金融概述  20
一、社區(qū)金融主要內涵       20
二、社區(qū)金融主要特征       20
三、社區(qū)金融主要模式       20
四、社區(qū)金融服務特性       21

 22
一、社區(qū)銀行界定       22
二、社區(qū)銀行發(fā)展優(yōu)勢       23
三、發(fā)展社區(qū)銀行的意義    23

    26
一、利率市場化概述    26
二、利率市場化改革進程    27
三、利率市場化對銀行業(yè)的挑戰(zhàn)分析       28
（一）銀行業(yè)凈息差變化    28
（二）增加銀行融資成本    29
（三）風險管理要求更高    29
（四）理財業(yè)務受到擠壓    30
（五）定價機制面臨考驗    30
四、利率市場化下銀行業(yè)經(jīng)營對策    30
（一）客戶結構調整    30
（二）發(fā)展中間業(yè)務    31
（三）加強金融創(chuàng)新    31
（四）差異經(jīng)營策略    31
（五）改進服務水平    31

 32
一、社區(qū)銀行與傳統(tǒng)網(wǎng)點對比分析    32
二、社區(qū)銀行有利于降低人工成本    32
三、社區(qū)銀行有利于搶占用戶    33
四、社區(qū)銀行有成功海外經(jīng)驗    34
五、社區(qū)銀行建設及規(guī)劃    34

商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型必要性分析     35
一、商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型的背景    35
二、商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型的緊迫性       36
三、商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型的必要性       36
（一）順應客戶需求變化的需要       36
（二）適應競爭對手變化的需要       37
四、商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型3.0 37
五、商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型3.0核心內容 37
（一）重塑網(wǎng)點策略和定義網(wǎng)點功能       37
（二）更全面定義網(wǎng)點轉型內容       38
（三）改變網(wǎng)點營銷模式    38
（四）引入業(yè)務與技術創(chuàng)新       38
（五）關注員工的轉型       38
六、商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型3.0的實施框架    39

 39
一、轉型背景分析       39
二、發(fā)展社區(qū)銀行的必然性       40
三、社區(qū)銀行解決方案       41

    43
一、金融服務行業(yè)面臨挑戰(zhàn)分析       43
（一）新興渠道改變行業(yè)規(guī)則    43
（二）客戶對服務越來越挑剔    43
二、社區(qū)金融發(fā)展的重要意義    43
（一）有利于細分市場發(fā)展       43
（二）有利于零售業(yè)務發(fā)展       44
（三）有利于優(yōu)化網(wǎng)點分布       44
（四）有利于信用制度建設       44

 45
一、金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃    45
二、關于實施金融服務進村入社區(qū)工程的指導意見       45
三、《關于鼓勵上海銀行業(yè)金融機構加強社區(qū)金融服務的指導意見》  48
（一）社區(qū)金融服務目標定位    48
（二）社區(qū)銀行設立鼓勵政策    48
（三）社區(qū)金融消費者權益維護       49
四、《關于促進深圳市社區(qū)金融服務工作的指導意見》  49
（一）社區(qū)金融服務網(wǎng)點定義    49
（二）社區(qū)金融網(wǎng)點鼓勵政策    49
（三）社區(qū)金融服務鼓勵政策    50
（四）社區(qū)金融網(wǎng)點規(guī)劃管理    50
五、《重慶銀行業(yè)加強社區(qū)金融服務的指導意見》  50
（一）社區(qū)金融服務定義    50
（二）社區(qū)金融服務宗旨    51
（三）鼓勵創(chuàng)新金融產品    51
（四）鼓勵創(chuàng)新服務模式    51
（五）鼓勵經(jīng)營管理創(chuàng)新    51

 51
一、銀行業(yè)總體發(fā)展狀況分析    51
（一）銀行業(yè)金融機構資產規(guī)模       51
（二）銀行業(yè)金融機構負債規(guī)模       52
（三）銀行業(yè)金融機構存款情況       53
（四）銀行業(yè)金融機構貸款情況       54
二、商業(yè)銀行主要指標分析       56
（一）資產增長情況    56
（二）負債增長情況    58
（三）收入情況分析    59
三、商業(yè)銀行監(jiān)管指標情況       60
（一）信用風險指標    60
1、不良貸款余額  60
2、不良貸款率     61
3、貸款損失準備  61
4、撥備覆蓋率     62
（二）流動性指標       62
（三）資本充足指標    63
四、金融市場環(huán)境分析       64
（一）貨幣供應量增速趨緩       64
（二）債券市場發(fā)行情況分析    65
（三）貨幣市場發(fā)展情況分析    65
（四）股票市場發(fā)展情況分析    67
（五）保險市場發(fā)展情況分析    68
（六）基金市場發(fā)展情況分析    70

第二部分 國際經(jīng)驗   72

 72
一、金融控股模式       72
二、保富銀行模式       72
三、聯(lián)邦儲蓄模式       72
四、MBNA銀行模式   72

 73
一、網(wǎng)點選址       73
二、業(yè)務提供       73
三、風險管理       73

 74
一、社區(qū)銀行模式概述       74
二、特許經(jīng)營模式分析       74

 74
一、社區(qū)銀行服務運動       74
二、服務提供渠道分類       74

 75
一、美國社區(qū)銀行概述       75
二、美國社區(qū)銀行劃分方法       76
三、美國社區(qū)銀行地位分析       76

 77
一、利率市場化前發(fā)展情況       77
二、利率市場化中破產并購       78

    79
一、數(shù)量規(guī)模分析       79
二、資產規(guī)模分析       79
三、存款份額分析       80
四、資產結構分析       81

 82
一、政策環(huán)境       82
二、市場定位       82
三、服務特色       83
四、客戶關系       83
五、服務費用       83

 84
一、零售存款吸引力    84
（一）小額存款比重    84
（二）人均資產規(guī)模    85
二、資產質量控制能力       85
（一）凈息差       85
（二）壞賬率       86
三、零售業(yè)務渠道優(yōu)勢       87

 87
一、美國社區(qū)銀行資本限制下發(fā)展狀況    87
（一）網(wǎng)點擴張緩慢    87
（二）業(yè)務模式單一    88
（三）外部融資困難    89
二、美國社區(qū)銀行監(jiān)管標準趨嚴       89

 90
一、社區(qū)銀行業(yè)務歷程       90
二、社區(qū)銀行業(yè)務范圍       90
三、社區(qū)銀行網(wǎng)點布局       90
四、社區(qū)銀行成功經(jīng)驗       91
（一）網(wǎng)點建設規(guī)模    91
（二）銀行資產結構    91
五、社區(qū)銀行業(yè)務模型       92
（一）密度模型    92
1、銀行網(wǎng)點客戶  92
2、銀行家庭客戶  93
（二）交叉銷售模型    93
1、網(wǎng)點完成交易量     94
2、客戶購買產品量     94
（1）家庭客戶購買產品類型     95
（2）新增客戶首次購買產品類型     95
（三）效率模型    96
（四）投資模型    96

第三部分 發(fā)展現(xiàn)狀   97

 97
一、社區(qū)銀行建設規(guī)劃目標       97
二、社區(qū)銀行審批設立規(guī)定       97
三、社區(qū)銀行建設規(guī)模分析       97

 98
一、銀行入駐大型社區(qū)       98
二、實行錯時延時服務       98
三、簽發(fā)多功能銀行卡       98
四、推行金融便民活動       98

    99
一、社區(qū)基礎金融服務不均等    99
二、社區(qū)金融服務缺失效率低    99
三、金融服務網(wǎng)點分布不便民    99

 100
一、加強信息收集       100
二、改進營銷方式       100
三、豐富服務渠道       100
四、創(chuàng)新金融產品       101
五、優(yōu)化業(yè)務流程       101

 101
一、社區(qū)銀行的“藍海戰(zhàn)略”    101
二、重點服務小微企業(yè)       102

 104
一、調研方式       104
二、目標人群       104
三、樣本分布       104

 104

零售銀行產品擁有情況調查  105
一、不同金融消費人群零售銀行產品擁有情況調查       105
二、不同級別客戶零售銀行產品擁有情況調查       107
（一）擁有的零售銀行產品總價值調查    107
（二）擁有的投資產品金額調查       107
（三）銀行客戶忠誠度調查       107

信用卡使用情況調查     108
一、每天至少刷一次卡比例       108
二、使用分期購物的比例    108
三、平均每月刷卡消費金額       108

汽車商業(yè)保險消費調查  108
一、擁有汽車保險數(shù)量       108
二、過去一年保費均值       109

 109

第四部分 創(chuàng)新發(fā)展   110

 110
一、社區(qū)銀行創(chuàng)新模式       110
（一）經(jīng)營機制創(chuàng)新    110
（二）金融產品創(chuàng)新    110
（三）技能服務創(chuàng)新    110
二、會員制銀行營運模式    111
三、品牌銀行運行模式       111

 111
一、就近社區(qū)居民提供金融服務       111
二、提供全面綜合性的金融服務       112
三、提供差別的個性化金融服務       112
四、提供高效便捷的金融服務    112
五、提供低收費的金融服務       113

    113
一、存款、貸款、結算服務       113
二、個人財富賬戶服務       113
三、個人投資業(yè)務       113
四、信托委托服務       113
五、咨詢顧問服務       114
六、代理收費服務       114
七、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)服務    114

 114
一、必須是效益型網(wǎng)點       114
二、必須是科技型網(wǎng)點       114
三、必須是開放型網(wǎng)點       114
四、必須是貼近社區(qū)的網(wǎng)點       114

 115
一、社區(qū)內廣大農民    115
二、社區(qū)內城鎮(zhèn)居民    115
三、社區(qū)內個體工商戶       115
四、社區(qū)內民營經(jīng)濟實體    115
五、社區(qū)內經(jīng)營商業(yè)化基礎設施建設       115
六、社區(qū)內中小微企業(yè)       116
七、社區(qū)內國家大型重點建設項目    116

 116
一、銀行服務進社區(qū)    116
二、延長服務時間       116
三、探索智能化服務    117
四、小區(qū)金融服務模式       117

 118
一、家政服務       118
（一）代繳代付    118
（二）代掛號       118
（三）代收郵包    118
（四）代付物業(yè)費       118
二、生活便利服務       118
（一）商戶優(yōu)惠    118
（二）機票預訂    119

 119
一、授信類    119
（一）消費貸       119
（二）商貸通       119
（三）社區(qū)貸       120
二、結算類    120
（一）現(xiàn)金存取    120
（二）手機銀行    120
（三）網(wǎng)上銀行    120
（四）跨行資金歸集    120
（五）樂收銀       121
三、銀行卡類       122
（一）借記卡       122
（二）信用卡       122
（三）智家卡       122
（四）貴賓卡       122

 122
一、錯時營業(yè)       122
二、專屬顧問       123
三、金融講座       123
四、汽車綜合服務       123

 123
一、不只是為社區(qū)居民服務       123
二、不只是中小銀行的專利       124
三、不只是商業(yè)銀行這一主體    124

第五部分 實際操作   125

    125
一、社區(qū)銀行網(wǎng)點建設可行性分析    125
（一）銀行網(wǎng)點設置需層層審批       125
（二）銀行網(wǎng)點變小成為大勢所趨    125
（三）社區(qū)銀行網(wǎng)點設置方便快捷    126
（四）社區(qū)金融相關鼓勵發(fā)展政策    127
二、社區(qū)銀行建設方案選擇       128
（一）利用柜面與VTM服務優(yōu)勢     128
（二）推廣特色社區(qū)便民服務活動    128
（三）社區(qū)銀行業(yè)務整體外包模式    129

 129
一、社區(qū)居民金融服務需求背景       129
（一）居民可支配收入增長       129
（二）居民消費支出不斷增長    130
二、社區(qū)居民金融資產配置需求       131
（一）理財產品需求    131
（二）保險產品需求    133
（三）信托產品需求    135
（四）基金產品需求    136
三、社區(qū)金融推動幸福社區(qū)建設分析       137
（一）發(fā)展社區(qū)金融是建設幸福社區(qū)的重要保障    137
（二）發(fā)展社區(qū)金融是建設幸福社區(qū)的重要內容    137
（三）社區(qū)居民的金融服務需求日益增長       138
（四）社區(qū)金融符合金融服務現(xiàn)代化趨勢       138

 138
一、小微企業(yè)借款情況調查分析       138
（一）小微企業(yè)現(xiàn)有借款狀況    138
（二）小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模    139
（三）小微企業(yè)借款來源分析    140
二、小微企業(yè)融資成本分析       141
（一）小微企業(yè)借款綜合成本年息分布    141
（二）降息對小微企業(yè)對融資成本影響    142
（三）小微企業(yè)不同借款方式融資成本    142
三、小微企業(yè)融資渠道分析       143
（一）小微企業(yè)融資渠道選擇    143
（二）小微企業(yè)向銀行融資時常見問題    143
四、小微企業(yè)融資需求滿足狀況評價       144
（一）不同經(jīng)營期限小微企業(yè)    144
（二）不同資產規(guī)模小微企業(yè)    145
五、小微企業(yè)借款需求分布情況       146
（一）小微企業(yè)現(xiàn)有借款期限分布    146
（二）小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模分布    146

    149
一、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析    149
（一）移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模       149
（二）移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模       150
（三）移動互聯(lián)網(wǎng)應用結構       151
（四）移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀       152
二、網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析       152
（一）網(wǎng)上銀行交易規(guī)模    152
（二）網(wǎng)上銀行交易結構    153
（三）網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模    154
（四）電子銀行交易筆數(shù)    155
（五）各電子銀行替代率    156
三、移動銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析       156
（一）手機銀行覆蓋率       156
（二）移動銀行常用功能    158
（三）移動銀行交易規(guī)模    159
（四）移動銀行用戶結構分析    160
（五）移動銀行用戶行為調查    163
四、自助服務終端發(fā)展現(xiàn)狀分析       165
（一）自助服務終端概述    165
（二）POS機規(guī)模分析      165
（三）ATM機規(guī)模分析      165
五、智能銀行機（VTM）發(fā)展現(xiàn)狀分析   166
（一）VTM基本概述  166
（二）VTM優(yōu)勢分析  166
（三）VTM價值分析  167
（四）VTM市場規(guī)模  167
六、金融業(yè)IT投資現(xiàn)狀分析      167
（一）IT投資規(guī)模分析       167
（二）IT投資產品結構       168

 170
一、社區(qū)銀行建設背景       170
（一）科技推動金融業(yè)轉型       170
（二）銀行智能化趨勢突顯       170
（三）為提供最佳客戶體驗       170
（四）為拓展客戶服務渠道       170
二、社區(qū)銀行建設目標       171
（一）電子渠道分流與替代       171
（二）提高客戶體驗    171
（三）主動營銷    171
（四）客戶識別管理    171
（五）社區(qū)便民    171
三、社區(qū)銀行建設原則       172
（一）前瞻性原則       172
（二）體驗性原則       172
（三）協(xié)同性原則       172
（四）標準性原則       172
（五）差異性原則       172
四、社區(qū)銀行差異化定位    172

 173
一、傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點功能分區(qū)       173
二、社區(qū)銀行網(wǎng)點功能分區(qū)模式       173
三、民生銀行社區(qū)銀行設備布局圖    173

    174
一、自助服務區(qū)    174
（一）ATM循環(huán)機      174
（二）VTM遠程銀行  175
（三）多媒體查詢終端       175
二、客戶體驗區(qū)    175
（一）智能營銷桌       176
（二）多媒體廣告電視墻    176
（三）信息發(fā)布系統(tǒng)    176
（四）落地式觸摸互動終端       176
（五）全息互動墻       176
（六）網(wǎng)銀觸摸一體機       177
（七）手機銀行體驗機       177
（八）3D展示柜  177
三、便民服務區(qū)    177
（一）“小微+小區(qū)”金融創(chuàng)新服務   177
（二）優(yōu)惠券打印機    179
（三）免費電話機       179
（四）擦鞋機       179
（五）便民雨傘、體重秤    179
（六）自助售水機       179
四、休閑娛樂區(qū)    179
（一）親子娛樂區(qū)       179
（二）休閑區(qū)書吧       179

 180
一、社區(qū)銀行大堂外包工作人員職責       180
二、社區(qū)銀行運營服務外包的客戶價值    180
三、運營服務外包的管理    181

    182
一、自助服務區(qū)    182
二、客戶體驗區(qū)    182
三、便民服務區(qū)    183
四、休閑娛樂區(qū)    184
五、運營服務區(qū)    184

    184
一、開展社區(qū)調研工作       184
（一）調研社區(qū)環(huán)境    184
（二）調研社區(qū)客戶信息    185
二、開展社區(qū)銀行專項營銷       185
（一）與居委會共同舉辦宣傳活動    185
（二）客戶經(jīng)理定期駐點社區(qū)    185
（三）建立社區(qū)銀行志愿者隊伍       185
（四）進行有針對性的營銷活動       186
（五）制作統(tǒng)一標識的宣傳禮品       186
三、加強社區(qū)自助機具和POS機的布放  186
（一）與物業(yè)服務站點合作安裝POS機  186
（二）加大社區(qū)自助機具布放    186
（三）引導社區(qū)老年客戶使用自助機具    187
四、差異化服務內容    187
（一）拓寬特惠商戶    187
（二）開展優(yōu)惠活動    187
五、產品創(chuàng)新及費用優(yōu)惠    187
（一）定制專屬理財產品    187
（二）社區(qū)銀行卡創(chuàng)新       188
（三）銀行卡費用優(yōu)惠       188
六、嘗試社區(qū)網(wǎng)點錯時經(jīng)營       188

    189
一、社區(qū)入駐的目的    189
二、社區(qū)入駐流程圖    189

    190
一、活動吸引法    190
二、中心建立法    190
三、親情打動法    190
四、樓道包干法    190
五、節(jié)日慰問法    190
六、族群分類法    191

 191
一、地點尋找       191
二、溝通渠道       191
三、場租協(xié)議       191
四、日期確定       191
五、現(xiàn)場觀察       192
六、人員分工       192
七、訪問表制作    192
八、輔助資料       192
九、紀念品訂購    193
十、行前演練       193
十一、工作備忘錄       193

    193
一、社區(qū)服務注意事項       193
二、社區(qū)服務禮儀要求       194

第六部分 區(qū)域發(fā)展   197

    197
一、居民家庭收入狀況       197
二、居民家庭收入分層       197
三、常住人口分布密度       198

    198
一、社區(qū)服務體系建設       198
二、高檔社區(qū)分布情況       200

    200
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       200
二、社區(qū)金融相關政策       201
三、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       202
四、社區(qū)銀行典型服務       202

    203

    204
一、居民家庭收入狀況       204
二、居民家庭收入分層       204
三、常住人口分布密度       205

    205
一、社區(qū)服務體系建設       205
二、各區(qū)居住房屋分類       206

    207
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       207
（一）各項存貸款增速放緩       207
（二）證券期貨業(yè)平穩(wěn)運行       209
（三）保險業(yè)加快轉變發(fā)展方式       210
（四）社會融資規(guī)模較快增長    211
二、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       212
三、社區(qū)銀行典型服務       212

    212

    214
一、居民家庭收入狀況       214
二、常住人口分布密度       214

    215
一、社區(qū)服務體系建設       215
二、高檔社區(qū)戶數(shù)排名       216

    219
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       219
二、社區(qū)金融相關政策       220
三、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       221
四、社區(qū)銀行典型服務       221

    221

    222
一、居民家庭收入狀況       222
二、居民家庭收入分層       222
三、常住人口分布密度       223

    224
一、社區(qū)服務體系建設       224
二、高檔社區(qū)戶數(shù)排名       224

    227
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       227
（一）銀行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展       227
（二）證券業(yè)資產穩(wěn)步增長       228
（三）保險業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展       229
（四）金融市場總體運行平穩(wěn)    229
二、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       230
三、社區(qū)銀行典型服務       231

    231

    232
一、居民家庭收入狀況       232
二、居民家庭收入分層       232
三、常住人口分布密度       233

    234
一、社區(qū)服務體系建設       234
二、高檔社區(qū)戶數(shù)排名       234

    235
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       235
二、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       236
三、社區(qū)銀行典型服務       236

    236

    238
一、居民家庭收入狀況       238
二、居民家庭收入分層       238
三、常住人口分布密度       239

    239
一、社區(qū)服務體系建設       239
二、社區(qū)建設現(xiàn)狀分析       240

    241
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       241
二、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       242
三、社區(qū)銀行典型服務       242

    242

    244
一、居民家庭收入狀況       244
二、常住人口分布密度       244

    245
一、社區(qū)服務體系建設       245
二、社區(qū)建設現(xiàn)狀分析       245

    246
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       246
二、金融相關政策分析       246
三、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       249

    249

    251
一、居民家庭收入狀況       251
二、常住人口分布密度       251

    252
一、社區(qū)服務體系建設       252
二、社區(qū)建設現(xiàn)狀分析       252

    253
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       253
二、金融相關政策分析       253
三、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       254
四、社區(qū)銀行典型服務       254

    255

    256
一、居民家庭收入狀況       256
二、居民家庭收入分層       256
三、常住人口分布密度       256

    257
一、社區(qū)服務體系建設       257
二、社區(qū)建設現(xiàn)狀分析       259

    259
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       259
二、金融相關政策分析       260
三、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       260
四、社區(qū)銀行典型服務       260

    261

    262
一、居民家庭收入狀況       262
二、常住人口分布密度       262

    263
一、社區(qū)服務體系建設       263
二、社區(qū)建設現(xiàn)狀分析       264

    264
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       264
二、社區(qū)金融相關政策       265
三、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       265
四、社區(qū)銀行典型服務       266

    268

    270
一、居民家庭收入狀況       270
二、常住人口分布密度       270

    271
一、社區(qū)服務體系建設       271
二、社區(qū)建設現(xiàn)狀分析       272

    273
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       273
二、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       273
三、社區(qū)銀行典型服務       274

    274

    276
一、居民家庭收入狀況       276
二、常住人口分布密度       276

    277
一、社區(qū)服務體系建設       277
二、社區(qū)建設現(xiàn)狀分析       277

    278
一、金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀       278
二、社區(qū)銀行設立現(xiàn)狀       278
三、社區(qū)銀行典型服務       279

    279

第七部分 企業(yè)競爭   280

 280
一、銀行基本情況       280
二、社區(qū)金融戰(zhàn)略       281
三、社區(qū)銀行發(fā)展現(xiàn)狀       281
四、社區(qū)銀行情況介紹       281
（一）社區(qū)銀行運營    281
（二）終端業(yè)務流程    282
（三）社區(qū)銀行VTM  282
（四）銀行便民服務    282
（五）銀行營銷聯(lián)盟    282
（六）銀行服務體系    282
（七）銀行運營成本    283

 283
一、銀行基本情況       283
二、社區(qū)銀行規(guī)劃       283
三、社區(qū)銀行開業(yè)情況       284
（一）天津    284
（二）福州    284
（三）寧波    285

 285
一、銀行基本情況       285
二、社區(qū)銀行定位       286
三、社區(qū)銀行建設規(guī)模       286
四、社區(qū)銀行開業(yè)情況       286

 287
一、銀行基本情況       287
二、社區(qū)銀行定位       288
三、社區(qū)銀行服務理念       288
四、社區(qū)銀行建設規(guī)模       288

 289
一、銀行基本情況       289
二、社區(qū)銀行定位       289
三、社區(qū)銀行發(fā)展規(guī)劃       289
四、社區(qū)銀行建設進程       289

 290
一、銀行基本情況       290
二、社區(qū)銀行定位       290
三、社區(qū)銀行服務內容       291
四、社區(qū)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀       291

 291
一、銀行基本情況       291
二、社區(qū)銀行規(guī)劃       292
三、社區(qū)銀行服務理念       292
四、社區(qū)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀       292

吉林銀行  292
一、銀行基本情況       292
二、社區(qū)銀行定位       293
三、社區(qū)銀行服務理念       293
四、社區(qū)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀       294

 294
一、銀行基本情況       294
二、社區(qū)銀行定位       295
三、社區(qū)銀行服務理念       295
四、社區(qū)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀       295

 295
一、銀行基本情況       295
二、社區(qū)銀行定位       296
三、社區(qū)銀行服務理念       297
四、社區(qū)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀       297

第八部分 前景策略   298

    298
一、社區(qū)銀行主要優(yōu)勢       298
（一）定位優(yōu)勢    298
（二）地緣優(yōu)勢    298
（三）信息優(yōu)勢    298
（四）服務優(yōu)勢    299
二、銀行網(wǎng)點渠道發(fā)展趨勢       299
（一）層次化發(fā)展       299
（二）電子化發(fā)展       299
（三）復合化發(fā)展       299
三、社區(qū)金融發(fā)展前景分析       300
（一）社區(qū)金融市場需求前景    300
（二）社區(qū)金融產品創(chuàng)新前景    300
（三）社區(qū)金融服務創(chuàng)新前景    301

一、社區(qū)銀行網(wǎng)點建設貼近社區(qū)       301
（一）網(wǎng)點選址    301
（二）網(wǎng)點建設    302
二、社區(qū)銀行營銷要突出個性化       302
（一）與社區(qū)物業(yè)管理公司互動合作       302
（二）全面介入社區(qū)的文化建設活動       302
（三）注重產品組合和客戶資源整合       303
（四）開展形式多樣的便民宣傳活動       303
三、社區(qū)銀行產品要不斷創(chuàng)新    303
（一）社區(qū)卡       303
（二）存款產品    303
（三）貸款產品    303
（四）結算產品    304
（五）產品包       304
四、社區(qū)銀行服務要體現(xiàn)人性化       304
（一）營建“居家銀行”    304
（二）個性化金融產品       304
（三）推行客戶經(jīng)理制       304
五、社區(qū)銀行管理要堅持規(guī)范化       305
（一）服務理念    305
（二）制度規(guī)范    305
（三）個性化服務       305
 

圖表1  中國利率市場化改革進程    30
圖表2  2013-2015年中國商業(yè)銀行凈息差季度變化趨勢圖       32
圖表3  社區(qū)銀行和傳統(tǒng)網(wǎng)點的對比優(yōu)勢 35
圖表4  我國各行業(yè)人均工資水平對比圖 36
圖表5  國內部分銀行的類社區(qū)銀行業(yè)務現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃    38
圖表6  網(wǎng)點轉型3.0實施框架 42
圖表7  2007-2015年中國銀行業(yè)金融機構資產規(guī)模    55
圖表8  2014年中國銀行業(yè)不同金融機構資產分布情況      55
圖表9  2007-2015年中國銀行業(yè)金融機構負債總量    56
圖表10  2014年中國銀行業(yè)不同金融機構負債分布情況    56
圖表11  2011-2015年中國銀行業(yè)金融機構存款情況  57
圖表12  2014年中國銀行業(yè)金融機構存款構成情況    57
圖表13  2011-2015年中國銀行業(yè)金融機構貸款情況表      58
圖表14  2014年中國銀行業(yè)金融機構貸款結構情況    58
圖表15  2010-2015年中國商業(yè)銀行資產增長情況     59
圖表16  2015年各類商業(yè)銀行資產同比增速情況 60
圖表17  2015年二季度商業(yè)銀行貸款主要行業(yè)投向    61
圖表18  2010-2015年商業(yè)銀行負債增長情況     62
圖表19  2010-2015年商業(yè)銀行凈利潤統(tǒng)計  62
圖表20  2010-2015年商業(yè)銀行非利息收入情況  63
圖表21  2013-2015年中國商業(yè)銀行不良貸款余額統(tǒng)計     64
圖表22  2013-2015年中國商業(yè)銀行不良貸款率統(tǒng)計  64
圖表23  2013-2015年中國商業(yè)銀行貸款損失準備情況     64
圖表24  2013-2015年商業(yè)銀行撥備覆蓋率情況  65
圖表25  2010-2015年商業(yè)銀行流動性比例  65
圖表26  2010-2015年全國銀行間同業(yè)拆借市場月加權平均利率     66
圖表27  2013-2015年中國商業(yè)銀行資本充足率情況  67
圖表28  2012-2014年月度貨幣供應量增速  67
圖表29  2008-2014年中國債券市場發(fā)行額變化趨勢圖     68
圖表30  2013-2015年中國同業(yè)拆借成交額及加權平均利率變化趨勢圖  69
圖表31  2013-2015年中國質押式回購成交額及加權平均利率變化趨勢圖     69
圖表32  2005-2014年A、B股總市值變化情況   70
圖表33  2013-2015年中國證券市場概況統(tǒng)計表  70
圖表34  2015年證券投資基金市場數(shù)據(jù) 73
圖表35  FDIC 對于社區(qū)銀行的劃分方法      79
圖表36  美國銀行業(yè)銀行資產規(guī)模變化趨勢圖      81
圖表37  美國社區(qū)銀行分布情況      82
圖表38  美國銀行資產規(guī)模分布      83
圖表39  美國社區(qū)銀行存款市場份額統(tǒng)計      83
圖表40  美國社區(qū)銀行在城市地區(qū)和農村地區(qū)的存款市場份額統(tǒng)計  84
圖表41  美國社區(qū)銀行貸款占資產比重統(tǒng)計  85
圖表42  美國社區(qū)銀行和大型銀行小額存款比重比較  87
圖表43  美國社區(qū)銀行員工人均資產規(guī)模統(tǒng)計      88
圖表44  美國社區(qū)銀行與大型銀行凈息差比較      89
圖表45  美國社區(qū)銀行和大型銀行壞賬率比較      89
圖表46  美國社區(qū)銀行分支網(wǎng)點數(shù)量增長趨勢圖  91
圖表47  美國社區(qū)銀行非利息收入占資產比重情況      91
圖表48  美國社區(qū)銀行外部融資獲得情況      92
圖表49  美國富國銀行網(wǎng)點建設規(guī)模情況      94
圖表50  2014年美國富國銀行行業(yè)地位 95
圖表51  富國銀行網(wǎng)點客戶數(shù)統(tǒng)計  96
圖表52  富國零售家庭客戶增長率  96
圖表53  富國社區(qū)網(wǎng)點完成交易量統(tǒng)計  97
圖表54  不同渠道數(shù)量下富國客戶購買產品數(shù)量統(tǒng)計  97
圖表55  家庭客戶選擇富國社區(qū)銀行產品類型比例      98
圖表56  新增客戶中第一次購買富國產品類型      98
圖表57  富國對于網(wǎng)點建設的主要考慮因素  99
圖表58  中國個人金融發(fā)展現(xiàn)狀調查樣本分布      107
圖表59  金融消費人群劃分      108
圖表60  不同金融消費人群零售銀行產品擁有情況統(tǒng)計      109
圖表61  不同級別客戶零售銀行產品擁有情況統(tǒng)計      110
圖表62  不同金融消費人群信用卡使用情況統(tǒng)計  111
圖表63  不同金融消費人群購買汽車商業(yè)保險情況統(tǒng)計      112
圖表64  社區(qū)金融相關鼓勵政策      130
圖表65  2009-2015年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長趨勢圖  133
圖表66  2009-2015年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖  134
圖表67  2015年銀行理財市場月度資金余額 135
圖表68  2015年面向不同投資者的理財產品資金余額占比走勢 136
圖表69  2015年中國保險市場經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計 136
圖表70  2015年中國各地區(qū)原保險保費收入情況表    137
圖表71  2015年各類型基金資產管理規(guī)模情況    139
圖表72  2013-2015年基金資產凈值變動趨勢圖  140
圖表73  小微企業(yè)現(xiàn)有借款狀況      142
圖表74  小微企業(yè)最近一年的借款次數(shù)  142
圖表75  小微企業(yè)現(xiàn)有借款規(guī)模      143
圖表76  分區(qū)域“小額貸款”搜索量/GDP總量    143
圖表77  向親戚朋友借款的微型、小型企業(yè)比例  144
圖表78  小微企業(yè)借款綜合成本年息分布      144
圖表79  央行兩次降息后小微企業(yè)對融資成本的感受  145
圖表80  小微企業(yè)主認為成本最高的借款方式      145
圖表81  小微企業(yè)在爭取外部融資時的第一優(yōu)先選擇  146
圖表82  小微企業(yè)向銀行融資時常見問題      147
圖表83  不同經(jīng)營期限小微企業(yè)對融資需求滿足狀況的評價      147
圖表84  不同資產規(guī)模小微企業(yè)對融資需求滿足狀況的評價      148
圖表85  小微企業(yè)現(xiàn)有借款期限分布      149
圖表86  不同營業(yè)收入的借款企業(yè)分布  150
圖表87  不同資產總額的借款企業(yè)分布  150
圖表88  不同營業(yè)收入企業(yè)的借款規(guī)模分布  151
圖表89  不同資產總額企業(yè)的借款規(guī)模分布  151
圖表90  不同經(jīng)營年限企業(yè)的借款規(guī)模分布  152
圖表91  2010-2015年中國手機網(wǎng)民規(guī)模變化趨勢圖  152
圖表92  2010-2017年中國移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場規(guī)模  154
圖表93  2010-2017年移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)結構  154
圖表94  2009-2017年中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模變化趨勢圖  156
圖表95  2014年中國網(wǎng)銀交易規(guī)模結構圖    157
圖表96  2009-2017年中國電子銀行交易筆數(shù)和替代率     158
圖表97  2014年中國各銀行電子替代率及變動情況    159
圖表98  2013-2015年支付寶和手機銀行月度日均覆蓋人數(shù)     160
圖表99  2013-2015年支付寶和手機銀行月度人均單日使用次數(shù)     161
圖表100  2014年中國手機銀行對比移動支付常用功能TOP3   162
圖表101  2013-2017年中國手機銀行和移動支付交易規(guī)模對比圖   162
圖表102  手機銀行用戶年齡分布狀況    163
圖表103  手機銀行用戶性別分布狀況    163
圖表104  手機銀行用戶文化程度分布狀況    164
圖表105  手機銀行用戶個人月收入分布狀況       165
圖表106  手機銀行用戶職業(yè)分布狀況    165
圖表107  用戶最初開通手機銀行業(yè)務的原因       166
圖表108  手機銀行用戶經(jīng)常使用的功能       167
圖表109  手機銀行用戶使用手機銀行的頻率       167
圖表110  2011-2015年中國聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量情況      168
圖表111  2011-2015年中國ATM機數(shù)量情況      168
圖表112  2009-2015年中國金融業(yè)IT投資規(guī)模變化趨勢圖      171
圖表113  2014年中國金融業(yè)IT應用市場產品結構     172
圖表114  社區(qū)銀行分區(qū)模式    176
圖表115  民生銀行社區(qū)銀行設備布局圖 177
圖表116  客戶體驗區(qū)內容 178
圖表117  自助服務區(qū)設備規(guī)劃與投入情況    185
圖表118  客戶體驗區(qū)設備規(guī)劃與投入情況    186
圖表119  便民服務區(qū)設備規(guī)劃與投入情況    187
圖表120  社區(qū)入駐流程圖       192
圖表121  2008-2015年北京市居民家庭收入統(tǒng)計       200
圖表122  北京市5000戶城鎮(zhèn)居民家庭基本收入情況統(tǒng)計-按收入水平分       200
圖表123  北京市常住人口密度統(tǒng)計       201
圖表124  2015年末金融機構(含外資)本外幣存貸款余額   204
圖表125  2008-2015年上海市居民家庭人均可支配收入統(tǒng)計   207
圖表126  上海市城市居民收支情況--按收入水平分組 207
圖表127  上海市常住人口分布密度統(tǒng)計       208
圖表128  上海市各區(qū)、縣各類房屋分布情況統(tǒng)計       209
圖表129  2012-2014 年上海市金融機構人民幣存款增長變化  211
圖表130  2012-2014 年上海市金融機構人民幣貸款增長變化  212
圖表131  2015年上海市證券業(yè)基本情況      213
圖表132  2009-2015年廣州市城市居民人均可支配收入統(tǒng)計   217
圖表133  廣州市常住人口密度統(tǒng)計       217
圖表134  廣州市高檔社區(qū)住戶（300戶以上）排名統(tǒng)計    219
圖表135  2015年廣州地區(qū)金融機構存貸款情況統(tǒng)計  222
圖表136  2009-2015年廣州本外幣儲蓄存款余額及增長速度趨勢圖       222
圖表137  2008-2015年深圳市居民人均可支配收入情況統(tǒng)計   225
圖表138  深圳市不同收入水平家庭年人均現(xiàn)金收支情況統(tǒng)計    225
圖表139  深圳市各區(qū)年末常住人口統(tǒng)計       226
圖表140  2015年深圳300戶以上高檔小區(qū)統(tǒng)計  227
圖表141  2012-2015年深圳市金融機構人民幣存款增長變化   230
圖表142  2012-2014 年深圳市金融機構人民幣貸款增長變化  231
圖表143  2008-2015年天津市城鎮(zhèn)居民家庭收入統(tǒng)計       235
圖表144  天津市城鎮(zhèn)居民家庭收入情況統(tǒng)計—按收入分層       235
圖表145  天津市常住人口密度情況       236
圖表146  天津市社區(qū)住戶情況統(tǒng)計       238
圖表147  2008-2015年重慶市居民收入情況統(tǒng)計       241
圖表148  重慶市家庭收入情況統(tǒng)計—按居民       241
圖表149  2008-2015年成都市城鎮(zhèn)居民收入情況統(tǒng)計       247
圖表150  成都市常住人口密度分布統(tǒng)計       247
圖表151  2015年武漢市城鄉(xiāng)居民收入及其增長速度  254
圖表152  武漢市常住人口分布密度統(tǒng)計       254
圖表153  2015年金融機構本外幣存貸款      256
圖表154  杭州市區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭人均收入情況統(tǒng)計--按收入水平分組     259
圖表155  杭州市人口密度統(tǒng)計       260
圖表156  2011-2015年廈門市居民家庭收入統(tǒng)計       265
圖表157  廈門市人口密度統(tǒng)計       266
圖表158  2010-2015年長沙市居民家庭收入統(tǒng)計       273
圖表159  長沙市人口密度情況       274
圖表160  2009-2015年長沙市城鄉(xiāng)居民本外幣儲蓄余額趨勢圖       276
圖表161  2010-2015年西安市居民家庭收入統(tǒng)計       279
圖表162  西安市常住人口密度情況       279
略……