一、P2P信貸的定義 13
二、P2P信貸的基本特征 14
三、P2P信貸行業(yè)產(chǎn)生背景 14
四、P2P信貸行業(yè)興起因素 15

一、P2P信貸平臺操作流程 17
二、P2P信貸平臺運行分析 18
（一）P2P信貸平臺優(yōu)點分析 18
（二）P2P信貸平臺風(fēng)險隱患 19
三、P2P信貸行業(yè)投資特性分析 20
（一）P2P信貸行業(yè)進入門檻分析 20
（二）P2P信貸行業(yè)投資收益分析 21
（三）P2P信貸行業(yè)投資風(fēng)險分析 21

一、P2P信貸監(jiān)管政策制定方向 22
二、宏觀經(jīng)濟對行業(yè)的影響程度 24
三、信用環(huán)境變化對行業(yè)的影響 24

一、小微企業(yè)貸款扶持政策 24
二、金融服務(wù)扶貧政策 25
三、P2P網(wǎng)貸監(jiān)管辦法已擬定 26

一、居民消費水平分析 28
二、消費者支出情況分析 29
三、社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動趨勢 30
四、國內(nèi)經(jīng)濟增長及趨勢預(yù)測 31

一、中小企業(yè)信用狀況分析 33
二、小額信貸融資需求分析 34
（一）個人消費貸款規(guī)模分析 34
（二）小微企業(yè)貸款規(guī)模分析 34
三、小額信貸資金供給分析 35
（一）小額貸款公司運行分析 35
（二）農(nóng)村金融機構(gòu)運行分析 36
（三）民間借貸行業(yè)運行分析 38
第二部分 行業(yè)深度分析 40

一、英國P2P信貸現(xiàn)狀分析 42
二、美國P2P信貸現(xiàn)狀分析 43
三、日本P2P信貸現(xiàn)狀分析 44
四、其他發(fā)達國家P2P信貸現(xiàn)狀分析 44

一、英國ZopaP2P信貸平臺 46
（一）平臺發(fā)展規(guī)模分析 46
（二）平臺客戶群體分析 46
（三）平臺業(yè)務(wù)流程分析 47
（四）平臺貸款市場份額 47
（五）平臺運營流程分析 47
（六）平臺風(fēng)險防范機制 48
二、美國ProsperP2P信貸平臺 49
（一）平臺發(fā)展規(guī)模分析 49
（二）平臺業(yè)務(wù)流程分析 50
（三）平臺模式特點分析 50
（四）平臺貸款利率分析 50
三、美國KivaP2P信貸平臺 52
（一）平臺發(fā)展規(guī)模分析 52
（二）平臺客戶群體分析 52
（三）平臺運作模式分析 52
（四）平臺運營特點分析 52
（五）平臺的優(yōu)勢與阻礙 53
四、美國LendingclubP2P信貸平臺 54
（一）平臺發(fā)展歷史分析 54
（二）平臺發(fā)展規(guī)模分析 55
（三）平臺業(yè)務(wù)模式分析 56
（四）平臺盈利水平分析 59
（五）平臺收費種類和依據(jù) 60
（六）平臺風(fēng)險防范機制 61
（七）平臺核心競爭力分析 62

一、國外P2P信貸主要平臺分析 63
二、國外P2P信貸經(jīng)營模式分析 64
三、國外P2P信貸監(jiān)管模式分析 64

一、P2P信貸發(fā)展歷程分析 69
二、P2P信貸行業(yè)現(xiàn)狀分析 70

一、網(wǎng)絡(luò)借貸交易規(guī)模分析 70
二、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺人數(shù)分析 71
三、網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)運營數(shù)量 72
四、網(wǎng)絡(luò)借貸貸款數(shù)量統(tǒng)計 73
五、網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)利率分析 73

一、利息管理費 74
二、VIP費用 76
三、充值費用 78
四、提現(xiàn)費用 79

一、P2P信貸行業(yè)不良貸款產(chǎn)生原因 82
二、P2P信貸行業(yè)不良貸款分析 83
三、網(wǎng)絡(luò)貸款行業(yè)風(fēng)險準(zhǔn)備金分析 84

一、P2P信貸運作模式分類 85
二、典型P2P信貸商業(yè)模式分析 87
（一）阿里小貸模式分析 87
（二）拍拍貸模式分析 88
（三）宜信模式分析 90
（四）齊放模式分析 91
（五）3P銀行模式分析 92
（六）人人貸模式分析 93
（七）積木盒子模式分析 95
三、積木盒子運營案例分析 97
（一）積木盒子P2P信貸平臺運營經(jīng)歷 97
（二）積木盒子P2P信貸投資人分布 98
（三）積木盒子重新融資成功因素分析 99
（四）積木盒子P2P信貸創(chuàng)新模式分析 99

一、宜信020發(fā)展模式分析 99
二、銀客網(wǎng)首推“P2P+020”模式 100
三、人人貸020發(fā)展模式分析 101

一、監(jiān)管不明確 102
二、借款人的信譽風(fēng)險 102
三、信貸平臺存在的風(fēng)險 102
第三部分 競爭格局分析 104

一、P2P信貸行業(yè)競爭優(yōu)勢分析 104
二、P2P信貸行業(yè)競爭劣勢分析 105
三、P2P信貸行業(yè)發(fā)展機會分析 106
四、P2P信貸行業(yè)發(fā)展威脅分析 106

一、不同性質(zhì)企業(yè)競爭分析 108
二、P2P信貸價格競爭分析 109
（一）網(wǎng)絡(luò)平臺借貸利率競爭 109
（二）網(wǎng)絡(luò)平臺成交規(guī)模競爭 110
三、P2P信貸品牌競爭分析 112

一、商業(yè)銀行P2P信貸業(yè)務(wù)分析 113
（一）商業(yè)銀行P2P信貸規(guī)模分析 113
（二）商業(yè)銀行P2P信貸平臺分析 113
（三）商業(yè)銀行P2P信貸利率分析 114
（四）商業(yè)銀行P2P信貸貸款余額 114
（五）商業(yè)銀行P2P信貸投資人數(shù) 115
二、風(fēng)投公司P2P信貸業(yè)務(wù)分析 116
（一）風(fēng)投公司P2P信貸規(guī)模分析 116
（二）風(fēng)投公司P2P信貸平臺分析 116
（三）風(fēng)投公司P2P信貸利率分析 117
（四）風(fēng)投公司P2P信貸貸款余額 117
（五）風(fēng)投公司P2P信貸投資人數(shù) 118
三、民營企業(yè)P2P信貸業(yè)務(wù)分析 119
（一）民營企業(yè)P2P信貸規(guī)模分析 119
（二）民營企業(yè)P2P信貸平臺分析 119
（三）民營企業(yè)P2P信貸利率分析 120
（四）民營企業(yè)P2P信貸貸款余額 120
（五）民營企業(yè)P2P信貸投資人數(shù) 121
四、上市公司P2P信貸業(yè)務(wù)發(fā)展分析 122
（一）上市公司P2P信貸規(guī)模分析 122
（二）上市公司P2P信貸平臺分析 122
（三）上市公司P2P信貸利率分析 123
（四）上市公司P2P信貸貸款余額 123
（五）上市公司P2P信貸投資人數(shù) 124

一、P2P信貸與銀行業(yè)合作分析 125
二、P2P信貸與小額貸款公司合作分析 126
三、P2P信貸與民間借貸中介合作分析 127
四、P2P信貸與信托公司合作分析 129
五、P2P信貸與第三方支付機構(gòu)合作分析 130

一、P2P信貸行業(yè)政策分析 131
二、P2P信貸行業(yè)創(chuàng)新分析 132
三、P2P信貸行業(yè)進入者分析 132
四、P2P信貸行業(yè)退入者分析 133
五、P2P信貸行業(yè)替代品分析 133

一、P2P信貸平臺區(qū)域分布分析 135
二、P2P信貸區(qū)域性成交量分布 136
三、P2P信貸區(qū)域性貸款余額分布 136

一、P2P信貸發(fā)展環(huán)境分析 137
二、P2P信貸運營平臺數(shù) 138
三、P2P信貸成交量情況 139
四、P2P信貸貸款余額分析 139

一、P2P信貸發(fā)展環(huán)境分析 140
二、P2P信貸運營平臺數(shù) 140
三、P2P信貸成交量情況 141
四、P2P信貸貸款余額分析 141

一、P2P信貸發(fā)展環(huán)境分析 142
二、P2P信貸運營平臺數(shù) 143
三、P2P信貸成交量情況 143
四、P2P信貸貸款余額分析 144

一、P2P信貸發(fā)展環(huán)境分析 144
二、P2P信貸運營平臺數(shù) 145
三、P2P信貸成交量情況 146
四、P2P信貸貸款余額分析 146

一、P2P信貸發(fā)展環(huán)境分析 147
二、P2P信貸運營平臺數(shù) 147
三、P2P信貸成交量情況 148
四、P2P信貸貸款余額分析 148
第四部分 發(fā)展前景展望 150

一、P2P信貸平臺征信體系瓶頸 150
二、P2P信貸行業(yè)風(fēng)險控制瓶頸 150
三、P2P信貸行業(yè)監(jiān)管空白瓶頸 151

一、市場規(guī)模擴大，資金價格下降 151
二、市場風(fēng)險加劇，倒閉平臺增加 151
三、借款區(qū)域向中小城市擴散 152
四、借款者由個人向企業(yè)擴散 152
五、市場細(xì)分與整合并存 153
六、征信技術(shù)正規(guī)化發(fā)展 153
七、平臺業(yè)務(wù)范圍拓寬 153
八、民間金融線上化趨勢 154
九、機構(gòu)投資趨勢 154
十、投資便捷化、移動化 154

一、行業(yè)整體將繼續(xù)高速發(fā)展 154
二、行業(yè)即將面臨第一輪洗牌 155
三、行業(yè)將逐漸完善相關(guān)政策 155
四、與本土小額借貸公司合作 155
五、小型平臺抱團避行業(yè)淘汰 155
六、P2P網(wǎng)貸發(fā)展多元化模式 155

一、阿里小貸P2P信貸平臺 157
1、平臺發(fā)展簡況分析 157
2、平臺用戶規(guī)模分析 157
3、平臺業(yè)務(wù)范圍分析 157
4、平臺營收情況分析 158
5、平臺主營業(yè)務(wù)分析 158
6、平臺貸款費率分析 159
7、平臺不良貸款分析 159
8、平臺風(fēng)險防范機制 159
9、平臺放貸客戶分析 159
10、平臺競爭優(yōu)勢分析 160
二、全球網(wǎng)P2P信貸平臺 163
1、平臺發(fā)展簡況分析 163
2、平臺業(yè)務(wù)范圍分析 163
3、平臺發(fā)展戰(zhàn)略分析 164
三、融360 P2P信貸平臺 165
1、平臺發(fā)展簡況分析 165
2、平臺商業(yè)模式分析 166
3、平臺市場前景分析 167
四、易貸網(wǎng)P2P信貸平臺 167
1、平臺發(fā)展簡況分析 167
2、平臺貸款費率分析 167

一、紅嶺創(chuàng)投P2P信貸平臺 168
1、平臺發(fā)展簡況分析 168
2、平臺用戶規(guī)模分析 168
3、平臺交易情況分析 168
4、平臺產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 168
二、宜人貸P2P信貸平臺 169
1、平臺發(fā)展簡況分析 169
2、平臺用戶規(guī)模分析 169
3、平臺交易金額分析 170
4、平臺產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 170
三、拍拍貸P2P信貸平臺 171
1、平臺發(fā)展簡況分析 171
2、平臺用戶規(guī)模分析 171
3、平臺貸款費率分析 171
4、平臺交易金額分析 172
四、陸金所P2P信貸平臺 172
1、平臺發(fā)展簡況分析 172
2、平臺主要產(chǎn)品分析 172
3、平臺風(fēng)險控制分析 173
五、溫州貸P2P信貸平臺 173
1、平臺發(fā)展簡況分析 173
2、平臺主要產(chǎn)品分析 173
3、平臺風(fēng)險控制分析 173

一、信用評估風(fēng)險 174
二、政策風(fēng)險分析 174
三、系統(tǒng)安全風(fēng)險 175
四、市場風(fēng)險分析 175

一、信貸業(yè)務(wù)管理原則 175
二、信貸資金管理分析 175
三、授信業(yè)務(wù)審批流程 176
四、貸款發(fā)放流程分析 176
五．信貸業(yè)務(wù)貸后管理 176

一、建立風(fēng)控部門 176
二、小額分散原則 177
三、數(shù)據(jù)化風(fēng)控模型 178

一、優(yōu)勝劣敗，適者生存 180
二、防御系數(shù)低、風(fēng)險高 180
三、惡性循環(huán)，信用危機 180
四、受房地產(chǎn)市場低迷影響 181

一、P2P信貸企業(yè)面臨的困境及對策 181
二、國內(nèi)P2P信貸企業(yè)的出路分析 185

一、中國P2P信貸行業(yè)存在的問題 187
二、P2P信貸行業(yè)發(fā)展的建議對策 188
三、市場的重點客戶戰(zhàn)略實施 189
1、重點客戶戰(zhàn)略的必要性 189
2、重點客戶的鑒別與確定 191
3、重點客戶的開發(fā)與培育 193
4、重點客戶市場營銷策略 197

一、P2P信貸市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 199
二、P2P信貸市場發(fā)展對策分析 200
第五部分 發(fā)展戰(zhàn)略研究 202

一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 202
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 202
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 203
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 203
五、營銷品牌戰(zhàn)略 203
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 205

一、P2P信貸實施品牌戰(zhàn)略的意義 206
二、P2P信貸企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析 206
三、P2P信貸品牌戰(zhàn)略管理的策略 206

一、市場容量預(yù)測 211
二、市場需求預(yù)測 211
三、發(fā)展趨勢預(yù)測 212
（一）行業(yè)內(nèi)部發(fā)展趨勢 212
（二）政策支持趨勢 213

一、P2P信貸平臺運營建議 213
二、規(guī)范P2P信貸發(fā)展模式的建議 214

圖表 1 中國P2P信貸平臺操作流程示意圖 18
圖表 5 年中國P2P理則產(chǎn)品與其他理財產(chǎn)品對比 21
圖表 6 年中國P2P貸款與商業(yè)銀行貸款利率差別 21
圖表 7 年中國居民消費水平變化趨勢圖 29
圖表 8 年中國居民消費水平指數(shù)變化趨勢圖 29
圖表 9 年中國城鄉(xiāng)居民人均現(xiàn)金消費支出統(tǒng)計 30
圖表 10 年中國城鄉(xiāng)居民消費支出結(jié)構(gòu)圖 30
圖表 11 年中國社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)統(tǒng)計 31
圖表 12 年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 32
圖表 13 年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計 32
圖表 14 年中國個人消費貸款增速統(tǒng)計 34
圖表 15 金融機構(gòu)發(fā)放小微企業(yè)人民幣貸款情況表 35
圖表 16 年中國小額貸款公司實收資本統(tǒng)計 35
圖表 17 年中國小額貸款公司貸款余額統(tǒng)計 36
圖表 18 金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款余額變化趨勢圖 36
圖表 19 中國部分農(nóng)村金融創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)情況 38
圖表 20 主要涉農(nóng)金融機構(gòu)數(shù)量、網(wǎng)點數(shù)量及從業(yè)人員數(shù)量統(tǒng)計 38
圖表 21 年英國P2P信貸行業(yè)累計借出金額統(tǒng)計 43
圖表 22 年Zopa規(guī)模統(tǒng)計 46
圖表 23 Zopa貸款市場份額（按信用等級分） 47
圖表 24 Zopa運營流程 48
圖表 25 Prosper 貸款利率 51
圖表 26 Kiva的借貸流程示意圖 53
圖表 27 Lending club歷史沿革 55
圖表 28 年Lending Club累計交易額統(tǒng)計 55
圖表 29 年Lending Club年交易額及增長率統(tǒng)計 56
圖表 30 Lending Club 業(yè)務(wù)模式三次轉(zhuǎn)變示意圖 56
圖表 31 Lending Club 本票模式交易結(jié)構(gòu)示意圖 57
圖表 32 Lending Club 銀行模式交易結(jié)構(gòu)示意圖 58
圖表 33 Lending Club證券模式交易結(jié)構(gòu)示意圖 59
圖表 34 年Lending Club 收入構(gòu)成 59
圖表 35 年Lending Club收入及凈利潤統(tǒng)計 60
圖表 36 Lending Club不同貸款期限與等級的貸款服務(wù)費情況 61
圖表 37 Lending Club不同貸款期限與等級的貸款利率 62
圖表 38 國外著名的P2P信貸平臺 63
圖表 39 國內(nèi)主要P2P網(wǎng)貸平臺 69
圖表 40 年P(guān)2P信貸主要經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計 70
圖表 41 年中國網(wǎng)絡(luò)借貸平臺成交量及增長率統(tǒng)計 70
圖表 42 年12月網(wǎng)絡(luò)借貸平臺交易規(guī)模分布結(jié)構(gòu)圖 71
圖表 43 年中國網(wǎng)絡(luò)借貸平臺用戶數(shù)量統(tǒng)計 71
圖表 44 年12月各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺交易人數(shù)統(tǒng)計 72
圖表 45 年中國網(wǎng)絡(luò)借貸平臺運營平臺數(shù)量統(tǒng)計 72
圖表 46 年網(wǎng)絡(luò)借貸平臺貸款余額統(tǒng)計 73
圖表 47 年網(wǎng)絡(luò)借貸平臺綜合利率化趨勢圖 74
圖表 48 中國P2P主要平臺利息管理費統(tǒng)計 74
圖表 49 中國P2P主要平臺VIP費用統(tǒng)計 76
圖表 50 中國P2P主要平臺充值費用統(tǒng)計 78
圖表 51 中國P2P主要平臺提現(xiàn)費用統(tǒng)計 79
圖表 52 年P(guān)2P問題平臺統(tǒng)計 83
圖表 53 中國部分P2P平臺風(fēng)險準(zhǔn)備金統(tǒng)計 85
圖表 54 拍拍貸平臺運營原理圖 89
圖表 55 拍拍貸基本情況統(tǒng)計 89
圖表 56 宜信精英貸基本情況 90
圖表 57 宜信助業(yè)貸基本情況表 91
圖表 58 宜人貸基本情況統(tǒng)計 91
圖表 59 人人貸的產(chǎn)品分類 94
圖表 60 人人貸客戶等級及借款期限分析 94
圖表 61 人人貸基本情況統(tǒng)計 95
圖表 62 積木盒子基本情況統(tǒng)計 97
圖表 63 積木盒子運營歷程統(tǒng)計 98
圖表 64 年積木盒子投資人分布結(jié)構(gòu)圖 98
圖表 65 年不同性質(zhì)貸款企業(yè)成交量統(tǒng)計 108
圖表 66 年11月不同性質(zhì)貸款企業(yè)成交量結(jié)構(gòu)圖 108
圖表 67 年12月中國主要平臺平均利率統(tǒng)計 109
圖表 68 年12月中國主要平臺成交量統(tǒng)計 110
圖表 69 年P(guān)2P平臺前二十綜合排名統(tǒng)計 112
圖表 70 年商業(yè)銀行P2P信貸成交量及增長率統(tǒng)計 113
圖表 71 年商業(yè)銀行P2P信貸平臺數(shù)量統(tǒng)計 113
圖表 72 年商業(yè)銀行P2P信貸利率統(tǒng)計 114
圖表 73 年商業(yè)銀行P2P信貸貸款余額統(tǒng)計 115
圖表 74 年商業(yè)銀行信貸平臺人數(shù)統(tǒng)計 115
圖表 75 年風(fēng)投公司P2P信貸成交量及增長率統(tǒng)計 116
圖表 76 年風(fēng)投公司P2P信貸平臺數(shù)量統(tǒng)計 116
圖表 77 年風(fēng)投公司P2P信貸利率統(tǒng)計 117
圖表 78 年風(fēng)投公司P2P信貸貸款余額統(tǒng)計 117
圖表 79 年風(fēng)投公司信貸平臺人數(shù)統(tǒng)計 118
圖表 80 年民營企業(yè)P2P信貸成交量及增長率統(tǒng)計 119
圖表 81 年民營企業(yè)P2P信貸平臺數(shù)量統(tǒng)計 119
圖表 82 年民營企業(yè)P2P信貸利率統(tǒng)計 120
圖表 83 年民營企業(yè)P2P信貸貸款余額統(tǒng)計 120
圖表 84 年民營企業(yè)信貸平臺人數(shù)統(tǒng)計 121
圖表 85 年上市公司P2P信貸成交量及增長率統(tǒng)計 122
圖表 86 年上市公司P2P信貸平臺數(shù)量統(tǒng)計 122
圖表 87 年上市公司P2P信貸平臺利率統(tǒng)計 123
圖表 88 年上市公司P2P信貸貸款余額統(tǒng)計 123
圖表 89 年上市公司信貸平臺人數(shù)統(tǒng)計 124
圖表 90 信托聯(lián)合P2P公司及其他類P2P公司的主體發(fā)行的信托計劃統(tǒng)計 130
圖表 91 P2P信貸行業(yè)影響因素結(jié)構(gòu)圖 131
圖表 92 年退出平臺原因分析（截止11月） 133
圖表 93 年11月中國各地區(qū)P2P信貸運營平臺情況表 135
圖表 94 年11月中國P2P信貸運營平臺分布圖 135
圖表 95 年11月中國各地區(qū)P2P信貸平臺情況表 136
圖表 96 年11月中國P2P信貸成交量分布圖 136
圖表 97 年11月中國各地區(qū)P2P信貸平臺情況表 137
圖表 98 年11月中國P2P信貸貸款余額分布圖 137
圖表 99 年北京市網(wǎng)民規(guī)模統(tǒng)計表 138
圖表 100 年北京市P2P信貸運營品臺情況表 138
圖表 101 年北京市P2P信貸成交量情況表 139
圖表 102 年北京市P2P信貸貸款余額情況表 139
圖表 103 年上海市網(wǎng)民規(guī)模統(tǒng)計表 140
圖表 104 年上海市P2P信貸運營品臺情況表 140
圖表 105 年上海市P2P信貸成交量情況表 141
圖表 106 年上海市P2P信貸貸款余額情況表 142
圖表 107 年浙江省網(wǎng)民規(guī)模統(tǒng)計表 142
圖表 108 年浙江省P2P信貸運營品臺情況表 143
圖表 109 年浙江省P2P信貸成交量情況表 143
圖表 110 年浙江省P2P信貸貸款余額情況表 144
圖表 111 年廣東省網(wǎng)民規(guī)模統(tǒng)計表 145
圖表 112 年廣東省P2P信貸運營品臺情況表 145
圖表 113 年廣東省P2P信貸成交量情況表 146
圖表 114 年廣東省P2P信貸貸款余額情況表 146
圖表 115 年江蘇省網(wǎng)民規(guī)模統(tǒng)計表 147
圖表 116 年江蘇省P2P信貸運營品臺情況表 147
圖表 117 年江蘇省P2P信貸成交量情況表 148
圖表 118 年江蘇省P2P信貸貸款余額情況表 149
圖表 119 融360商業(yè)模式圖 166
圖表 120 年成交金額按借款類型分布 169
圖表 121 年宜人貸P2P信貸平臺交易金額趨勢圖 170
圖表 122 年成交金額按借款類型分布 170
圖表 123 陸金所P2P信貸平臺主要產(chǎn)品介紹表 172
圖表 124 陸金所P2P信貸平臺主要產(chǎn)品介紹表 173
圖表 125 重點客戶管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 190
圖表 126 年中國P2P信貸行業(yè)成交量變化趨勢預(yù)測圖 211
圖表 127 年中國P2P信貸行業(yè)貸款余額變化趨勢預(yù)測圖 212