自動化物流裝備具體是指自動化物流系統(tǒng)運作過程中所使用的各類智能硬件設(shè)備及軟件系統(tǒng)。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等新興科技對于傳統(tǒng)物流作業(yè)流程的改造和效率提升，與具體的作業(yè)流程相對應(yīng)，自動化物流裝備應(yīng)用主要集中在運輸、倉儲及配送三個環(huán)節(jié)，運輸環(huán)節(jié)包括車貨匹配平臺、無人駕駛、新能源車等；倉儲環(huán)節(jié)包括AGV機器人、碼垛機器人、RFID等；配送環(huán)節(jié)包括送貨機器人、無人機和智能快遞柜等。
智能物流裝備企業(yè)通?？煞譃槲锪髟O(shè)備制造商和物流系統(tǒng)集成商，目前全球較大的物流系統(tǒng)集成商主要有大福（DAIFUKU）、勝斐邇（SHAEFER）、瑞仕格（Swisslog）、德馬泰克（DEMATIC）等，他們占據(jù)著全球和國內(nèi)高端智能物流裝備總包商地位。國內(nèi)集成商主要有沈陽新松機器人自動化公司、昆船物流信息產(chǎn)業(yè)公司、山東蘭劍物流科技公司、深圳今天國際物流技術(shù)公司、北京起重運輸機械設(shè)計研究院裝備制造公司等。這些智能物流裝備集成商在各個應(yīng)用領(lǐng)域各有優(yōu)勢，如昆船物流和今天國際在煙草行深耕多年具有較強的競爭優(yōu)勢；在醫(yī)藥行業(yè)，日本大福和北起院占優(yōu)；在機場方面，西門子、范德蘭德等國外物流系統(tǒng)集成商具有較強競爭力。而東杰智能、永利股份、天奇股份、音飛儲存等多數(shù)A股上市公司是物流系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商或分包商。
為促進我國物流從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)型，國家相繼出臺一系列支持物流行業(yè)發(fā)展的政策。硬件方面主要體現(xiàn)在智能制造，加強智能物流裝備研發(fā)和應(yīng)用；軟件方面，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)在信息管理方面的重要性被提升到了戰(zhàn)略高度，全面推進智慧化物流體系建立。2017年發(fā)布的《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要實施“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流行動，推廣應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機器人、無線射頻識別等先進技術(shù)?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出要加快推進智能物流，加強智能化裝卸搬運，分揀包裝、加工配送等智能物流裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用，建設(shè)深度感知智能倉儲系統(tǒng)等。
需求與政策的雙重驅(qū)動，使得我國物流自動化系統(tǒng)呈“爆發(fā)式”增長，根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國自動化物流裝備市場規(guī)模為1440億元，未來幾年，隨著自動化設(shè)備制造技術(shù)和信息化技術(shù)的穩(wěn)步發(fā)展、企業(yè)對自動化物流系統(tǒng)需求的增加，自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模將進一步擴大，預(yù)計到2025年，我國自動化物流裝備行業(yè)市場規(guī)模將達到3680億元。
第一章 中國自動化物流裝備行業(yè)相關(guān)概述 10
第一節(jié) 自動化物流系統(tǒng) 10
一、定義 10
二、產(chǎn)業(yè)鏈 10
第二節(jié) 自動化物流裝備 12
一、定義與分類 12
二、發(fā)展歷程 12
第二章 中國自動化物流裝備行業(yè)發(fā)展概況 14
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策 14
第二節(jié) 市場規(guī)模 16
第三節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 17
第四節(jié) 市場需求 18
第五節(jié) 競爭格局 21
第三章 自動化物流裝備細分產(chǎn)品發(fā)展情況 24
第一節(jié) 自動化立體倉庫 24
一、自動化立體倉庫概述 24
二、自動化立體倉庫VS普通倉庫 25
三、市場規(guī)模 26
四、需求結(jié)構(gòu) 27
五、競爭格局 27
第二節(jié) 移動機器人（AGV） 30
一、市場規(guī)模 30
二、產(chǎn)品銷量 32
三、需求結(jié)構(gòu) 33
四、競爭格局 34
五、發(fā)展前景 35
第三節(jié) 自動化分揀設(shè)備 36
一、市場規(guī)模 36
二、需求結(jié)構(gòu) 37
三、競爭格局 38
第四節(jié) 自動化輸送設(shè)備 39
一、市場規(guī)模 39
二、企業(yè)格局 40
第五節(jié) 叉車 41
一、產(chǎn)品銷量 41
二、產(chǎn)品格局 42
三、地區(qū)格局 44
四、競爭格局 44
五、發(fā)展趨勢 46
第六節(jié) 智能快遞柜 47
一、發(fā)展概況 47
二、競爭格局 48
三、主要企業(yè) 50
四、市場規(guī)模 52
五、發(fā)展趨勢 53
第四章 自動化物流裝備主要下游行業(yè)需求 54
第一節(jié) 汽車 54
一、發(fā)展概況 54
二、需求規(guī)模 54
三、企業(yè)格局 55
四、發(fā)展趨勢 56
第二節(jié) 煙草行業(yè) 58
第三節(jié) 醫(yī)藥行業(yè) 61
一、發(fā)展概況 61
二、生產(chǎn)情況 62
（一）化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量 62
（二）中成藥產(chǎn)量規(guī)模 62
三、銷售規(guī)模 63
四、發(fā)展前景 63
第五章 中國物流系統(tǒng)市場發(fā)展情況 65
第一節(jié) 中國物流市場運營狀況分析 65
一、物流市場結(jié)構(gòu)分析 65
二、物流市場需求層次結(jié)構(gòu) 65
三、物流市場生態(tài)結(jié)構(gòu)模型 68
四、中國物流市場競爭特征 70
第二節(jié) 中國物流費用情況分析 71
一、中國物流費用情況 71
二、物流運輸費用分析 71
三、物流保管費用分析 72
四、物流管理費用分析 72
第三節(jié) 中國社會物流總額情況分析 73
一、社會物流總額分析 73
二、工業(yè)品物流總額分析 73
三、進口貨物物流總額分析 74
四、農(nóng)產(chǎn)品物流總額分析 74
五、再生資源物流總額分析 75
六、單位與居民物流總額分析 75
第四節(jié) 智慧物流發(fā)展 76
一、發(fā)展概況 76
二、市場需求 77
第五節(jié) 快遞電商物流 79
一、發(fā)展概況 79
二、物流建設(shè) 82
第六節(jié) 冷鏈物流 83
一、發(fā)展概況 83
二、冷鏈物流相關(guān)設(shè)備發(fā)展 85
三、發(fā)展趨勢 87
第七節(jié) 倉儲與物流園區(qū)建設(shè) 88
第八節(jié) 發(fā)展趨勢 91
一、物流將與其他行業(yè)融合發(fā)展 91
二、物流產(chǎn)業(yè)逐漸向全球化轉(zhuǎn)變 91
三、第三方物流普及，供應(yīng)鏈應(yīng)運而生 91
四、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，智慧物流是發(fā)展方向 91
五、即時物流配送推動末端物流變革 92
第六章 全球主要自動化物流裝備企業(yè) 93
第一節(jié) 大福（Daifuku） 93
一、企業(yè)簡介 93
二、經(jīng)營情況 94
三、在華發(fā)展 94
第二節(jié) 勝斐邇 95
一、企業(yè)經(jīng)營 95
二、在華發(fā)展 97
第三節(jié) 瑞仕格 97
一、企業(yè)簡介 97
二、發(fā)展情況 97
三、在華發(fā)展 98
第四節(jié) 德馬泰克 99
一、企業(yè)簡介 99
二、企業(yè)經(jīng)營 99
三、在華發(fā)展 101
第五節(jié) Linde
Material Handling 104
一、企業(yè)簡介 104
二、在華發(fā)展 105
第六節(jié) TGW 106
一、企業(yè)簡介 106
二、經(jīng)營情況 106
三、在華發(fā)展 106
第七節(jié) 英特諾 106
一、企業(yè)簡介 106
二、經(jīng)營情況 108
三、在華發(fā)展 108
第八節(jié) 科納普 108
一、企業(yè)經(jīng)營 108
二、在華發(fā)展 109
第七章 中國主要自動化物流裝備企業(yè) 111
第一節(jié) 東杰智能科技集團股份有限公司 111
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 111
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 111
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 112
四、企業(yè)主要工程業(yè)績 113
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 115
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 116
第二節(jié) 天奇自動化工程股份有限公司 118
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 118
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 118
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 119
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 120
五、企業(yè)工程案例分析 120
六、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 121
第三節(jié) 廣東東方精工科技股份有限公司 123
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 123
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 124
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 126
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 126
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 127
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 129
第四節(jié) 軟控股份有限公司 133
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 133
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 133
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 136
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 137
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 138
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 140
第五節(jié) 安徽合力股份有限公司 141
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 141
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 142
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 142
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 143
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 143
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 145
第六節(jié) 諾力智能裝備股份有限公司 146
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 146
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 147
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 149
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 150
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 150
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 156
第七節(jié) 杭叉集團股份有限公司 157
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 157
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 157
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 158
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 159
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 159
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 161
第八節(jié) 上海永利帶業(yè)股份有限公司 162
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 162
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 162
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 164
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 165
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 165
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 167
第九節(jié) 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 167
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 167
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 168
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 169
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 170
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 170
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 173
第十節(jié) 三豐智能裝備集團股份有限公司 174
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 174
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 174
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 175
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 176
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 176
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 179
第十一節(jié) 浙江德馬科技股份有限公司 180
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 180
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 181
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 181
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 182
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 182
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 185
第十二節(jié) 昆船智能技術(shù)股份有限公司 185
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 185
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析 186
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 188
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 189
第八章 結(jié)論與預(yù)測 190
第一節(jié) 企業(yè) 190
第二節(jié) 市場 193
圖表目錄
圖表 1 中國現(xiàn)代化物流行業(yè)發(fā)展階段 11
圖表 2 自動化物流產(chǎn)業(yè)鏈 11
圖表 3 自動化物流系統(tǒng)運作流程及裝備技術(shù)運用 12
圖表 4 物流自動化行業(yè)相關(guān)政策一覽表 14
圖表 5 中國物流倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額變化趨勢圖 16
圖表 6 中國自動化物流裝備市場規(guī)模變化趨勢圖 17
圖表 7 中國物流系統(tǒng)設(shè)備市場分類估算 18
圖表 8 國內(nèi)外主要智能物流裝備集成商和設(shè)備供應(yīng)商 22
圖表 9 中國自動立庫保有量變化趨勢圖 25
圖表 10 中國自動化立體倉庫市場規(guī)模 26
圖表 11 中國自動化立體倉庫下游應(yīng)用行業(yè)占比統(tǒng)計情況 27
圖表 12 主要應(yīng)用市場自動化立體倉庫行業(yè)競爭格局 27
圖表 13 京東“亞洲一號”內(nèi)部結(jié)構(gòu) 28
圖表 14 蘇寧云倉內(nèi)部結(jié)構(gòu) 29
圖表 15 中國AGV市場規(guī)模變化趨勢圖 32
圖表 16 中國AGV機器人銷量變化趨勢圖 32
圖表 17 中國AGV下游應(yīng)用需求結(jié)構(gòu) 33
圖表 18 AGV機器人企業(yè)市場集中度結(jié)構(gòu)圖 35
圖表 19 兩類分揀機具體款式對比 36
圖表 20 中國自動分揀裝備市場規(guī)模變化趨勢圖 37
圖表 21 中國自動輸送裝備市場規(guī)模變化趨勢圖 40
圖表 22 自動輸送分揀設(shè)備企業(yè)競爭格局 40
圖表 23 中國叉車銷售變化趨勢圖 41
圖表 24 中國機動工業(yè)車輛總銷售量 43
圖表 25 中國叉車領(lǐng)先品牌介紹 45
圖表 26 未來叉車行業(yè)總體發(fā)展趨勢 47
圖表 27 中國智能快遞柜主要企業(yè)情況 50
圖表 28 中國智能快遞柜市場規(guī)模變化趨勢圖 52
圖表 29 中國汽車產(chǎn)銷情況統(tǒng)計 54
圖表 30 中國汽車工業(yè)重點企業(yè)（集團）營業(yè)收入變化趨勢圖 55
圖表 31 2020年中國乘用車品牌銷量前十位排名 56
圖表 32 煙草流行因素 59
圖表 33 中國煙草產(chǎn)量變化趨勢圖 59
圖表 34 中國卷煙產(chǎn)銷量統(tǒng)計 60
圖表 35 中國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量統(tǒng)計 62
圖表 36 中國中成藥產(chǎn)量統(tǒng)計 63
圖表 37 中國醫(yī)藥制造業(yè)銷售收入統(tǒng)計 63
圖表 38 物流市場生態(tài)結(jié)構(gòu)模型 69
圖表 39 中國物流總費用統(tǒng)計 71
圖表 40 中國社會物流運輸費用統(tǒng)計 72
圖表 41 中國社會物流保管費用統(tǒng)計 72
圖表 42 中國社會物流管理費用統(tǒng)計 73
圖表 43 中國社會物流總額統(tǒng)計 73
圖表 44 中國工業(yè)品物流總額統(tǒng)計 74
圖表 45 中國進出口貨物物流總額統(tǒng)計 74
圖表 46 中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額統(tǒng)計 75
圖表 47 中國再生資源物流總額統(tǒng)計 75
圖表 48 中國單位與居民物流總額統(tǒng)計 76
圖表 49 中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模增長趨勢圖 80
圖表 50 中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模占社會消費品零售額比重 80
圖表 51 中國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模統(tǒng)計 81
圖表 52 中國快遞業(yè)務(wù)收入規(guī)模統(tǒng)計 81
圖表 53 2020年8月消費者申訴快遞服務(wù)的主要問題及所占比例 82
圖表 54 中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模變化趨勢圖 85
圖表 55 大福（集團）公司基本信息 93
圖表 56 2019財年大福（集團）公司主要經(jīng)營數(shù)據(jù) 94
圖表 57 大福（集團）中國公司辦公地址分布 95
圖表 58 勝斐邇公司主要產(chǎn)品情況 96
圖表 59 德馬泰克iQ軟件系統(tǒng) 101
圖表 60 英特諾集團主要產(chǎn)品 107
圖表 61 英特諾集團主要產(chǎn)品及行業(yè)應(yīng)用情況 107
圖表 62 東杰智能科技集團股份有限公司智能物流裝備業(yè)務(wù)情況 112
圖表 63 2020年東杰智能科技集團股份有限公司分業(yè)務(wù)收入情況 113
圖表 64 東杰智能科技集團股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 113
圖表 65 東杰智能科技集團股份有限公司主要工程業(yè)績 113
圖表 66 2020年天奇自動化工程股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 119
圖表 67 天奇自動化工程股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 120
圖表 68 2020年天奇自動化工程股份有限公司分地區(qū)收入情況 120
圖表 69 天奇自動化工程股份有限公司主要工程案例情況 121
圖表 70 廣東東方精工科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)板塊布局情況 124
圖表 71 2020年廣東東方精工科技股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 126
圖表 72 廣東東方精工科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 126
圖表 73 2020年廣東東方精工科技股份有限公司分地區(qū)收入情況 127
圖表 74 軟控股份有限公司AGV自動導(dǎo)引車產(chǎn)品情況 134
圖表 75 軟控股份有限公司RGV軌道導(dǎo)引車產(chǎn)品情況 134
圖表 76 軟控股份有限公司旋轉(zhuǎn)裝籠機產(chǎn)品情況 135
圖表 77 軟控股份有限公司立式裝籠機產(chǎn)品情況 135
圖表 78 軟控股份有限公司小型高速堆垛機產(chǎn)品情況 136
圖表 79 2020年軟控股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 137
圖表 80 軟控股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 137
圖表 81 2020年軟控股份有限公司分地區(qū)收入情況 137
圖表 82 安徽合力股份有限公司主要產(chǎn)品情況 142
圖表 83 2019年安徽合力股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 143
圖表 84 安徽合力股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 143
圖表 85 2019年安徽合力股份有限公司分地區(qū)收入情況 143
圖表 86 諾力智能裝備股份有限公司智能立體倉庫系列產(chǎn)品示意圖 147
圖表 87 諾力智能裝備股份有限公司AGV系列產(chǎn)品示意圖 148
圖表 88 諾力智能裝備股份有限公司電動叉車系列產(chǎn)品示意圖 148
圖表 89 諾力智能裝備股份有限公司電動搬運車系列產(chǎn)品示意圖 148
圖表 90 諾力智能裝備股份有限公司高空作業(yè)平臺系列產(chǎn)品示意圖 149
圖表 91 諾力智能裝備股份有限公司手動/半電動車系列產(chǎn)品示意圖 149
圖表 92 2019年諾力智能裝備股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 150
圖表 93 諾力智能裝備股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 150
圖表 94 2019年諾力智能裝備股份有限公司分地區(qū)收入情況 150
圖表 95 杭叉集團股份有限公司主要產(chǎn)品分類 158
圖表 96 杭叉集團股份有限公司叉車產(chǎn)品情況 158
圖表 97 2019年杭叉集團股份有限公司分產(chǎn)品情況表 159
圖表 98 杭叉集團股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 159
圖表 99 2019年杭叉集團股份有限公司分地區(qū)收入情況表 159
圖表 100 上海永利帶業(yè)股份有限公司輕型輸送帶產(chǎn)品應(yīng)用情況 163
圖表 101 2020年上海永利帶業(yè)股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 164
圖表 102 上海永利帶業(yè)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 164
圖表 103 2020年上海永利帶業(yè)股份有限公司分地區(qū)收入情況 165
圖表 104 沈陽新松機器人自動化股份有限公司主要產(chǎn)品及2017年新品情況 168
圖表 105 2019年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分產(chǎn)品情況表 169
圖表 106 沈陽新松機器人自動化股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 169
圖表 107 2019年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分地區(qū)收入情況 170
圖表 108 三豐智能裝備集團股份有限公司主要產(chǎn)品情況 175
圖表 109 2020年三豐智能裝備集團股份有限公司分產(chǎn)品情況表 175
圖表 110 三豐智能裝備集團股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 176
圖表 111 2019年三豐智能裝備集團股份有限公司分地區(qū)收入情況 176
圖表 112 浙江德馬科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 181
圖表 113 浙江德馬科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 181
圖表 114 昆船智能技術(shù)股份有限公司基本信息 186
圖表 115 昆船智能技術(shù)股份有限公司行業(yè)應(yīng)用 187
圖表 116 昆船智能技術(shù)股份有限公司主要產(chǎn)品情況 187
圖表 117 國內(nèi)外主要智能物流裝備集成商和設(shè)備供應(yīng)商 190
圖表 118 智能物流裝備系統(tǒng)集成商競爭焦點 192
圖表 119 中小智能物流設(shè)備供應(yīng)商盈利能力處于產(chǎn)業(yè)鏈底層 193
圖表 120 中國自動化物流裝備行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖 195
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