二節(jié) 智能電網(wǎng)行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 69
一、宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢 69
二、宏觀經(jīng)濟對智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的影響 76
第三節(jié) 智能電網(wǎng)行業(yè)社會環(huán)境分析 76
一、國內(nèi)社會環(huán)境分析 76
二、社會環(huán)境對智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的影響 81
第四節(jié) 智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 82
一、中國智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展水平 82
二、智能電網(wǎng)行業(yè)最新研究成果 85
三、技術(shù)環(huán)境對行業(yè)發(fā)展的影響 87
第五節(jié) 智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 87
一、智能電網(wǎng)總體框架 87
二、智能電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo) 88
三、智能電網(wǎng)建設(shè)環(huán)節(jié) 1
四、智能電網(wǎng)建設(shè)條件 1
五、智能電網(wǎng)技術(shù)路線 2
第四章 中國智能電網(wǎng)通信信息平臺市場分析 4
第一節(jié) 通信信息平臺投資建設(shè)現(xiàn)狀 4
一、通信信息平臺發(fā)展現(xiàn)狀 4
二、通信信息平臺發(fā)展重點 5
三、通信信息平臺發(fā)展規(guī)劃 6
四、通信信息平臺投資規(guī)模 8
第二節(jié) 通信信息平臺市場未來發(fā)展分析 9
一、電力通信市場分析 9
二、電力光纖市場分析 10
三、農(nóng)電信息化市場發(fā)展 12
第五章 中國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 15
第一節(jié) 智能電網(wǎng)發(fā)展概況 15
一、智能電網(wǎng)發(fā)展總體概況 15
二、兩網(wǎng)智能電網(wǎng)建設(shè)概況 16
第二節(jié) 智能電網(wǎng)技術(shù)水平 20
一、智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù) 20
二、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 23
第三節(jié) 智能電網(wǎng)投資規(guī)模 24
一、中國電網(wǎng)投資規(guī)模 24
二、智能電網(wǎng)投資規(guī)模 25
第四節(jié) 智能電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu) 26
一、智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)資結(jié)構(gòu) 26
二、智能電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)預(yù)測 26
第六章 中國智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)市場需求與前景預(yù)測 28
第一節(jié) 發(fā)電環(huán)節(jié)市場需求與前景預(yù)測 28
一、發(fā)電環(huán)節(jié)投資建設(shè)現(xiàn)狀 28
二、發(fā)電環(huán)節(jié)細(xì)分市場分析 30
第二節(jié) 輸電環(huán)節(jié)市場需求與前景預(yù)測 36
一、輸電環(huán)節(jié)投資建設(shè)現(xiàn)狀 36
二、輸電環(huán)節(jié)細(xì)分市場分析 40
第三節(jié) 中國智能電網(wǎng)變電環(huán)節(jié)市場需求與前景預(yù)測 59
一、變電環(huán)節(jié)投資建設(shè)現(xiàn)狀 59
二、變電環(huán)節(jié)細(xì)分市場分析 64
第四節(jié) 配電環(huán)節(jié)市場需求與前景預(yù)測 79
一、配電環(huán)節(jié)投資建設(shè)現(xiàn)狀 79
二、配電環(huán)節(jié)細(xì)分市場分析 82
第五節(jié) 中國智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)市場需求與前景預(yù)測 92
一、用電環(huán)節(jié)投資建設(shè)現(xiàn)狀 92
二、用電環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀 96
三、用電環(huán)節(jié)細(xì)分市場分析 97
第六節(jié) 中國智能電網(wǎng)調(diào)度環(huán)節(jié)市場需求與前景預(yù)測 105
一、調(diào)度環(huán)節(jié)投資建設(shè)現(xiàn)狀 105
二、調(diào)度環(huán)節(jié)細(xì)分市場分析 109
第七章 中國智能電網(wǎng)發(fā)展重點與趨勢分析 112
第一節(jié) 智能電網(wǎng)發(fā)展重點分析 112
第二節(jié) 智能電網(wǎng)發(fā)展趨勢分析 112
一、清潔友好的發(fā)電 112
二、安全高效的輸變電 112
三、靈活可靠的配電 112
四、多樣互動的用電 113
五、智慧能源與能源互聯(lián)網(wǎng) 113
第八章 重點地區(qū)智能電網(wǎng)發(fā)展情況 114
第一節(jié) 北京市智能電網(wǎng)發(fā)展分析 114
第二節(jié) 江蘇省智能電網(wǎng)發(fā)展分析 115
第三節(jié) 浙江省智能電網(wǎng)發(fā)展分析 116
第四節(jié) 福建省智能電網(wǎng)發(fā)展分析 116
第五節(jié) 廣東省智能電網(wǎng)發(fā)展分析 118
第九章 中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場競爭格局分析 120
第一節(jié) 中國智能電網(wǎng)行業(yè)波特五力競爭分析 120
一、行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭 120
二、行業(yè)替代產(chǎn)品威脅 120
三、行業(yè)新進(jìn)入者威脅 120
四、行業(yè)上游議價能力 120
五、行業(yè)下游議價能力 120
第二節(jié) 中國智能電網(wǎng)行業(yè)SWOT分析 121
一、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 121
二、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展劣勢 122
三、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展機遇 123
四、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn) 124
第三節(jié) 中國智能電網(wǎng)企業(yè)競爭策略分析 124
一、智能電網(wǎng)企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢 124
二、智能電網(wǎng)企業(yè)競爭能力的提升途徑 125
三、提高智能電網(wǎng)企業(yè)核心競爭力的對策 126
第十章 中國智能電網(wǎng)行業(yè)重點企業(yè)研究 129
第一節(jié) 國電南瑞科技股份有限公司 129
一、企業(yè)發(fā)展概況 129
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 129
三、典型代表產(chǎn)品 129
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 131
五、核心競爭優(yōu)勢 134
六、最新發(fā)展動態(tài) 135
第二節(jié) 特變電工股份有限公司 136
一、企業(yè)發(fā)展概況 136
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 136
三、典型代表產(chǎn)品 136
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 136
五、核心競爭優(yōu)勢 136
六、最新發(fā)展動態(tài) 138
第三節(jié) 中國西電電氣股份有限公司 139
一、企業(yè)發(fā)展概況 139
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 140
三、典型代表產(chǎn)品 140
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 140
五、核心競爭優(yōu)勢 141
六、最新發(fā)展動態(tài) 141
第四節(jié) 河南平高電氣股份有限公司 142
一、企業(yè)發(fā)展概況 142
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 143
三、典型代表產(chǎn)品 143
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 143
五、核心競爭優(yōu)勢 144
六、最新發(fā)展動態(tài) 146
第五節(jié) 許繼電氣股份有限公司 147
一、企業(yè)發(fā)展概況 147
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 147
三、典型代表產(chǎn)品 147
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 149
五、核心競爭優(yōu)勢 149
六、最新發(fā)展動態(tài) 150
第六節(jié) 深圳市科陸電子科技股份有限公司 150
一、企業(yè)發(fā)展概況 150
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 151
三、典型代表產(chǎn)品 151
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 151
五、核心競爭優(yōu)勢 152
六、最新發(fā)展動態(tài) 154
第七節(jié) 北京四方繼保自動化股份有限公司 154
一、企業(yè)發(fā)展概況 154
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 154
三、典型代表產(chǎn)品 155
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 155
五、核心競爭優(yōu)勢 156
六、最新發(fā)展動態(tài) 157
第八節(jié) 國電南京自動化股份有限公司 157
一、企業(yè)發(fā)展概況 157
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 159
三、典型代表產(chǎn)品 159
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 159
五、核心競爭優(yōu)勢 160
六、最新發(fā)展動態(tài) 161
第九節(jié) 思源電氣股份有限公司 162
一、企業(yè)發(fā)展概況 162
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 163
三、典型代表產(chǎn)品 163
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 163
五、核心競爭優(yōu)勢 165
六、最新發(fā)展動態(tài) 166
第十節(jié) 積成電子股份有限公司 166
一、企業(yè)發(fā)展概況 166
二、主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 167
三、典型代表產(chǎn)品 167
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局 167
五、核心競爭優(yōu)勢 169
六、最新發(fā)展動態(tài) 170
第十一章 中國智能電網(wǎng)行業(yè)投資機會透視和風(fēng)險分析 171
第一節(jié) 中國智能電網(wǎng)行業(yè)驅(qū)動因素 171
一、大比例間歇性電源接入 171
二、減少輸電耗損 172
三、功能更加多樣化 172
四、電網(wǎng)運營更加穩(wěn)定 172
第二節(jié) 中國智能電網(wǎng)行業(yè)投資機會 173
一、智能電網(wǎng)投資環(huán)境分析 173
二、智能電網(wǎng)投資機會分析 174
第三節(jié) 中國智能電網(wǎng)行業(yè)投資風(fēng)險提示 176
一、政策風(fēng)險 176
二、競爭風(fēng)險 176
三、技術(shù)風(fēng)險 176
四、安全風(fēng)險 177
五、管理風(fēng)險 177
第十二章 研究總結(jié)及投資建議 178
第一節(jié) 研究總結(jié) 178
第二節(jié) 智能電網(wǎng)行業(yè)投資價值與投資機會分析 179
一、行業(yè)投資價值分析 179
二、行業(yè)投資機會分析 179
第三節(jié) 智能電網(wǎng)行業(yè)投資建議 180
一、投資方向建議 180
二、投資方式建議 181
圖表目錄
圖表 1 美國“再生、再投資法”預(yù)算3110億美元分配方案（單位：美元） 10
圖表 2 美國在能源建設(shè)上的投資分配（單位：美元） 11
圖表 3 能量管理系統(tǒng)（EMS）概念圖 12
圖表 4 電力通信網(wǎng)絡(luò)在智能電網(wǎng)中的定位 17
圖表 5 面向智能電網(wǎng)的通信網(wǎng)整體功能需求 18
圖表 6 集中控制型保護(hù)典型拓?fù)?20
圖表 7 分布式控制型保護(hù)典型拓?fù)?21
圖表 8 分布式能源構(gòu)成及并網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖 23
圖表 9 智能電網(wǎng)典型應(yīng)用場景關(guān)鍵通信需求匯總 30
圖表 10 智能電網(wǎng)應(yīng)用場景及整體發(fā)展趨勢 30
圖表 11 1996-2003年美國停電事故統(tǒng)計 35
圖表 12 美國國家電力主干網(wǎng)：東西海岸間的功率交換 38
圖表 13 美國電力主干網(wǎng)及區(qū)域互聯(lián)電網(wǎng) 39
圖表 14 美國電力主干網(wǎng)、區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)及地方配電網(wǎng)和小型及微型電網(wǎng)架構(gòu) 40
圖表 15 美國國家主干網(wǎng)及通信、控制系統(tǒng) 40
圖表 16 美國推動智能電網(wǎng)建設(shè)的方法 56
圖表 17 歐洲智能電網(wǎng)的主要推進(jìn)者 57
圖表 18 我國智能電網(wǎng)行業(yè)主要政策 64
圖表 19 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 70
圖表 20 中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化趨勢圖 72
圖表 21 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 73
圖表 22 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 74
圖表 23 中國貨物進(jìn)出口總額變化趨勢圖 76
圖表 24 中國人口總量變化趨勢圖 77
圖表 25 2020年中國人口數(shù)及構(gòu)成情況 77
圖表 26 中國各級各類學(xué)校招生人數(shù)統(tǒng)計 78
圖表 27 中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出及增長速度 80
圖表 28 2020年中國專利授權(quán)和有效專利情況 80
圖表 29 中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 81
圖表 30 智能電網(wǎng)總體框架 88
圖表 32 我國智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃演變 1
圖表 33 智能電網(wǎng)建設(shè)的六大環(huán)節(jié) 1
圖表 34 發(fā)展三階段通信信息平臺投資額及占智能電網(wǎng)投資比重（單位：億元，%） 8
圖表 35 電力通信網(wǎng)絡(luò)主要設(shè)備供應(yīng)商情況 10
圖表 36 智能用電小區(qū)用戶數(shù)量變化趨勢圖 11
圖表 37 電力光纖到戶設(shè)備投資額變化趨勢圖 12
圖表 38 國家電網(wǎng)公司總體發(fā)展概況 16
圖表 39 中國電網(wǎng)投資情況 25
圖表 40 智能電網(wǎng)投資情況（單位：億元，%） 25
圖表 41 智能電網(wǎng)建設(shè)國家電網(wǎng)各環(huán)節(jié)智能化投資額及占比 26
圖表 42 我國電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu) 27
圖表 43 發(fā)展三階段發(fā)電環(huán)節(jié)投資額及占智能電網(wǎng)投資比重（單位：億元，%） 29
圖表 44 中國分布式光伏發(fā)電裝機容量 30
圖表 45 中國鋰離子電池產(chǎn)量統(tǒng)計 32
圖表 46 中國抽水蓄能項目累計裝機規(guī)模及增速 33
圖表 47 我國抽水蓄能建設(shè)目標(biāo)匯總 34
圖表 48 發(fā)展三階段輸電環(huán)節(jié)投資額及占智能電網(wǎng)投資比重（單位：億元，%） 40
圖表 49 我國12條治霾送電通道規(guī)劃 45
圖表 50 中國SVC市場容量估算 53
圖表 51 電力系統(tǒng)中的在線監(jiān)測應(yīng)用 56
圖表 52 發(fā)展三階段變電環(huán)節(jié)投資額及占智能電網(wǎng)投資比重（單位：億元，%） 64
圖表 53 變電環(huán)節(jié)重點項目及分階段實施計劃 74
圖表 54 “十四五”期間智能變電站市場需求容量預(yù)測 75
圖表 55 發(fā)展三階段變電環(huán)節(jié)投資額及占智能電網(wǎng)投資比重（單位：億元，%） 96
圖表 56 中國十大用電信息采集系統(tǒng)企業(yè)排名 99
圖表 57 2021年H1中國充電基礎(chǔ)設(shè)施新增及累計建成情況 101
圖表 58 發(fā)展三階段調(diào)度環(huán)節(jié)投資額及占智能電網(wǎng)投資比重（單位：億元，%） 108
圖表 59 中國電網(wǎng)調(diào)度自動化領(lǐng)域主要公司 110
圖表 60 OMS系統(tǒng)主要競爭企業(yè)市場情況 111
圖表 61 中國OMS系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模預(yù)測 111
圖表 62 國電南瑞科技股份有限公司主要產(chǎn)品統(tǒng)計 129
圖表 63 許繼電氣股份有限公司主要產(chǎn)品統(tǒng)計 148
圖表 64 部分國家可再生能源發(fā)電量比重規(guī)劃目標(biāo) 171
圖表 65 部分國家風(fēng)電、光伏發(fā)電量預(yù)期發(fā)電量比重 172
圖表 66 部分國家輸配電損失 172
圖表 67 智能電網(wǎng)七大環(huán)節(jié)相應(yīng)的投資機會 180
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