一、中國GDP增長情況分析 11
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 12
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 12
四、全社會消費(fèi)品零售總額 13
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 14
六、居民消費(fèi)價格變化分析 15
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 15
第二節(jié)中國智慧銀行政策環(huán)境分析 16
一、央行發(fā)布銀行業(yè)遠(yuǎn)程開戶的指導(dǎo)意見 16
二、《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》 16

一、銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 21
二、銀行業(yè)面臨的機(jī)遇 21
三、銀行業(yè)變革必要性 21

一、智慧銀行概述 22
二、智慧銀行轉(zhuǎn)型變革 22
（一）提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 22
（二）提高工作效率 22
（三）提升管理能力 23
三、智慧銀行發(fā)展愿景 23
（一）更透徹的感應(yīng)度量 23
（二）更全面的互聯(lián)互通 24
（三）更深入的智能洞察 24

一、智能分析客戶需求能力 25
二、整合多種服務(wù)渠道能力 25
三、銀行前臺業(yè)務(wù)開拓能力 25
四、中后臺整合和優(yōu)化能力 26
五、大數(shù)據(jù)的分析處理能力 26
六、集成風(fēng)險(xiǎn)管理體系能力 26

一、打造新銳洞察 27
（一）打造新銳洞察概述 27
（二）新銳洞察能力建設(shè) 28
（三）智慧銀行案例分析 28
二、整合優(yōu)化與創(chuàng)新 29
（一）整合優(yōu)化與創(chuàng)新概述 29
（二）核心系統(tǒng)革新與轉(zhuǎn)型 29
（三）多種服務(wù)渠道整合 30
（四）網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃與轉(zhuǎn)型 30
（五）私人銀行/財(cái)富管理 31
（六）智慧銀行案例分析 31
三、集成式風(fēng)險(xiǎn)管理 32
（一）集成式風(fēng)險(xiǎn)管理概述 32
（二）集成式風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè) 32
（三）智慧銀行案例分析 33
四、動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 33
（一）動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施概述 33
（二）動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 33

一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 35
二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模 36
三、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況 36
四、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款情況 37
五、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利分析 39
六、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)集中度分析 39

一、銀行業(yè)信息化建設(shè)階段分析 40
二、銀行業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀分析 40
（一）銀行業(yè)IT投資規(guī)模分析 40
（二）銀行業(yè)IT投入結(jié)構(gòu)情況 41
（三）銀行業(yè)IT建設(shè)新趨勢分析 41
三、銀行業(yè)信息化建設(shè)問題分析 42
四、銀行業(yè)信息化建設(shè)對策分析 44

一、網(wǎng)上銀行發(fā)展概述 45
（一）網(wǎng)上銀行概述 45
（二）網(wǎng)上銀行分類 46
（三）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 46
二、網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 48
（一）網(wǎng)上銀行交易規(guī)模分析 48
（二）網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模分析 48
（三）電子銀行替代率分析 48
（四）網(wǎng)上銀行競爭格局分析 49
三、網(wǎng)上銀行發(fā)展趨勢分析 50

一、移動銀行發(fā)展概述 51
（一）移動銀行定義分析 51
（二）移動銀行優(yōu)點(diǎn)分析 51
（三）移動銀行發(fā)展特征 51
二、移動銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 52
（一）移動銀行交易規(guī)模分析 52
（二）移動銀行用戶規(guī)模分析 52
（三）移動銀行用戶結(jié)構(gòu)分析 53
（四）移動銀行用戶行為調(diào)查 53
三、移動銀行發(fā)展趨勢分析 54

一、銀行自助服務(wù)終端發(fā)展分析 55
（一）自助服務(wù)終端概述 55
（二）POS機(jī)規(guī)模分析 56
（三）ATM機(jī)規(guī)模分析 56
二、銀行業(yè)自助服務(wù)終端發(fā)展分析 57
（一）各銀行自助服務(wù)終端投放規(guī)模 57
（二）銀行業(yè)自助服務(wù)終端交易規(guī)模 57
（三）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易情況 57
三、智能銀行機(jī)（VTM）發(fā)展分析 57
（一）VTM基本概述 57
（二）VTM工作模式 58
（三）VTM成本構(gòu)成 58
（四）VTM優(yōu)勢分析 59
（五）VTM價值分析 60
（六）VTM競爭格局 60
（七）VTM市場容量測算 61

一、互聯(lián)網(wǎng)銀行主要業(yè)務(wù) 61
二、互聯(lián)網(wǎng)銀行邏輯鏈 62
三、銀行內(nèi)部變革加速，互聯(lián)網(wǎng)銀行成為重要的新勢力 62
（一）傳統(tǒng)銀行渠道全面互聯(lián)網(wǎng)化 62
（二）利率市場化深入推進(jìn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系加速 63
（三）新勢力崛起：互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)起云涌 64
四、互聯(lián)網(wǎng)銀行對三大領(lǐng)域的影響 64
（一）資產(chǎn)端：消費(fèi)金融和資產(chǎn)證券化有望成為下一個大風(fēng)口 64
（二）負(fù)債/渠道端：自助設(shè)備進(jìn)一步滲透，人臉識別廣泛應(yīng)用 65
（三）金融基礎(chǔ)設(shè)施：征信和支付工具重要性進(jìn)一步提升 65

一、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 65
二、行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用情況 66
（一）大數(shù)據(jù)應(yīng)用價值分析 66
（二）大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀分析 66
（三）大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營中的具體應(yīng)用 66

一、北京銀行擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時代打造全能智慧銀行 69
二、吉林農(nóng)信首家“智慧銀行”營業(yè) 70
三、中信銀行首家“智慧網(wǎng)點(diǎn)”落戶寧波 70
四、“智慧銀行”成為眾多商業(yè)銀行2016年的發(fā)力重點(diǎn) 70

一、農(nóng)業(yè)銀行 71
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 71
（二）移動銀行發(fā)展情況 71
（三）銀行VTM投放情況 72
（四）銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 72
二、中國銀行 74
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 74
（二）移動銀行發(fā)展情況 74
（三）銀行VTM投放情況 75
（四）銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 75
三、交通銀行 76
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 76
（二）移動銀行發(fā)展情況 76
（三）智能銀行投放情況 77
（四）銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 77
四、建設(shè)銀行 78
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 78
（二）移動銀行發(fā)展情況 78
（三）銀行VTM投放情況 79
（四）銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 79

一、廣發(fā)銀行 80
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 80
（二）移動銀行發(fā)展情況 80
（三）銀行VTM投放情況 80
（四）銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 81
二、民生銀行 82
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 82
（二）移動銀行發(fā)展情況 82
（三）銀行VTM投放情況 83
（四）銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 83
三、招商銀行 84
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 84
（二）移動銀行發(fā)展情況 85
（三）銀行VTM投放情況 85
（四）銀行大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 86

一、富國銀行總體情況 87
二、智能銀行業(yè)務(wù)分析 88
三、智能銀行運(yùn)作模式 89

一、匯豐銀行總體情況 90
二、智能化服務(wù)系統(tǒng)建設(shè) 91
三、智能銀行服務(wù)渠道 92

一、花旗銀行總體情況 93
二、智能銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 93
三、智慧銀行服務(wù)特色 94

一、企業(yè)基本情況介紹 99
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 99
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 100
四、企業(yè)智慧銀行解決方案 100
五、企業(yè)核心競爭能力分析 101
六、企業(yè)智慧銀行案例分析 101

一、企業(yè)基本情況介紹 103
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 103
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 105
四、企業(yè)核心競爭能力分析 106
五、企業(yè)銀行合作案例分析 107

一、企業(yè)基本情況介紹 108
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 109
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 111
四、企業(yè)核心競爭能力分析 112
五、企業(yè)銀行合作案例分析 113

一、企業(yè)基本情況介紹 114
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 116
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 117
四、企業(yè)核心競爭能力分析 117
五、企業(yè)銀行合作案例分析 119

一、企業(yè)基本情況介紹 120
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 121
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 122
四、企業(yè)核心競爭能力分析 123

一、企業(yè)基本情況介紹 124
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 125
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 126
四、企業(yè)核心競爭能力分析 127
五、企業(yè)銀行合作案例分析 129

一、企業(yè)基本情況介紹 130
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 130
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 132
四、企業(yè)核心競爭能力分析 147
五、企業(yè)銀行合作案例分析 149

一、企業(yè)基本情況介紹 151
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 151
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 153
四、企業(yè)核心競爭能力分析 154

一、企業(yè)基本情況介紹 155
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)分析 155
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務(wù)分析 157
四、企業(yè)核心競爭能力分析 158
五、企業(yè)銀行合作案例分析 159

一、全方位銀行服務(wù)提升客戶體驗(yàn) 161
二、互動分行服務(wù)體現(xiàn)銀行智慧化 161
三、數(shù)據(jù)洞悉客戶需求以優(yōu)化體驗(yàn) 162
四、整合前中后臺流程以支援前線 162
五、有效整合資訊以升華決策智慧 163

一、提升金融業(yè)信息化水平 163
二、科技進(jìn)步加劇金融脫媒 163
三、電子渠道促使銀行轉(zhuǎn)型 164
四、技術(shù)驅(qū)動調(diào)整客戶結(jié)構(gòu) 164
五、技術(shù)促進(jìn)商業(yè)生態(tài)開放 165

圖表 1 2010-2015年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 11
圖表 2 2014-2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成統(tǒng)計(jì) 11
圖表 3 2010-2015年中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化趨勢圖 13
圖表 4 2010-2015年中國社會消費(fèi)品零售總額及增長速度趨勢圖 14
圖表 5 2010-2015年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長趨勢圖 15
圖表 6 2010-2015年中國貨物進(jìn)出口總額變化趨勢圖 16
圖表 7 整合業(yè)務(wù)渠道為客戶提供合用的銀行服務(wù)和金融產(chǎn)品 25
圖表 8 從四個方面著手構(gòu)建智慧銀行 27
圖表 9 動態(tài)基礎(chǔ)構(gòu)架情況 34
圖表 10 2008-2016年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì) 35
圖表 11 2016年中國銀行業(yè)不同金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)圖 35
圖表 12 2008-2016年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模統(tǒng)計(jì) 36
圖表 13 2016年中國銀行業(yè)不同金融機(jī)構(gòu)負(fù)債結(jié)構(gòu)圖 36
圖表 14 2015-2016年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況 37
圖表 15 2015年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款構(gòu)成情況 37
圖表 16 2015-2016年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款情況表 38
圖表 17 2015年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)情況 38
圖表 18 2009-2015年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)稅后利潤及其增長統(tǒng)計(jì) 39
圖表 19 2011-2015年中國銀行業(yè)集中度變化趨勢圖 39
圖表 20 中國銀行業(yè)信息化發(fā)展歷程 40
圖表 21 2010-2015年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模增長趨勢圖 41
圖表 22 中國銀行業(yè)IT投入結(jié)構(gòu)分析 41
圖表 23 中國銀行業(yè)IT建設(shè)新趨勢 42
圖表 24 2013-2015年中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模情況 48
圖表 25 2013-2015年中國網(wǎng)上銀行個人用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì) 48
圖表 26 中國各銀行電子替代率 49
圖表 27 2015年中國網(wǎng)上銀行市場交易結(jié)構(gòu) 49
圖表 28 2013-2015年中國手機(jī)銀行交易規(guī)模統(tǒng)計(jì) 52
圖表 29 2013-2015年中國手機(jī)銀行用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì) 52
圖表 30 我國移動銀行用戶年齡結(jié)構(gòu)情況 53
圖表 31 我國移動銀行用戶學(xué)歷結(jié)構(gòu)情況 53
圖表 32 中國移動銀行用戶行為情況 54
圖表 33 主要移動銀行客戶端的增值服務(wù)覆蓋率 55
圖表 34 2009-2015年中國聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)數(shù)量變化趨勢圖 56
圖表 35 2009-2015年中國ATM機(jī)數(shù)量變化趨勢圖 56
圖表 36 VTM圖示 58
圖表 37 VTM與網(wǎng)點(diǎn)成本構(gòu)成 58
圖表 38 VTM與主要服務(wù)方式優(yōu)劣勢對比分析 59
圖表 39 VTM價值分析 60
圖表 40 國內(nèi)VTM參與者分類 60
圖表 41 中國VTM市場容量測算 61
圖表 42 互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)銀行銀行業(yè)務(wù)差別 62
圖表 43 互聯(lián)網(wǎng)銀行邏輯鏈?zhǔn)疽鈭D 62
圖表 44 大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營中的具體應(yīng)用情況 69
圖表 45 農(nóng)行采用的曙光XData大數(shù)據(jù)一體機(jī)系統(tǒng)拓?fù)?73
圖表 46 2014-2015年中國銀行網(wǎng)上銀行用戶數(shù)統(tǒng)計(jì) 74
圖表 47 2014-2015年中國銀行網(wǎng)上銀行交易規(guī)模統(tǒng)計(jì) 74
圖表 48 2014-2015年中國銀行手機(jī)銀行用戶數(shù)及交易金額統(tǒng)計(jì) 75
圖表 49 2014-2015年中國銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況 75
圖表 50 富國銀行發(fā)展歷程 87
圖表 51 富國銀行個人網(wǎng)銀賬戶管理功能 88
圖表 52 富國銀行企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理功能 88
圖表 53 花旗銀行智能銀行特色服務(wù)項(xiàng)目 94
圖表 54 2011-2015年IBM主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 96
圖表 55 IBM智慧銀行解決方案列表 97
圖表 56 IBM核心競爭力情況 98
圖表 57 2011-2015年華為技術(shù)有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 99
圖表 58 2013-2015年華為技術(shù)有限公司主營業(yè)務(wù)情況 99
圖表 59 2015年華為技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 100
圖表 60 華為技術(shù)有限公司智慧銀行解決方案列表 101
圖表 61 2012-2015年信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 103
圖表 62 2012-2015年信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 104
圖表 63 2015年信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表 104
圖表 64 2015年信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 105
圖表 65 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司智慧銀行業(yè)務(wù)列表 105
圖表 66 2012-2015年廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 110
圖表 67 2012-2015年廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 110
圖表 68 2014-2015年廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 110
圖表 69 2015年廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 111
圖表 70 2012-2015年北京中科金財(cái)科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 116
圖表 71 2012-2015年北京中科金財(cái)科技股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 116
圖表 72 2014-2015年北京中科金財(cái)科技股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 116
圖表 73 2015年北京中科金財(cái)科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 117
圖表 74 北京中科金財(cái)科技股份有限公司智慧銀行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 117
圖表 75 北京中科金財(cái)科技股份有限公司銀行合作案例列表 119
圖表 76 2012-2015年長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 121
圖表 77 2012-2015年長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 121
圖表 78 2015年長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表 122
圖表 79 2015年長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)圖 122
圖表 80 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司金融信息化解決方案 122
圖表 81 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司金融信息化產(chǎn)品 123
圖表 82 2012-2015年廣州御銀科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 125
圖表 83 2012-2015年廣州御銀科技股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 125
圖表 84 2014-2015年廣州御銀科技股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 125
圖表 85 2015年廣州御銀科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 126
圖表 86 廣州御銀科技股份有限公司智慧銀行產(chǎn)品圖示 127
圖表 87 中國郵政儲蓄銀行深圳分行VTM機(jī)安裝情況圖 129
圖表 88 2012-2015年成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 131
圖表 89 2012-2015年成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 131
圖表 90 2015年成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表 131
圖表 91 2015年成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 132
圖表 92 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司對公自助銀行系列產(chǎn)品圖例 136
圖表 93 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司對私自助銀行系列產(chǎn)品圖例 137
圖表 94 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司VTM產(chǎn)品圖例 139
圖表 95 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司CTM產(chǎn)品圖例 140
圖表 96 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司APS產(chǎn)品圖例 141
圖表 97 2012-2015年恒生電子股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 151
圖表 98 2012-2015年恒生電子股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 152
圖表 99 2015年恒生電子股份有限公司分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表 152
圖表 100 2015年恒生電子股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 153
圖表 101 恒生電子股份有限公司電子銀行產(chǎn)品線情況 153
圖表 102 2012-2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計(jì) 156
圖表 103 2012-2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 156
圖表 104 2014-2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 156
圖表 105 2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 157
圖表 106 深圳市銀之杰科技股份有限公司解決方案列表 157
圖表 107 圳市銀之杰科技股份有限公司柜臺業(yè)務(wù)印章控制儀圖例 160