第一章 人用疫苗行業(yè)概況
1.1 定義及分類
1.2 產(chǎn)業(yè)鏈

第二章 中國人用疫苗市場概況
2.1 總體現(xiàn)狀
2.2 運(yùn)營環(huán)境
2.2.1 國際市場
2.2.2 政策環(huán)境
2.2.3 中國生物制藥市場
2.3 市場現(xiàn)狀
2.4 市場供需
2.5 競爭格局
2.6 發(fā)展動(dòng)態(tài)
2.7 銷售渠道

第三章 中國人用疫苗細(xì)分市場分析
3.1 乙肝疫苗
3.1.1 市場供需
3.1.2 競爭格局
3.1.3 市場價(jià)格
3.2 流腦疫苗
3.2.1 市場供需
3.2.2 競爭格局
3.2.3 市場價(jià)格
3.2.4 市場預(yù)測
3.3 甲肝疫苗
3.3.1 市場供需
3.3.2 競爭格局
3.3.3市場價(jià)格
3.3.4 市場預(yù)測
3.4 流感疫苗
3.4.1 市場供需
3.4.2 競爭格局
3.4.3 市場價(jià)格
3.5 Hib 疫苗
3.5.1 市場供需
3.5.2 競爭格局
3.5.3 市場價(jià)格
3.5.4 市場預(yù)測
3.6 人用狂犬病疫苗
3.6.1 市場供需
3.6.2 競爭格局
3.6.3 市場價(jià)格
3.6.4 市場預(yù)測
3.7 水痘疫苗
3.7.1 市場供需
3.7.2 競爭格局
3.7.3 市場價(jià)格
3.8 肺炎疫苗
3.8.1 市場供需
3.8.2 競爭格局
3.8.3 市場價(jià)格
3.9 DTP 疫苗
3.9.1 市場供需
3.9.2 競爭格局
3.9.3 市場動(dòng)態(tài)及預(yù)測
3.10 脊髓灰質(zhì)炎疫苗
3.10.1 市場供需
3.10.2 競爭格局

第四章 中國人用疫苗進(jìn)出口分析
4.1 出口分析
4.1.1 出口量及金額
4.1.2 出口區(qū)域分布
4.2 進(jìn)口分析
4.2.1 進(jìn)口量及金額
4.2.2 進(jìn)口國家和地區(qū)

第五章 中國主要疫苗企業(yè)
5.1 中生集團(tuán)
5.1.1 北京天壇生物制品股份有限公司
5.2華蘭生物工程股份有限公司
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經(jīng)營狀況
5.2.3 營收構(gòu)成
5.2.4 毛利率
5.2.5 客戶與供應(yīng)商
5.2.6 研發(fā)與投資
5.2.7 疫苗業(yè)務(wù)
5.2.8 發(fā)展前景及預(yù)測
5.3重慶智飛生物制品股份有限公司
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經(jīng)營狀況
5.3.3 營收構(gòu)成
5.3.4 毛利率
5.3.5 主要客戶
5.3.6 研發(fā)與投資
5.3.7 發(fā)展前景及預(yù)測
5.4云南沃森生物技術(shù)股份有限公司
5.4.1 公司簡介
5.4.2 經(jīng)營狀況
5.4.3 營收構(gòu)成
5.4.4 毛利率
5.4.5 客戶與供應(yīng)商
5.4.6 研發(fā)與投資
5.4.7 發(fā)展前景及預(yù)測
5.5科興控股生物技術(shù)有限公司
5.5.1 公司簡介
5.5.2 經(jīng)營狀況
5.5.3營收構(gòu)成
5.5.4 研發(fā)與投資
5.6遼寧成大股份有限公司
5.6.1 公司簡介
5.6.2 經(jīng)營狀況
5.6.3 營收構(gòu)成
5.6.4 毛利率
5.6.5 主要客戶
5.6.6 疫苗業(yè)務(wù)
5.6.7 發(fā)展前景及預(yù)測
5.7 長春百克生物科技股份公司
5.7.1 公司簡介
5.7.2 經(jīng)營狀況
5.8 長春長生生物科技股份有限公司
5.8.1 公司簡介
5.8.2 經(jīng)營狀況
5.9 浙江天元生物藥業(yè)有限公司
5.9.1 公司簡介
5.9.2 經(jīng)營狀況
5.10 深圳康泰生物制品股份有限公司
5.10.1 公司簡介
5.10.2 經(jīng)營狀況
5.11大連漢信生物制藥有限公司
5.11.1 公司簡介
5.11.2 經(jīng)營狀況

 

表：人用疫苗分類
圖：人用疫苗產(chǎn)業(yè)鏈
表：2013年中國一類人用疫苗種類及預(yù)防疾病
圖：2008-2013年全球人用疫苗市場規(guī)模
圖：2008-2013年全球疫苗top5企業(yè)的疫苗收入
表:2013年全球最暢銷的疫苗top10
表：2005-2014年全球疫苗行業(yè)兼并購事件
表：2006-2013年中國疫苗行業(yè)相關(guān)政策
圖：2008-2014年中國生物生化制藥行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額
圖： 2007-2013年中國人用疫苗市場規(guī)模
表：中國人用疫苗種類及供應(yīng)商
表：2007-2013年中國主要疫苗企業(yè)的疫苗業(yè)務(wù)毛利率
表：2007-2013年中國一類疫苗與二類疫苗批簽發(fā)量
圖：2008-2013年中國一類人用疫苗批簽發(fā)量占比（按企業(yè)性質(zhì)）
圖： 2008-2013年中國二類人用疫苗批簽發(fā)量占比（按企業(yè)性質(zhì)）
圖：2011-2013年中國主要疫苗企業(yè)的疫苗業(yè)務(wù)收入
表：截至2014年8月中國部分疫苗研發(fā)情況
表：2011-2013年中國人用疫苗行業(yè)涉及外資企業(yè)事件
圖：中國人用疫苗銷售渠道示意圖
圖：2007-2013年中國乙肝疫苗批簽發(fā)量（分劑型）
表：2008-2013 中國乙肝疫苗(CHO Cell)供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2013年中國乙肝疫苗(Yeast) 供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2014年中國部分地區(qū)疫苗市場價(jià)格
圖：2008-2013年中國流腦發(fā)病數(shù)及死亡數(shù)
圖：2007-2013年中國流腦疫苗批簽發(fā)量（分類型）
表：2007-2013年中國A群流腦疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2013年中國 A+C 流腦疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2008-2013年中國ACYW135 流腦疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2014年中國部分地區(qū)流腦疫苗市場價(jià)格
圖：2013-2017年中國流腦疫苗需求量（分類型）
圖：2008-2013年中國甲肝疫苗發(fā)病數(shù)及死亡數(shù)
圖：2007-2013年中國甲肝疫苗批簽發(fā)量
表：2007-2013中國年甲肝疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2014年中國部分地區(qū)甲肝疫苗市場價(jià)格
圖：2013-2017年中國甲肝疫苗市場需求預(yù)測
圖：2008-2013年中國流感疫苗發(fā)病數(shù)及死亡率
圖：2009-2012年中國H1N1 流感發(fā)病數(shù)及死亡數(shù)
表：2007-2013年中國流感疫苗批簽發(fā)量（分類型）
表：2007-2013年中國流感裂解疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2012年中國亞單位流感疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2014年中國部分地區(qū)流感疫苗市場價(jià)格
圖：2007-2013 年中國Hib疫苗批簽發(fā)量
表：2007-2013年中國Hib疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2014年中國部分地區(qū)流感疫苗市場價(jià)格
圖：2013-2017年中國流感疫苗銷量預(yù)測
圖：2007-2013年中國狂犬病發(fā)病數(shù)及死亡數(shù)
圖：2007-2013 年中國人用狂犬病疫苗批簽發(fā)量
圖：2007-2013年中國人用狂犬病批簽發(fā)量（分類型）
表：2007-2013 年中國人用（Vero Cell ）狂犬病疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2013年中國人用（ BHK Cell）狂犬病疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表: 2014年中國部分地區(qū)人用狂犬病疫苗市場價(jià)格
圖：2013-2017年中國人用狂犬病疫苗需求量預(yù)測
圖：2007-2013年中國水痘疫苗批簽發(fā)量
表：2007-2013年中國水痘疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2014年中國部分水痘疫苗市場價(jià)格
表： 2007-2013年中國肺炎疫苗批簽發(fā)量
表：2007-2013年中國7-價(jià)/23價(jià)肺炎疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2014年中國部分地區(qū)肺炎疫苗市場價(jià)格
表：2007-2013年中國百白破疫苗批簽發(fā)量
表：2007-2013年中國無細(xì)胞百白破疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
圖：2007-2013年中國脊髓灰質(zhì)炎疫苗批簽發(fā)量
表： 2007-2013年中國脊髓灰質(zhì)炎疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
圖：2009- 2014中國人用疫苗出口量及金額
圖： 2009- 2014年中國人用疫苗出口均價(jià)
表：2013年中國人用疫苗出口國家和地區(qū)分布
圖：2009- 2014年中國人用疫苗進(jìn)口量及金額
圖：2009- 2014年中國進(jìn)口人用疫苗均價(jià)
表：2013年中國進(jìn)口人用疫苗來源國家和地區(qū)
表：2013天壇生物子公司及其收入、利潤
圖：2007-2014年天壇生物營業(yè)收入和營業(yè)利潤
圖：2007-2013年天壇生物（分行業(yè)）營業(yè)收入
表：2007-2013年天壇生物（分地區(qū)）營業(yè)收入
圖：2007-2013年天壇生物前五供應(yīng)商及其采購金額占總采購金額比重
圖：2007-2013年天壇生物前五客戶收入貢獻(xiàn)及占總營業(yè)收入的比重
表：2013年天壇生物前五客戶名稱、收入貢獻(xiàn)及其占比
圖： 2007-2013年天壇生物（分行業(yè)）毛利率
圖：2009-2013年天壇生物研發(fā)成本及占營業(yè)收入的比重
圖： 2007-2013年天壇生物疫苗營業(yè)收入
表：2009-2013年天壇生物（分產(chǎn)品）批簽發(fā)量
圖：2012-2017年天壇生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤
圖：2007-2013年華蘭生物營業(yè)收入和營業(yè)利潤
表：2007-2013年華蘭生物（分行業(yè)）營業(yè)收入
表：2007-2013年華蘭生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2007-2014年華蘭生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2013年華蘭生物前五客戶收入貢獻(xiàn)及占總營業(yè)收入的比重
圖：2007-2012年華蘭生物前五供應(yīng)商采購金額及占總采購金額的比重
圖：2007-2013年華蘭生物研發(fā)投入及占營業(yè)收入的比重
表：2011-2013年華蘭生物（分產(chǎn)品）批簽發(fā)量
圖：2008-2013年華蘭生物疫苗營業(yè)收入及毛利率
圖：2012-2017年華蘭生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤
表: 智飛生物及其子公司主營產(chǎn)品
圖：2008-2014年智飛生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤
表：2011-2013年智飛生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2011-2013年智飛生物（分產(chǎn)品）批簽發(fā)量
表：2009-2013年智飛生物（分地區(qū)）營業(yè)收入
圖：2009-2014年智飛生物毛利率
表：2008-2013年智飛生物自產(chǎn)疫苗毛利率
表：2008-2013年智飛生物代理疫苗毛利率
圖：2008-2013年智飛生物前五客戶營業(yè)收入及占同期營業(yè)收入的比重
圖：2008-2013年智飛生物研發(fā)投入及占同期營業(yè)收入的比重
表: 截至2013年底智飛生物在研產(chǎn)品其進(jìn)度
圖：2012-2017年智飛生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤預(yù)測
圖：沃森生物產(chǎn)業(yè)布局
圖：2009-2014年沃森生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤
表：2009-2013年沃森生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2009-2013年沃森生物（分產(chǎn)品）批簽發(fā)量
表：2010-2013年沃森生物（分地區(qū)）營業(yè)收入
表：2007-2013年沃森生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2008-2013年沃森生物前五客戶收入及占同期營業(yè)收入的比重
表：2013年沃森生物前五客戶名稱、收入貢獻(xiàn)及占同期營業(yè)收入的比重
圖：2008-2013年沃森生物前五供應(yīng)商采購金額及占營業(yè)收入的比重
圖: 2009-2013年沃森生物研發(fā)投入及占同期營業(yè)收入的比重
表：截至2013年底沃森生物在研產(chǎn)品及進(jìn)度
圖：2012-2017年沃森生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤預(yù)測
圖：科興生物股權(quán)結(jié)構(gòu)
表：2008-2014年科興生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤
表：2011-2013年科興生物（分產(chǎn)品）疫苗銷量
表：2008-2014年科興生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2008-2013年科興生物（分產(chǎn)品）疫苗批簽發(fā)量
圖：2008-2013年科興生物研發(fā)投入及占同期營業(yè)收入的比重
圖：2008-2014年遼寧成大營業(yè)收入與營業(yè)利潤
表：2008-2013年遼寧成大（分行業(yè)）營業(yè)收入
表：2008-2013年遼寧成大（分地區(qū)）營業(yè)收入
表：2008-2014年遼寧成大（分行業(yè)）毛利率
圖：2008-2013年遼寧成大前五客戶收入及同期營業(yè)收入的比重
表：2013年遼寧成大前五客戶名稱、收入貢獻(xiàn)及占同期營業(yè)收入的比重
表：2008-2013年遼寧成大疫苗業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖：2012-2017年遼寧成大營業(yè)收入與營業(yè)利潤
圖：2009-2013年百克生物營業(yè)收入與營業(yè)利潤
圖: 2008-2013年百克生物(分產(chǎn)品)疫苗批簽發(fā)量
表：2008-2013年長春長生（分產(chǎn)品）批簽發(fā)量
表: 浙江天元疫苗種類
表：2008-2013年浙江天元（分產(chǎn)品）疫苗批簽發(fā)量疫苗
表：2007-2013年大連漢信（分劑型）乙肝疫苗批簽發(fā)量
表：2009-2013年大連漢信（分產(chǎn)品）疫苗批簽發(fā)量
表：2013年大連漢信部分在研疫苗

 

疫苗是為了預(yù)防、控制傳染病的發(fā)生、流行，用于人體的預(yù)防性生物制品，需求相對剛性。2013年中國人用疫苗批簽發(fā)量同比增長4.9%，市場規(guī)模同比增長2.8%。由于疑似接種疫苗引起死亡事件以及部分企業(yè)如深圳康泰、天壇生物、大連漢信等因未通過新版GMP面臨部分產(chǎn)品停產(chǎn)等影響，2014年中國人用疫苗市場供需可能出現(xiàn)小幅下滑，但長期來看，仍將穩(wěn)定增長。

      受中國經(jīng)濟(jì)水平、國家疫苗預(yù)防政策及人們防疫意識等影響，目前中國實(shí)際接種疫苗以一類免費(fèi)疫苗為主，批簽發(fā)量占比約達(dá)80%左右。并且，中國衛(wèi)生部門正嘗試改善一類疫苗質(zhì)量。如2014年廣東惠州市率先試點(diǎn)將脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗納入免疫規(guī)劃（本次試點(diǎn)所采購疫苗由賽諾菲巴斯德公司提供）。不過這只是部分改進(jìn)計(jì)劃，即第一二劑次接種注射脊髓灰質(zhì)滅活疫苗IPV，第三四劑次仍然接種口服脊髓灰質(zhì)減毒疫苗OPV。

      中國人用疫苗市場仍主要被中生集團(tuán)下屬的北京天壇生物、成都所、上海所、蘭州所、武漢所、長春所、醫(yī)科院生物所等國有企業(yè)占據(jù)，但占比在下降。2013年中國國有企業(yè)疫苗批簽發(fā)量占比達(dá)69.9%，較上年下降8.6個(gè)百分比；而民資企業(yè)、外資企業(yè)占比則較上年分別增長6個(gè)百分點(diǎn)、2.6個(gè)百分點(diǎn)。

      受中國疫苗質(zhì)量的提高、出口退稅的增長（2009年出口退稅由13%提高到15%）等利好因素影響，中國人用疫苗出口量及金額增長較快。2014年1-6月中國人用疫苗出口量、出口金額分別達(dá)65.08噸、1545萬美元，較上年同期分別增長115.6%、50%。

      此外，隨著中國疫苗監(jiān)管體系通過WHO的評估，成都所、天壇生物、華蘭生物等國內(nèi)多家疫苗企業(yè)正積極向世衛(wèi)組織申請預(yù)認(rèn)證以進(jìn)一步拓展海外市場。2013年10月，成都所的乙腦疫苗成為國內(nèi)首個(gè)通過WHO預(yù)認(rèn)證的疫苗，被列入聯(lián)合國采購清單；2014年4月，華蘭生物的流感裂解疫苗接受WHO現(xiàn)場檢查，有望2015實(shí)現(xiàn)出口。