河南房地產(chǎn)金融季度跟蹤研究報(bào)告（2013年第一季度）

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第一章  2013年一季度**市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 9
一、一季度全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 9
（一）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)較好，畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng) 9
（二）工業(yè)生產(chǎn)增速總體平穩(wěn)，企業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)性增長(zhǎng) 10
（三）固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)，房地產(chǎn)銷售大幅增加 10
（四）市場(chǎng)銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)，餐飲銷售增速有所回落 11
（五）進(jìn)出口增速回升，貿(mào)易順差增加 11
（六）居民消費(fèi)價(jià)格漲幅回落，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比下降 12
（七）居民收入繼續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn) 12
（八）貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，新增貸款同比多增 13
二、一季度河南省宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)分析 13
（一）主要指標(biāo)增幅持續(xù)回落，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻 13
（二）主要指標(biāo)增速雖逐月回落，但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行大局總體平穩(wěn) 14
（三）經(jīng)濟(jì)回升動(dòng)力不強(qiáng)，持續(xù)向好的基礎(chǔ)仍需鞏固 15
（四）宏觀環(huán)境依然復(fù)雜，后續(xù)走勢(shì)值得關(guān)注 18
三、一季度全國(guó)信貸金融環(huán)境分析 18
（一）M2首超百億，預(yù)期全年通脹壓力大 18
（二）一季度信貸需求旺盛 20
四、一季度房地產(chǎn)行業(yè)政策分析 20
（一）一季度全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)政策解讀 20
（二）一季度河南房地產(chǎn)行業(yè)政策解讀 26
五、全國(guó)70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)上漲情況分析 27
（一）新建商品住宅：超7成城市房?jī)r(jià)環(huán)比上漲 27
（二）二手住宅：價(jià)格上漲城市進(jìn)一步增加 29
第二章 2013年1季度河南房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況 31
一、2013年1季度河南房地產(chǎn)市場(chǎng)供給情況分析 31
（一）河南房地產(chǎn)完成投資情況分析 31
（二）河南房地產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析 33
二、2013年1季度河南房地產(chǎn)市場(chǎng)需求情況分析 34
（一）河南新建房屋銷售面積分析 34
（二）河南新建房屋銷售額分析 36
三、2013年1季度河南房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格變化情況分析 38
第三章 2013年1季度河南房地產(chǎn)細(xì)分市場(chǎng)分析 41
一、2013年河南土地市場(chǎng)分析 41
（一）土地市場(chǎng)長(zhǎng)期供需分析 41
（二）土地市場(chǎng)短期供需分析 44
二、2013年1季度河南住宅市場(chǎng)分析 45
（一）河南住宅長(zhǎng)期供需分析 45
（二）河南住宅短期供需分析 49
三、2013年1季度河南辦公樓市場(chǎng)分析 51
（一）河南辦公樓長(zhǎng)期供需分析 51
（二）河南辦公樓短期供需分析 55
四、2013年1季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)分析 58
（一）河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房長(zhǎng)期供需分析 58
（二）河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房短期供需分析 62
第四章 2013年1季度河南房地產(chǎn)投資資金籌措情況分析 65
一、2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)到位資金情況分析 65
二、2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)到位資金來源分析 66
三、2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)到位資金充裕程度分析 67
第五章  2013年一季度房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 69
一、全國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)季度監(jiān)測(cè) 69
（一）一季度龍頭房企業(yè)績(jī)?nèi)€飄紅 69
（二）強(qiáng)者愈強(qiáng)，行業(yè)集中度明顯提升 71
（三）龍頭房企2013年銷售目標(biāo)現(xiàn)分化，持續(xù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 71
（四）標(biāo)桿房企紛紛亮出商業(yè)地產(chǎn)路線圖 74
（五）龍頭房企拿地態(tài)度現(xiàn)分歧 78
二、河南房地產(chǎn)企業(yè)季度動(dòng)態(tài) 81
（一）河南建業(yè)成省內(nèi)首家踏入“百億俱樂部”的房企 81
（二）鄭州加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，33家房企被處罰 81
第六章  2013年一季度房地產(chǎn)行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)分析 83
一、土地市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化趨勢(shì)明顯 83
（一）地方政府把城鎮(zhèn)化當(dāng)救星，2013年土地供給或增加 83
（二）土地市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化趨勢(shì)明顯 85
二、海外樓市復(fù)蘇，房企試水步伐加快 90
（一）龍頭房企謹(jǐn)慎試水海外市場(chǎng) 90
（二）美國(guó)樓市持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)投資者赴美抄底 93
三、新型城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型 96
（一）國(guó)務(wù)院稱抓緊制定城鎮(zhèn)化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，城鎮(zhèn)化核心問題梳理 96
（二）新型城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型給銀行帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 98
第七章  2013年一季度房地產(chǎn)行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)分析 105
一、樓市政策風(fēng)險(xiǎn)分析 105
（一）政府工作報(bào)告再提調(diào)控，十年九調(diào)房?jī)r(jià)愈高 105
（二）國(guó)務(wù)院擬建社會(huì)誠(chéng)信平臺(tái)，不動(dòng)產(chǎn)將統(tǒng)一登記 110
（三）多地進(jìn)行房產(chǎn)稅前期準(zhǔn)備，開征時(shí)點(diǎn)仍未定 112
（四）調(diào)控組合拳為市場(chǎng)降溫，二季度樓市成交有望回落 115
二、樓市區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析 118
（一）一線城市被指供求關(guān)系惡化 118
（二）宅地供應(yīng)計(jì)劃差別化，房企慎入三四線城市 123
（三）零售商進(jìn)軍商業(yè)地產(chǎn)難言坦途 125
三、房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)分析 128
（一）一季度房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)16.34% 128
（二）3月房地產(chǎn)信托再居榜首，信托轉(zhuǎn)型迫在眉睫 132
第八章  2013年一季度河南省房地產(chǎn)行業(yè)授信機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析 137
一、河南省房地產(chǎn)行業(yè)金融動(dòng)態(tài) 137
（一）支持保障房，鄭州兩個(gè)保障房項(xiàng)目首用住房公積金 137
二、河南省房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 137
（一）鄭州開發(fā)商拿地更加理性，土地市場(chǎng)開始降溫 137
一、河南省市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與授信機(jī)會(huì)分析 139
（一）2013鄭州航空港區(qū)將投資242，億元建設(shè)116個(gè)大項(xiàng)目 139
（三）河南省分物業(yè)類別授信機(jī)會(huì)分析 140
 
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圖表目錄
圖表 1：2007年-2013年一季度GDP增長(zhǎng)情況 9
圖表 2：2011年-2013年3月CPI指數(shù)變化情況 12
圖表 3：2010年-2013年一季度貨幣供給量 19
圖表 4：2013年一季度房地產(chǎn)行業(yè)政策一覽 20
圖表 5：新“國(guó)五條”主要內(nèi)容 23
圖表6：“國(guó)五條”實(shí)施細(xì)則重點(diǎn)內(nèi)容一覽 24
圖表7：個(gè)人售房所得稅征收的三種主要方式 25
圖表8：70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況 27
圖表9：70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格同比變動(dòng)情況 28
圖表10：70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格平均變動(dòng)情況 28
圖表11：70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況 29
圖表12：70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格同比變動(dòng)情況 30
圖表13：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資完成情況 31
圖表14：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資額增長(zhǎng)情況 31
圖表15：2011年2季度-2013年1季度河南與全國(guó)房地產(chǎn)投資增速對(duì)比 32
圖表16：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資結(jié)構(gòu) 33
圖表17：2011年2季度-2013年1季度河南各季度房地產(chǎn)投資及住宅投資情況 33
圖表18：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資與住宅投資增長(zhǎng)情況 34
圖表19：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋累計(jì)銷售面積情況 34
圖表20：2011年2季度-2013年1季度河南房屋銷售面積情況 35
圖表21：2011年2季度-2013年1季度河南房屋銷售面積增長(zhǎng)情況 35
圖表22：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋累計(jì)銷售額情況 36
圖表23：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售額情況 37
圖表24：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售額增速趨勢(shì) 37
圖表25：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售價(jià)格增長(zhǎng)情況 38
圖表26：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋累計(jì)銷售均價(jià)趨勢(shì) 39
圖表27：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售價(jià)格增速變化 40
圖表28：2006年-2013年河南土地購(gòu)置與開發(fā)狀況 41
圖表29：2006年-2013年3月河南土地購(gòu)置與開發(fā)情況 41
圖表30：2006年-2013年3月河南土地購(gòu)置與開發(fā)增長(zhǎng)情況 42
圖表31：2006年-2013年3月河南土地購(gòu)置及增長(zhǎng)情況 43
圖表32：2006年-2013年1季度河南土地購(gòu)置與開發(fā)狀況 43
圖表33：2006-2013年1季度河南土地購(gòu)置與土地開發(fā)情況 43
圖表34：2011年2季度-2013年1季度土地購(gòu)置面積與增速情況 44
圖表35：2011年2季度-2013年1季度河南土地購(gòu)置與土地開發(fā)情況 44
圖表36：2011-2013年各季度河南住宅竣工、新開工和銷售面積概況 45
圖表37：2006年-2013年各季度河南住宅新開工、竣工及銷售面積變化趨勢(shì) 46
圖表38：2006年-2013年各季度河南住宅新開工、竣工和銷售面積同比增長(zhǎng)情況 46
圖表39：2006年-2013年各年1季度河南省住宅竣工及銷售情況 48
圖表40：2006年-2013年1季度河南住宅銷售與竣工情況對(duì)比 48
圖表41：2006年-2013年1季度河南住宅銷售與竣工面積增速 49
圖表42：2011年-2013年各季度河南住宅竣工及銷售情況 49
圖表43：2011年-2013年1季度河南住宅竣工與銷售面積季度分析 50
圖表44：2006-2013年各季度河南辦公樓竣工、新開工和銷售面積概況 51
圖表45：2006年-2013年1季度河南辦公樓新開工、竣工及銷售面積變化趨勢(shì) 51
圖表46：2006年-2013年各季度河南辦公樓新開工、竣工和銷售面積同比增長(zhǎng)情況 52
圖表47：2006-2013年1季度河南辦公樓竣工及銷售情況 53
圖表48：2006年-2013年各年1季度河南辦公樓銷售與竣工情況對(duì)比 54
圖表49：2006年-2013年各年1季度河南辦公樓銷售與竣工增長(zhǎng)情況 54
圖表50：2011年-2013年各季度河南辦公樓竣工及銷售情況 55
圖表51：2011年-2013年1季度河南辦公樓竣工與銷售面積情況 56
圖表52：2011年-2013年1季度河南辦公樓竣工與銷售面積增長(zhǎng)情況 56
圖表53：2006-2013年各季度2013商業(yè)營(yíng)業(yè)用房竣工、新開工和銷售面積概況 58
圖表54：2006年-2013年1季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房竣工及銷售面積變化趨勢(shì) 58
圖表55：2006年-2013年各季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房新開工、竣工和銷售面積增長(zhǎng)情況 59
圖表56：2006年-2013年1季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房竣工及銷售情況 60
圖表57：2006年-2013年各年1季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售與竣工情況對(duì)比 61
圖表58：2006年-2013年各年1季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售與竣工增長(zhǎng)情況 61
圖表59：2011年-2013年各季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房竣工及銷售情況 62
圖表60：2011年-2013年1季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房竣工與銷售面積情況對(duì)比 63
圖表61：2011年-2013年1季度河南商業(yè)營(yíng)業(yè)用房竣工與銷售面積增長(zhǎng)情況 63
圖表62：2011年2季度-2013年1季度河南與全國(guó)到位資金對(duì)比 65
圖表63：圖表 56：2011年2季度-2013年1季度河南與全國(guó)到位資金增長(zhǎng)情況 65
圖表64：2012年1季度與2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)資金來源 66
圖表65：2013年1季度河南資金來源構(gòu)成 66
圖表66：2011年2季度-2013年1季度河南到位資金與全國(guó)到位資金概況 67
圖表67：2011年2季度-2013年1季度河南資金充裕指數(shù)與全國(guó)對(duì)比 67
圖表68：2013年一季度TOP10房企銷售金額情況（單位：億元） 69
圖表69：2013年一季度TOP10房企銷售金額情況（單位：億元） 70
圖表70：2013年一季度房企TOP10市場(chǎng)份額和銷售面積情況 71
圖表71：部分房企2012-2013年銷售目標(biāo)對(duì)比（單位：億元） 72
圖表72：部分房企2013年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 73
圖表73：房企多元化轉(zhuǎn)型 75
圖表74：萬科保利拿地情況及策略分析 79
圖表75：2009年-2012年北京土地出讓金情況(單位：億元) 84
圖表76：2012年全國(guó)300城市成交住宅用地樓面地價(jià)前十位排行情況 86
圖表77：2012年房企合作拿地情況 87
圖表78：2012年十大重點(diǎn)城市住宅用地溢價(jià)水平變化情況 88
圖表79：近期部分房企海外投資動(dòng)態(tài) 91
圖表80：美國(guó)房屋價(jià)格指數(shù)（僅購(gòu)買）經(jīng)季調(diào)季環(huán)比 94
圖表81：城鎮(zhèn)化核心問題 97
圖表82：《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020年)》要點(diǎn) 97
圖表83：城鎮(zhèn)化給商業(yè)銀行帶來的機(jī)遇 99
圖表84：各大銀行城鎮(zhèn)化信貸支持措施 100
圖表85：銀行城鎮(zhèn)化信貸授信建議 103
圖表86：十年九次調(diào)控樓市 106
圖表87：樓市調(diào)控四個(gè)階段 106
圖表88：2003-2012年北京及全國(guó)商品房銷售均價(jià)（單位：元/平方米） 108
圖表89：不動(dòng)產(chǎn)登記范圍、機(jī)構(gòu)和法律體系 111
圖表90：各地房產(chǎn)稅準(zhǔn)備工作一覽 113
圖表91：上海、重慶房產(chǎn)稅重點(diǎn)一覽 114
圖表92：2013年一線城市銷售面積情況 116
圖表93：房地產(chǎn)調(diào)控組合拳 117
圖表94：2005年-2012年全國(guó)房企土地購(gòu)置面積（單位：萬平方米） 118
圖表95：2005年-2012年全國(guó)商品房新開工、竣工、銷售面積（單位：萬平方米） 119
圖表96：2005年-2012年全國(guó)商品房、住宅投資額及銷售額情況（單位：萬元） 120
圖表97：2007年-2013年北京商品住宅存量情況（單位：套） 121
圖表98：2007年-2013年北京商品住宅供給及銷售情況（單位：套） 122
圖表99：2011-2013年土地供應(yīng)計(jì)劃（單位：萬公頃） 123
圖表100：部分省市2013年住宅用地供地計(jì)劃（單位：公頃） 124
圖表101：零售企業(yè)涉足商業(yè)地產(chǎn) 126
圖表102：我國(guó)一二線城市購(gòu)物中心空置率情況 127
圖表103：金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額、增量及增速情況（單位：萬億元 %） 128
圖表104：金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款余額增速及增量占比情況 129
圖表105：金融機(jī)構(gòu)地產(chǎn)、房產(chǎn)開發(fā)貸款余額同比增長(zhǎng)情況 129
圖表106：金融機(jī)構(gòu)保障房開發(fā)貸款余額增速及增量占比情況 130
圖表107：金融機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款余額及同比增長(zhǎng)情況（單位：萬億） 131
圖表108：2013年3月信托資金投資領(lǐng)域（單位：億元） 132
圖表109：月度房地產(chǎn)信托成立產(chǎn)品的平均收益率及期限（單位：年） 133
圖表110：近期宏觀政策對(duì)房地產(chǎn)信托的影響 134

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