近年來,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,產(chǎn)值穩(wěn)步增長,保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。2017年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到2550億元,較2016年增長20.4%。其中包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值占比為35.4%,達(dá)到902億元,北斗對產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率已達(dá)到80%;包括各種應(yīng)用數(shù)據(jù)及軟件、各類應(yīng)用集成系統(tǒng)、基于位置的運(yùn)營服務(wù)等在內(nèi)的由應(yīng)用衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)所衍生或直接帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)到1648億元。國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備營銷總規(guī)模相較于全球市場,占比逐年提高,已接近15%。
當(dāng)前,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右,從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截止2018年1月,業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司(含新三板)總數(shù)已達(dá)到58家,上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值11.85%。
未來衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)會(huì)延伸到更多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,為人們的生活、國家經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)出巨大的力量。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為GNSS的新成員,已被全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)委員會(huì)(ICG)確定為GNSS的4大核心供應(yīng)商之一。隨著北斗系統(tǒng)區(qū)域服務(wù)能力的進(jìn)一步提升和2020年全球服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn),其應(yīng)用必將展現(xiàn)更加廣闊而美好的前景。預(yù)計(jì)到2023年,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5900億元。
第一章 全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
8
一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場定義及劃分 8
二、全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析 8
三、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn) 9
第二節(jié) 全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)
10
一、美國GPS III建設(shè)取得重要進(jìn)展 10
二、GLONASS 實(shí)現(xiàn)25 顆衛(wèi)星在軌 10
三、伽利略系統(tǒng)搜索與救援服務(wù)正式上線 10
四、日本發(fā)射三顆準(zhǔn)天頂衛(wèi)星 10
五、中俄啟動(dòng)首次“一帶一路”衛(wèi)星導(dǎo)航聯(lián)合測試 11
六、北斗系統(tǒng)加入國際搜救衛(wèi)星組織 11
七、中俄項(xiàng)委會(huì)第四次會(huì)議在圣彼得堡舉行 11
第三節(jié) 主要國家和地區(qū)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析
12
一、美國GPS導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 12
(一)美國GPS系統(tǒng)發(fā)展歷程 14
(二)GPS系統(tǒng)的管理和運(yùn)營 16
(三)GPS在軍事領(lǐng)域的作用 17
(四)GPS專業(yè)市場廣泛應(yīng)用 18
(五)GPS系統(tǒng)大眾應(yīng)用市場 19
(六)GPS產(chǎn)業(yè)鏈主要供應(yīng)商 20
二、歐盟GALILEO導(dǎo)航產(chǎn)業(yè) 21
(一)Galileo系統(tǒng)的發(fā)展歷程 22
(二)Galileo系統(tǒng)的應(yīng)用市場 23
(三)Galileo系統(tǒng)的規(guī)劃意義 24
(四)Galileo系統(tǒng)的發(fā)展進(jìn)度 25
三、俄羅斯GLONASS導(dǎo)航產(chǎn)業(yè) 26
(一)GLONASS系統(tǒng)發(fā)展歷程 26
(二)GLONASS系統(tǒng)發(fā)展計(jì)劃 28
(三)GLONASS系統(tǒng)覆蓋情況 29
(四)GLONASS產(chǎn)業(yè)化的前景 30
四、日本QZSS系統(tǒng)的發(fā)展分析 31
五、印度區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)分析 32
第二章 中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)展分析
34
一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 34
(一)中國GDP增長情況分析 34
(二)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 35
(三)社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 36
(四)全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 37
(五)全國居民收入增長分析 38
(六)居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 39
二、中國衛(wèi)星導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析 40
三、北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場化分析 40
(一)北斗導(dǎo)航的市場化程度 40
(二)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)市場應(yīng)用 41
(三)北斗導(dǎo)航產(chǎn)品市場發(fā)展分析 43
第二節(jié) 北斗導(dǎo)航系統(tǒng)特點(diǎn)分析
44
第三節(jié) 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)區(qū)域表現(xiàn)
45
一、珠三角區(qū)域 45
二、京津冀區(qū)域 45
三、長三角區(qū)域 46
四、華中鄂豫湘地區(qū) 47
五、西部川陜渝地區(qū) 47
第四節(jié) 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
48
一、北斗軍民深度融合發(fā)展是大勢所趨 48
二、搭車智能化發(fā)展產(chǎn)業(yè)邁向深度融合 48
三、開放服務(wù)資源提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力 49
第五節(jié) 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒分析
49
一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 49
(一)必須以國家戰(zhàn)略指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 50
(二)必須以獨(dú)立自主把握產(chǎn)業(yè)方向 50
(三)必須以民用市場帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)壯大 50
二、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對我國啟示 51
(一)北斗導(dǎo)航應(yīng)用市場的開發(fā) 51
(二)公共運(yùn)營服務(wù)市場的擴(kuò)大 51
(三)大眾消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用的開發(fā) 52
(四)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式構(gòu)建及選擇 52
第三章 中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析
第一節(jié) 中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
54
一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 54
二、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值占比分析 54
三、產(chǎn)業(yè)鏈競爭力分析 55
第二節(jié) 中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場競爭分析
55
一、中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場競爭格局 55
二、導(dǎo)航芯片領(lǐng)域市場競爭格局 56
三、導(dǎo)航地圖市場寡頭競爭態(tài)勢 57
四、導(dǎo)航終端設(shè)備制造市場競爭 59
第三節(jié) 北斗一代主要公司及競爭格局
59
第四節(jié) 北斗二代主要公司及競爭格局
60
第五節(jié) 北斗關(guān)鍵元器件市場競爭情況
60
一、北斗關(guān)鍵元器件市場競爭概述 60
二、芯片在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈地位 61
三、北斗導(dǎo)航芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 61
四、北斗導(dǎo)航芯片市場競爭格局 62
五、北斗導(dǎo)航芯片國內(nèi)主要廠商 62
六、北斗導(dǎo)航芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 63
第六節(jié) 北斗導(dǎo)航終端市場的競爭格局
64
第七節(jié) 北斗導(dǎo)航應(yīng)用系統(tǒng)的市場競爭
65
第八節(jié) 北斗導(dǎo)航運(yùn)營服務(wù)市場競爭格局
65
第四章 中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上重點(diǎn)企業(yè)分析
第一節(jié) 航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司
67
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 67
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 67
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 68
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 69
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 70
第二節(jié) 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
70
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 70
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 70
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 71
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 72
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 74
第三節(jié) 北京四維圖新科技股份有限公司
74
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 74
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 75
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 75
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 76
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 78
第四節(jié) 北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
79
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 79
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 80
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 81
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 82
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 83
第五節(jié) 北京合眾思壯科技股份有限公司
84
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 84
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 84
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 85
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 86
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 88
第六節(jié) 中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司
89
一、企業(yè)基本情況分析 89
二、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析 90
三、企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)分析 91
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 92
第七節(jié) 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
93
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 93
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 93
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 94
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 95
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 96
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 97
第八節(jié) 成都振芯科技股份有限公司
97
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 97
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 97
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 98
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 100
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 100
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 100
第九節(jié) 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司
101
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 101
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 101
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 102
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 104
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 105
第五章 2018-2023中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)趨勢前景分析
第一節(jié) 2018-2023北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
107
一、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段分析 107
二、北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)空間演變趨勢分析 108
(一)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢 108
(二)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 110
(三)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 110
三、北斗導(dǎo)航與GPS的競爭趨勢分析 111
第二節(jié) 2018-2023北斗衛(wèi)星導(dǎo)航市場發(fā)展前景分析
111
一、國防領(lǐng)域市場應(yīng)用前景 111
二、航空領(lǐng)域市場應(yīng)用前景 112
三、海洋漁業(yè)市場應(yīng)用前景 112
四、交通運(yùn)輸市場應(yīng)用前景 113
五、測繪勘探市場應(yīng)用前景 114
六、汽車導(dǎo)航應(yīng)用前景分析 114
第六章 2018-2023中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測
第一節(jié) 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
115
第二節(jié) 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素分析
115
一、北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利因素分析 115
二、北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利因素分析 116
第七章 2018-2023中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析
第一節(jié) 2018-2023北斗衛(wèi)星導(dǎo)航市場投資機(jī)會(huì)
118
一、北斗導(dǎo)航投資機(jī)遇期分析 118
二、國際市場的投資機(jī)會(huì)分析 118
三、專業(yè)市場的投資機(jī)會(huì)分析 119
四、國防軍用領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)分析 119
五、高精度GNSS投資機(jī)會(huì)分析 120
六、車載導(dǎo)航終端市場投資機(jī)會(huì)分析 122
第二節(jié) 2018-2023北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)投資策略及建議
122
圖表目錄
圖表 1 2013-2023年全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模增長趨勢圖 9
圖表 2 GPS應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大 13
圖表 3 美國發(fā)展GPS的主要產(chǎn)業(yè)政策 14
圖表 4 全球GPS產(chǎn)業(yè)鏈主要供應(yīng)商 21
圖表 5 歐洲衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè) 24
圖表 6 俄羅斯GLONASS導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展階段 26
圖表 7 GLONASS系統(tǒng)2012-2020年維護(hù)、發(fā)展以及應(yīng)用計(jì)劃 29
圖表 8 GLONASS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的覆蓋情況 30
圖表 9 日本衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè) 32
圖表 10 2013-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 35
圖表 11 2015-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 35
圖表 12 2013-2018年中國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)變化趨勢圖 37
圖表 13 2013-2018年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額變化趨勢圖 38
圖表 14 2013-2018年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 39
圖表 15 2013-2017年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長趨勢圖 40
圖表 16 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 54
圖表 17 2014-2017年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比 55
圖表 18 中國導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)企業(yè)情況 58
圖表 19 參與北斗一代上市公司 59
圖表 20 參與北斗一代上市公司 60
圖表 21 國內(nèi)部分北斗芯片廠商情況 63
圖表 22 中國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)主要廠商 66
圖表23 2017年航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司分產(chǎn)品情況表 68
圖表24 2017年航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 68
圖表 25 2014-2018年航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 69
圖表 26 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司導(dǎo)航模塊展示圖 71
圖表 27 2018年廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 71
圖表 28 2018年廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 72
圖表 29 2014-2018年廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 72
圖表 30 2017-2018年北京四維圖新科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 75
圖表 31 2018年北京四維圖新科技股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 76
圖表 32 2014-2018年北京四維圖新科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 76
圖表 33 北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)情況 80
圖表 34 2017-2018北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 81
圖表 35 2018年北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 81
圖表 36 2014-2018年北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 82
圖表 37 北京合眾思壯科技股份有限公司主要產(chǎn)品情況 84
圖表 38 2017-2018年北京合眾思壯科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 85
圖表 39 2018年北京合眾思壯科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 85
圖表 40 2014-2018年北京合眾思壯科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 86
圖表 41 中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司基本情況 89
圖表 42 中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司營銷網(wǎng)絡(luò)圖 92
圖表 43 中國衛(wèi)通集團(tuán)有限公司衛(wèi)星資源統(tǒng)計(jì) 92
圖表 44 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品情況 93
圖表 45 2018年廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司分產(chǎn)品情況表 94
圖表 46 2018廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 95
圖表 47 2014-2018廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 95
圖表 48 2018年州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司分地區(qū)情況表 96
圖表 49 成都振芯科技股份有限公司北斗導(dǎo)航主要產(chǎn)品情況 98
圖表 50 2017年成都振芯科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 99
圖表 51 2017年成都振芯科技股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 99
圖表 52 2014-2018年成都振芯科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 99
圖表 53 2017年成都振芯科技股份有限公司分地區(qū)情況表 100
圖表 54 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司衛(wèi)星導(dǎo)航主要產(chǎn)品 101
圖表 55 2018年北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 103
圖表 56 2018年北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 103
圖表 57 2014-2018年北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 103
圖表 58 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)持續(xù)高成長邏輯情況 108
圖表 59 2018-2023年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化趨勢圖 115
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