2011-2012年中國(guó)常溫奶消費(fèi)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

I 研究背景及研究思路
中國(guó)是世界第三大奶類生產(chǎn)國(guó)，且乳制品消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。目前，中國(guó)奶類消費(fèi)主要以液態(tài)奶和奶粉為主，其中，液態(tài)奶消費(fèi)需求呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
目前，全球90%以上的國(guó)家液態(tài)奶消費(fèi)以巴氏奶為主，占據(jù)全球70%以上液態(tài)奶市場(chǎng)，其中，整個(gè)歐洲為95%，美國(guó)達(dá)到90%，澳大利亞和新西蘭也均在95%以上。
2000年之前，中國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)亦是以巴氏奶為主，約占70-80%。但隨著加工技術(shù)的進(jìn)步、消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，常溫奶市場(chǎng)迅速發(fā)展，年均復(fù)合增幅高達(dá)25%，并已經(jīng)成為當(dāng)前中國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)中的一大亮點(diǎn)，已占據(jù)國(guó)內(nèi)液態(tài)奶60%以上的市場(chǎng)份額。
在短短幾年內(nèi)，常溫奶在中國(guó)形成巨大市場(chǎng)份額，與中國(guó)奶源分布、加工和包裝技術(shù)、消費(fèi)能力、消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變和廣告宣傳引導(dǎo)等存在密切的關(guān)系。同時(shí)，常溫奶的快速發(fā)展亦促使蒙牛、伊利等中國(guó)乳業(yè)巨頭的誕生。
本報(bào)告將系統(tǒng)回答以下問題：
（1）在中國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展歷程中，消費(fèi)群體、消費(fèi)種類和消費(fèi)觀念等發(fā)生了哪些變化？未來發(fā)展趨勢(shì)又是什么？
（2）常溫奶作為中國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)增速最大、市場(chǎng)范圍最廣產(chǎn)品，是替代了鮮奶和奶粉市場(chǎng)？還是市場(chǎng)需求的另一種新產(chǎn)品？
（3）常溫奶與鮮奶、奶粉、豆奶在包裝、消費(fèi)群體、消費(fèi)便利性等方面比較，各有哪些優(yōu)劣勢(shì)？
（4）中國(guó)常溫奶消費(fèi)需求近十幾年一直保持較大的增速，有哪些市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素？又有什么因素是市場(chǎng)需求的核心拉動(dòng)力？
（5）常溫奶消費(fèi)在中國(guó)東北、華北、華東、華南等地區(qū)存在哪些消費(fèi)習(xí)慣、品牌和消費(fèi)量上的差異？在中國(guó)的同一地區(qū)，城市和農(nóng)村常溫奶消費(fèi)又存在哪些差異？近幾年中國(guó)常溫奶市場(chǎng)出現(xiàn)了哪些新變化？
（6）國(guó)際常溫奶在中國(guó)常溫奶市場(chǎng)的銷售渠道、消費(fèi)群體、消費(fèi)者對(duì)其價(jià)值認(rèn)知程度、產(chǎn)品價(jià)格等方面的競(jìng)爭(zhēng)力如何？有競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)有哪些？中國(guó)國(guó)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的前10家生產(chǎn)企業(yè)的銷售渠道及市場(chǎng)份額等如何？等等。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分 中國(guó)奶制品消費(fèi)特點(diǎn)變化及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
I 研究背景及研究思路 I

II 報(bào)告內(nèi)容 9

第一部分 中國(guó)奶制品消費(fèi)特點(diǎn)及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 9
1 中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程 9
1.1 1990年之前 9
1.2 1990-2000年 10
1.3 2000-至今 10
2中國(guó)乳制品消費(fèi)群體變化 11
2.1 1990年之前 11
2.2 1990-2000年 12
2.3 2000-至今 13
3 中國(guó)乳制品的主要消費(fèi)觀念變化 14
3.1 1990年之前 14
3.2 1990-2000年 15
3.3 2000-至今 16
4 中國(guó)主要乳制品品種變化 16
4.1 1990年之前 17
4.2 1990-2000年 17
4.3 2000-至今 18
5 中國(guó)乳制品未來消費(fèi)趨勢(shì)變化預(yù)測(cè) 19
5.1 乳制品消費(fèi)群體的變化趨勢(shì) 19
5.2 乳制品消費(fèi)觀念的變化趨勢(shì) 20
5.3 乳制品消費(fèi)種類的變化趨勢(shì) 20
6 中國(guó)不同種類乳制品的消費(fèi)量變化及預(yù)測(cè) 20
6.1 不同種類乳制品的消費(fèi)量變化(2001-2011) 20
6.1.1 UHT奶的消費(fèi)量變化(2001-2011) 20
6.1.2 巴氏奶消費(fèi)量變化(2001-2011) 21
6.1.3 酸奶消費(fèi)量變化(2001-2011) 22
6.1.4 奶粉消費(fèi)量變化(2001-2011) 23
6.1.5其他固態(tài)乳制品的消費(fèi)量變化(2001-2011) 24
6.1.5.1 奶酪 24
6.1.5.2 乳清粉 25
6.2不同種類乳制品的消費(fèi)量變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)(2020) 26
6.2.1 UHT奶的消費(fèi)量預(yù)測(cè)(2020) 26
6.2.2 巴氏奶消費(fèi)量預(yù)測(cè)(2020) 26
6.2.3 酸奶的消費(fèi)量預(yù)測(cè)(2020) 27
6.2.4 奶粉的消費(fèi)量預(yù)測(cè)(2020) 28
6.2.5 其他固態(tài)乳制品的消費(fèi)量預(yù)測(cè)(2020) 28
6.2.5.1 奶酪 28
6.2.5.2 乳清粉 29

第二部分 中國(guó)常溫奶與其他奶產(chǎn)品對(duì)比分析 30
7 中國(guó)常溫奶消費(fèi)的替代作用 30
7.1 常溫奶是一種獨(dú)立產(chǎn)品嗎？ 30
7.2 常溫奶替代了部分鮮奶消費(fèi)嗎？ 30
7.3 常溫奶替代了部分奶粉消費(fèi)嗎？ 31
8 常溫奶與巴氏奶對(duì)比 32
8.1 包裝類型對(duì)比 32
8.2 消費(fèi)群體對(duì)比 33
8.3 消費(fèi)習(xí)慣對(duì)比 33
8.4 消費(fèi)便利性對(duì)比 34
8.5 市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比 35
9 常溫奶與奶粉對(duì)比 36
9.1 包裝類型對(duì)比 36
9.2 消費(fèi)群體對(duì)比 37
9.3 消費(fèi)習(xí)慣對(duì)比 38
9.4 消費(fèi)便利性對(duì)比 38
9.5 市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比 39
10 常溫奶與豆奶對(duì)比 40
10.1 包裝類型對(duì)比 40
10.2 消費(fèi)群體對(duì)比 41
10.3 消費(fèi)習(xí)慣對(duì)比 41
10.4 消費(fèi)便利性對(duì)比 42
10.5 市場(chǎng)價(jià)格比較 43

第三部分 中國(guó)常溫奶消費(fèi)市場(chǎng)分析 44
11 中國(guó)常溫奶消費(fèi)快速增加的驅(qū)動(dòng)因素 44
11.1 宏觀因素 44
11.1.1 奶源分布及品質(zhì)特點(diǎn) 44
11.1.2 消費(fèi)需求特點(diǎn) 47
11.2 促進(jìn)因素 48
11.2.1 與常溫奶自身相關(guān)的因素 48
11.2.2 與市場(chǎng)及政策相關(guān)的因素 48
11.3 不同地區(qū)常溫奶消費(fèi)驅(qū)動(dòng)因素比較 50
11.3.1 城鎮(zhèn) 50
11.3.2 農(nóng)村 50
12 中國(guó)常溫奶消費(fèi)需求的核心拉動(dòng)力分析 51
13 中國(guó)常溫奶消費(fèi)的區(qū)域性差異分析 52
13.1 中國(guó)區(qū)域劃分及消費(fèi)區(qū)域性差異 52
13.1.1 不同區(qū)域間常溫奶消費(fèi)習(xí)慣的差異 53
13.1.2 區(qū)域間常溫奶消費(fèi)品牌的差異 54
13.1.3 區(qū)域間常溫奶消費(fèi)量的差異 55
13.2 同一區(qū)域城市與農(nóng)村常溫奶消費(fèi)的差異 57
13.2.1 東北地區(qū) 58
13.2.2 華北地區(qū) 58
13.2.3 華東地區(qū) 59
13.2.4 華南地區(qū) 59
13.2.5 華中地區(qū) 60
13.2.6 西南地區(qū) 60
13.2.7 西北地區(qū) 61
14 消費(fèi)者對(duì)常溫奶包裝類型的偏好 62
14.1 常溫奶包裝類型 62
14.2 不同包裝類型優(yōu)缺點(diǎn) 62
14.3 不同包裝類型常溫奶的主要消費(fèi)群體 63
14.4 不同包裝類型所占市場(chǎng)比重 64
15 常溫奶消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)的新變化 65
15.1 高端常溫奶產(chǎn)品發(fā)展快 65
15.2 常溫奶包裝形式的變化 66
15.3 常溫奶消費(fèi)增長(zhǎng)較快的區(qū)域 66
15.4 常溫奶市場(chǎng)需求新的刺激因素 67

第四部分 中國(guó)常溫奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分析 69
16 國(guó)際企業(yè)在中國(guó)常溫奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 69
16.1 國(guó)際企業(yè)常溫奶在中國(guó)市場(chǎng)份額 69
16.1.1 中國(guó)常溫奶市場(chǎng)規(guī)模 69
16.1.2 進(jìn)口常溫奶占中國(guó)常溫奶市場(chǎng)比重 69
16.2 進(jìn)口常溫奶的競(jìng)爭(zhēng)力分析 70
16.2.1 奶源及產(chǎn)品質(zhì)量 70
16.2.2 銷售渠道 70
16.2.3 消費(fèi)群體 71
16.2.4 消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)值的認(rèn)知 71
16.2.5 市場(chǎng)區(qū)域 72
16.2.6 市場(chǎng)銷售價(jià)格 72
16.3 國(guó)際和本土企業(yè)常溫奶競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià) 73
17 中國(guó)10家本土重點(diǎn)常溫奶生產(chǎn)企業(yè)分析 73
17.1 2011年中國(guó)前10家常溫奶生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額 73
17.2 中國(guó)大型常溫奶企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn) 74
17.2.1 中國(guó)常溫奶生產(chǎn)集中度很高 74
17.2.2 常溫奶生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備先進(jìn) 74
17.2.3 大型乳企較重視奶源建設(shè) 75
17.2.4大型乳企常溫奶銷售多采用傳統(tǒng)銷售模式 75
17.2.5 大型乳企均加大高端常溫奶產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展 75
17.3 中國(guó)本土重點(diǎn)10家常溫奶生產(chǎn)企業(yè) 75
17.3.1 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 75
17.3.2 內(nèi)蒙古伊利乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 78
17.3.3 上海光明乳業(yè)股份有限公司 81
17.3.4 北京三元食品股份有限公司 85
17.3.5 完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 87
17.3.6 新希望乳業(yè)控股有限公司 89
17.3.7 西安銀橋乳業(yè)集團(tuán) 91
17.3.8 沈陽乳業(yè)有限責(zé)任公司 92
17.3.9 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司 94
17.3.10 維維乳業(yè)股份有限公司 94

地圖目錄
地圖 1, 中國(guó)奶源分布 45
地圖2, 中國(guó)液態(tài)奶主要消費(fèi)區(qū)域 47
地圖3, 中國(guó)區(qū)域劃分 52
地圖4, 中國(guó)各地區(qū)主要常溫奶消費(fèi)品牌 55
地圖5, 中國(guó)常溫奶消費(fèi)分布變化（2005年和2011年） 67
地圖6, 蒙牛集團(tuán)生產(chǎn)基地分布 76
地圖7, 伊利集團(tuán)生產(chǎn)基地分布 79
地圖8, 上海光明乳業(yè)股份有限公司生產(chǎn)基地分布 82
地圖9, 上海光明荷斯坦牧業(yè)有限公司養(yǎng)殖基地 83
地圖10, 上海牛奶（集團(tuán)）有限公司養(yǎng)殖基地 83
地圖11, 北京三元食品股份有限公司生產(chǎn)基地分布 85
地圖12, 北京三元綠荷奶牛養(yǎng)殖中心養(yǎng)殖基地 86
地圖13, 完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司下屬乳制品生產(chǎn)基地分布 88
地圖14, 新希望乳業(yè)控股有限公司生產(chǎn)基地分布 90
地圖15, 輝山乳業(yè)養(yǎng)殖基地分布 93
地圖16, 維維集團(tuán)下屬乳制品生產(chǎn)基地分布 95

圖目錄
圖 1, 1990年之前中國(guó)奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量變化 9
圖 2, 2000年之前中國(guó)奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量變化 10
圖 3, 中國(guó)奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量變化，1973-2011 11
圖 4, 中國(guó)不同人群乳制品消費(fèi)比重（1970-1990年） 12
圖 5, 中國(guó)城鎮(zhèn)不同收入人群人均乳制品消費(fèi)量變化（1990、1995和2000） 13
圖 6, 中國(guó)不同人群乳制品消費(fèi)比重（2000-至今） 14
圖 7, 1990年中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民主要食品人均量 15
圖 8, 2000年中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民主要食品人均量 15
圖 9, 2011年中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民主要食品人均量 16
圖 10, 中國(guó)乳制品的種類及細(xì)分產(chǎn)品 17
圖 11, 中國(guó)常溫奶所占液態(tài)奶市場(chǎng)份額變化, 2000-2011 18
圖 12, 中國(guó)液態(tài)奶和UHT奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 21
圖 13, 中國(guó)巴氏奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 22
圖 14, 中國(guó)酸奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 23
圖 15, 中國(guó)奶粉消費(fèi)量變化, 2001-2011 24
圖 16, 中國(guó)奶酪消費(fèi)量變化, 2001-2011 25
圖 17, 中國(guó)乳清粉消費(fèi)量變化, 2001-2011 25
圖 18, 預(yù)測(cè)中國(guó)液態(tài)奶和UHT奶消費(fèi)量變化, 2011-2020 26
圖 19, 預(yù)測(cè)中國(guó)巴氏奶消費(fèi)量變化, 2011-2020 27
圖 20, 預(yù)測(cè)中國(guó)酸奶消費(fèi)量變化, 2011-2020 27
圖 21, 預(yù)測(cè)中國(guó)奶粉消費(fèi)量變化, 2011-2020 28
圖 22, 預(yù)測(cè)中國(guó)奶酪消費(fèi)量變化, 2011-2020 29
圖 23, 預(yù)測(cè)中國(guó)乳清粉消費(fèi)量變化, 2011-2020 29
圖 24, 中國(guó)液體乳主要品種及區(qū)別 30
圖 25, 中國(guó)常溫奶和巴氏奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 31
圖 26, 中國(guó)居民消費(fèi)乳制品品種的變遷 32
圖 27, 中國(guó)大城市中常溫奶和巴氏奶的不同包裝形式所占市場(chǎng)份額 33
圖 28, 中國(guó)液態(tài)奶主要銷售模式 34
圖 29, 中國(guó)液態(tài)奶不同購(gòu)買渠道市場(chǎng)占有率 35
圖 30, 中國(guó)不同包裝形式UHT奶和巴氏奶市場(chǎng)價(jià)格變化， 2009-2011 36
圖 31, 中國(guó)奶粉針對(duì)不同人群的市場(chǎng)占有率 37
圖 32, 中國(guó)液態(tài)奶和奶粉不同購(gòu)買渠道市場(chǎng)占有率 38
圖 33, 中國(guó)UHT奶和奶粉市場(chǎng)價(jià)格變化，2009-2011 39
圖 34, 中國(guó)液態(tài)豆奶和豆奶粉不同購(gòu)買渠道市場(chǎng)占有率 42
圖 35, 影響中國(guó)常溫奶消費(fèi)的主要因素 44
圖 36, 2011年中國(guó)奶牛不同規(guī)模養(yǎng)殖中牛奶產(chǎn)量 46
圖 37, 中國(guó)生鮮奶主要流通方式 46
圖 38, 中國(guó)城鎮(zhèn)不同收入家庭人均乳制品消費(fèi)量，1995-2011 49
圖 39, 中國(guó)常溫奶消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)力 51
圖 40, 北京、上海等地固定1-2個(gè)品牌的乳制品消費(fèi)者所占比重 54
圖 41, 2011年中國(guó)各省居民鮮奶人均消費(fèi)量 56
圖 42, 中國(guó)各地區(qū)鮮奶人均消費(fèi)量和常溫奶消費(fèi)量差異（2011年） 57
圖 43, 年齡對(duì)中國(guó)不同包裝類型常溫奶選擇的影響 63
圖 44, 中國(guó)不同包裝規(guī)格常溫奶市場(chǎng)份額 64
圖 45, 中國(guó)不同結(jié)構(gòu)層次液態(tài)奶市場(chǎng)占有率變化（2005年和2011年） 65
圖 46, 2011年中國(guó)常溫奶主要進(jìn)口來源國(guó)（按進(jìn)口量計(jì)） 70
圖 47, 進(jìn)口常溫奶在中國(guó)市場(chǎng)主要銷售渠道 71
圖 48, 中國(guó)常溫奶進(jìn)出口價(jià)格（CIF）變化, 2004-2011 72
圖 49, 2011年蒙牛集團(tuán)奶源結(jié)構(gòu) 77
圖 50, 2011年蒙牛集團(tuán)分品種收入情況 78
圖 51, 2011年伊利集團(tuán)奶源結(jié)構(gòu) 80
圖 52, 2011年伊利集團(tuán)分地區(qū)和品種收入 81
圖 53, 2011年上海光明乳業(yè)股份有限公司分地區(qū)和品種收入 84
圖 54, 2011年北京三元食品股份有限公司分地區(qū)和品種收入 87

表目錄
表1, 中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)群體變化 14
表2, 2004-2011年中國(guó)不同人群奶粉市場(chǎng)占有率 19
表3, 中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)品種變化 19
表4, 常溫奶和巴氏奶主要包裝類型及區(qū)別 32
表5, 常溫奶和巴氏奶消費(fèi)區(qū)域和群體的區(qū)別 33
表6, 常溫奶和巴氏奶不同消費(fèi)人群消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)別 34
表7, 中國(guó)液態(tài)奶不同銷售模式的特點(diǎn) 34
表8, 不同區(qū)域常溫奶和巴氏奶消費(fèi)便利性區(qū)別 35
表9, 常溫奶和奶粉包裝類型及區(qū)別 36
表10, 常溫奶和奶粉消費(fèi)區(qū)域和群體的區(qū)別 37
表11, 常溫奶和奶粉不同消費(fèi)人群消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)別 38
表12, 不同區(qū)域常溫奶和奶粉消費(fèi)便利性區(qū)別 39
表13, 中國(guó)豆奶和乳制品行業(yè)存在的差距 40
表14, 常溫奶與液態(tài)豆奶、豆奶粉包裝類型的區(qū)別 40
表15, 常溫奶與液態(tài)豆奶、豆奶粉消費(fèi)區(qū)域和群體區(qū)別 41
表16, 常溫奶和液態(tài)豆奶、豆奶粉消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)別 42
表17, 不同區(qū)域液態(tài)豆奶和豆奶粉消費(fèi)便利性區(qū)別 43
表18, 豆奶、常溫奶和奶粉市場(chǎng)價(jià)格比較 43
表19, 中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)常溫奶消費(fèi)需求影響因子大小 51
表20, 中國(guó)不同區(qū)域概況和乳制品消費(fèi)特點(diǎn) 52
表21, 中國(guó)不同地區(qū)常溫奶消費(fèi)習(xí)慣差異 53
表22, 中國(guó)不同地區(qū)主要常溫奶消費(fèi)品牌 54
表23, 中國(guó)城鄉(xiāng)各類乳制品消費(fèi)比重差異 57
表24, 中國(guó)東北地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 58
表25, 中國(guó)華北地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 58
表26, 中國(guó)華東地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 59
表27, 中國(guó)華南地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 60
表28, 中國(guó)華中地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 60
表29, 中國(guó)西南地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 61
表30, 中國(guó)西北地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 61
表31, 中國(guó)常溫奶包裝類型 62
表32, 中國(guó)常溫奶不同包裝類型優(yōu)缺點(diǎn) 62
表33, 城鄉(xiāng)不同包裝類型常溫奶市場(chǎng)比重 64
表34, 中國(guó)高端常溫奶市場(chǎng)主要品牌產(chǎn)品 66
表35, 中國(guó)常溫奶不同包裝類型及其所占市場(chǎng)份額變化（2005年和2011年） 66
表36, 中國(guó)城鄉(xiāng)居民常溫奶消費(fèi)量變化（2005年和2011年） 67
表37, 中國(guó)市場(chǎng)部分進(jìn)口常溫奶品牌銷售渠道 71
表38, 進(jìn)口和本土高端常溫奶市場(chǎng)價(jià)格比較 72
表39, 中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口和本土企業(yè)常溫奶優(yōu)劣勢(shì)比較 73
表40, 中國(guó)主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)及所占市場(chǎng)份額 74

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