2012/2013年度中國果（蔬）汁及果（蔬）汁飲料行業(yè)回顧與展望

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

引  言

本報(bào)告依托多年對(duì)果（蔬）汁行業(yè)的研究，特別是在對(duì)2012年果（蔬）汁市場進(jìn)行全面回顧的基礎(chǔ)上，結(jié)合果汁行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，立足國內(nèi)市場，對(duì)果汁行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深入的調(diào)查與研究。同時(shí)，本報(bào)告也針對(duì)果汁行業(yè)及其上下游行業(yè)的特點(diǎn)，從不同角度切入行業(yè)，為果汁的企業(yè)提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持與專業(yè)級(jí)的市場導(dǎo)向，并且為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進(jìn)行投資決策和企業(yè)經(jīng)營管理提供權(quán)威、充分、可靠的決策依據(jù)。本報(bào)告?zhèn)戎毓俜浇y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫而成。通過對(duì)以上內(nèi)容的研究，將力圖回答如下幾個(gè)業(yè)內(nèi)人士非常關(guān)注的問題：
1、2013年中國果(蔬)汁及其飲料的供需狀況將如何變化？
2、2013年中國果(蔬)汁及其飲料上游原料供應(yīng)鏈的保障能力如何變化？
3、2013年中國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)競爭力如何？
4、2013年中國領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略如何？
5、 在政策環(huán)境、原料保障、市場需求、成本收益等因素的約束下，未來中國果汁市場的前景如何？
本研究咨詢報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署、國家商務(wù)部、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國家農(nóng)業(yè)部、中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)、全國商業(yè)信息中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及果汁飲料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，可為果汁飲料生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)準(zhǔn)確了解果汁飲料行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場機(jī)會(huì)，作出正確的企業(yè)定位和明確企業(yè)發(fā)展方向提供科學(xué)依據(jù)。

目  錄

第一章 2012年中國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1.1中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析
1.1.1 2012年中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況
1.1.2 2013年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測
1.2 行業(yè)政策環(huán)境發(fā)展分析
1.2.1 行業(yè)政策走勢及其影響
1.2.2 行業(yè)其他相關(guān)政策分析
1.3 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
1.3.1 國內(nèi)技術(shù)水平現(xiàn)狀
1.3.2行業(yè)科技創(chuàng)新主攻方向
第二章 2012年國外果汁及果汁飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2.1 全球果(蔬)汁及其飲料行業(yè)發(fā)展概況
2.2 全球主要國家果(蔬)汁及其飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2.2.1 美國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)發(fā)展分析
2.2.2 德國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)發(fā)展分析
2.2.3 英國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)發(fā)展分析
2.2.4 日本果(蔬)汁及其飲料行業(yè)發(fā)展分析
第三章 2012年中國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析
3.1中國果蔬種植業(yè)發(fā)展情況分析
3.1.1 中國果蔬生產(chǎn)分析
3.1.2 中國果蔬消費(fèi)分析
3.1.3 中國果蔬價(jià)格變化情況分析
3.1.4 中國果蔬進(jìn)/出口情況分析
3.1.5 2012年中國果(蔬)加工分析
3.2中國制糖業(yè)發(fā)展情況分析
3.2.1 中國食糖生產(chǎn)分析
3.2.2 中國食糖消費(fèi)分析
3.2.3 中國食糖價(jià)格變化情況分析
3.2.4 中國食糖進(jìn)/出口情況分析
3.2.5 2012年中國食糖替代品分析
3.3 上游行業(yè)對(duì)果(蔬)汁及其飲料行業(yè)的影響分析
3.3.1 上游原料產(chǎn)消變化影響分析
3.3.2 上游原料價(jià)格變化影響分析
3.3.3果(蔬)汁及其飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化分析
第四章 2012年中國果(蔬)汁及其飲料市場供需分析
4.1 2012年果(蔬)汁及其飲料需求分析
4.1.1 果(蔬)汁及其飲料市場規(guī)模
4.1.2 果(蔬)汁及其飲料消費(fèi)分析
4.2 2012年中國果(蔬)汁及其飲料市場發(fā)展特點(diǎn)分析
4.3 2012年中國果(蔬)汁及其飲料生產(chǎn)分析
4.3.1 果(蔬)汁及其飲料生產(chǎn)總體分析
4.3.2 果(蔬)汁及其飲料生產(chǎn)分區(qū)域分析
4.3.3 2012年果(蔬)汁及其飲料生產(chǎn)分品種分析
4.4 2012年中國果(蔬)汁及其飲料市場價(jià)格分析
4.4.1 價(jià)格分析
4.4.2 產(chǎn)品成本構(gòu)成分析
第五章2012年果(蔬)汁及其飲料進(jìn)/出口情況
5.1 2012年果(蔬)汁及其飲料貿(mào)易總體分析
5.2 2012年果(蔬)汁及其飲料進(jìn)/出口分析
5.2.1 進(jìn)/出口量分析
5.2.2 進(jìn)/出口結(jié)構(gòu)分析
5.2.3 進(jìn)/出口源分析
5.3 2011年果(蔬)汁及其飲料主要品種進(jìn)/出口分析
5.3.1冷凍橙汁進(jìn)口
5.3.2蘋果濃縮汁出口
第六章 2011年果（蔬）汁及其飲料行業(yè)競爭分析
6.1 2012年果（蔬）汁飲料產(chǎn)業(yè)競爭者研究分析
6.1.1軟飲料行業(yè)總體分析
6.1.2 競爭行業(yè)生產(chǎn)競爭分析
6.1.3 競爭行業(yè)盈利能力比較
6.1.4 競爭行業(yè)償債能力比較
6.1.5 競爭行業(yè)營運(yùn)能力比較
6.1.6 競爭行業(yè)企業(yè)競爭力比較
6.1.7果汁飲料與其它軟飲料行業(yè)競爭能力綜合分析
6.2 2012年果(蔬)汁及其飲料市場競爭分析
6.2.1果(蔬)汁及其飲料市場變化趨勢
6.2.2重點(diǎn)產(chǎn)銷區(qū)域競爭分析
6.2.3主要企業(yè)/品牌市場份額分析
第七章 中國果（蔬）汁行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
7.1 2012年生產(chǎn)企業(yè)整體概況
7.2 2012年主要生產(chǎn)企業(yè)擬建及在建項(xiàng)目
7.3 2012年主要生產(chǎn)企業(yè)研究
7.3.1 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司
7.3.2 可口可樂公司
7.3.3 百事可樂公司
7.3.4 北京匯源集團(tuán)
7.3.5 統(tǒng)一集團(tuán)
7.3.6 頂新（康師傅）集團(tuán)
7.3.7 陜西海升
7.3.8 山東安德利
7.3.9 國投中魯
7.3.10 陜西恒興
第八章 2013年果汁飲料行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
8.1 2013年中國果汁上游供應(yīng)保障能力預(yù)測
8.1.1原料供應(yīng)量預(yù)測
8.1.2 原料價(jià)格發(fā)展趨勢預(yù)測
8.2 2013年中國果(蔬)汁及其飲料供需發(fā)展預(yù)測
8.2.1生產(chǎn)預(yù)測
8.2.2市場需求預(yù)測
8.3 2013年中國果(蔬)汁及其飲料價(jià)格波動(dòng)預(yù)測
8.4 2013年中國果(蔬)汁及其飲料進(jìn)/出口預(yù)測
8.5 中國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與投資建議
8.5.1中國果(蔬)汁及其飲料加工業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力分析
8.5.2中國果(蔬)汁及其飲料加工業(yè)發(fā)展的不利因素分析
8.5.3投資建議

附 2012年中國軟飲料行業(yè)TOP10事件

圖目錄
圖2-1 全球果(蔬)汁及其飲料市場銷售額及銷售量，2006-2012
圖2-2 全球果(蔬)汁及其飲料分種類銷售額比重，2012
圖2-3 全球果(蔬)汁及其飲料主要地區(qū)銷售額比重，2012
圖2-4 全球果(蔬)汁及其飲料主要企業(yè)銷售額比重，2012
圖2-5 美國果(蔬)汁及其飲料市場銷售額及銷售量，2006-2012
圖2-6 美國果(蔬)汁及其飲料分種類銷售額比重，2012
圖2-7 不同地區(qū)果(蔬)汁及其飲料占美國市場份額比重，2012
圖2-8 美國果(蔬)汁及其飲料主要企業(yè)銷售額比重，2012
圖2-9 德國果(蔬)汁及其飲料市場銷售額及銷售量，2006-2012
圖2-10 德國果(蔬)汁及其飲料分種類銷售額比重，2012
圖2-11 德國果(蔬)汁及其飲料主要企業(yè)銷售額比重，2012
圖2-12 英國果(蔬)汁及其飲料市場銷售額及銷售量，2006-2012
圖2-13 英國果(蔬)汁及其飲料分種類銷售額比重，2012
圖2-14 不同地區(qū)果(蔬)汁及其飲料占英國市場份額比重，2012
圖2-15 英國果(蔬)汁及其飲料主要企業(yè)銷售額比重，2012
圖2-16 日本果(蔬)汁及其飲料市場銷售額及銷售量，2006-2012
圖2-17 日本果(蔬)汁及其飲料分種類銷售額比重，2012
圖2-18 不同地區(qū)果(蔬)汁及其飲料占日本市場份額比重，2012
圖2-19 日本果(蔬)汁及其飲料主要企業(yè)銷售額比重，2012
圖3-1 中國水果總產(chǎn)量和總種植面積，2005~2012
圖3-2 中國水果分品種產(chǎn)量，2012
圖3-3 中國水果人均消費(fèi)量，2008~2012
圖3-4 中國水果批發(fā)價(jià)格，2008-2012
圖3-5 中國水果分品種價(jià)格走勢，2008-2012 
圖3-6 中國水果進(jìn)口量及進(jìn)口金額，2005-2012
圖3-7 中國水果出口量及出口金額，2005-2012
圖3-8 中國水果消費(fèi)分配，2012
圖3-9 中國水果各消費(fèi)渠道消費(fèi)量，2005-2011
圖3-10 中國與美國水果加工品人均消費(fèi)量對(duì)比，2011
圖3-11 中國食糖產(chǎn)量，2005/06-2012/13
圖3-12 中國食糖消費(fèi)量，2005/06-2012/13
圖3-13 中國人均食糖消費(fèi)量，2005/06-2012/13
圖3-14 中國工業(yè)消費(fèi)食糖比例，2012
圖3-15 主產(chǎn)區(qū)—南寧白砂糖批發(fā)價(jià)格，2005-2012
圖3-16 中國主銷區(qū)白砂糖批發(fā)價(jià)格，2005-2012
圖3-17 中國食糖進(jìn)口數(shù)量，2005-2012
圖3-18 中國食糖出口量，2005-2012
圖3-19 中國淀粉糖產(chǎn)量及消費(fèi)，2005-2012
圖3-20 中國糖精產(chǎn)量及內(nèi)銷預(yù)測，2005-2012
圖3-21 食糖與冷凍橙汁月度價(jià)格走勢，2005-2012
圖4-1 中國果(蔬)汁及其飲料產(chǎn)量，2005-2012
圖4-2 中國果(蔬)汁及其飲料分區(qū)域產(chǎn)量比重，2012
圖4-3 中國果(蔬)汁及其飲料分種類產(chǎn)量，2012
圖4-4 中國100%純果（蔬）汁產(chǎn)量，2005-2012 
圖4-5 中國中高濃度果（蔬）汁及其飲料產(chǎn)量，2005-2012
圖4-6 中國低濃度果（蔬）汁及其飲料產(chǎn)量，2005-2012
圖4-7 中國濃縮果汁（漿）產(chǎn)量，2005-2012
圖4-8 前五大果汁企業(yè)出口市場占有率及產(chǎn)業(yè)集中度，2011
圖4-9 前五大果汁企業(yè)出口市場占有率及產(chǎn)業(yè)集中度，2012
圖4-10 中國果蔬汁及其飲料產(chǎn)品月度價(jià)格監(jiān)測，2008-2012
圖4-11 中國果蔬汁及其飲料主要企業(yè)產(chǎn)品成本構(gòu)成，2012
圖5-1 中國果(蔬)汁及其飲料進(jìn)口量及金額，2005~2012
圖5-2 中國果(蔬)汁及其飲料出口量及金額，2005~2012
圖5-3 中國果(蔬)汁及其飲料分類進(jìn)口情況，2012
圖5-4 中國果(蔬)汁及其飲料分類出口情況，2012
圖5-5 中國冷凍橙汁進(jìn)口量及進(jìn)口價(jià)格，2005-2012
圖5-6 中國冷凍橙汁分國別進(jìn)口情況，2012
圖5-7 中國冷凍橙汁分省進(jìn)口情況，2012
圖5-8 中國冷凍橙汁分企業(yè)進(jìn)口量，2008-2012
圖5-9 中國蘋果濃縮汁出口量及出口價(jià)格，2005-2012
圖5-10 中國蘋果濃縮汁分國別出口情況，2012
圖5-11 中國蘋果濃縮汁分省出口情況，2012
圖5-12 中國蘋果濃縮汁分企業(yè)出口量—集團(tuán)，2008-2012
圖6-1 中國軟飲料子行業(yè)產(chǎn)量，2005~2012
圖6-2 軟飲料子行業(yè)銷售毛利率對(duì)比，2005-2012
圖6-3 軟飲料子行業(yè)償債能力指標(biāo)對(duì)比，2005-2012
圖6-4 軟飲料子行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率對(duì)比，2005-2012
圖6-5 軟飲料子行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對(duì)比，2005-2012
圖6-6 中國果(蔬)汁及其飲料主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量，2005-2012
圖6-7 中國成都飲料市場消費(fèi)者各類飲料飲用比重，2012
圖6-8 中國果(蔬)汁及其飲料主要企業(yè)市場份額，2012
圖7-1 中國果蔬汁及其飲料企業(yè)發(fā)展情況，2005-2012
圖7-2 中國果蔬汁及其飲料企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)，2005-2012
圖7-3 東莞可口可樂主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢，2005-2011
圖7-4 匯源集團(tuán)產(chǎn)品銷售收入及構(gòu)成變化，2011-2012 
圖7-5 北京匯源集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢，2005-2012
圖7-6 統(tǒng)一集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢，2005-2012
圖7-7 海升集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢，2005-2012
圖7-8 安德利集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢，2005-2012
圖7-9 國投中魯主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢，2005-2012
圖7-10 中國蘋果濃縮汁主要生產(chǎn)商產(chǎn)量，2012
圖8-1 中國果汁原料供應(yīng)量預(yù)測，2005-2013
圖8-2 中國果汁原料價(jià)格走勢預(yù)測，2005-2013
圖8-3 中國果(蔬)汁及其飲料產(chǎn)量預(yù)測，2005-2013
圖8-4 中國蘋果濃縮汁離岸價(jià)走勢預(yù)測，2005-2013
圖8-5 中國果(蔬)汁及其飲料進(jìn)/出口量，2005-2013

表目錄
表3-1 中國水果分品種及進(jìn)口金額，2007-2012
表3-2 中國水果分品種出口量及出口金額，2007-2012
表3-3中國食糖分類生產(chǎn)情況，2006/07-2011/12
表3-4 中國甘蔗糖分省產(chǎn)量，2006/07-2012/13
表3-5 中國甜菜糖分省產(chǎn)量，2006/07-2012/13
表3-6 中國食品工業(yè)食糖消費(fèi)量，2007-2012
表3-7 中國部分主要工業(yè)企業(yè)食糖消費(fèi)情況(飲料企業(yè))，2011
表3-8 全國食糖供求平衡情況，2007/08-2012/13
表3-9 中國食糖進(jìn)口數(shù)量，2007-2012
表3-10 中國食糖出口情況，2007-2012
表3-11 中國淀粉糖生產(chǎn)及消費(fèi)，2007-2012
表3-12 中國淀粉糖生產(chǎn)能力前20名企業(yè)
表3-13 中國糖精產(chǎn)量和消費(fèi)量，2007-2012
表3-14 中國其他主要替代品生產(chǎn)情況，2007-2012
表4-1 中國果(蔬)汁及其飲料行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)，2007-2012
表4-2 中國領(lǐng)先果蔬汁及其飲料生產(chǎn)企業(yè)子公司及其分布，2012
表4-3 中國果(蔬)汁及其飲料分區(qū)域產(chǎn)量，2007-2012
表4-4 中國100%純果（蔬）汁主要代表企業(yè)
表4-5 中國中低濃度果（蔬）汁及其飲料主要代表企業(yè)
表4-6 中國濃縮果汁（漿）主要代表企業(yè)
表4-7 中國蘋果濃縮汁加工TOP10企業(yè)，2011
表5-1 中國果(蔬)汁及其飲料分類進(jìn)口情況，2011-2012
表5-2 中國果(蔬)汁及其飲料分類出口情況，2011-2012
表5-3 中國冷凍橙汁分國別進(jìn)口情況，2011-2012 
表5-4 中國冷凍橙汁分省進(jìn)口情況，2011-2012
表5-5 中國冷凍橙汁分企業(yè)進(jìn)口量，2008-2012
表5-6 中國蘋果濃縮汁分國別出口情況，2011-2012
表5-7 中國蘋果濃縮汁分省出口情況，2008-2012
表5-8 中國蘋果濃縮汁分企業(yè)出口量，2008-2012
表6-1 中國軟飲料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況，2011-2012
表6-2 中國軟飲料制造業(yè)資本/勞動(dòng)密集度情況，2011-2012
表6-3 軟飲料制造業(yè)產(chǎn)銷情況，2011-2012
表6-4 軟飲料制造業(yè)成本費(fèi)用情況，2011-2012
表6-5 軟飲料制造業(yè)盈利情況，2011-2012
表6-6 軟飲料制造業(yè)成長能力，2011-2012
表6-7 軟飲料制造業(yè)盈利能力，2011-2012
表6-8 軟飲料制造業(yè)償債能力，2011-2012
表6-9 軟飲料制造業(yè)經(jīng)營能力，2011-2012
表6-10 軟飲料子行業(yè)盈利能力指標(biāo)對(duì)比，2007-2012
表6-11軟飲料子行業(yè)償債能力指標(biāo)對(duì)比，2012
表6-12 軟飲料子行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)對(duì)比，2012
表6-13 中國軟飲料企業(yè)前20名各指標(biāo)排名簡況，2011
表6-14 中國軟飲料企業(yè)前20名企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)成及產(chǎn)量，2011
表6-15 中國軟飲料子行業(yè)綜合競爭力比較，2012 
表7-1 中國果蔬汁及其飲料企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)，2007-2012
表7-2 中國果（蔬）汁及其飲料企業(yè)擬建及在建項(xiàng)目名錄，2012
表7-3 杭州娃哈哈集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011
表7-4 杭州娃哈哈集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-5 杭州娃哈哈集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-6 可口可樂東莞分公司總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011
表7-7 可口可樂（中國）公司分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-8 可口可樂東莞分公司產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-9 可口可樂（中國）公司主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-10 可口可樂分公司盈虧狀況，2011 
表7-11 可口可樂東莞分公司主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-12 百事可樂（中國）公司產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-13 百事可樂（中國）公司主要經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-14 百事可樂分公司盈虧狀況，2011
表7-15 北京匯源集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011
表7-16 北京匯源集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-17 北京匯源集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-18 統(tǒng)一集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011
表7-19 統(tǒng)一集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-20 統(tǒng)一集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-21 頂新集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011
表7-22 頂新集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-23 頂新集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-24 陜西海升集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011
表7-25 陜西海升集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-26 陜西海升集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011
表7-27 國投中魯集團(tuán)總體發(fā)展現(xiàn)狀各項(xiàng)指標(biāo)，2010-2011
表7-28 國投中魯集團(tuán)產(chǎn)品分品種產(chǎn)量，2010-2011
表7-29 國投中魯集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)，2010-2011