2013-2018年中國(guó)汽車(chē)變速器行業(yè)發(fā)展分析及投資研究報(bào)告

汽車(chē)變速器，是一套用來(lái)協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車(chē)輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能。變速器可以在汽車(chē)行駛過(guò)程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車(chē)輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過(guò)換擋可以使發(fā)動(dòng)機(jī)工作在其最佳的動(dòng)力性能狀態(tài)下。變速器的發(fā)展趨勢(shì)是越來(lái)越復(fù)雜，自動(dòng)化程度也越來(lái)越高，自動(dòng)變速器將是未來(lái)的主流。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年1-10月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1785.44萬(wàn)輛和1781.58萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)13.58%和13.47%。中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)汽車(chē)變速器市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，伴隨著汽車(chē)市場(chǎng)的景氣發(fā)展，當(dāng)前，我國(guó)汽車(chē)變速器市場(chǎng)正處于高速發(fā)展期，2010年我國(guó)變速器整車(chē)配套市場(chǎng)規(guī)模在665億元人民幣左右，較2009年增長(zhǎng)35.99%；2012年我國(guó)汽車(chē)變速器整車(chē)配套市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到860億元左右。

由于日益加大的成本競(jìng)爭(zhēng)壓力、環(huán)保問(wèn)題及質(zhì)量缺陷引致的大規(guī)模召回壓力，零部件企業(yè)在為整車(chē)企業(yè)配套供應(yīng)時(shí)將不再是配角，擁有核心技術(shù)的零部件企業(yè)，將與專(zhuān)攻總成或系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的企業(yè)，以滿(mǎn)足整車(chē)企業(yè)最重要的需求，與整車(chē)企業(yè)建立同步開(kāi)發(fā)或超前開(kāi)發(fā)的新型整零配套合作關(guān)系。

變速器作為汽車(chē)零部件的重要組成部分，其發(fā)展模式可歸納為：

（1）以德?tīng)柛?、韋世通為代表的獨(dú)立/分離式汽車(chē)零部件集團(tuán)模式；

（2）把整車(chē)集團(tuán)內(nèi)部眾多而凌亂的零部件公司整合集中起來(lái)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。這種集中式模式使這類(lèi)零部件集團(tuán)仍然附屬于整車(chē)集團(tuán)，還屬于依附式發(fā)展模式。其代表包括上汽集團(tuán)零部件集團(tuán)。

（3）獨(dú)立發(fā)展，不依附于任何整車(chē)集團(tuán)但又為多家整車(chē)企業(yè)提供同步設(shè)計(jì)與模塊化配套供應(yīng)及服務(wù)的獨(dú)立式零部件集團(tuán)模式。其典型代表為萬(wàn)向集團(tuán)，它是國(guó)內(nèi)獨(dú)立零部件企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的典范。

第一章 汽車(chē)變速器行業(yè)簡(jiǎn)介 7

第一節(jié) 汽車(chē)變速器簡(jiǎn)介 7

第二節(jié) 汽車(chē)變速器分類(lèi) 7

第三節(jié) 政策環(huán)境 9
一、汽車(chē)行業(yè)政策解析 9
二、汽車(chē)零部件業(yè)政策及影響 10
三、汽車(chē)變速器產(chǎn)業(yè)政策解析 12

第二章 中國(guó)汽車(chē)變速器行業(yè)市場(chǎng)概況 14

第一節(jié) 中國(guó)變速器市場(chǎng) 14
一、市場(chǎng)規(guī)模 14
二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 15
三、經(jīng)營(yíng)模式 16
四、競(jìng)爭(zhēng)力分析 17
五、發(fā)展趨勢(shì) 18

第二節(jié) 手動(dòng)變速器市場(chǎng)規(guī)模 23
一、市場(chǎng)規(guī)模 23
二、主要企業(yè) 23
三、配套情況 24

第三節(jié) 自動(dòng)變速器市場(chǎng)規(guī)模 25
一、市場(chǎng)規(guī)模 25
二、主要企業(yè) 26
三、配套情況 26
四、發(fā)展趨勢(shì) 27

第四節(jié) 進(jìn)出口 28
一、進(jìn)出口整體情況 28
二、客車(chē)變速器 31
三、貨車(chē)變速器 32
四、轎車(chē)變速器 33

第三章 中國(guó)乘用車(chē)變速器市場(chǎng)分析 34

第一節(jié) 市場(chǎng)整體 34
一、市場(chǎng)規(guī)模 34
二、手動(dòng)變速器 36
三、自動(dòng)變速器 37
四、競(jìng)爭(zhēng)格局 37
五、配套情況 38

第二節(jié) 中國(guó)乘用車(chē)變速器發(fā)展趨勢(shì) 39

第三節(jié) 細(xì)分市場(chǎng) 40
一、SUV變速器 40
二、MPV變速器 43
三、基本型乘用車(chē)變速器 46

第四章 中國(guó)商用車(chē)變速器市場(chǎng)分析 48

第一節(jié) 市場(chǎng)概況 48
一、市場(chǎng)規(guī)模 48
二、競(jìng)爭(zhēng)格局 50
三、配套情況 51

第二節(jié) 商用車(chē)變速器行業(yè)進(jìn)入壁壘 54
一、產(chǎn)能和資金壁壘 54
二、質(zhì)量和成本壁壘 54
三、技術(shù)和人才壁壘 54

第三節(jié) 中國(guó)商用車(chē)變速器發(fā)展趨勢(shì) 55
一、重型變速器發(fā)展方向 55
二、客車(chē)變速器發(fā)展方向 55

第四節(jié) 中國(guó)卡車(chē)變速器市場(chǎng) 56
一、重卡變速器市場(chǎng)分析 56
二、中卡變速器市場(chǎng)分析 58
三、輕卡變速器市場(chǎng)分析 59

第五節(jié) 客車(chē)變速器市場(chǎng)分析 62
一、中國(guó)客車(chē)變速器市場(chǎng)容量 62
二、中國(guó)客車(chē)變速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 64
三、中國(guó)客車(chē)變速器發(fā)展趨勢(shì) 67

第五章 變速器主要廠商 68

第一節(jié) 浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司 68
一、企業(yè)基本情況 68
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 69
三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 70
四、企業(yè)盈利能力分析 71
五、企業(yè)償債能力分析 71
六、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 71
七、企業(yè)成本費(fèi)用分析 72

第二節(jié) 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 73
一、公司基本情況 73
二、公司研發(fā)實(shí)力 73
三、公司生產(chǎn)能力 73
四、公司經(jīng)營(yíng)效益 74

第三節(jié) 大眾汽車(chē)變速器（上海）有限公司 74
一、公司基本情況 74
二、公司主要產(chǎn)品 74
三、公司經(jīng)營(yíng)效益 75

第四節(jié) 陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)公司 75
一、公司基本情況 75
二、公司生產(chǎn)能力 76
三、公司主要產(chǎn)品 77
四、公司經(jīng)營(yíng)效益 77

第五節(jié) 山東臨沂臨工汽車(chē)橋箱有限公司 77
一、公司基本情況 77
二、公司主導(dǎo)產(chǎn)品 78
三、公司經(jīng)營(yíng)效益 78
四、公司發(fā)展規(guī)劃 79

第六節(jié) 哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 79
一、公司基本情況 79
二、公司主導(dǎo)產(chǎn)品 79
三、公司生產(chǎn)情況 81
四、公司經(jīng)營(yíng)效益 82
五、公司發(fā)展規(guī)劃 82

第七節(jié) 上海汽車(chē)變速器有限公司 83
一、沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司 84
二、山東上汽汽車(chē)變速器有限公司 85
三、柳州上汽汽車(chē)變速器有限公司 85

第八節(jié) 格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 86
一、南昌工廠 87
二、贛州工廠 87
三、于都工廠 87

第九節(jié) 浙江吉利控股集團(tuán) 88
一、公司基本情況 88
二、公司主要產(chǎn)業(yè) 88
三、浙江吉利變速器有限公司 89

第十節(jié) 大眾汽車(chē)自動(dòng)變速器（大連）有限公司 89

第十一節(jié) 重慶綦江齒輪傳動(dòng)有限公司 90
一、公司基本情況 90
二、公司主導(dǎo)產(chǎn)品 90
三、公司經(jīng)營(yíng)效益 91

第十二節(jié) 博格華納雙離合器傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 91

第十三節(jié) 愛(ài)信 92
一、唐山愛(ài)信齒輪有限公司 92
二、天津艾達(dá)自動(dòng)變速器有限公司 93
三、AW（蘇州）汽車(chē)零部件有限公司 94

第十四節(jié) JATCO（加特可）廣州自動(dòng)變速箱有限公司 94
一、公司基本情況 94
二、公司主營(yíng)產(chǎn)品 95
三、公司生產(chǎn)能力 95

第十五節(jié) 采埃孚 95
一、上海采埃孚變速器有限公司 95
二、采埃孚傳動(dòng)技術(shù)(杭州)有限公司 96
三、采埃孚傳動(dòng)技術(shù)(蘇州)有限公司 97

第十六節(jié) 重慶英福安變速器有限公司 98

第十七節(jié) 上海通用東岳動(dòng)力總成有限公司 98

第十八節(jié) 本田汽車(chē)零部件制造有限公司 99

 
圖表目錄
圖表 1  中國(guó)汽車(chē)行業(yè)相關(guān)政策一覽表 9
圖表 2  2006-2013年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 14
圖表 3  2006-2012年中國(guó)汽車(chē)變速器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 15
圖表 4  中國(guó)汽車(chē)變速器市場(chǎng)分布結(jié)構(gòu)圖 16
圖表 5  中國(guó)汽車(chē)變速器品牌結(jié)構(gòu) 16
圖表 6  汽車(chē)零部件供應(yīng)商結(jié)構(gòu) 17
圖表 7  重點(diǎn)客戶(hù)對(duì)汽車(chē)變速器產(chǎn)品市場(chǎng)渠道選擇 17
圖表 8  中國(guó)汽車(chē)變速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 18
圖表 9  中國(guó)變速器種類(lèi)分析 19
圖表 10  2006-2012年中國(guó)汽車(chē)手動(dòng)變速器市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)圖 23
圖表 11  中國(guó)手動(dòng)變速器主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量 24
圖表 12  國(guó)內(nèi)手動(dòng)汽車(chē)變速器市場(chǎng)配套 25
圖表 13  2006-2012年中國(guó)汽車(chē)自動(dòng)變速器市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)圖 26
圖表 14  中國(guó)自動(dòng)變速器主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量 26
圖表 15  國(guó)內(nèi)自動(dòng)汽車(chē)變速器市場(chǎng)配套情況 27
圖表 16  自動(dòng)擋乘用車(chē)的銷(xiāo)售和占比情況 27
圖表 17  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 28
圖表 18  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 28
圖表 19  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì) 29
圖表 20  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口金額增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 29
圖表 21  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 30
圖表 22  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 30
圖表 23  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口金額統(tǒng)計(jì) 30
圖表 24  2008-2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口金額增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 31
圖表 25  2011-2013年中國(guó)客車(chē)變速器進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì) 31
圖表 26  2011-2013年中國(guó)客車(chē)變速器出口情況統(tǒng)計(jì) 31
圖表 27  2011-2013年中國(guó)重型貨車(chē)變速器進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì) 32
圖表 28  2011-2013年中國(guó)重型貨車(chē)變速器出口情況統(tǒng)計(jì) 32
圖表 29  2011-2013年中國(guó)輕型貨車(chē)變速器進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì) 32
圖表 30  2011-2013年中國(guó)輕型貨車(chē)變速器出口情況統(tǒng)計(jì) 33
圖表 31  2011-2013年中國(guó)轎車(chē)變速器進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì) 33
圖表 32  2011-2013年中國(guó)轎車(chē)變速器出口情況統(tǒng)計(jì) 33
圖表 33  2006-2013年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 34
圖表 34  2013年上半年乘用車(chē)整體市場(chǎng)情況 35
圖表 35  2006-2012年中國(guó)乘用車(chē)變速器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 36
圖表 36  2006-2012年乘用車(chē)變速器銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 36
圖表 37  2006-2012年中國(guó)手動(dòng)檔乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)圖 37
圖表 38  2006-2012年中國(guó)自動(dòng)檔乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)圖 37
圖表 39  中國(guó)乘用車(chē)變速器是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及配套客戶(hù) 38
圖表 40  乘用車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況 38
圖表 41  2005-2013年中國(guó)SUV銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 41
圖表 42  2012-2013年SUV銷(xiāo)量TOP10對(duì)比 41
圖表 43  2012年中國(guó)國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排名 42
圖表 44  2005-2012年中國(guó)SUV變速器銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 42
圖表 45  2005-2012年中國(guó)SUV變速器銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 43
圖表 46  2005-2013年中國(guó)MPV銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 44
圖表 47  2012-2013年MPV銷(xiāo)量TOP10對(duì)比 44
圖表 48  2012年中國(guó)國(guó)產(chǎn)MPV銷(xiāo)量排名 45
圖表 49  2005-2012年中國(guó)MPV變速器銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 45
圖表 50  2006-2012年中國(guó)MPV變速器銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 46
圖表 51  2005-2013中國(guó)基本型乘用車(chē)（轎車(chē)）銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 46
圖表 52  2005-2012年中國(guó)基本型乘用車(chē)（轎車(chē)）變速器銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 47
圖表 53  2006-2012年中國(guó)基本型乘用車(chē)（轎車(chē)）變速器銷(xiāo)量趨勢(shì)圖 47
圖表 54  2006-2013年中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 49
圖表 55  2006-2012年中國(guó)商用車(chē)變速器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 49
圖表 56  2006-2012年中國(guó)商用車(chē)變速器銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 50
圖表 57  中國(guó)商用車(chē)變速器主要生產(chǎn)廠商 51
圖表 58  商用車(chē)變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況 51
圖表 59  2004-2013年中國(guó)重卡銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 56
圖表 60  中國(guó)中卡變速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及配套客戶(hù) 57
圖表 61  2004-2012年中國(guó)重卡變速器銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 58
圖表 62  2006-2012年中國(guó)重卡變速器銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 58
圖表 63  中國(guó)中卡變速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及配套客戶(hù) 59
圖表 64  2006-2012年中國(guó)輕卡銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 60
圖表 65  中國(guó)輕卡變速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及配套客戶(hù) 61
圖表 66  2006-2012年中國(guó)輕卡變速器銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 61
圖表 67  2006-2012年中國(guó)輕卡變速器銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 62
圖表 68  2006-2013年中國(guó)客車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 63
圖表 69  2006-2012年中國(guó)客車(chē)變速器銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) 63
圖表 70  2006-2012年中國(guó)客車(chē)變速器銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 64
圖表 71  2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司分行業(yè)及產(chǎn)品情況表 69
圖表 72  2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 70
圖表 73  2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司分地區(qū)情況表 70
圖表 74  2010-2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 70
圖表 75  2010-2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì) 71
圖表 76  2010-2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司盈利能力情況 71
圖表 77  2010-2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司償債能力情況 71
圖表 78  2010-2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力情況 72
圖表 79  2010-2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司成本費(fèi)用構(gòu)成情況 72
圖表 80  2013年浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)圖 72
圖表 81  重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 74
圖表 82  大眾汽車(chē)變速器（上海）有限公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 75
圖表 83  陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 77
圖表 84  山東臨沂臨工汽車(chē)橋箱有限公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 78
圖表 85  哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 82
圖表 86  沈陽(yáng)上汽金杯汽車(chē)變速器有限公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 84
圖表 87  山東上汽汽車(chē)變速器有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 85
圖表 88  柳州上汽汽車(chē)變速器有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 86
圖表 89  重慶綦江齒輪傳動(dòng)有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 91
圖表 90  唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 93
圖表 91  天津艾達(dá)自動(dòng)變速器有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 94
圖表 92  上海采埃孚變速器有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 96
圖表 93  采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（杭州）有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 97
圖表 94  采埃孚傳動(dòng)技術(shù)(蘇州)有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 97
圖表 95  上海通用東岳汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 99
圖表 96  本田汽車(chē)零部件制造有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 100