2013-2017年中國船舶行業(yè)市場分析及投資咨詢報告

船舶工業(yè)是為水上交通、海洋開發(fā)及國防建設提供技術裝備的現(xiàn)代綜合性產業(yè)，是軍民結合的戰(zhàn)略性產業(yè)，是先進裝備制造業(yè)的重要組成部分。進一步發(fā)展壯大船舶工業(yè)，對維護國家海洋權益、加快海洋開發(fā)、保障戰(zhàn)略運輸安全、促進國民經濟持續(xù)增長、增加勞動力就業(yè)具有重要意義。

2012年，全球造船市場受經濟發(fā)展、海運需求、船舶運力和造船產能等多方面因素的影響，正面臨著巨大的發(fā)展壓力。據(jù)統(tǒng)計，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)有1647家，完成工業(yè)總產值7903億元，同比增長3.4%。其中，船舶制造企業(yè)完成產值5951億元，同比下降0.1%；船舶配套企業(yè)產值1130億元，同比增長15.1%；船舶修理企業(yè)產值181億元，同比增長11.6%；船舶改裝企業(yè)產值317億元，同比增長23.6%。

本報告從總體上看，中國船舶工業(yè)的國際競爭力呈現(xiàn)出上升的趨勢，但是我國造船工業(yè)與發(fā)達國家相比，尤其是與韓國、德國等國家相比，還存在著大而不強的問題，我國船舶工業(yè)高附加值配套產品主要依賴于國際進口。從根本上提高我國船舶工業(yè)的競爭力，就必須制定正確的船舶工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。本報告由公司交通研究小組專家集體撰寫，數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計局、交通部、國防科工委、中商情報網等。本報告是廣大船舶制造企業(yè)、船舶配套企業(yè)和船舶研究機構把握市場趨勢，制定自身戰(zhàn)略不可缺少的工具。
 

第一部分 產業(yè)環(huán)境透視 9

第一章 全球船舶工業(yè)現(xiàn)狀 9

第一節(jié) 國際船舶工業(yè)發(fā)展勢態(tài) 9
一、國際船舶工業(yè)發(fā)展動態(tài) 9
二、2013年全球船舶市場行情分析 10
三、2013年9月份國際船舶交易市場概況 10
四、2013年6月份國際船舶市場概況 12
五、2013年一季度船舶市場分析 13

第二節(jié) 國際新造船市場價格變動趨勢分析 13
一、新造油輪船市場 14
二、新造散貨船市場 14
三、新造LPG，LNG船市場 15
四、新造集裝箱船市場 15

第三節(jié)  各國船舶工業(yè)融資策略 16
一、各國加大融資支持力度 16
二、成立船舶基金緩解接單難題 17
三、推動船舶工業(yè)轉型升級 18

第四節(jié)  全球船舶市場現(xiàn)階段分析 20
一、全球船舶市場現(xiàn)狀概況 20
二、國際二手船舶交易市場分析 22
三、拆船市場分析 22

第二章 世界主要國家船舶工業(yè)發(fā)展分析 24

第一節(jié)  韓國船舶工業(yè)分析 24
一、韓國船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 24
二、韓國船舶工業(yè)市場分析 25
三、韓國船舶的市場戰(zhàn)略趨向 26

第二節(jié)  日本造船業(yè)分析 26
一、日本造船業(yè)透析 26
二、日本造船業(yè)最新動態(tài)分析 27
三、日本造船業(yè)發(fā)展方向 29

第三節(jié) 德國造船業(yè)分析 29
一、德國造船業(yè)發(fā)展概況 29
二、德國造船業(yè)發(fā)展策略 30
三、德國造船業(yè)的衰敗命運 30

第四節(jié) 俄羅斯造船業(yè)分析 31
一、俄羅斯船舶工業(yè)發(fā)展概況 31
二、俄羅斯船舶制造業(yè)現(xiàn)狀 31
三、俄羅斯船舶工業(yè)規(guī)劃 31
四、俄羅斯船舶工業(yè)發(fā)展前景 32

第三章 船舶工業(yè)上下游運行分析 34

第一節(jié) 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析 34
一、鋼鐵行業(yè)往年概述 34
二、國內鋼鐵市場分析 35
三、國內鋼鐵市場動態(tài) 36

第二節(jié) 船舶用鋼材市場運行分析 38
一、2012年我國造船用鋼市場回顧 38
二、2013年一季度我國船板產量分析 39
三、2013年中國鋼鐵下游形勢預測 40

第三節(jié) 船舶配套業(yè)現(xiàn)狀與趨勢分析 41
一、船舶配套業(yè)概述 41
二、歐洲船舶配套業(yè) 41
三、日本船舶配套業(yè) 41
四、韓國船舶配套業(yè) 42
五、中國船舶配套業(yè)發(fā)展分析 43

第四節(jié) 航運市場發(fā)展現(xiàn)狀 45
一、干散貨運輸市場狀況 45
二、油輪運輸市場狀況 47
三、集運船市場狀況 49
四、液化天然氣運輸市場狀況 50

第四章 中國船舶工業(yè)政策分析 51

第一節(jié) 我國船舶工業(yè)政策概況 51
一、歷史產業(yè)支持政策回顧 51
二、船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃解讀 53
三、高技術船舶科研項目指南分析 54

第二節(jié) 船舶業(yè)的產業(yè)政策分析 58
一、政策方向分析 58
二、我國船舶工業(yè)存在的問題與產業(yè)政策的關系分析 59
三、未來行業(yè)政策趨勢分析 60

第三節(jié) 新出臺船舶業(yè)政策分析 61
一、船舶產業(yè)新扶持政策分析 61
二、LNG船舶業(yè)優(yōu)惠政策分析 62

第二部分 產業(yè)發(fā)展分析 63

第五章 中國船舶工業(yè)發(fā)展分析 63

第一節(jié) 我國船舶制造業(yè)的發(fā)展 63
一、我國船舶業(yè)發(fā)展概況 63
二、2012年中國船舶行業(yè)概況 64
三、2013年中國船舶工業(yè)概況 65
四、我國船舶業(yè)企業(yè)經營能力與盈利能力分析 67

第二節(jié) 我國船舶制造業(yè)市場環(huán)境分析 68
一、船舶業(yè)經營環(huán)境分析 68
二、2013年對非船舶出口情況 72
三、2013年中國新訂單情況 72

第三節(jié) 造船市場行情動態(tài)與預測 73
一、船舶工業(yè)行情預測 73
二、我國船舶國外市場分析 76
三、海工裝備業(yè)前景分析 78
四、中國船舶出口情況分析 78

第六章 船舶工業(yè)轉型發(fā)展方向分析 80

第一節(jié) 船舶轉型方向分析 80
一、中國船舶具體轉型方向 80
二、轉型高端船舶制造 81
三、產品至服務轉型 82
四、轉型海工裝備研制 82
五、轉型綠色船舶制造 83

第二節(jié) 我國各地船舶業(yè)轉型狀況 84
一、浙江省船舶工業(yè)轉型升級 84
二、廣州地區(qū)船舶工業(yè)公司轉型 87
三、大連市船企轉型節(jié)能環(huán)保型船舶 87

第三節(jié) 中國船舶市場前景與成功典型分析 88
一、中國船舶工業(yè)前景分析 88
二、金海重工轉型高端船舶 88
三、浙江造船有限公司 89

第七章 中國船舶工業(yè)市場運行狀況 91

第一節(jié) 我國船舶工業(yè)市場分析 91
一、2012年我國船舶工業(yè)市場發(fā)展狀況 91
二、2012年全國及各省市民用鋼質船舶產量 93
三、2013年初我國船舶工業(yè)市場發(fā)展狀況 94
四、2013年我國造船市場供求關系現(xiàn)狀 94

第二節(jié) 船舶工業(yè)交易市場分析 96
一、新造船市場分析 96
二、二手船市場分析 97
三、拆船市場分析 98

第三節(jié) 船舶工業(yè)市場分析 98
一、油輪市場分析 98
二、散貨船市場分析 99
三、LNG船市場分析 99
四、集裝箱運輸船市場 100

第八章 中國船舶產業(yè)群分析 101

第一節(jié) 中國船舶產業(yè)集群化發(fā)展分析 101
一、船舶產業(yè)集群發(fā)展意義 101
二、船舶產業(yè)集群發(fā)展要素分析 103
三、中國船舶產業(yè)集群發(fā)展策略 104

第二節(jié) 長三角船舶產業(yè)集群分析 105
一、長三角船舶產業(yè)集群發(fā)展概況 105
二、海關服務助上海造船業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略 109
三、江蘇省造船經濟運行情況 109
四、江蘇船舶工業(yè)錯位競爭力分析 111

第三節(jié) 珠三角地區(qū)船舶產業(yè)集群分析 111
一、珠三角地區(qū)船舶產業(yè)集群概況 111
二、珠三角造船產業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃 112

第四節(jié) 渤海灣地區(qū)船舶產業(yè)集群分析 114
一、打造渤海灣地區(qū)重要樞紐港 114
二、河北造船業(yè)發(fā)展狀況 115
三、大連造船業(yè)發(fā)展狀況 116

第九章 船舶工業(yè)競爭分析 118

第一節(jié) 世界造船業(yè)競爭格局分析 118
一、中日韓市場競爭現(xiàn)狀分析 118
二、中日韓船舶市場結構分析 119
三、海工裝備市場競爭分析 120

第二節(jié) 我國船舶在國際市場的SWOT分析 121
一、中國船舶的優(yōu)勢（Strength） 121
二、中國船舶業(yè)劣勢(Weakness) 122
三、國際市場的機會(Opportunity） 124
四、國際市場的威脅(Threat） 125

第三節(jié) 中國船舶業(yè)在世界發(fā)展分析 126
一、中國船舶工業(yè)前景分析 126
二、中國船舶工業(yè)競爭力水平分析 129
三、中國船舶工業(yè)發(fā)展思路 130

第十章 船舶行業(yè)重點企業(yè)分析 133

第一節(jié) 中國船舶工業(yè)集團公司 133
一、集團簡介 133
二、2012-2013年財務分析 133
三、2012-2013年運營狀況 134

第二節(jié) 中國船舶重工集團公司 135
一、集團簡介 135
二、2012-2013年財務分析 135
三、2012-2013年運營情況 136

第三節(jié) 廣州廣船國際股份有限公司 137
一、企業(yè)概況 137
二、2012-2013年財務分析 138
三、2012-2013年經營近況 138

第四節(jié) 上海佳豪船舶工程設計股份有限公司 139
一、公司概況 139
二、2012-2013年財務分析 139
三、2012-2013年公司動態(tài) 140

第五節(jié) 江蘇亞星錨鏈股份有限公司 140
一、公司簡介 140
二、2012-2013年財務報表分析 141
三、2012-2013年對外合作狀況 141

第六節(jié) 中船江南重工股份有限公司 142
一、公司概況 142
二、2012-2013年財務分析 143
三、2012-2013年經營狀況 143

第七節(jié) 舜天船舶股份有限公司 144
一、公司簡介 144
二、2012-2013年財務分析 144
三、2012-2013年經營狀況動態(tài) 145

第八節(jié) 滬東中華造船（集團）有限公司 146
一、公司概況 146
二、造船技術研發(fā)實力分析 146
三、2013年動態(tài)和國際合作 147

第九節(jié) 江蘇熔盛重工有限公司 148
一、公司簡介 148
二、戰(zhàn)略規(guī)劃 148
三、2012-2013年財務分析 149
四、2013年經營與訂單情況 150

第十節(jié) 江蘇新世紀造船股份有限公司 151
一、公司簡介 151
二、發(fā)展歷程分析 151
三、造船實力分析 153

第十一章 船舶工業(yè)發(fā)展趨勢分析 154

第一節(jié) 全球船舶制造業(yè)發(fā)展趨勢分析 154
一、世界船舶制造業(yè)發(fā)展趨勢 154
二、世界船舶市場需求趨勢分析 156
三、船舶市場結構變化分析 157

第二節(jié) 中國船舶制造業(yè)發(fā)展前景分析 158
一、中國船舶工業(yè)發(fā)展趨勢分析 158
二、我國造船業(yè)凸顯問題及應對措施分析 159
三、現(xiàn)階段我國造船業(yè)發(fā)展分析 161
四、2013-2017年中國船舶工業(yè)發(fā)展預測 162

第三部分 產業(yè)融資投資探究 163

第十二章 中國船舶工業(yè)融資情況 163

第一節(jié) 政策方面金融融資支持 163
一、政策支持概述 163
二、保險公司對船舶業(yè)的支持 164

第二節(jié) 公開市場股權融資 165
一、 中國船舶股權融資情況 165
二、中國重工股權融資情況 165

第三節(jié) 銀行對船舶業(yè)提供融資 166
一、進出口銀行對船舶融資情況 166
二、開發(fā)銀行對船舶業(yè)融資情況 167
三、民生銀行對船舶業(yè)融資情況 167

第四節(jié) 船企直接融資情況 168
一、發(fā)行債券融資簡述 168
二、泰州三福船舶工程有限公司公司發(fā)行債券融資 168
三、舜天船舶股份有限公司發(fā)債融資 169

第五節(jié) 船舶新融資策略分析 169
一、船舶融資租賃簡介及在國內發(fā)展情況 169
二、國外現(xiàn)行船舶融資租賃比較 172
三、我國在船舶融資租賃差距分析 173
四、船舶融資租賃的創(chuàng)新方案前景 173

第十三章 船舶工業(yè)投資策略分析 175

第一節(jié) 2013-2017年船舶行業(yè)投資總體策略分析 175
一、船舶行業(yè)投資風險特點 175
二、船舶投資市場風險分析 176
三、中國銀行投資全球船舶工業(yè)影響分析 179

第二節(jié) 2013-2017年船舶產業(yè)具體投資策略分析 180
一、船舶產業(yè)投資基金投資分析 180
二、海工裝備投資價值分析 181
三、抄底船舶業(yè)投資風險分析 182
IPO咨詢專線：400-788-9689 1
一、宏觀經濟環(huán)境分析： 14
二、微觀市場環(huán)境分析： 14

圖表目錄
圖表 1  2013年1-9月全球船舶新造投資金額 10
圖表 2  2013年9月國際二手船成交數(shù)量及船型情況 11
圖表 3  油船新承接訂單 14
圖表 4  2007年-2012年集裝箱船新接訂單情況 15
圖表 5  2012年世界主要造船國家三大指標 20
圖表 6  2012年訂單成交量情況 21
圖表 7  典型船舶價格變化情況 21
圖表 8  2007-2012年全球二手船舶交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計 22
圖表 9  2011年韓國造船新接訂單 25
圖表 10  2011年韓國造船完工情況 25
圖表 11  2011年韓國造船手持訂單情況 26
圖表 12  2007-2013年1-6月中國鋼鐵產業(yè)主要產品產量 34
圖表 13  2000-2012年中國粗鋼表觀消費量（單位：百萬噸） 35
圖表 14  2012年1-11月鋼材均價走勢圖 35
圖表 15  2012年和2013年鋼鐵需求預測表 36
圖表 16  中國船舶工業(yè)造船完工量、承接新船訂單量變化情況 38
圖表 17  中國船舶工業(yè)完工出口船、承接出口船訂單量變化情況 39
圖表 18  中國船舶配套企業(yè)區(qū)域分布 44
圖表 19  干散貨運輸市場波羅的海好望角型船運價指數(shù)BCI 45
圖表 20  油輪運輸市場油輪運價指數(shù)成品油運價指數(shù)BCTI 47
圖表 21  油輪運價指數(shù)成品油運價BCTI指數(shù) 47
圖表 22  油輪運價指數(shù)原油運價BDTI指數(shù) 47
圖表 23  船舶標準體系研究項目表 56
圖表 24  近兩年中國造船完工量 65
圖表 25  2008-2013年船舶行業(yè)經營能力統(tǒng)計 67
圖表 26  2008-2013年中國船舶行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)盈利能力統(tǒng)計分析 67
圖表 27  2007-2012年國內生產總值及增長變化趨勢圖 68
圖表 28  2007-2012年全社會固定資產投資增長趨勢圖 69
圖表 29  中、日、韓造船設計技術 70
圖表 30  中、日、韓造船制造技術 70
圖表 31  中、日、韓造船管理技術 71
圖表 32  2013年中國新訂單情況統(tǒng)計分析 72
圖表 33  新承接訂單量同比分析 73
圖表 34  手持訂單量同比分析 73
圖表 35  浙江船舶工業(yè)轉型重點發(fā)展領域、裝備和技術 86
圖表 36  2012年中國造船行業(yè)三大指標 92
圖表 37  2012年全國全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)類型產值結構 92
圖表 38  2012年1-12月全國民用鋼制船舶產量及增長狀況 93
圖表 39  2012年全國民用鋼制船舶分省市產量 93
圖表 40  2013年1-8月全國民用鋼質船舶產量 94
圖表 41  2013年1-9月船舶行業(yè)工業(yè)總產值情況 95
圖表 42  2013年1-9月中國船舶行業(yè)出口狀況 96
圖表 43  2012年中國船舶產業(yè)群民用鋼質船舶產量結構圖 104
圖表 44  2012年長三角地區(qū)主要指標分析 106
圖表 45  近4年江蘇三大造船指標占全國市場份額情況表 107
圖表 46   2012年江蘇省造船完工量前10名 107
圖表 47  2012年江蘇省造船企業(yè)新承接訂單量前10名 107
圖表 48  2012年江蘇省造船企業(yè)手持訂單量前10名 108
圖表 49  2012年浙江省船舶工業(yè)完成總產值情況 108
圖表 50  2013年1-9月江蘇造船相關數(shù)據(jù) 110
圖表 51  2013年河北船舶工業(yè)數(shù)量 115
圖表 52  2008-2012年遼寧民用鋼制船舶產量及增長狀況 117
圖表 53  2012年中日韓三國造船三大指標結構 118
圖表 54  2012年中、日、韓船舶手持訂單市場結構 119
圖表 55  2013年中國船舶工業(yè)集團旗下主要上市公司及股權狀況 133
圖表 56  中船集團主要上市公司財務數(shù)據(jù) 134
圖表 57  2012-2013年1-6月中船重工相關財務指標 136
圖表 58  2012-2013年1-6月中船重工相關運營能力指標 136
圖表 59  2012-2013年廣船國際相關財務指標 138
圖表 60  2012-2013年廣船國際相關經營能力指標 138
圖表 61  2012-2013年上海佳豪相關經營能力指標 139
圖表 62  2012-2013年江蘇亞星錨鏈股份有限公司相關財務指標 141
圖表 63  2012-20131-9月年中船江南重工股份有限公司相關財務指標 143
圖表 64  2012-2013年1-9月中船股份相關經營能力指標 143
圖表 65  2012-2013年1-9月舜天船舶相關財務指標 144
圖表 66  2012-2013年1-3月江蘇熔盛重工有限公司相關財務指標 149
圖表 67  截止到2013年6月江蘇熔盛重工有限公司造船板塊手持訂單按金額分比例狀況 150
圖表 68  截止到2013年6月江蘇熔盛重工有限公司按金額來源結構 150
圖表 69  江蘇熔盛重工有限公司手持訂單數(shù)據(jù) 151
圖表 71  2012年全球訂單成交情況 156
圖表 71  2013-2018年中國船舶工業(yè)造船完工量發(fā)展預測 162
圖表 72  2006-2012年我國融資租賃發(fā)展現(xiàn)狀 170
圖表 73  中國現(xiàn)行船舶船舶融資租賃模式 171
圖表 74  中國主要船舶租賃企業(yè) 171