中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)年度報(bào)告：《2013年—2014年中國銀行業(yè)中小金融創(chuàng)新模式與產(chǎn)品競爭力年報(bào)》

2013年隨著“互聯(lián)網(wǎng)金融”、“大數(shù)據(jù)時(shí)代”等網(wǎng)絡(luò)流行詞的興起，國內(nèi)中小企業(yè)融資迎來了全新一輪浪潮。在利率市場化推進(jìn)、多省份自貿(mào)區(qū)建設(shè)的背景下，我國銀行業(yè)紛紛將核心企業(yè)“下沉”至中小與小微企業(yè)群體，配套調(diào)整組織架構(gòu)，并創(chuàng)新中小金融特色產(chǎn)品，構(gòu)建獨(dú)特的信貸業(yè)務(wù)模式。
為了應(yīng)對(duì)利率市場化、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)給商業(yè)銀行帶來的沖擊，2013年度多家銀行在鞏固中小企業(yè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，加快小微企業(yè)業(yè)務(wù)的投入力度。銀聯(lián)信經(jīng)過一年時(shí)間，與業(yè)界專家共同探討商業(yè)銀行在中小金融領(lǐng)域的市場需求與未來發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)一線實(shí)操崗位人員存在下述困惑：一是我國缺乏統(tǒng)一的中小企業(yè)與小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，此前國家四部委出臺(tái)的劃型政策難以滿足銀行現(xiàn)實(shí)操作需求；二是很多中小企業(yè)營銷崗人員同時(shí)負(fù)責(zé)中小企業(yè)與小微企業(yè)兩類客戶群體；三是特色信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)是中小與小微企業(yè)金融服務(wù)競爭力的關(guān)鍵。
因此，2013年起我們對(duì)小微企業(yè)持續(xù)研究，將原先給您提供的《中國銀行業(yè)中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營舉措與競爭年報(bào)》改為《中國商業(yè)銀行中小金融創(chuàng)新模式與產(chǎn)品競爭力年報(bào)》，將研究對(duì)象定位于更廣泛概念的中小企業(yè)（即國家四部委所指的中小企業(yè)與小微企業(yè)），研究重點(diǎn)定位于創(chuàng)新模式與中小金融產(chǎn)品競爭力，期待能為您帶來更好的閱讀體驗(yàn)，解決工作實(shí)操中面臨的困惑。
本份報(bào)告由六個(gè)篇章構(gòu)成，即監(jiān)管政策篇、組織架構(gòu)篇、創(chuàng)新模式篇、特色產(chǎn)品篇，風(fēng)險(xiǎn)管理篇、趨勢預(yù)測篇?；仡?013全年，中小企業(yè)金融服務(wù)呈現(xiàn)以下四大特色：一是線上操作，由網(wǎng)點(diǎn)操作改為網(wǎng)上辦理、掌上手機(jī)操作；二是特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新專屬信貸產(chǎn)品，針對(duì)各地細(xì)分產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新推出個(gè)性化的融資產(chǎn)品；三是授信風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)轉(zhuǎn)移，由傳統(tǒng)的第二還款來源擔(dān)保專項(xiàng)第一還款來源、免擔(dān)保機(jī)制；四是專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)精準(zhǔn)化水平提升，對(duì)于中小與小微企業(yè)條線的崗位與人員優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整傳統(tǒng)的組織架構(gòu)，由此革新信貸服務(wù)模式。
綜上所述，本公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)在本份報(bào)告編寫過程中，更加深刻地意識(shí)到——“金融產(chǎn)品是中小與小微企業(yè)金融服務(wù)的核心競爭力”！本份報(bào)告梳理國內(nèi)主要銀行的中小金融特色產(chǎn)品，判斷未來產(chǎn)品的競爭力提升關(guān)鍵點(diǎn)在于五個(gè)指標(biāo)：（1）目標(biāo)客戶、（2）授信額度、（3）擔(dān)保方式、（4）審批周期、（5）還貸方式。在此基礎(chǔ)上，銀行對(duì)于中小與小微企業(yè)進(jìn)行變革專營機(jī)構(gòu)，配套實(shí)施專業(yè)化的授信管理模式，引入西方國家領(lǐng)先的授信技術(shù)，以便形成一家銀行的獨(dú)特業(yè)務(wù)風(fēng)格與綜合競爭實(shí)力。

 
本期目錄
第一篇  監(jiān)管政策篇

第一章  2013年度中國中小企業(yè)金融政策
一、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)中小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)界定
（一）中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)
（二）小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)
二、2013年“一行三會(huì)”扶持性金融政策
（一）中國人民銀行出臺(tái)政策
（二）銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策
（三）保監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策
（四）證監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策
三、2013年“大數(shù)據(jù)時(shí)代”爆發(fā)下的金融監(jiān)管
（一）成立專門互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管部門
（二）規(guī)范“類金融機(jī)構(gòu)”市場運(yùn)作
（三）P2P民間借貸平臺(tái)專項(xiàng)治理政策

第二章  2013年度中國中小企業(yè)財(cái)政政策
一、實(shí)施稅收優(yōu)惠政策
（一）2013年各地稅收優(yōu)惠政策
（二）差異化的小微企業(yè)優(yōu)惠政策
二、完善信用擔(dān)保體系
（一）完善社會(huì)信用體系
（二）健全信用法律法規(guī)
（三）樹立良好信用文化

第二篇  組織架構(gòu)篇

第三章  2013年度銀行變革部門設(shè)置
一、銀行中小企業(yè)金融服務(wù)專營機(jī)構(gòu)
（一）事業(yè)部制
（二）特色分支行試點(diǎn)
（三）傳統(tǒng)職能部門架構(gòu)
二、2013年國內(nèi)主要銀行組織架構(gòu)變革
（一）2013年中小企業(yè)授信與組織架構(gòu)調(diào)整一覽
（二）典型銀行中小金融組織架構(gòu)變革
（三）典型銀行小微金融組織架構(gòu)變革

第四章  迎接互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新穎專營機(jī)構(gòu)建設(shè)
一、中小企業(yè)金融服務(wù)體系市場參與主體
（一）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)：混業(yè)經(jīng)營格局形成
（二）信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)：時(shí)運(yùn)多舛下謀求創(chuàng)新
（三）小額貸款公司：電商化運(yùn)作實(shí)現(xiàn)增值
（四）典當(dāng)行業(yè)：快速發(fā)展并拓展小微企業(yè)
（五）金融租賃公司：銀行綜合經(jīng)營新機(jī)遇
（六）PE/VC機(jī)構(gòu)：利率市場化推動(dòng)新增長
（七）P2P平臺(tái)機(jī)構(gòu)：民間借貸藏兌付危機(jī)
二、2013年“互聯(lián)網(wǎng)金融”迎來轉(zhuǎn)型機(jī)遇
（一）“互聯(lián)網(wǎng)金融”引發(fā)特色組織架構(gòu)形成
（二）2013年度金融業(yè)各類新穎互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)

第三篇  創(chuàng)新模式篇

第五章  中小企業(yè)金融服務(wù)典型操作模式
一、線上供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品組合模式
（一）線上供應(yīng)鏈金融運(yùn)作策略
（二）線上供應(yīng)鏈目標(biāo)客戶選取
（三）線上供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品組合
（四）線上供應(yīng)鏈金融存在問題解讀
二、科技金融信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式
（一）科技型中小企業(yè)界定標(biāo)準(zhǔn)
（二）科技型企業(yè)信貸創(chuàng)新產(chǎn)品
（三）科技金融操作流程與審批
（四）科技金融發(fā)展中風(fēng)險(xiǎn)防范
三、“1+N”組合式擔(dān)保融資模式
（一）“1+N”組合式擔(dān)保操作思路
（二）組合擔(dān)保方式劃分與客戶群篩選
（三）“多樣擔(dān)保+個(gè)性還款方式”結(jié)合
（四）“1+N”組合式擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)

第六章  商業(yè)銀行采納與應(yīng)用信貸新技術(shù)
一、“信貸工廠”授信決策技術(shù)
（一）SOP——標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序散發(fā)出獨(dú)特魅力
（二）“端對(duì)端”流水線式作業(yè)流程與步驟拆解
（三）“信貸工廠”作業(yè)在中小微市場成功實(shí)踐
二、“德國IPC”授信決策技術(shù)
（一）德國IPC技術(shù)在中國實(shí)際發(fā)展情況
（二）典型銀行運(yùn)用IPC技術(shù)拓展小微客戶
（三）IPC微貸技術(shù)存在問題及未來發(fā)展建議
三、“信貸評(píng)分”授信決策技術(shù)
（一）美國“信貸評(píng)分”技術(shù)在中國實(shí)踐
（二）客戶信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系構(gòu)成及基本方法
（三）美國富國銀行小企業(yè)打分系統(tǒng)模式借鑒

第四篇  特色產(chǎn)品篇

第七章  2013年中國銀行業(yè)中小與小微金融產(chǎn)品體系
一、國有商業(yè)銀行中小與小微企業(yè)業(yè)務(wù)
（一）工商銀行
（二）建設(shè)銀行
（三）農(nóng)業(yè)銀行
（四）中國銀行
（五）交通銀行
二、股份商業(yè)銀行中小與小微企業(yè)業(yè)務(wù)
（一）招商銀行
（二）興業(yè)銀行
（三）浦發(fā)銀行
（四）中信銀行
（五）民生銀行
（六）光大銀行
（七）平安銀行
（八）華夏銀行
（九）廣發(fā)銀行
三、城商行及農(nóng)商行中小與小微企業(yè)業(yè)務(wù)
（一）北京銀行
（二）包商銀行
（三）浙江泰隆銀行
（四）北京農(nóng)商行
（五）上海農(nóng)商行

第八章  2013年在華外資銀行中小與小微金融產(chǎn)品體系
一、渣打銀行中小與小微企業(yè)業(yè)務(wù)
二、花旗銀行中小與小微企業(yè)業(yè)務(wù)
三、匯豐銀行中小與小微企業(yè)業(yè)務(wù)
四、東亞銀行中小與小微企業(yè)業(yè)務(wù)

第五篇  風(fēng)險(xiǎn)管理篇

第九章  2013年中國中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)成因透析
一、宏觀環(huán)境致中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)“理所當(dāng)然”
（一）2013年監(jiān)管層放松政策管制
（二）市場萎縮形勢下經(jīng)濟(jì)壓力加大
二、銀行自身缺陷致使中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大
（一）備受青睞業(yè)務(wù)“聯(lián)保貸款”出現(xiàn)異變
（二）中小企業(yè)客戶經(jīng)理人為加大操作風(fēng)險(xiǎn)
（三）部分銀行助長“優(yōu)質(zhì)”企業(yè)盲目擴(kuò)張

第十章  2013年中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范與管理實(shí)施要點(diǎn)
一、企業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別實(shí)務(wù)
（一）中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程
（二）小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
二、中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略
（一）遵循“收益覆蓋成本”定價(jià)原則
（二）商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款定價(jià)方法
（三）部分銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略分享
三、小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、分散與補(bǔ)償
（一）中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
（二）中小企業(yè)貸款保證保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
（三）中小企業(yè)貸款資產(chǎn)證券化
（四）中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)分散策略
（五）小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略

第六篇  趨勢預(yù)測篇

第十一章  2014年中小金融發(fā)展政策與產(chǎn)品競爭力前瞻
一、2014年政府扶植中小企業(yè)政策指向分析
（一）政府部委對(duì)于中小企業(yè)扶持
（二）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于中小企業(yè)扶持
二、中國銀行業(yè)中小金融產(chǎn)品競爭力綜合評(píng)價(jià)
（一）目標(biāo)客戶定位綜合評(píng)價(jià)
（二）授信額度核定綜合評(píng)價(jià)
（三）擔(dān)保方式設(shè)定綜合評(píng)價(jià)
（四）審批周期規(guī)范綜合評(píng)價(jià)
（五）還貸方式創(chuàng)新綜合評(píng)價(jià)
三、2014年中小企業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢預(yù)測
（一）目標(biāo)客戶選擇未來趨勢
（二）授信額度測算未來趨勢
（三）擔(dān)保方式設(shè)定未來趨勢
（四）產(chǎn)品審批周期未來趨勢
（五）還貸方式創(chuàng)新發(fā)展趨勢