2012-2015年中國(guó)合成橡膠行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

近些年，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，至2012年底，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達(dá)390.4萬(wàn)噸/年、385萬(wàn)噸（估值），生產(chǎn)企業(yè)有23家。受益于原材料裝置配套齊全等優(yōu)勢(shì)，中石化和中石油為中國(guó)合成橡膠兩大主導(dǎo)企業(yè)，其合成橡膠合計(jì)產(chǎn)能占中國(guó)合成橡膠產(chǎn)能的59.5%。

受中國(guó)合成橡膠市場(chǎng)需求強(qiáng)勁以及政策利好等影響，民營(yíng)、外資及臺(tái)資等企業(yè)也正紛紛搶占中國(guó)合成橡膠市場(chǎng)。如2012年1月，山東華懋新材料新建10萬(wàn)噸/年順丁橡膠和10萬(wàn)噸/年丁苯橡膠裝置均投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；2012年5月，臺(tái)橡在大陸與德國(guó)朗盛合資新建的年產(chǎn)3萬(wàn)噸的NBR裝置竣工投產(chǎn)，至此，臺(tái)橡（含合資）在大陸的合成橡膠（包括BR、SBR、NBR及SBS）總生產(chǎn)能力達(dá)到30.2萬(wàn)噸/年。

另外，山東壽光駿騰年產(chǎn)5萬(wàn)噸鎳系順丁橡膠裝置、浙江傳化合成材料有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸順丁橡膠項(xiàng)目及遼寧北方戴納索公司10萬(wàn)噸/年的溶液聚合丁苯橡膠等多個(gè)項(xiàng)目有望2015年前投產(chǎn)。根據(jù)目前中國(guó)擬/在建合成橡膠項(xiàng)目估計(jì)，截止到2015年底，新增產(chǎn)能達(dá)223.9萬(wàn)噸/年。

當(dāng)前，順丁橡膠和丁苯橡膠是中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量最多的兩大產(chǎn)品，2011年中國(guó)生產(chǎn)的合成橡膠有33.0%為丁苯橡膠，19.5%為順丁橡膠。而丁腈橡膠、丁基橡膠、乙丙橡膠及其他特種橡膠等受技術(shù)、原材料等制約，產(chǎn)量嚴(yán)重不足，每年都需要大量進(jìn)口。

丁腈橡膠：2012年中國(guó)丁腈橡膠產(chǎn)能達(dá)20.9萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)企業(yè)共有4家，蘭州石化以6.9萬(wàn)噸/年的丁腈橡膠為中國(guó)丁腈橡膠第一大企業(yè)。“十二五”期間，中國(guó)多套裝置有望投產(chǎn)，包括江蘇金浦集團(tuán)與英薩公司（西哥KUO集團(tuán)全資子公司）合資新建年產(chǎn)6萬(wàn)噸的丁腈橡膠工廠和中石化與俄羅斯西布爾公司在上海新建5萬(wàn)噸/年的丁腈橡膠裝置。

丁基橡膠：2011年，中國(guó)丁基橡膠凈進(jìn)口量達(dá)21.71萬(wàn)噸，幾乎是中國(guó)產(chǎn)量的2.6倍。2012年，中國(guó)共有3家丁基橡膠生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，中海油5萬(wàn)噸/年、臺(tái)塑集團(tuán)5萬(wàn)噸/年、蘭州石化和大慶石化公司分別6萬(wàn)噸/年丁基橡膠以及天津陸港石油橡膠公司建設(shè)6萬(wàn)噸/年丁基橡膠將陸續(xù)在未來(lái)2-3年內(nèi)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)產(chǎn)品自給率將進(jìn)一步提升。

乙丙橡膠：2011年，中國(guó)乙丙橡膠產(chǎn)量1.90萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量達(dá)20.5萬(wàn)噸。截止到2012年底，中國(guó)只有中石油吉林石化公司1家公司生產(chǎn)乙丙橡膠，合計(jì)產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸/年。由于高附加值的乙丙橡膠產(chǎn)品在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)具有較好的發(fā)展前景，韓國(guó)SK集團(tuán)、德國(guó)朗盛公司等許多國(guó)際廠商都紛紛在華新建乙丙橡膠生產(chǎn)裝置。預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)乙丙橡膠的生產(chǎn)能力將達(dá)到77萬(wàn)噸，有利于緩解國(guó)內(nèi)的供需矛盾。

《2012-2015年中國(guó)合成橡膠行業(yè)研究報(bào)告》主要包括以下幾個(gè)內(nèi)容：

中國(guó)合成橡膠行業(yè)供需分析、進(jìn)出口、地區(qū)分布、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等；
中國(guó)合成橡膠細(xì)分市場(chǎng)供需分析、進(jìn)出口、競(jìng)爭(zhēng)格局、價(jià)格、發(fā)展趨勢(shì)等；
中國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)上游市場(chǎng)供需分析、進(jìn)出口、競(jìng)爭(zhēng)格局、價(jià)格及發(fā)展趨勢(shì)等；
中國(guó)22家合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況、合成橡膠業(yè)務(wù)分析及發(fā)展前景等。

第一章 合成橡膠概述
1. 1定義
1.2分類

第二章 合成橡膠市場(chǎng)發(fā)展概況
2.1 全球發(fā)展概況
2.2 中國(guó)市場(chǎng)供需
2.2.1 市場(chǎng)供給
2.2.2 市場(chǎng)需求
2.3 中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)出口
2.3.1 進(jìn)口分析
2.3.2 出口分析
2.4 中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2.5 中國(guó)市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)
2.6 中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
2.7 發(fā)展趨勢(shì)

第三章 中國(guó)合成橡膠重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展
3.1 BR
3.1.1 市場(chǎng)供給
3.1.2 進(jìn)出口
3.1.3 市場(chǎng)需求
3.1.4 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.1.5 價(jià)格
3.1.6 發(fā)展趨勢(shì)
3.2 SBR
3.2.1 市場(chǎng)供給
3.2.2 進(jìn)出口
3.2.3 市場(chǎng)需求
3.2.4 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.2.5 價(jià)格
3.2.6 發(fā)展趨勢(shì)
3.3 EPR
3.3.1 市場(chǎng)供給
3.3.2 進(jìn)出口
3.3.3 市場(chǎng)需求
3.3.4 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.3.5 價(jià)格
3.3.6 發(fā)展趨勢(shì)
3.4 IIR
3.4.1 市場(chǎng)供給
3.4.2 進(jìn)出口
3.4.3 市場(chǎng)需求
3.4.4 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.4.5 價(jià)格
3.4.6 發(fā)展趨勢(shì)
3.5 NBR
3.5.1 市場(chǎng)供給
3.5.2 進(jìn)出口
3.5.3 市場(chǎng)需求
3.5.4 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.5.5 價(jià)格
3.5.6 發(fā)展趨勢(shì)

第四章 中國(guó)合成橡膠上游分析
4.1 丁二烯
4.1.1 市場(chǎng)供給
4.1.2 進(jìn)出口
4.1.3 市場(chǎng)需求
4.1.4 價(jià)格
4.1.5 競(jìng)爭(zhēng)格局
4.1.6 發(fā)展趨勢(shì)
4.2 苯乙烯
4.2.1 市場(chǎng)供給
4.2.2 進(jìn)出口
4.2.3 市場(chǎng)需求
4.2.4 價(jià)格
4.2.5 競(jìng)爭(zhēng)格局
4.2.6 發(fā)展趨勢(shì)
4.3 橡膠助劑
4.3.1 市場(chǎng)供需
4.3.2 價(jià)格
4.3.3 發(fā)展趨勢(shì)

第五章 中國(guó)合成橡膠重點(diǎn)企業(yè)
5.1 中國(guó)石化
5.1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.1.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.1.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.1.4 毛利率
5.1.5 客戶與供應(yīng)商
5.1.6 研發(fā)
5.1.7 合成橡膠業(yè)務(wù)
5.1.8 高橋石化
5.1.9 燕山石化
5.1.10 齊魯石化
5.1.11 茂名石化
5.1.12 巴陵石化
5.1.13 發(fā)展前景
5.2 中國(guó)石油
5.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.2.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.2.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.2.4 毛利率
5.2.5 客戶與供應(yīng)商
5.2.6 研發(fā)
5.2.7 合成橡膠業(yè)務(wù)
5.2.8 蘭州石化
5.2.9 吉林石化
5.2.10 大慶石化
5.2.11 獨(dú)山子石化
5.2.12 錦州石化
5.2.13 撫順石化
5.2.14 四川石化
5.2.15 發(fā)展前景
5.3 山東玉皇化工
5.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.3.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.3.4 毛利率
5.3.5 客戶與供應(yīng)商
5.3.6 合成橡膠業(yè)務(wù)
5.3.7 發(fā)展前景
5.4 臺(tái)橡股份有限公司
5.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.4.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.4.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.4.4 客戶供應(yīng)商
5.4.5 研發(fā)
5.4.6 合成橡膠業(yè)務(wù)
5.4.7 發(fā)展前景
5.5 南京揚(yáng)子石化金浦橡膠
5.5.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.5.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.6 鎮(zhèn)江南帝化工
5.6.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.6.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.7 新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司
5.7.1 公司簡(jiǎn)介
5.7.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.8 其他企業(yè)
5.8.1 高橋巴斯夫分散體
5.8.2 山西合成橡膠
5.8.3 陶氏丁苯膠乳
5.8.4普利司通（惠州）合成橡膠
5.8.5 杭州浙晨橡膠
5.8.6 天津市陸港石油橡膠
5.8.7 福建湄洲灣氯堿工業(yè)
5.8.8 浙江信匯合成材料
5.8.9 重慶長(zhǎng)壽化工
5.8.10 和運(yùn)新材料
5.8.11 山東華懋新材料有限公司
5.8.12 青島伊科思
5.8.13 寧波順澤橡膠有限公司
5.8.14 山東駿騰合成橡膠有限公司
5.8.15 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司
表：合成橡膠（分品種）性能與應(yīng)用
表：2010年世界（分地區(qū)/分產(chǎn)品）合成橡膠生產(chǎn)能力
表：2007-2011年世界（分國(guó)家/地區(qū)）合成橡膠產(chǎn)量
圖：2006-2012年中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2005-2012年中國(guó)合成橡膠表觀消費(fèi)量及產(chǎn)品自給率
圖：2005-2012年中國(guó)合成橡膠進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)
圖：2005-2012年中國(guó)合成橡膠進(jìn)口金額及同比增長(zhǎng)
圖：2005-2012年中國(guó)合成橡膠出口量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)合成橡膠（分品種）產(chǎn)量占比
圖：2012和2015年中國(guó)合成橡膠（分產(chǎn)品）產(chǎn)能
圖：2007-2012年中國(guó)合成橡膠（分地區(qū)）產(chǎn)量占比
表：2007-2012年中國(guó)前10大地區(qū)合成橡膠產(chǎn)量
圖：2012年中國(guó)合成橡膠（分企業(yè)）產(chǎn)能分布
圖：2007-2015年中國(guó)順丁橡膠產(chǎn)能及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中國(guó)順丁橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中國(guó)初級(jí)形狀或板、片、帶狀丁二烯橡膠進(jìn)口量
圖：2007-2012年中國(guó)初級(jí)形狀或板、片、帶狀丁二烯橡膠出口量
表：2007-2012年中國(guó)順丁橡膠表觀消費(fèi)量與產(chǎn)品自給率
表：2011年中國(guó)順丁橡膠（分用途）需求量占比
表：2007-2015年中國(guó)順丁橡膠（分企業(yè)）產(chǎn)能
圖：2009-2012年中國(guó)順丁橡膠（一級(jí)）市場(chǎng)月度均價(jià)
圖：2007-2015年中國(guó)丁苯橡膠（分產(chǎn)品）產(chǎn)能
圖：2007-2011年中國(guó)丁苯橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)丁苯橡膠進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)丁苯橡膠出口量及同比增長(zhǎng)
表：2007-2011年中國(guó)丁苯橡膠表觀消費(fèi)量與產(chǎn)品自給率
圖：2011年中國(guó)丁苯橡膠（分用途）需求量占比
表：2007-2015年中國(guó)丁苯橡膠（分企業(yè)）產(chǎn)能分布
圖：2009-2012年中國(guó)丁苯橡膠（1500）月度市場(chǎng)均價(jià)
圖：2007-2011年中國(guó)乙丙橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2005-2011年中國(guó)乙丙橡膠進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中國(guó)乙丙橡膠出口量及同比增長(zhǎng)
圖：2006-2011年中國(guó)乙丙橡膠表觀消費(fèi)量與產(chǎn)品自給率
圖：2012年中國(guó)乙丙橡膠（分用途）需求量占比
表：2009-2015年中國(guó)乙丙橡膠（分企業(yè)）產(chǎn)能分布
圖：2009-2012年中國(guó)三元乙丙橡膠（4045#）市場(chǎng)月度均價(jià)
圖：2007-2011年中國(guó)丁基橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)丁基橡膠進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)丁基橡膠出口量及同比增長(zhǎng)
表：2007-2011年中國(guó)丁基橡膠表觀消費(fèi)量及產(chǎn)品自給率
圖：2012年中國(guó)丁基橡膠（分用途）需求量占比
表：2011-2015年中國(guó)丁基橡膠（分企業(yè)）產(chǎn)能分布
圖：2009-2012年中國(guó)丁基橡膠（301）市場(chǎng)月度均價(jià)
圖：2008-2015年中國(guó)丁腈橡膠產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率
圖：2007-2011年中國(guó)丁腈橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)丁腈橡膠進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)丁腈橡膠出口量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年中國(guó)丁腈橡膠表觀消費(fèi)量與產(chǎn)品自給率
表：2010-2015年中國(guó)丁腈橡膠（分企業(yè)）產(chǎn)能
圖：2009-2012年中國(guó)丁腈橡膠（26/2707）月度市場(chǎng)均價(jià)
圖：2006-2012年中國(guó)丁二烯產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2006-2012年中國(guó)丁二烯進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)
圖：2012年中國(guó)丁二烯（分國(guó)家）進(jìn)口量占比
圖：2006-2012年中國(guó)丁二烯出口量及同比增長(zhǎng)
表：2006-2012年中國(guó)丁二烯表觀消費(fèi)量與產(chǎn)品自給率
圖：2012年中國(guó)丁二烯（分用途）需求量占比
圖：2009-2012年中國(guó)丁二烯市場(chǎng)月度均價(jià)
表：2010-2015年中國(guó)丁二烯（分企業(yè)）產(chǎn)能分布
圖：2006-2011年中國(guó)苯乙烯產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2006-2012年中國(guó)苯乙烯進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)
圖：2006-2012年中國(guó)苯乙烯出口量及同比增長(zhǎng)
表：2006-2011年中國(guó)苯乙烯表觀消費(fèi)量及產(chǎn)品自給率
圖：2009-2012年中國(guó)苯乙烯（一級(jí)，凈水）市場(chǎng)月度均價(jià)
表：2010-2015年中國(guó)苯乙烯（分企業(yè)）產(chǎn)能分布
圖：2009-2012年中國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2012年中國(guó)橡膠助劑（分用途）需求量占比
圖：2009-2012年中國(guó)橡膠助劑（分產(chǎn)品）市場(chǎng)均價(jià)
圖：2007-2012年中石化營(yíng)業(yè)收入及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中石化凈利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中石化（分行業(yè)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2012年中石化（分行業(yè)）毛利率
圖：2007-2012年中石化前5名客戶合計(jì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)及占比
表：2008-2011年中石化前5名供應(yīng)商采購(gòu)金額占比及最大供應(yīng)商采購(gòu)金額占比
圖：2008-2012年中石化研發(fā)支出及占比
圖：2007-2012年中石化合成橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中石化合成橡膠銷量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中石化合成橡膠銷售額及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年齊魯石化合成橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
表：2011-2015年中石化營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中石油營(yíng)業(yè)收入及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中石油凈利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年中石油（分行業(yè)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2012年中石油（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2008-2012年中石油（分行業(yè)）毛利率
表：2009-2012年中石油主要客戶與前5名客戶合計(jì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)及占比
圖：2008-2012年中石油研發(fā)支出及占比
圖：2007-2012年中國(guó)石油合成橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2011年吉林石化營(yíng)業(yè)收入
表：2010-2015年中石油營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)
表：2012年山東玉皇化工集團(tuán)主要子公司分布
圖：2009-2012年山東玉皇化工公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
圖：2009-2012年山東玉皇化工公司（分行業(yè)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2009-2012年山東玉皇化工公司（分部門(mén)）毛利率
表：2011-2012年山東玉皇化工公司合成材料部門(mén)前5名供應(yīng)商名稱、采購(gòu)金額及占比
表：2011-2012年山東玉皇化工公司合成材料部門(mén)前5名客戶名稱、營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)及占比
表：2010-2012年山東玉皇化工公司合成橡膠產(chǎn)能、產(chǎn)量和銷量
圖：2010-2012年山東玉皇化工合成橡膠銷售收入及均價(jià)
表：2010-2014年山東玉皇化工在建或擬建項(xiàng)目
圖：2011年臺(tái)橡集團(tuán)子公司分布
圖：2007-2012年臺(tái)橡股份公司營(yíng)業(yè)收入及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年臺(tái)橡股份公司毛利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)
圖：2009-2011年臺(tái)橡集團(tuán)在中國(guó)大陸（分企業(yè)）營(yíng)業(yè)收入
表：2009-2011年臺(tái)橡股份（分產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入及占比
表：2009-2011年臺(tái)橡股份前3名供應(yīng)商名稱、采購(gòu)金額及占比
圖：2008-2012年臺(tái)橡股份研發(fā)支出及同比增長(zhǎng)
表：2009-2011臺(tái)橡公司合成橡膠產(chǎn)能、產(chǎn)量與產(chǎn)值及產(chǎn)能利用率
圖：2008-2011年臺(tái)橡股份公司合成橡膠（分地區(qū)）銷量
圖：2008-2011年臺(tái)橡股份合成橡膠（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
表：2012-2013年臺(tái)橡股份（分企業(yè)/產(chǎn)品）合成橡膠產(chǎn)能
表：2010-2015年臺(tái)橡股份公司營(yíng)業(yè)收入與毛利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2008年揚(yáng)金橡膠主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
表：揚(yáng)金橡膠主要丁苯橡膠產(chǎn)品簡(jiǎn)介
圖：2008-2012年鎮(zhèn)江南帝化工營(yíng)業(yè)收入及同比增長(zhǎng)
圖：2009-2011年藍(lán)德精細(xì)化工營(yíng)業(yè)收入
圖：2009-2011年藍(lán)德精細(xì)化工凈利潤(rùn)
表：山橡公司氯丁橡膠產(chǎn)品簡(jiǎn)介
圖：浙晨橡膠公司合成橡膠產(chǎn)品
表：天津陸港石油橡膠公司項(xiàng)目投資和產(chǎn)能
表：浙江信匯公司丁基橡膠產(chǎn)品參數(shù)
表：長(zhǎng)壽化工氯丁橡膠產(chǎn)品簡(jiǎn)介
表：2012年寧波順澤橡膠公司（分牌號(hào)）丁腈橡膠產(chǎn)品