一、李克強(qiáng) 24
二、尚福林 25
三、周小川 26

一、《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實(shí)施意見》 26
二、《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》 28
三、《關(guān)于中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管有關(guān)問題的通知》 28
四、《試點(diǎn)民營銀行監(jiān)督管理辦法（討論稿）》 29

一、《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》 30
二、《擴(kuò)大消費(fèi)金融公司試點(diǎn)城市范圍名單》 31

一、上市民營企業(yè)積極試水銀行業(yè)熱情高漲 32
二、地方版試點(diǎn)民營銀行監(jiān)督管理辦法（討論稿）已經(jīng)上報 33

一、民營銀行概念 34
二、民營銀行特性 34

一、發(fā)展民營銀行的積極意義 36
（一）有利于豐富和完善我國金融體系 36
（二）有利于提高儲蓄投資效率 36
（三）有利于促進(jìn)國有金融機(jī)構(gòu)深化改革 36
（四）有利于抑制民間非法借貸活動 37
二、發(fā)展民營銀行的意義辨析 37
（一）“放寬民營資本進(jìn)入金融領(lǐng)域”說 37
（二）解決“中小微企業(yè)融資難”說 37
（三）“打破銀行業(yè)壟斷”說 38

一、市場準(zhǔn)入 38
二、監(jiān)管機(jī)制 39
三、特權(quán)集團(tuán) 39
四、內(nèi)部控制 40
五、企業(yè)貸款 40

一、民營銀行道德風(fēng)險分析 40
（一）市場準(zhǔn)入 41
（二）經(jīng)理人 41
（三）股東 41
二、民營銀行道德風(fēng)險防范 41
（一）民營銀行市場準(zhǔn)入監(jiān)管 41
（二）民營銀行日常業(yè)務(wù)監(jiān)管 42
（三）構(gòu)建有利于發(fā)展的環(huán)境 42
（四）加強(qiáng)自律以及輿論監(jiān)督 43

一、遵循社會效益與經(jīng)濟(jì)效益兼顧原則 43
二、遵循市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和競爭性的原則 44
第二篇 銀行運(yùn)行環(huán)境篇 45

一、中國GDP增長情況分析 45
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 46
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 47
四、全社會消費(fèi)品零售總額 49
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 50
六、居民消費(fèi)價格變化分析 51
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 52

一、加快金融改革發(fā)展面臨的歷史機(jī)遇 53
二、加快金融改革發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn) 53
三、金融改革主要目標(biāo) 53

一、《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》 55
二、《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)利率市場化改革的通知》 55
三、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》 56
四、《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實(shí)施意見》 56
五、《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計提管理辦法》 57
六、《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的通知》 58
七、《關(guān)于進(jìn)一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》 58
八、《商業(yè)銀行公司治理指引》 60
九、《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)投資運(yùn)作有關(guān)問題的通知》 60
十、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》 61

一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 62
二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模 63
三、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況 64
四、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款情況 66
五、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利分析 67

一、資產(chǎn)增長情況 68
二、負(fù)債增長情況 69

一、商業(yè)銀行收入支出分析 70
（一）凈利息收入 70
（二）非利息收入 70
（三）營業(yè)支出 71
二、商業(yè)銀行盈利能力分析 71
（一）平均資產(chǎn)利潤率 71
（二）平均資本利潤率 72
（三）成本收入比 72
（四）凈息差 73

一、信用風(fēng)險指標(biāo) 74
二、流動性指標(biāo) 75
三、資本充足指標(biāo) 76
第三篇 民營金融發(fā)展篇 78

一、民營金融定義 78
二、民營金融機(jī)構(gòu)作用 78
三、發(fā)展民營金融機(jī)構(gòu)的核心 79
四、發(fā)展民營金融機(jī)構(gòu)的要求 79
五、發(fā)展民營金融機(jī)構(gòu)政策 80

一、民營資本進(jìn)入銀行的途徑 81
二、民營資本進(jìn)入銀行的效果 81
三、民資進(jìn)入銀行的可行路徑 82
（一）存量收購兼并 82
（二）另辟蹊徑錯位競爭 82
（三）互聯(lián)網(wǎng)金融嫁接重組 82

一、民資參股股份商業(yè)銀行情況 84
二、民資參股城市商業(yè)銀行情況 84
三、民資參股農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)情況 84

一、小微民營金融機(jī)構(gòu)的界定 85
二、小微民營金融機(jī)構(gòu)發(fā)展必要性 86
（一）降低小微企業(yè)融資成本 86
（二）完善金融體系及金融產(chǎn)品 87
（三）提高民間的資本利用率 87
三、小微民營金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的條件和障礙 87
（一）政策規(guī)范程度有待提高 87
（二）市場競爭壓力不斷增加 88
（三）機(jī)構(gòu)融資風(fēng)險難以控制 88
（四）小微金融機(jī)構(gòu)弱點(diǎn)明顯 88
（五）服務(wù)配套體系不夠完善 89
（六）小微金融機(jī)構(gòu)前景向好 89
四、小微民營金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的對策建議 89
（一）繼續(xù)完善法律體系 89
（二）逐步放開利率管制 89
（三）創(chuàng)新金融產(chǎn)品服務(wù) 90
（四）支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 90
（五）建立風(fēng)險救助機(jī)制 90
（六）完善公司治理機(jī)制 91

一、中國商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 91
二、國有控股制度的致命缺陷 91
（一）只講政府語言 91
（二）公司治理失衡 92
（三）銀行大而不強(qiáng) 92
（四）國際化困難大 92
（五）影響民營經(jīng)濟(jì) 92
（六）金融風(fēng)險傳遞 92
三、加速推進(jìn)中國銀行業(yè)民營化政策建議 92
（一）鼓勵民營資本大批投資入股銀行 92
（二）推動地方政府從地方銀行中退出 93
（三）大力支持民營企業(yè)創(chuàng)辦民營銀行 93
（四）推進(jìn)中型股份制銀行民營化進(jìn)程 93

一、小額貸款公司發(fā)展概述 94
二、小額貸款行業(yè)發(fā)展歷程 95
三、小額貸款公司特點(diǎn)分析 96
四、小額貸款公司百強(qiáng)名單 97

一、小額貸款借貸申請與受理 100
（一）小額貸款公司借款申請 100
（二）小額貸款公司貸款受理 101
（三）小額貸款項目初審調(diào)查 101
二、小額貸款評審與合同簽訂 104
（一）小額貸款項目評審內(nèi)容 104
（二）小額貸款合同簽訂程序 105
（三）小額貸款擔(dān)保措施要求 106
（四）小額貸款公司利息收取 107
三、小額貸款發(fā)放與回收分析 107
（一）小額貸款公司貸款發(fā)放 107
（二）小額貸款貸后管理回收 107
（三）小額貸款公司貸款追償 108

一、總體規(guī)模 109
（一）小額貸款公司機(jī)構(gòu)數(shù)量 109
（二）小額貸款公司從業(yè)人員 110
（三）小額貸款公司貸款余額 110
（四）小額貸款公司資金規(guī)模 110
二、各地區(qū)規(guī)模 111
（一）各地區(qū)小額貸款公司機(jī)構(gòu)數(shù)量 111
（二）各地區(qū)小額貸款公司從業(yè)人員 112
（三）各地區(qū)小額貸款公司資金規(guī)模 113
（三）各地區(qū)小額貸款公司貸款余額 115
（四）各地區(qū)小額貸款公司地區(qū)分布 116

一、信貸投放存在偏離 117
二、放貸利率居高不下 117
三、風(fēng)險控制能力薄弱 118
四、尚未達(dá)到有效監(jiān)管 118
五、辦理抵押手續(xù)困難 118
六、融入資金利率問題 120

一、小額貸款公司改制村鎮(zhèn)銀行法律基礎(chǔ) 121
（一）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行條件 121
（二）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行程序 122
（三）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行要求 123
（四）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管 124
（五）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行問題 124
（六）小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行對策 126
二、小貸公司改制村鎮(zhèn)銀行動因 127
三、改制現(xiàn)狀分析 128
四、改制主要困難 128
（一）民企失去控股地位 128
（二）準(zhǔn)入指標(biāo)設(shè)置偏高 129
（三）公司經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換 129
五、改制政策建議 129
（一）適當(dāng)放寬政策空間 130
（二）加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐 130
（三）健全外部監(jiān)管機(jī)制 130

一、村鎮(zhèn)銀行的定義與特征 131
二、村鎮(zhèn)銀行的內(nèi)涵和外延 132
三、村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍 133

一、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立與組建要求 134
（一）村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立條件 134
（二）股權(quán)設(shè)置與股東資格 135
（三）村鎮(zhèn)銀行的組織治理 137
（四）村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營范疇 138
（五）村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查 139
二、村鎮(zhèn)銀行的組建審批分析 141
（一）村鎮(zhèn)銀行申請籌建工作 141
（二）村鎮(zhèn)銀行組建申報材料 141
（三）申請材料報送程序要求 146
（四）村鎮(zhèn)銀行設(shè)立審核要點(diǎn) 146
（五）村鎮(zhèn)銀行申請開業(yè)工作 147

一、中國村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展概述 148
二、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展歷史沿革 148
三、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 149
四、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展取得成效 150
（一）機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長 150
（二）服務(wù)能力顯著增強(qiáng) 150
（三）民間投資渠道暢通 150
（四）監(jiān)管有效性明顯提升 151

一、政策鼓勵民間資本進(jìn)入銀行業(yè) 151
二、民間資本投資村鎮(zhèn)銀行的影響 152
三、吸收民間資本投資村鎮(zhèn)銀行 153

一、財務(wù)公司發(fā)展現(xiàn)狀 154
二、財務(wù)公司發(fā)展特點(diǎn) 155
三、財務(wù)公司定位轉(zhuǎn)向 155
四、財務(wù)公司發(fā)展路徑 156

一、財務(wù)公司設(shè)立條件 157
二、財務(wù)公司組建流程 158
三、財務(wù)公司資金來源 160
四、財務(wù)公司資金運(yùn)作 160
五、財務(wù)公司信息化建設(shè) 163

一、財務(wù)公司機(jī)構(gòu)數(shù)量 169
二、財務(wù)公司資產(chǎn)總額 170
三、財務(wù)公司負(fù)債總額 171
四、財務(wù)公司權(quán)益總額 171
五、財務(wù)公司營業(yè)收入 171
六、財務(wù)公司利潤總額 172

一、資產(chǎn)質(zhì)量的狀況 172
二、資本充足率分析 173
三、流動性比例分析 173
四、存貸款結(jié)構(gòu)分析 173
五、不同所有制分析 174
六、分行業(yè)指標(biāo)分析 175
第三篇 民營銀行籌辦篇 176

一、法人機(jī)構(gòu)設(shè)立 176
二、境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立 180
三、投資設(shè)立、參股、收購境內(nèi)法人金融機(jī)構(gòu) 184
四、投資設(shè)立、參股、收購境外機(jī)構(gòu) 185

一、法人機(jī)構(gòu)變更 185
二、境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)變更 189
三、境外機(jī)構(gòu)變更 190

一、法人機(jī)構(gòu)終止 190
二、分支機(jī)構(gòu)終止 191

一、開辦外匯業(yè)務(wù)和增加外匯業(yè)務(wù)品種 192
二、募集發(fā)行債務(wù)、資本補(bǔ)充工具 192
三、開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù) 193
四、開辦信用卡業(yè)務(wù) 194
五、開辦離岸銀行業(yè)務(wù) 196
六、申請開辦其他業(yè)務(wù) 196

一、任職資格條件 197
二、任職資格許可程序 202

一、民營銀行名稱核準(zhǔn)名單 206
二、民營銀行申辦動機(jī)分析 207

一、互聯(lián)網(wǎng)金融 207
二、供應(yīng)鏈金融 209
三、小微金融 210

一、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 211
（一）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)申辦民營銀行情況 211
（二）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)申辦民營銀行優(yōu)勢 212
（1）渠道優(yōu)勢 212
（2）信息優(yōu)勢 212
（3）客戶優(yōu)勢 212
（4）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢 212
（5）技術(shù)優(yōu)勢 213
二、企業(yè)集團(tuán) 213
三、區(qū)域性組織 213

一、蘇寧云商 213
（一）企業(yè)基本情況分析 213
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 214
二、騰訊控股 215
（一）企業(yè)基本情況分析 215
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 215
三、美的集團(tuán) 215
（一）企業(yè)基本情況分析 215
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 216
四、香江集團(tuán) 216
（一）企業(yè)基本情況分析 216
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 217
五、紅豆集團(tuán) 218
（一）企業(yè)基本情況分析 218
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 219
六、金發(fā)科技 219
（一）企業(yè)基本情況分析 219
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 219
七、御銀股份 220
（一）企業(yè)基本情況分析 220
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 220
八、凱樂科技 221
（一）企業(yè)基本情況分析 221
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 221
九、力帆股份 222
（一）企業(yè)基本情況分析 222
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 222
十、杉杉控股 223
（一）企業(yè)基本情況分析 223
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 224
十一、寶新能源 224
（一）企業(yè)基本情況分析 224
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 224
十二、華聯(lián)礦業(yè) 225
（一）企業(yè)基本情況分析 225
（二）民營銀行申辦進(jìn)展 225

一、廣東省 226
二、溫州市 226
三、福建省 227

一、注冊資本 227
二、持股比例 228
三、發(fā)起人資質(zhì) 228
四、經(jīng)營方向 228
五、分支機(jī)構(gòu) 229
六、公司治理 229
七、風(fēng)險防范 229
八、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 229
九、監(jiān)管指標(biāo) 230

一、民營銀行對浙江經(jīng)濟(jì)的重要性 231
二、浙江民營銀行特點(diǎn)分析 232
（一）產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)較明晰 232
（二）資產(chǎn)規(guī)模比較小 232
（三）市場定位較明確 232
（四）高效率和高風(fēng)險 233
（五）信用保證有限 233

一、獨(dú)特的信貸方式 234
（一）臺州銀行 234
（二）稠州商行 235
（三）泰隆商行 235
（四）民泰商行 235
二、客戶經(jīng)理制 236
三、完善的授信流程 236
（一）臺州銀行 236
（二）稠州商行 237
（三）泰隆商行 237

一、民營銀行股權(quán)民營化 237
二、民營銀行制衡機(jī)制 239
（一）直接選舉董事會監(jiān)事會 239
（二）發(fā)揮董事會的監(jiān)督作用 240
（三）監(jiān)事會監(jiān)督和保障作用 241
三、民營銀行激勵約束機(jī)制 242
（一）建立起兼顧效益與風(fēng)險的薪酬制度 243
（二）考核、監(jiān)督、制衡的內(nèi)部約束機(jī)制 243
（三）“家”文化的激勵約束 243
四、民營銀行信息披露工作 243
（一）主動披露監(jiān)管信息 244
（二）主動披露年度報告 244
（三）主動完善內(nèi)部控制 244

一、宏觀層面 245
二、微觀層面 246
（一）銀行治理方面 246
（二）銀行經(jīng)營方面 246

一、關(guān)聯(lián)交易概念 246
二、民營銀行關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部誘因 247
三、民營銀行關(guān)聯(lián)交易外部誘因 248
四、民營銀行關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險性與危害性 250
（一）關(guān)聯(lián)交易與非公平關(guān)聯(lián)交易 250
（二）非公平關(guān)聯(lián)交易經(jīng)營風(fēng)險性 250
（三）非公平關(guān)聯(lián)交易對股東危害 251
五、民營銀行關(guān)聯(lián)交易現(xiàn)行法律體系 252
（一）《公司法》 252
（二）《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易辦法》 252
（三）其他規(guī)范性文件 252
六、民營銀行關(guān)聯(lián)貸款法律規(guī)制存在的不足 253
（一）改善銀行治理規(guī)定過于簡單 253
（二）獨(dú)立董事認(rèn)可制度水土不服 253
（三）關(guān)聯(lián)貨款數(shù)額控制有待改進(jìn) 253
（四）對股東的法律責(zé)任規(guī)定過輕 253
七、民營銀行關(guān)聯(lián)貸款法律規(guī)制的完善 254
（一）增強(qiáng)銀行內(nèi)部治理規(guī)定可操作性 254
（二）加強(qiáng)對民營銀行獨(dú)立董事的監(jiān)管 254
（三）應(yīng)對關(guān)聯(lián)貸款限制采取雙重標(biāo)準(zhǔn) 254
（四）加重股東的法律責(zé)任 255

一、爭奪存款市場信譽(yù)的挑戰(zhàn) 255
二、單一服務(wù)功能有限的挑戰(zhàn) 255
三、股權(quán)與真實(shí)控制權(quán)的挑戰(zhàn) 255
四、銀行業(yè)人才的挑戰(zhàn)和競爭 256
五、民營銀行的風(fēng)險控制挑戰(zhàn) 256

一、國外對“自擔(dān)風(fēng)險”銀行的監(jiān)管 257
二、我國對商業(yè)銀行監(jiān)管框架和重點(diǎn) 257
三、不同類型銀行監(jiān)管政策差異分析 258
（一）業(yè)務(wù)定位 258
（二）持股比例 258
（三）風(fēng)險控制 258
（四）信息披露 258
四、監(jiān)管部門對民營銀行監(jiān)管政策猜想 258
（一）發(fā)起人承諾風(fēng)險兜底 258
（二）設(shè)置更高的準(zhǔn)入門檻 259
（三）單一股東持股比例限制 259
（四）民營銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)限制 259
（五）沿用現(xiàn)有風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo) 259
（六）按時做好信息披露工作 260
（七）規(guī)范民營銀行退出政策 260

一、國外“自擔(dān)風(fēng)險”銀行組織形式 260
二、我國對民營銀行可能的組織形式 261

一、國外“自擔(dān)風(fēng)險”銀行業(yè)務(wù)類型 262
二、國外“自擔(dān)風(fēng)險”銀行風(fēng)險管理 263
三、專業(yè)化特色化小型銀行更受歡迎 263
四、小微企業(yè)貸款可能成為業(yè)務(wù)重點(diǎn) 264
五、產(chǎn)業(yè)銀行或能成為民營銀行發(fā)展方向 264
六、互聯(lián)網(wǎng)銀行或成為民營銀行重要方向 265

一、民生銀行簡介 266
二、民生銀行發(fā)展歷程 266
三、民生銀行組織結(jié)構(gòu) 267
四、民生銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 269
五、民生銀行經(jīng)營情況 269
（一）民生銀行經(jīng)營業(yè)績 269
（二）民生銀行盈利能力 270
（三）民生銀行規(guī)模指標(biāo) 271
（四）民生資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo) 271
（五）民生資本充足指標(biāo) 272
六、民生銀行業(yè)務(wù)情況 272
（一）公司業(yè)務(wù) 272
（二）零售業(yè)務(wù) 279
（三）私人銀行 281
（四）資金業(yè)務(wù) 282
（五）電子銀行 283
七、民生公司發(fā)展戰(zhàn)略 284

一、泰隆銀行簡介 285
二、泰隆銀行組織架構(gòu) 286
三、泰隆銀行分支機(jī)構(gòu) 287
四、泰隆銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 288
五、泰隆銀行經(jīng)營情況 289
（一）資產(chǎn)規(guī)模 290
（二）存款規(guī)模 291
（三）營業(yè)收入 291
（四）利潤規(guī)模 291
（五）不良貸款率 291
（六）撥備覆蓋率 292
六、泰隆銀行貸款業(yè)務(wù) 292
（一）貸款規(guī)模 292
（二）貸款定價能力 292
（三）貸款行業(yè)分布 293
（四）不良貸款分類 294
七、泰隆銀行存款定價 295
八、泰隆銀行運(yùn)營成本 296
九、泰隆銀行資金成本 297
十、泰隆銀行發(fā)展戰(zhàn)略 297

一、稠州銀行簡介 298
二、稠州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 299
三、稠州銀行市場定位 299
四、稠州銀行經(jīng)營情況 300
（一）資產(chǎn)規(guī)模 300
（二）存款規(guī)模 300
（三）營業(yè)收入 300
（四）利潤規(guī)模 301
（五）不良貸款率 301
（六）撥備覆蓋率 301
五、稠州銀行貸款業(yè)務(wù) 302
（一）貸款規(guī)模 302
（二）貸款行業(yè)分布 302
（三）不良貸款分類 303
六、稠州銀行經(jīng)營目標(biāo) 303

一、臺州銀行簡介 304
二、臺州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 305
三、臺州銀行市場定位 305
四、臺州銀行治理結(jié)構(gòu) 306
五、臺州銀行經(jīng)營情況 306
（一）資產(chǎn)規(guī)模 306
（二）存款規(guī)模 307
（三）營業(yè)收入 307
（四）利潤規(guī)模 307
（五）不良貸款率 308
（六）撥備覆蓋率 308
六、臺州銀行貸款業(yè)務(wù) 308
（一）貸款規(guī)模 308
（二）貸款行業(yè)分布 308
（三）不良貸款分類 309

一、民泰銀行簡介 309
二、民泰銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 310
三、民泰銀行市場定位 310
四、民泰銀行治理結(jié)構(gòu) 311
五、民泰銀行經(jīng)營情況 311
（一）資產(chǎn)規(guī)模 311
（二）存款規(guī)模 312
（三）營業(yè)收入 312
（四）利潤規(guī)模 313
（五）不良貸款率 313
（六）資本充足率 313
六、民泰銀行貸款規(guī)模 314
七、民泰銀行經(jīng)營目標(biāo) 314

一、樂天銀行簡介 314
二、樂天銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 315
三、樂天銀行客戶數(shù)據(jù) 316
四、樂天銀行證券業(yè)務(wù) 317
五、樂天銀行信用卡業(yè)務(wù) 318
六、樂天銀行網(wǎng)絡(luò)銀行 320
七、樂天銀行產(chǎn)品協(xié)同 321
第四篇 民營經(jīng)濟(jì)運(yùn)行篇 323

一、《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》 323
二、《關(guān)于進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》 324
三、《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》 330
四、“十八大”民營經(jīng)濟(jì)政策分析 332

一、民營經(jīng)濟(jì)數(shù)量規(guī)模 335
二、民間投資規(guī)模增長 335
三、民營經(jīng)濟(jì)所處地位 335
四、民營經(jīng)濟(jì)外貿(mào)發(fā)展 335
五、民營第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展 336

一、中國民企500強(qiáng)榜單 336
二、中國民企500強(qiáng)分析 339
（一）500強(qiáng)企業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步提升 339
（二）納稅總額和員工人數(shù)持續(xù)增長 340
（三）企業(yè)盈利能力呈現(xiàn)下降趨勢 340
（四）500強(qiáng)企業(yè)中制造業(yè)仍占主體 340
（五）500強(qiáng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級初見成效 341

一、創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升 341
（一）企業(yè)創(chuàng)新環(huán)境不斷得到優(yōu)化 341
（二）企業(yè)創(chuàng)新投入力度持續(xù)加大 342
（三）加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新人才隊伍建設(shè) 342
（四）研發(fā)機(jī)構(gòu)比例數(shù)量不斷提高 342
（五）企業(yè)自主研發(fā)能力明顯提升 342
（六）企業(yè)專利數(shù)量質(zhì)量明顯提高 343
（七）對制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響力增大 343
（八）獲得各級科技獎勵企業(yè)增多 343
（九）高新技術(shù)企業(yè)占比越來越大 343
（十）民營企業(yè)品牌意識不斷增強(qiáng) 343
（十一）民營企業(yè)創(chuàng)新成效逐漸凸顯 343
二、在國家政策引導(dǎo)下理性投資 344
（一）名營企業(yè)投資狀況分析 344
（二）戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)增加 344
（三）積極參與國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略 345
（四）國際化動力增強(qiáng)及步伐加快 345
（五）應(yīng)對貿(mào)易摩擦維權(quán)意識增強(qiáng) 345

一、中國中小企業(yè)數(shù)量情況分析 346
二、中國中小企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值狀況 346
三、中國中小企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析 347
四、中國中小企業(yè)營業(yè)收入分析 348
五、中國中小企業(yè)利潤總額分析 349

一、中國中小企業(yè)融資現(xiàn)狀分析 350
二、中國中小企業(yè)貸款成本分析 351
三、中國金融機(jī)構(gòu)中小企業(yè)貸款 352
四、中小企業(yè)貸款主要渠道分析 353
（一）中國銀行中小企業(yè)金融服務(wù) 353
（二）中小企業(yè)貸款擔(dān)保情況分析 355
（三）基于信托中小企業(yè)融資渠道 356
（四）中小企業(yè)融資租賃的可行性 357
（五）中小企業(yè)民間借貸立法監(jiān)管 359

一、成本收益困難 360
二、制度安排因素 361
三、利率管制因素 361
四、銀企策略因素 362

一、建立專業(yè)化的信貸組織架構(gòu) 362
二、建立適合中小企業(yè)的信貸模型 363
三、中小企業(yè)風(fēng)險管理流程再造 364
四、銀行中小企業(yè)信貸案例分析 364

一、小微企業(yè)營收利潤狀況分析 366
（一）小微企業(yè)收入狀況 366
（二）小微企業(yè)利潤狀況 367
（三）小微企業(yè)庫存情況 367
二、小微企業(yè)產(chǎn)品價格變化分析 368
三、小微企業(yè)成本上升分析 368
（一）用工成本上升情況 369
（二）材料成本上升情況 369
（三）資金成本上升情況 370
四、小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級分析 371

一、小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級內(nèi)涵分析 372
二、轉(zhuǎn)型升級過程中融資需求變化及建議 373
（一）希望得到長期資金支持 373
（二）融資創(chuàng)新方式更快推進(jìn) 374
（三）應(yīng)實(shí)施差別化信貸政策 375
（四）希望得到政策資金支持 375

一、小微企業(yè)現(xiàn)有借款狀況 375
二、小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模 376
（一）不同營業(yè)收入企業(yè)借款規(guī)模 376
（二）不同資產(chǎn)總額企業(yè)借款規(guī)模 377
（三）不同經(jīng)營年限企業(yè)借款規(guī)模 378
三、小微企業(yè)借款來源分析 378

一、不同經(jīng)營期限小微企業(yè)融資滿意度評價 379
二、不同資產(chǎn)規(guī)模小微企業(yè)融資滿意度評價 380

一、小微企業(yè)現(xiàn)有借款期限分布 381
二、小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模分布 382
三、小微企業(yè)借款用途分布分析 382

一、小微企業(yè)借款綜合成本年息分布 384
二、降息對小微企業(yè)對融資成本影響 385
三、小微企業(yè)還款狀況 386
（一）不同經(jīng)營年限小微企業(yè)的還款狀況 387
（二）不同資產(chǎn)總額小微企業(yè)的還款狀況 387

一、小微企業(yè)融資渠道選擇 388
（一）不同經(jīng)營期限小微企業(yè)融資渠道選擇 388
（二）不同資產(chǎn)規(guī)模小微企業(yè)融資渠道選擇 389
二、小微企業(yè)向銀行融資時常見問題 390
三、小微企業(yè)不同借款方式融資成本 390

一、小微企業(yè)金融服務(wù)難題分析 392
（一）收集信息難 392
（二）控制風(fēng)險難 392
（三）控制成本難 392
二、從企業(yè)金融到產(chǎn)業(yè)鏈金融分析 393
（一）通過信息流獲取企業(yè)信息 393
（二）通過資金流和物流控制風(fēng)險 394
（三）通過整體開發(fā)和服務(wù)控制成本 394

一、小微企業(yè)抵押融資現(xiàn)狀 394
（一）小微企業(yè)固定資產(chǎn)抵押 394
（二）小微企業(yè)主私人財產(chǎn)抵押 395
二、小微企業(yè)抵押機(jī)制創(chuàng)新現(xiàn)狀 396
（一）從“有形”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盁o形” 397
（二）從“物”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皺?quán)” 397
三、何謂良好的抵押品 398
（一）安全性 399
（二）有效性 399
（三）流動性 400
四、抵押品創(chuàng)新發(fā)展的方向 400
（一）明確權(quán)屬關(guān)系 400
（二）明確評估價值 401
（三）提高流動性 402
（四）農(nóng)村土地類抵押 402
五、小微企業(yè)抵押品創(chuàng)新問題分析 404
六、小微企業(yè)抵押品創(chuàng)新政策建議 405

一、小微企業(yè)擔(dān)保機(jī)制現(xiàn)狀分析 406
（一）擔(dān)保成本高企業(yè)負(fù)擔(dān)重 406
（二）擔(dān)保公司要求反擔(dān)保 407
二、完善小微企業(yè)融資擔(dān)保體系制度設(shè)計較為迫切 407
（一）改進(jìn)小微企業(yè)融資擔(dān)保市場結(jié)構(gòu) 407
（二）建立融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)資金補(bǔ)償機(jī)制 408
（三）建立融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險防控機(jī)制 410
（四）發(fā)展擔(dān)保機(jī)構(gòu)與銀行的合作關(guān)系 410
（五）構(gòu)建高效融資擔(dān)保行業(yè)監(jiān)管機(jī)制 411
三、推進(jìn)小微企業(yè)融資擔(dān)保市場主體的業(yè)務(wù)創(chuàng)新 412
（一）引入第四方來分擔(dān)企業(yè)的違約風(fēng)險 412
（二）融資擔(dān)保與股權(quán)投資相結(jié)合的模式 413
（三）開發(fā)不以銀企直接聯(lián)系的融資模式 413
第五篇 風(fēng)險前景展望篇 415

一、居民信任風(fēng)險 415
二、行業(yè)競爭風(fēng)險 415
三、資本短缺風(fēng)險 415
四、存款不足風(fēng)險 416
五、關(guān)聯(lián)貸款風(fēng)險 416
六、內(nèi)部控制風(fēng)險 416

一、信用環(huán)境缺失 416
二、法律制度缺失 417
三、分業(yè)經(jīng)營制度安排 417
四、管理水平的制約 417
五、“先天性”因素 418

一、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的信用環(huán)境 418
二、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的制度環(huán)境 418
（一）建立民營銀行股東的市場準(zhǔn)入制度 418
（二）加強(qiáng)審慎監(jiān)管和風(fēng)險責(zé)任追究制度 418
（三）完善民營銀行信息披露制度 419
（四）建立民營銀行市場退出制度 419
（五）逐步改變經(jīng)營管理制度安排 419
（六）構(gòu)建民營銀行存款保險制度 420
三、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的市場環(huán)境 420
四、構(gòu)建有利于民營銀行發(fā)展的內(nèi)部環(huán)境 420
（一）產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新 420
（二）治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新 421
（三）激勵機(jī)制創(chuàng)新 421
（四）經(jīng)營機(jī)制創(chuàng)新 422
（五）分配制度創(chuàng)新 422

一、杠桿率制約資產(chǎn)規(guī)模 422
二、尚難改變銀行業(yè)格局 425
三、民營銀行優(yōu)劣勢分析 426
四、民營銀行參股方優(yōu)勢 426
五、民營銀行資金端成本 427
六、民營銀行運(yùn)營端成本 430
七、模式選擇是成敗關(guān)鍵 430

一、明確進(jìn)入銀行業(yè)目標(biāo) 431
二、民營銀行產(chǎn)異化定位 431
三、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧 432
四、民營銀行的股東選擇 432
五、民營銀行的風(fēng)險管理 432
六、民營銀行的公司治理 433
七、民營銀行的經(jīng)營機(jī)制 434

圖表 9 2007-2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 62
圖表 10 2007-2018年中國銀行金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)變化趨勢圖 62
圖表 11 2018年中國銀行業(yè)不同金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)分布情況 63
圖表 12 2007-2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總量 63
圖表 13 2007-2018年中國銀行金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債變化趨勢圖 64
圖表 14 2018年中國銀行業(yè)不同金融機(jī)構(gòu)負(fù)債分布情況 64
圖表 15 2015-2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況 65
圖表 16 2007-2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款變化趨勢圖 65
圖表 17 2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款構(gòu)成情況 66
圖表 18 2015-2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款情況表 66
圖表 19 2007-2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款變化趨勢圖 67
圖表 20 2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)情況 67
圖表 21 2015-2018年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利規(guī)模變化趨勢圖 68
圖表 36 中國小額貸款公司百強(qiáng)名單 97
圖表 37 2008-2018年中國小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計 109
圖表 38 2015-2018年中國小額貸款公司從業(yè)人員數(shù)量統(tǒng)計 110
圖表 39 2008-2018年中國小額貸款公司貸款余額統(tǒng)計 110
圖表 40 2015-2018年中國小額貸款公司實(shí)收資本統(tǒng)計 111
圖表 41 2015-2018年中國小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量分地區(qū)統(tǒng)計 111
圖表 42 2015-2018年中國小額貸款公司從業(yè)人員數(shù)量分地區(qū)統(tǒng)計 112
圖表 43 2015-2018年中國小額貸款公司分地區(qū)資金規(guī)模統(tǒng)計 114
圖表 44 2015-2018年中國小額貸款公司分地區(qū)貸款余額統(tǒng)計 115
圖表 45 2015-2018年中國小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量分地區(qū)統(tǒng)計 116
圖表 46 中國企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司數(shù)量增長趨勢圖 170
圖表 47 中國企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司資產(chǎn)總額統(tǒng)計 170
圖表 48 中國企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司負(fù)債總額統(tǒng)計 171
圖表 49 中國企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司所有者權(quán)益總額統(tǒng)計 171
圖表 50 中國企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司營業(yè)收入統(tǒng)計 172
圖表 51 中國企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司利潤總額統(tǒng)計 172
圖表 52 財務(wù)公司行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量狀況統(tǒng)計表 173
圖表 53 財務(wù)公司行業(yè)貸款結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表 173
圖表 54 財務(wù)公司行業(yè)存款結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表 174
圖表 55 財務(wù)公司行業(yè)不同所有制經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計 174
圖表 56 財務(wù)公司分行業(yè)經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計 175
圖表 57 工商總局核準(zhǔn)民營銀行名稱 206
圖表 143 小微企業(yè)主最近一年內(nèi)考慮或付諸實(shí)踐的經(jīng)營舉措 371
圖表 144 小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級情況 371
圖表 145 小微企業(yè)主產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移意愿 372
圖表 146 勞動密集型小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級主要形式 373
圖表 147 小微企業(yè)現(xiàn)有借款狀況 376
圖表 148 小微企業(yè)最近一年的借款次數(shù) 376
圖表 149 不同營業(yè)收入企業(yè)的借款規(guī)模分布 377
圖表 150 不同資產(chǎn)總額企業(yè)的借款規(guī)模分布 377
圖表 151 不同經(jīng)營年限企業(yè)的借款規(guī)模分布 378
圖表 152 分區(qū)域的2011年和2012年“小額貸款”搜索量/GDP總量 379
圖表 153 向親戚朋友借款的微型、小型企業(yè)比例 379
圖表 154 不同經(jīng)營期限的小微企業(yè)對融資需求滿足狀況的評價 380
圖表 155 不同資產(chǎn)規(guī)模的小微企業(yè)對融資需求滿足狀況的評價 381
圖表 156 小微企業(yè)現(xiàn)有借款期限分布 381
圖表 157 小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模 382
圖表 158 微型企業(yè)和小型企業(yè)的短期融資需求 383
圖表 159 不同經(jīng)營年限下借款用于長期發(fā)展的企業(yè)比例 383
圖表 160 小微企業(yè)借款用途分布 384
圖表 161 小微企業(yè)借款綜合成本年息分布 385
圖表 162 央行兩次降息后小微企業(yè)對融資成本的感受 385
圖表 163 央行兩次降息后不同地區(qū)小微企業(yè)對融資成本的感受 386
圖表 164 小微企業(yè)還款狀況 386
圖表 165 不同經(jīng)營年限小微企業(yè)的還款狀況 387
圖表 166 不同資產(chǎn)總額小微企業(yè)的還款狀況 387
圖表 167 小微企業(yè)在爭取外部融資時的第一優(yōu)先選擇 388
圖表 168 不同經(jīng)營期限的小微企業(yè)選擇向銀行借款的比例 389
圖表 169 不同資產(chǎn)規(guī)模的小微企業(yè)選擇向親戚朋友和小貸公司借款的比例 389
圖表 170 小微企業(yè)向銀行融資時的常見問題 390
圖表 171 小微企業(yè)主認(rèn)為成本最高的借款方式 391
圖表 172 小微企業(yè)固定資產(chǎn)抵押使用情況 395
圖表 173 小微企業(yè)主個人私有財產(chǎn)抵押使用情況 396
圖表 174 抵押品的作用 399
圖表 175 成為良好抵押品需要具備的條件 400
圖表 176 創(chuàng)新類抵押品的認(rèn)知度和使用情況 405
圖表 177 小微企業(yè)融資擔(dān)保市場的理想模式 408
圖表 178 多層次的資金補(bǔ)償機(jī)制 410
圖表 179 健康的銀擔(dān)關(guān)系 411
圖表 180 橋隧模式示意圖 413
圖表 181 各類金融機(jī)構(gòu)平均總資產(chǎn)規(guī)模對比 423
圖表 182 各類金融機(jī)構(gòu)平均凈資產(chǎn)規(guī)模對比 423
圖表 183 銀行金融機(jī)構(gòu)表內(nèi)杠桿呈現(xiàn)明顯下行趨勢 424
圖表 184 2018年中期銀行表內(nèi)平均杠桿水平約為14.5倍 424
圖表 185 銀行杠桿率與所有者權(quán)益呈現(xiàn)正相關(guān) 425
圖表 186 各類參股企業(yè)的相關(guān)優(yōu)勢 427
圖表 187 2015-2018年小額貸款公司貸款余額增速環(huán)比下降 428
注：報告中含有豐富的圖表數(shù)據(jù)