10
一、銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 10
二、銀行業(yè)面臨的機遇 10
三、銀行業(yè)變革必要性 10

 11
一、智慧銀行概述 11
二、智慧銀行轉(zhuǎn)型變革 11
（一）提供優(yōu)質(zhì)服務 11
（二）提高工作效率 11
（三）提升管理能力 12
三、智慧銀行發(fā)展愿景 12
（一）更透徹的感應度量 12
（二）更全面的互聯(lián)互通 13
（三）更深入的智能洞察 13

 14
一、智能分析客戶需求能力 14
二、整合多種服務渠道能力 14
三、銀行前臺業(yè)務開拓能力 14
四、中后臺整合和優(yōu)化能力 15
五、大數(shù)據(jù)的分析處理能力 15
六、集成風險管理體系能力 15

 16

 16
一、打造新銳洞察 16
（一）打造新銳洞察概述 16
（二）新銳洞察能力建設(shè) 17
（三）智慧銀行案例分析 17
二、整合、優(yōu)化與創(chuàng)新 18
（一）整合優(yōu)化與創(chuàng)新概述 18
（二）核心系統(tǒng)革新與轉(zhuǎn)型 18
（三）多種服務渠道整合 19
（四）網(wǎng)點規(guī)劃與轉(zhuǎn)型 19
（五）私人銀行/財富管理 20
（六）智慧銀行案例分析 20
三、集成式風險管理 21
（一）集成式風險管理概述 21
（二）集成式風險管理建設(shè) 21
（三）智慧銀行案例分析 22
四、動態(tài)的業(yè)務支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 22

 24
一、富國銀行總體情況 24
二、智能銀行業(yè)務分析 24
三、智能銀行運作模式 26

 27
一、匯豐銀行總體情況 27
二、智能化服務系統(tǒng)建設(shè) 27
三、智能銀行服務渠道 29

 29
一、花旗銀行總體情況 29
二、智能銀行網(wǎng)點建設(shè) 30
三、智慧銀行服務特色 30

 32
一、中國GDP增長情況分析 32
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 33
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 34
四、全社會消費品零售總額 35
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 37

 38
一、中國金融業(yè)信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃 38
二、2013年金融IC卡工作穩(wěn)步推進 41
三、《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》 42

 47
一、銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 47
二、銀行業(yè)金融機構(gòu)負債規(guī)模 48
三、銀行業(yè)金融機構(gòu)存款情況 49
四、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款情況 50
五、銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利分析 50

 52
一、銀行業(yè)信息化建設(shè)階段分析 52
二、銀行業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀分析 54
（一）銀行業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀 54
（二）銀行業(yè)信息化投資規(guī)模 54
（三）2013年金融信息化進展 55
三、銀行業(yè)信息化建設(shè)問題分析 58
四、銀行業(yè)信息化建設(shè)對策分析 59

 61
一、網(wǎng)上銀行發(fā)展概述 61
（一）網(wǎng)上銀行概述 61
（二）網(wǎng)上銀行分類 61
（三）網(wǎng)上銀行業(yè)務 62
二、網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 63
（一）網(wǎng)上銀行交易規(guī)模分析 63
（二）網(wǎng)上銀行交易結(jié)構(gòu)分析 64
（三）網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模分析 64
（四）電子銀行替代率分析 66
（五）網(wǎng)上銀行競爭格局分析 67
三、網(wǎng)上銀行發(fā)展趨勢分析 69

 70
一、移動銀行發(fā)展概述 70
（一）移動銀行發(fā)展概述 70
（二）移動銀行特點分析 70
（三）移動銀行發(fā)展歷程 70
二、移動銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 73
（一）移動銀行資金處理規(guī)模 73
（二）移動銀行用戶規(guī)模分析 73
（三）移動銀行用戶結(jié)構(gòu)分析 74
（四）移動銀行用戶行為調(diào)查 75
三、移動銀行發(fā)展趨勢分析 76

 77
一、銀行自助服務終端發(fā)展分析 77
（一）自助服務終端概述 77
（二）POS機規(guī)模分析 77
（三）ATM機規(guī)模分析 78
二、銀行業(yè)自助服務終端發(fā)展分析 79
（一）各銀行自助服務終端投放規(guī)模 79
（二）銀行業(yè)自助服務終端交易規(guī)模 79
（三）銀行業(yè)自助服務終端營運能力 80
（四）銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易情況 83
三、智能銀行機（VTM）發(fā)展分析 84
（一）VTM基本概述 84
（二）VTM優(yōu)勢分析 85
（三）VTM價值分析 86
（四）VTM市場規(guī)模 87
（五）VTM競爭格局 87

 88
一、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 88
二、行業(yè)大數(shù)據(jù)應用情況 89
（一）大數(shù)據(jù)應用價值分析 89
（二）大數(shù)據(jù)應用現(xiàn)狀分析 89
（三）大數(shù)據(jù)應用前景分析 89

 91
一、農(nóng)業(yè)銀行 91
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 91
（二）移動銀行發(fā)展情況 91
（三）銀行VTM投放情況 92
（四）銀行大數(shù)據(jù)項目建設(shè) 92
二、中國銀行 93
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 93
（二）移動銀行發(fā)展情況 93
（三）銀行VTM投放情況 93
（四）銀行大數(shù)據(jù)項目建設(shè) 94
三、交通銀行 94
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 94
（二）移動銀行發(fā)展情況 95
（三）智能銀行投放情況 95
（四）銀行大數(shù)據(jù)項目建設(shè) 95
四、建設(shè)銀行 96
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 96
（二）移動銀行發(fā)展情況 97
（三）銀行VTM投放情況 97
（四）銀行大數(shù)據(jù)項目建設(shè) 98

 98
一、廣發(fā)銀行 98
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 98
（二）移動銀行發(fā)展情況 98
（三）銀行VTM投放情況 99
（四）銀行大數(shù)據(jù)項目建設(shè) 99
二、民生銀行 100
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 100
（二）移動銀行發(fā)展情況 100
（三）銀行VTM投放情況 100
（四）銀行大數(shù)據(jù)項目建設(shè) 101
三、招商銀行 101
（一）網(wǎng)上銀行發(fā)展情況 101
（二）移動銀行發(fā)展情況 102
（三）銀行VTM投放情況 102
（四）銀行大數(shù)據(jù)項目建設(shè) 102

 106
一、企業(yè)基本情況介紹 106
二、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 106
三、企業(yè)智慧銀行解決方案 106
四、企業(yè)核心競爭能力分析 107
五、企業(yè)智慧銀行案例分析 107

 109
一、企業(yè)基本情況介紹 109
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 109
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 111
四、企業(yè)核心競爭能力分析 111
五、企業(yè)銀行合作案例分析 112

 113
一、企業(yè)基本情況介紹 113
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 113
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 115
四、企業(yè)核心競爭能力分析 116
五、企業(yè)銀行合作案例分析 117

 117
一、企業(yè)基本情況介紹 117
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 119
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 120
四、企業(yè)核心競爭能力分析 121
五、企業(yè)銀行合作案例分析 122

 124
一、企業(yè)基本情況介紹 124
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 124
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 125
四、企業(yè)核心競爭能力分析 126

 127
一、企業(yè)基本情況介紹 127
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 127
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 128
四、企業(yè)核心競爭能力分析 129
五、企業(yè)銀行合作案例分析 131

 131
一、企業(yè)基本情況介紹 131
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 132
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 133
四、企業(yè)核心競爭能力分析 134
五、企業(yè)銀行合作案例分析 135

 136
一、企業(yè)基本情況介紹 136
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 137
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 138
四、企業(yè)核心競爭能力分析 141

 141
一、企業(yè)基本情況介紹 141
二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析 142
三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析 143
四、企業(yè)核心競爭能力分析 144
五、企業(yè)銀行合作案例分析 145

 146
一、全方位銀行服務提升客戶體驗 146
二、互動分行服務體現(xiàn)銀行智慧化 146
三、數(shù)據(jù)洞悉客戶需求以優(yōu)化體驗 147
四、整合前中后臺流程以支援前線 147
五、有效整合資訊以升華決策智慧 148

 148
一、提升金融業(yè)信息化水平 148
二、科技進步加劇金融脫媒 148
三、電子渠道促使銀行轉(zhuǎn)型 149
四、技術(shù)驅(qū)動調(diào)整客戶結(jié)構(gòu) 149
五、技術(shù)促進商業(yè)生態(tài)開放 150

 

 

圖表 1  整合業(yè)務渠道為客戶提供合用的銀行服務和金融產(chǎn)品 14
圖表 2  從四個方面著手構(gòu)建智慧的銀行 16
圖表 3  動態(tài)基礎(chǔ)構(gòu)架情況 23
圖表 4  富國銀行發(fā)展歷程 24
圖表 5  富國銀行個人網(wǎng)銀賬戶管理功能 25
圖表 6  富國銀行企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理功能 25
圖表 7  花旗銀行智能銀行特色服務項目 30
圖表 8  2008-2013年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 33
圖表 9  2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計 33
圖表 10  2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值及增長速度趨勢圖 34
圖表 11  2008-2013年中國全社會固定資產(chǎn)投資增長趨勢圖 35
圖表 12  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 36
圖表 13  2013年中國主要消費品零售額及增長速度統(tǒng)計 37
圖表 14  2008-2013年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長趨勢圖 38
圖表 15  2008-2013年中國農(nóng)村居民人均純收入及增長趨勢圖 38
圖表 16  2008-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 47
圖表 17  2008-2013年中國銀行金融機構(gòu)總資產(chǎn)變化趨勢圖 47
圖表 18  2013年中國銀行業(yè)不同金融機構(gòu)資產(chǎn)分布情況 48
圖表 19  2008-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)負債總量 48
圖表 20  2008-2013年中國銀行金融機構(gòu)總負債變化趨勢圖 49
圖表 21  2011-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)存款情況 49
圖表 22  2011-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣貸款情況表 50
圖表 23  2009-2013年中國商業(yè)銀行凈利潤季度變化趨勢圖 51
圖表 24  2009-2013年商業(yè)銀行非息收入季度變化趨勢圖 51
圖表 25  2009-2013年商業(yè)銀行成本收入比季度變化趨勢圖 52
圖表 26  2011-2013中國金融行業(yè)信息化投入規(guī)模趨勢圖 55
圖表 27  2011-2015年中國金融業(yè)IT投資規(guī)模預測趨勢圖 57
圖表 28  2009-2016年中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模情況 63
圖表 29  2009-2016年中國企業(yè)及個人網(wǎng)銀交易規(guī)模及增長率 64
圖表 30  2009-2016年中國個人網(wǎng)銀用戶規(guī)模及滲透率 65
圖表 31  2009-2016年中國企業(yè)網(wǎng)銀賬戶規(guī)模及增長率 66
圖表 32  2011-2012年中國各銀行電子替代率 66
圖表 33  2012年中國各大銀行網(wǎng)上銀行交易規(guī)模市場份額情況 67
圖表 34  2012年中國各銀行個人網(wǎng)銀客戶數(shù) 68
圖表 35  2012年中國各銀行企業(yè)網(wǎng)銀客戶數(shù) 68
圖表 36  2010-2015年中國手機銀行資金處理規(guī)模 73
圖表 37  2010-2015 年中國手機銀行用戶規(guī)模 74
圖表 38  我國移動銀行用戶年齡結(jié)構(gòu)情況 74
圖表 39  我國移動銀行用戶學歷結(jié)構(gòu)情況 75
圖表 40  我國移動銀行用戶行為情況 76
圖表 41  2009-2013年中國聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量變化趨勢圖 78
圖表 42  2009-2013年中國ATM機數(shù)量變化趨勢圖 78
圖表 43  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備增設(shè)情況 79
圖表 44  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備交易情況 80
圖表 45  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)上銀行個人客戶情況 81
圖表 46  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶情況 81
圖表 47  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)電話銀行個人客戶情況 82
圖表 48  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)電話銀行企業(yè)客戶情況 82
圖表 49  2012年部分銀行業(yè)金融機構(gòu)手機銀行個人客戶情況 83
圖表 50  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易情況 84
圖表 51  VTM功能強大 85
圖表 52  VTM相比傳統(tǒng)人工柜臺成本優(yōu)勢較大 86
圖表 53  VTM價值顯著 87
圖表 54  VTM 市場容量測算 87
圖表 55  國內(nèi)VTM參與者分類 88
圖表 56  2012年全部金融機構(gòu)本外幣存貸款余額及其增長速度 88
圖表 57  農(nóng)行采用的曙光XData大數(shù)據(jù)一體機系統(tǒng)拓撲 92
圖表 58  IBM智慧銀行解決方案列表 104
圖表 59  IBM核心競爭力情況 105
圖表 60  華為技術(shù)有限公司智慧銀行業(yè)務情況 106
圖表 61  華為技術(shù)有限公司智慧銀行解決方案列表 107
圖表 62  2010-2013年信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 110
圖表 63  2010-2013年信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 110
圖表 64  2013年信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司分產(chǎn)品情況表 110
圖表 65  信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司智慧銀行業(yè)務列表 111
圖表 66  2010-2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 114
圖表 67  2010-2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 114
圖表 68  2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司分產(chǎn)品情況表 115
圖表 69  2010-2013年北京中科金財科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 119
圖表 70  2010-2013年北京中科金財科技股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 119
圖表 71  2013年北京中科金財科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 120
圖表 72  北京中科金財科技股份有限公司銀行合作案例列表 123
圖表 73  2010-2013年長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 125
圖表 74  2010-2013年長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 125
圖表 75  2013年長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司分產(chǎn)品情況表 125
圖表 76  長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司金融信息化解決方案 125
圖表 77  長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司金融信息化產(chǎn)品 126
圖表 78  2010-2013年廣州御銀科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 128
圖表 79  2010-2013年廣州御銀科技股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 128
圖表 80  2013年廣州御銀科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 128
圖表 81  廣州御銀科技股份有限公司智慧銀行產(chǎn)品圖示 129
圖表 82  2010-2013年成都三泰電子實業(yè)股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 132
圖表 83  2010-2013年成都三泰電子實業(yè)股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 132
圖表 84  2013年成都三泰電子實業(yè)股份有限公司分產(chǎn)品情況表 133
圖表 85  成都三泰電子實業(yè)股份有限公司智慧銀行解決方案 133
圖表 86  2010-2013年恒生電子股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 138
圖表 87  2010-2013年恒生電子股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 138
圖表 88  2013年恒生電子股份有限公司分產(chǎn)品情況表 138
圖表 89  恒生電子股份有限公司私人產(chǎn)品線情況 139
圖表 90  恒生電子股份有限公司機構(gòu)業(yè)務產(chǎn)品線情況 139
圖表 91  恒生電子股份有限公司托管業(yè)務產(chǎn)品線情況 140
圖表 92  恒生電子股份有限公司金融市場產(chǎn)品線情況 140
圖表 93  恒生電子股份有限公司電子銀行產(chǎn)品線情況 140
圖表 94  2010-2013年深圳市銀之杰科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 143
圖表 95  2010-2013年深圳市銀之杰科技股份有限公司資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 143
圖表 96  2013年深圳市銀之杰科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 143
圖表 97  深圳市銀之杰科技股份有限公司解決方案列表 144