研究背景 II

第1部分 2013年中國油料生產(chǎn)分析及2014年預(yù)測 6
1.1 中國油料生產(chǎn)變化特點 6
1.1.1 大豆種植面積和產(chǎn)量下降 6
1.1.2 油菜籽種植面積和產(chǎn)量小幅下降 7
1.1.3 花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料生產(chǎn)穩(wěn)定 9
1.2 國產(chǎn)油料可提供的植物油產(chǎn)量 11
1.2.1 2013年中國國產(chǎn)植物油產(chǎn)量 11
1.2.2 中國國產(chǎn)植物油品種結(jié)構(gòu) 12
1.3 2014年中國油料生產(chǎn)預(yù)測 13
1.3.1 中國油料生產(chǎn)總體繼續(xù)萎縮 13
1.3.2 油料食用消費繼續(xù)增長 13
1.3.3 小品種油料生產(chǎn)呈增長趨勢，但供應(yīng)能力有限 13

第2部分 2013年中國植物油貿(mào)易分析及2014年預(yù)測 14
2.1 中國油料進(jìn)口 14
2.2 豆油進(jìn)口分析 15
2.2.1 豆油（含進(jìn)口大豆折油）進(jìn)口增速放緩 15
2.2.2 豆油進(jìn)口成本（CIF）持續(xù)回落 15
2.2.3 豆油進(jìn)口區(qū)域較為集中 16
2.2.4 預(yù)計2014年豆油進(jìn)口量維持在120萬噸左右 17
2.3 菜籽油進(jìn)口分析 17
2.3.1 菜籽油（含進(jìn)口油菜籽折油）進(jìn)口大幅增加 17
2.3.2 菜籽油進(jìn)口成本（CIF）整體下跌 18
2.3.3 菜籽油進(jìn)口區(qū)域較為集中 19
2.3.4 2014年菜籽油進(jìn)口可能達(dá)到160萬噸左右 20
2.4 棕櫚油進(jìn)口分析 20
2.4.1 棕櫚油進(jìn)口量598萬噸，同比減少6% 20
2.4.2棕櫚油進(jìn)口成本（CIF）大幅下跌 20
2.4.3 棕櫚油進(jìn)口仍以棕櫚液油為主 21
2.4.4 2014年棕櫚油進(jìn)口量仍將在600萬噸左右 21
2.5 中國植物油進(jìn)口綜合分析 22
2.5.1 中國植物油總進(jìn)口量變化 22
2.5.2 中國植物油進(jìn)口結(jié)構(gòu) 22
2.6 2014年中國植物油進(jìn)口繼續(xù)增加 23

第3部分 2013年中國植物油生產(chǎn)分析及2014年預(yù)測 24
3.1 豆油生產(chǎn)及重點企業(yè)分析 24
3.1.1豆油生產(chǎn)及產(chǎn)能 24
3.1.1.1 2013年豆油產(chǎn)量1150萬噸左右 24
3.1.1.2 豆油生產(chǎn)能力繼續(xù)增加，規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提高 25
3.1.1.3 大豆壓榨產(chǎn)能分布 26
3.1.2 主要的豆油生產(chǎn)企業(yè)分析 26
3.1.2.1 益海嘉里集團(tuán) 27
3.1.2.2 中糧集團(tuán) 28
3.1.2.3 九三油脂集團(tuán) 28
3.1.2.4 山東渤海農(nóng)業(yè) 29
3.1.2.5 中紡集團(tuán) 29
3.1.2.6 中儲糧集團(tuán) 30
3.2菜籽油生產(chǎn)及重點企業(yè)分析 30
3.2.1菜籽油生產(chǎn)及產(chǎn)能 30
3.2.1.1 2013年菜籽油產(chǎn)量約530萬噸，但167萬噸進(jìn)入國家臨儲庫存 30
3.2.1.2 菜籽油生產(chǎn)能力增速放緩，行業(yè)集中度提高 31
3.2.1.3 菜籽油生產(chǎn)格局 31
3.2.2 主要的菜籽油生產(chǎn)企業(yè)分析 32
3.2.2.1 中糧集團(tuán) 33
3.2.2.2 益海嘉里集團(tuán) 34
3.2.2.3 中紡集團(tuán) 34
3.3 棕櫚油生產(chǎn)及重點企業(yè)分析 34
3.3.1 2013年棕櫚油加工產(chǎn)能增速放緩，空間集中度較高 34
3.3.2 主要企業(yè)生產(chǎn)分析 35
3.3.2.1 天津聚龍集團(tuán) 36
3.3.2.2 益海嘉里集團(tuán) 36
3.3.2.3 中糧集團(tuán) 37
3.3.2.4 印尼春金集團(tuán) 37
3.3.2.5 中儲糧集團(tuán) 38
3.3.2.6 深圳年年豐糧油公司 38

第4部分 2013年中國植物油市場分析及2014年預(yù)測 39
4.1 2013年中國植物油價格整體下跌 39
4.2 豆油市場分析 39
4.2.1 豆油市場長期供大于求 39
4.2.2 豆油價格大幅下跌后低位震蕩 40
4.3 菜籽油市場分析 40
4.3.1 菜籽油市場供應(yīng)充足，價格持續(xù)下跌 40
4.3.2 菜籽油比價偏高，限制了部分消費需求 41
4.4 棕櫚油市場分析 41
4.4.1 棕櫚油供應(yīng)充足、進(jìn)口成本下降，價格低位運行 41
4.4.2 年內(nèi)棕櫚油庫存呈下降趨勢，但仍屬歷史較高水平 42
4.5 花生市場分析 43
4.5.1 年內(nèi)花生油價格大幅下跌 43
4.5.2 花生油行業(yè)集中度高，企業(yè)集團(tuán)成本控制能力較強 44
4.6 2014年全球植物油供應(yīng)將繼續(xù)提高，植物油價格難以大幅回升 44

第5部分 中國植物油市場供求分析及2013/14年度預(yù)測 45
5.1 中國植物油總供給 45
5.1.1 國產(chǎn)油料所產(chǎn)植物油約870萬噸，比上年減少70萬噸 45
5.1.2 2013年中國植物油總進(jìn)口高達(dá)2,315萬噸左右，同比增加4% 45
5.1.3 中國植物油總供應(yīng)量約3180多萬噸，對外依賴度73% 45
5.2 中國植物油消費 46
5.2.1 中國植物油總消費量及消費結(jié)構(gòu) 46
5.2.2 2014年中國植物油供求寬松，價格弱勢行情難改 47

圖目錄
圖1-1, 大豆歷年種植面積（1979-2013） 6
圖1-2, 大豆歷年產(chǎn)量（1979-2013） 7
圖1-3, 油菜籽歷年種植面積（1979-2013） 8
圖1-4, 油菜籽歷年產(chǎn)量（1979-2013） 8
圖1-5, 花生歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 9
圖1-6, 棉花歷年種植面積及棉籽產(chǎn)量（1979-2013） 10
圖1-7, 葵花籽歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 10
圖1-8, 芝麻歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 11
圖1-9, 中國國產(chǎn)油料提供的植物油產(chǎn)量（1980-2013） 12
圖1-10, 2013年中國國產(chǎn)植物油品種結(jié)構(gòu) 12
圖2-1, 中國大豆歷年進(jìn)口量（1995-2013） 14
圖2-2, 中國油菜籽歷年進(jìn)口量（1995-2013） 14
圖2-3, 中國豆油（含大豆折油）總進(jìn)口量變化（2000-2013） 15
圖2-4, 豆油分月進(jìn)口價格（2011-2013） 16
圖2-5, 2013年豆油分國別進(jìn)口結(jié)構(gòu) 16
圖2-6, 2013年豆油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 17
圖2-7, 中國菜籽油（含油菜籽折油）總進(jìn)口量變化（2000-2013） 18
圖2-8, 菜籽油分月進(jìn)口價格（2011-2013） 18
圖2-9, 2013年菜籽油分國別進(jìn)口結(jié)構(gòu) 19
圖2-10, 2013年菜籽油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 19
圖2-11, 棕櫚油歷年分國別進(jìn)口量（1992-2013） 20
圖2-12, 棕櫚油分月進(jìn)口價格（2011-2013） 21
圖2-13, 2013年棕櫚油進(jìn)口品種結(jié)構(gòu) 21
圖2-14, 中國植物油總進(jìn)口量變化（2000-2013） 22
圖3-1, 中國大豆壓榨能力（2000-2014） 24
圖3-2, 中國豆油產(chǎn)量變化（2000-2014） 25
圖3-3, 2013年棕櫚油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 35
圖4-1, 中國主要植物油平均價格（2011~2013） 39
圖4-2, 主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)四級豆油平均價格變化（2011-2013） 40
圖4-3, 四級菜籽油價格變化（2011-2013） 41
圖4-4, 中國主要港口及主產(chǎn)國棕櫚油價格變化（2011~2013） 42
圖4-5, 棕櫚油港口庫存（2011-2013） 43
圖4-6, 中國一級花生油平均價格（2011~2013） 44
圖5-1, 中國國產(chǎn)及進(jìn)口植物油產(chǎn)量變化（2000~2013） 45
圖5-2, 中國植物油消費量變化（2000-2013） 46
圖5-3, 2013年中國植物油消費結(jié)構(gòu) 46

地圖1, 中國主要大豆壓榨企業(yè)分布地圖 26
地圖2, 中國主要油菜籽壓榨企業(yè)分布地圖 32
附地圖1, 中國植物油企業(yè)分布及產(chǎn)能 51
附地圖2, 中國大型植物油企業(yè) 52

表目錄
表2-1, 中國油脂油料進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2012-2013） 23
表3-1, 2013年大豆壓榨新項目統(tǒng)計 25
表3-2, 主要企業(yè)集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 27
表3-3, 益海嘉里集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 27
表3-4, 中糧集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 28
表3-5, 九三油脂集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 29
表3-6, 山東渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司大豆壓榨產(chǎn)能 29
表3-7, 中紡集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 30
表3-8, 中儲糧集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 30
表3-9, 2012年油菜籽壓榨新項目統(tǒng)計 31
表3-10, 主要企業(yè)油菜籽壓榨產(chǎn)能 33
表3-11, 中糧集團(tuán)油菜籽壓榨能力 33
表3-12, 益海嘉里集團(tuán)油菜籽壓榨能力 34
表3-13, 中紡集團(tuán)油菜籽壓榨能力 34
表3-14, 主要企業(yè)集團(tuán)棕櫚油加工能力 36
表3-15, 益海嘉里集團(tuán)棕櫚油加工情況 37
表3-16, 中糧集團(tuán)棕櫚油加工情況 37
表3-17, 春金集團(tuán)棕櫚油加工情況 38
表3-18, 中儲糧集團(tuán)棕櫚油加工情況 38
表3-19, 深圳年年豐集團(tuán)棕櫚油加工情況 38
表5-1, 中國植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 47
附表1, 世界植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 48
附表2, 大豆分區(qū)域生產(chǎn)（2012-2013） 49
附表3, 油菜籽分區(qū)域生產(chǎn)（2012-2013） 50