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2019-2024年陽山縣醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場前景及資本運作戰(zhàn)略研究報告
2019-2024年陽山縣醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場前景及資本運作戰(zhàn)略研究報告
出版日期:2019年1月
報告頁碼:108 圖表:42
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內(nèi)容概括

醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展需要社會的支持和參與,如何撬動社會資源、如何吸引社會資本的進入等等,都涉及醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展和成長過程中如何進行資本運營和管理的問題。在市場主體地位確立的前提下,醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)也需要思考自己的戰(zhàn)略定位、商業(yè)模式、核心能力和資源優(yōu)勢。無論是非營利性醫(yī)療機構(gòu)的相關(guān)多元化戰(zhàn)略,還是針對某一細分市場、提供特色醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)的差異化競爭戰(zhàn)略,抑或創(chuàng)新型醫(yī)療模式的基礎(chǔ)技術(shù)投資和發(fā)展,這些都需要社會資本的注入和支持。所以,資本運營和管理將是醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)在未來成長過程中極為重要的話題。

陽山縣位于廣東省清遠市中部,南嶺山脈南麓,連江中游。2017年,陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量286個,同比降低0.35%。2017年,陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)1358張,同比增長0.59%。2017年,陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)技術(shù)人員數(shù)位1653人,同比增長6.37%。

2017年,陽山縣大力推進衛(wèi)生強縣建設(shè),一是醫(yī)療衛(wèi)生各項工作順利推進,各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)加強管理,落實責任,醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,2017年全縣醫(yī)療機構(gòu)住院3.67萬人次,同比增加2408人次,增長7%;門診75.1萬人次,同比增加1.5萬人次,增長2%;業(yè)務(wù)收入2.5億元,同比增加2062萬元,增長8.9%。二是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施順利。加大重性精神疾病患者救助救治力度,我縣的嚴重精神障礙救治救助工作全部指標達到國家項目要求的指標值。切實做好法定傳染病報告、傳染病疫情、艾滋病、寄生蟲病、季節(jié)性疾病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作。

到2020年,縣級公立醫(yī)院每千常住人口床位數(shù)達到1.8張,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生站每千常住人口床位數(shù)達到0.9張;全縣每千常住人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)達到2.8人、注冊護士數(shù)3.5人、公共衛(wèi)生人員數(shù)1人;全縣每萬常住人口全科醫(yī)生數(shù)3人。原則上設(shè)置1所縣辦綜合性醫(yī)院、1所縣辦中醫(yī)院和1所婦幼保健與計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。

報告目錄

第一章 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)市場環(huán)境分析

第一節(jié) 廣東省清遠市陽山縣經(jīng)濟環(huán)境分析

8
一、地區(qū)GDP增長情況分析 8
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 8
三、固定資產(chǎn)投資情況分析 9
四、社會消費品零售額分析 10

第二節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)政策環(huán)境分析

10
一、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)監(jiān)管體制 10
二、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策 11
三、醫(yī)療服務(wù)價格政策分析 14

第三節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)需求環(huán)境分析

15
一、居民收入及消費情況分析 15
二、醫(yī)療服務(wù)費用支出分析 15
三、社會醫(yī)療保障情況分析 15
四、醫(yī)療服務(wù)主要群體分析 16
(一)兒童人口數(shù)量分析 16
(二)女性人口數(shù)量分析 16
(三)老年人口數(shù)量分析 16

第四節(jié) 廣東省清遠市醫(yī)藥行業(yè)環(huán)境分析

17
一、醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量分布情況 17
二、醫(yī)藥行業(yè)銷售收入分析 17
三、醫(yī)藥行業(yè)利潤總額分析 17
四、醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)人員分析 18

第二章 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)市場分析

第一節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)分析

19
一、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)分析 19
二、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù) 19
三、醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù) 19

第二節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)分析

20
一、醫(yī)院數(shù)量情況分析 20
二、醫(yī)院床位數(shù)量分析 20
三、醫(yī)院衛(wèi)生人員數(shù)量 21

第三節(jié) 廣東省清遠市陽山縣公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)分析

21
一、公立醫(yī)院數(shù)量情況 21
二、公立醫(yī)院床位數(shù)分析 21
三、公立醫(yī)院聯(lián)系方式分析 22

第三章 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作效益與戰(zhàn)略分析

第一節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作環(huán)境分析

23
一、醫(yī)院資本運作政策因素 23
二、醫(yī)院資本運作經(jīng)濟因素 24
三、醫(yī)院資本運作社會因素 25
四、醫(yī)院資本運作文化因素 27
五、醫(yī)院資本運作技術(shù)環(huán)境 28

第二節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作動因分析

29
一、醫(yī)院資本運作主要動力 29
二、醫(yī)院資本運作外部動因 29
三、醫(yī)院資本運作內(nèi)部動因 31

第三節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作實施戰(zhàn)略

31
一、醫(yī)院聚焦性資本運作戰(zhàn)略 31
二、醫(yī)院擴張性資本運作戰(zhàn)略 32
三、醫(yī)院整合性資本運作戰(zhàn)略 32
四、醫(yī)院收縮性資本運作戰(zhàn)略 32

第四節(jié) 廣東省醫(yī)療機構(gòu)資本運作效益

33
一、醫(yī)療機構(gòu)總收入情況分析 33
二、醫(yī)療機構(gòu)財政補助收入 33
三、醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收入情況 33
四、醫(yī)療機構(gòu)總費用情況分析 34

第四章 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作焦點---醫(yī)院改制

第一節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院改制政策與動因分析

35
一、醫(yī)院改制的相關(guān)法規(guī)政策 35
二、醫(yī)院改制的主要動力分析 36
三、醫(yī)院改制后發(fā)展資金來源 37

第二節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院改制方式與模式設(shè)計

38
一、醫(yī)院改制主要方式分析 38
(一)醫(yī)院自主化改制分析 38
(二)醫(yī)院公司化改制分析 38
(三)醫(yī)院移交式改制分析 39
(四)醫(yī)院民營化改制分析 39
二、醫(yī)院改制模式設(shè)計分析 40
(一)醫(yī)院直接整體改制模式 40
(二)整體改制主輔分離模式 40
(三)醫(yī)院經(jīng)營二次改制模式 41

第三節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院改制方案制定內(nèi)容

41
一、醫(yī)院改制方案設(shè)計主要原則 41
二、醫(yī)院改制的必要性與可行性 42
三、醫(yī)院改制方向法人治理結(jié)構(gòu) 42
四、醫(yī)院改制后的股權(quán)結(jié)構(gòu)分析 42
五、醫(yī)院改制資產(chǎn)重組出資方式 43
六、醫(yī)院改制后的人事安排分析 43

第四節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院改革前景分析

43
一、醫(yī)院改革相關(guān)政策分析 43
二、2015年醫(yī)院改革成效分析 44
三、2016年醫(yī)院改革成效分析 44
四、2017年醫(yī)院改革成效分析 45
五、公立醫(yī)院改革前景分析 45

第五章 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作核心---醫(yī)院并購

第一節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院并購主要動因分析

47
一、擴大經(jīng)營規(guī)模的動因 47
二、提高市場份額的動因 47
三、實施品牌戰(zhàn)略的動因 47
四、獲取土地要素的動因 48
五、分散投資風險的動因 48
六、醫(yī)院產(chǎn)業(yè)整合的動因 48

第二節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院并購財務(wù)戰(zhàn)略與融資

48
一、醫(yī)院并購財務(wù)戰(zhàn)略分析 48
二、醫(yī)院并購主要流程分析 49
三、醫(yī)院并購融資方式分析 52
四、醫(yī)院并購貸款申請分析 55

第三節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院并購整合及策略分析

57
一、醫(yī)院并購中需注意的問題 57
二、醫(yī)院并購后人力資源整合 59
三、醫(yī)院并購策略與措施分析 62

第六章 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作綜合運用---醫(yī)院集團化

第一節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院集團化經(jīng)營動因與優(yōu)勢

64
一、醫(yī)院集團的內(nèi)涵及類型 64
二、醫(yī)院集團成立外在動因 65
三、醫(yī)院集團成立內(nèi)在動因 66
四、醫(yī)院集團資本運作優(yōu)勢 67

第二節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院集團運營管理模式

70
一、松散協(xié)作型醫(yī)院集團 70
二、資源整合型醫(yī)院集團 70
三、聯(lián)合兼并型醫(yī)院集團 71
四、連鎖經(jīng)營性醫(yī)院集團 72

第三節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院集團資本運作模式

73
一、引進戰(zhàn)略投資者模式 73
二、醫(yī)院集團的并購模式 73
三、醫(yī)院集團的聯(lián)盟模式 74

第七章 廣東省清遠市陽山縣重點醫(yī)院競爭力分析

第一節(jié) 陽山縣中醫(yī)院

76
一、醫(yī)院發(fā)展基本情況 76
二、醫(yī)院主要任務(wù)分析 76
三、醫(yī)院人員規(guī)模設(shè)備 76
四、醫(yī)院經(jīng)營優(yōu)勢分析 76

第二節(jié) 陽山縣人民醫(yī)院

77
一、醫(yī)院發(fā)展基本情況 77
二、醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)分析 77
三、醫(yī)院人員規(guī)模設(shè)備 77
四、醫(yī)院經(jīng)營優(yōu)勢分析 77

第三節(jié) 陽山縣婦幼保健院

78
一、醫(yī)院發(fā)展基本情況 78
二、醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)分析 78
三、醫(yī)院人員規(guī)模設(shè)備 78

第四節(jié) 陽山城東醫(yī)院

78
一、醫(yī)院發(fā)展基本情況 78
二、醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)分析 78
三、醫(yī)院人員規(guī)模設(shè)備 79
四、醫(yī)院經(jīng)營優(yōu)勢分析 79

第五節(jié) 陽山縣社區(qū)醫(yī)院

79
一、陽山縣大崀衛(wèi)生院 79
二、陽山縣小江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79
三、陽山縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 80
四、陽山縣杜步鎮(zhèn)衛(wèi)生院 80
五、陽山縣嶺背鎮(zhèn)衛(wèi)生院 80
六、陽山縣楊梅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 80

第八章 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作融資方式與創(chuàng)新融資

第一節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院融資方式分析---銀行貸款

82
一、醫(yī)院銀行貸款融資概述 82
二、醫(yī)院行業(yè)貸款特征分析 82
三、醫(yī)院獲取銀行貸款難點 83
四、醫(yī)院行業(yè)銀行授信策略 83

第二節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院融資方式分析---信托融資

84
一、信托融資主要特點分析 84
二、醫(yī)院運用信托融資意義 85
三、醫(yī)院信托融資主要方式 85
四、醫(yī)院發(fā)展信托計劃狀況 89

第三節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院融資方式分析---融資租賃

90
一、醫(yī)院發(fā)展融資租賃作用 90
二、醫(yī)院融資租賃模式分析 91
三、醫(yī)療融資租賃市場特點 92
四、醫(yī)療融資租賃需求分析 92

第四節(jié) 廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院產(chǎn)業(yè)資本運作創(chuàng)新融資

95
一、醫(yī)院PPP(公私合伙)融資 95
二、醫(yī)院ABS(資產(chǎn)支持證券)融資 96
三、醫(yī)院利用產(chǎn)業(yè)投資基金融資 99
四、醫(yī)院利用保險資金融資 100

第九章 2019-2024年廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)市場投資前景及策略

第一節(jié) 2019-2024年廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)市場前景分析

101
一、廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)市場發(fā)展目標 101
二、廣東省清遠市陽山縣民營醫(yī)院市場前景分析 101
三、廣東省清遠市陽山縣醫(yī)療服務(wù)規(guī)模預(yù)測分析 103

第二節(jié) 2019-2024年廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作前景分析

104
一、醫(yī)院產(chǎn)業(yè)資本運作體系構(gòu)建 104
二、醫(yī)院資本運作戰(zhàn)略實施框架 106
三、醫(yī)院資本運作市場前景分析 107

第三節(jié) 2019-2024年廣東省清遠市陽山縣醫(yī)院資本運作策略及建議

107
一、完善醫(yī)院管理制度 107
二、加大醫(yī)院政策扶持 108
三、鼓勵醫(yī)院融資創(chuàng)新 108

圖表目錄

圖表 1 2014-2018年陽山縣地區(qū)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 8
圖表 2 2014-2018年陽山縣工業(yè)增加值變化趨勢圖 9
圖表 3 2014-2018年陽山縣固定資產(chǎn)投資變化趨勢圖 9
圖表 4 2014-2018年陽山縣社會消費品零售額變化趨勢圖 10
圖表 5 2014-2017年陽山縣居民收入與消費支出統(tǒng)計 15
圖表 6 2016-2017年陽山縣醫(yī)療保健支出情況統(tǒng)計 15
圖表 7 2014-2017年陽山縣兒童人口數(shù)量統(tǒng)計 16
圖表 8 2014-2017年陽山縣女性人口數(shù)量變化趨勢圖 16
圖表 9 2014-2017年陽山縣老年人口數(shù)量統(tǒng)計 17
圖表 10 2014-2017年清遠市醫(yī)藥行業(yè)銷售收入統(tǒng)計 17
圖表 11 2014-2017年清遠市醫(yī)藥行業(yè)利潤總額統(tǒng)計 17
圖表 12 2014-2017年清遠市醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)計 18
圖表 13 2014-2018年陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計 19
圖表 14 2014-2018年陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)統(tǒng)計 19
圖表 15 2014-2018年陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)技術(shù)人員統(tǒng)計 20
圖表 16 2014-2018年陽山縣醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)量統(tǒng)計 20
圖表 17 2014-2018年陽山縣醫(yī)院、衛(wèi)生院床位數(shù)統(tǒng)計 21
圖表 18 2014-2018年陽山縣醫(yī)院、衛(wèi)生院技術(shù)人員統(tǒng)計 21
圖表 19 陽山縣公立醫(yī)院床位數(shù)情況統(tǒng)計 21
圖表 20 陽山縣公立醫(yī)院聯(lián)系方式統(tǒng)計 22
圖表 21 2014-2017年陽山縣城市化率變化趨勢圖 27
圖表 22 2014-2017年廣東省醫(yī)療機構(gòu)總收入情況統(tǒng)計 33
圖表 23 2014-2017年廣東省醫(yī)療機構(gòu)財政補助收入情況統(tǒng)計 33
圖表 24 2014-2017年廣東省醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收入情況統(tǒng)計 33
圖表 25 2014-2017年廣東省醫(yī)療機構(gòu)總費用情況統(tǒng)計 34
圖表 26 醫(yī)院改制的相關(guān)法規(guī)政策一覽表 35
圖表 27 醫(yī)院民營化改制具體形式與內(nèi)容 39
圖表 28 醫(yī)院并購流程內(nèi)容一覽表 49
圖表 29 并購融資方式分類圖 53
圖表 30 并購后員工心理和行為變化曲線圖 60
圖表 31 醫(yī)院集團類型 64
圖表 32 陽山縣大崀衛(wèi)生院基本情況統(tǒng)計 79
圖表 33 陽山縣小江鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本情況統(tǒng)計 80
圖表 34 陽山縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本情況統(tǒng)計 80
圖表 35 陽山縣杜步鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本情況統(tǒng)計 80
圖表 36 陽山縣嶺背鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本情況統(tǒng)計 80
圖表 37 陽山縣楊梅鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本情況統(tǒng)計 81
圖表 38 股權(quán)信托運作模式示意圖 87
圖表 39 醫(yī)院公私合作形式 96
圖表 40 2019-2024年陽山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量變化趨勢圖 103
圖表 41 醫(yī)院資本運作體系結(jié)構(gòu)圖 104
圖表 42 醫(yī)院資本運作實施框架圖 106

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2024年8月25日,山西省發(fā)展和改革委員會組織召開“十五五”規(guī)劃前期研究課題預(yù)評審匯報會。中商產(chǎn)業(yè)研究院...

《山西省“十五五”時期構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系研究》課題預(yù)評審匯報順利完成

2024年8月25日,山西省發(fā)展和改革委員會組織召開“十五五”規(guī)劃前期研究課題預(yù)評審匯報會。中商產(chǎn)業(yè)研究院...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院赴安徽省滁州市開展“十五五”前期課題研究調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團隊赴安徽省滁州市開展《“十五五”時期滁州市培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)...

中商產(chǎn)業(yè)研究院赴安徽省滁州市開展“十五五”前期課題研究調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團隊赴安徽省滁州市開展《“十五五”時期滁州市培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)...

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《“十五五”時期河北省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)研究》課題中期匯報順利完成

2024年8月20日,河北省發(fā)展和改革委員會組織召開“十五五”規(guī)劃重點研究課題中期成果匯報會。中商產(chǎn)業(yè)研究...

《“十五五”時期河北省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)研究》課題中期匯報順利完成

2024年8月20日,河北省發(fā)展和改革委員會組織召開“十五五”規(guī)劃重點研究課題中期成果匯報會。中商產(chǎn)業(yè)研究...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院課題組赴廈門市匯報“十五五”前期課題研究中期成果

2024年8月13日上午,廈門市發(fā)改委組織開展“十五五”規(guī)劃第一批前期研究課題中期成果匯報。中商產(chǎn)業(yè)研究院...

中商產(chǎn)業(yè)研究院課題組赴廈門市匯報“十五五”前期課題研究中期成果

2024年8月13日上午,廈門市發(fā)改委組織開展“十五五”規(guī)劃第一批前期研究課題中期成果匯報。中商產(chǎn)業(yè)研究院...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院赴大理州開展“十五五”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建課題研究調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團隊赴大理州開展《大理州“十五五”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建的思路和舉措研究》課題調(diào)...

中商產(chǎn)業(yè)研究院赴大理州開展“十五五”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建課題研究調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團隊赴大理州開展《大理州“十五五”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建的思路和舉措研究》課題調(diào)...

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我院承辦“云南省綠色鋁產(chǎn)業(yè)對接推介活動”

7月25日,由我院承辦的“云南省綠色鋁產(chǎn)業(yè)對接推介活動”在佛山市南海區(qū)南海瞻云酒店成功舉辦。云南省工信...

我院承辦“云南省綠色鋁產(chǎn)業(yè)對接推介活動”

7月25日,由我院承辦的“云南省綠色鋁產(chǎn)業(yè)對接推介活動”在佛山市南海區(qū)南海瞻云酒店成功舉辦。云南省工信...

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我院承辦貴陽市花溪區(qū)表面處理產(chǎn)業(yè)深圳招商推介會

7月25日,貴陽市花溪區(qū)表面處理產(chǎn)業(yè)招商推介會在深圳市舉行。貴陽市經(jīng)開區(qū)黨工委書記、花溪區(qū)委書記許俊松...

我院承辦貴陽市花溪區(qū)表面處理產(chǎn)業(yè)深圳招商推介會

7月25日,貴陽市花溪區(qū)表面處理產(chǎn)業(yè)招商推介會在深圳市舉行。貴陽市經(jīng)開區(qū)黨工委書記、花溪區(qū)委書記許俊松...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院專家為遵義市2024年招商引資專題培訓(xùn)班學員授課

7月22日,由遵義市投資促進局主辦《遵義市2024年招商引資專題培訓(xùn)班》在貴州長征干部學院開講。中商產(chǎn)業(yè)董...

中商產(chǎn)業(yè)研究院專家為遵義市2024年招商引資專題培訓(xùn)班學員授課

7月22日,由遵義市投資促進局主辦《遵義市2024年招商引資專題培訓(xùn)班》在貴州長征干部學院開講。中商產(chǎn)業(yè)董...

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