2009年中國(guó)商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

個(gè)人銀行業(yè)務(wù)研究部針對(duì)零售銀行業(yè)務(wù)，推出了個(gè)人理財(cái)、個(gè)人信貸、銀行卡一系列的年度研究報(bào)告，對(duì)于2009年的零售銀行業(yè)務(wù)和市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)行較深層次的總結(jié)和分析。本報(bào)告為銀聯(lián)信零售銀行業(yè)務(wù)年度研究系列報(bào)告之三——銀行卡篇。
對(duì)處于快速發(fā)展的中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2009年是極不尋常的一年。這一年，國(guó)際金融風(fēng)暴的影響仍未消弭，我國(guó)的不少行業(yè)也受到了震動(dòng)，特別是出口行業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。不過(guò)，在2008年中后期以來(lái)，我國(guó)政府陸續(xù)推出各種經(jīng)濟(jì)刺激方案，到了2009年這些經(jīng)濟(jì)政策初步顯示成效，使得我國(guó)經(jīng)濟(jì)依然保持了較快增長(zhǎng)，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)主體機(jī)構(gòu)持續(xù)加大發(fā)展力度，發(fā)卡規(guī)模再上新臺(tái)階，受理環(huán)境建設(shè)取得新突破，市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模大幅攀升，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用日益顯現(xiàn)；外資銀行直接加入中國(guó)本土銀行卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，全國(guó)性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和外資銀行等金融機(jī)構(gòu)加大資源投入，銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異彩紛呈，推動(dòng)了中國(guó)銀行卡市場(chǎng)自身的發(fā)展壯大。
隨著銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，也出現(xiàn)了一些問(wèn)題，例如銀行卡犯罪等，這使得發(fā)卡機(jī)構(gòu)的銀行卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)日益顯露。針對(duì)這些情況，一方面，監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了一些政策措施來(lái)對(duì)銀行卡行為加以規(guī)范，例如2009年4月底央行、銀監(jiān)會(huì)、公安部和國(guó)家工商總局四部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》，7月中旬，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)了《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》，12月中旬，最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合通過(guò)并實(shí)施了《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》。另一方面，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)也加強(qiáng)自身經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。在監(jiān)管層和金融機(jī)構(gòu)以及其他各界的努力下，2009年我國(guó)的銀行卡業(yè)務(wù)得到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
針對(duì)2009年我國(guó)銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展情況，銀聯(lián)信推出了《2009年中國(guó)商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告》，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行2009年的銀行卡業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2009年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析
一、中國(guó)銀行卡市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
（一）2009年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
（二）中央經(jīng)濟(jì)政策全面轉(zhuǎn)向保增長(zhǎng)
（三）金融危機(jī)影響下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩
（四）2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
（五）2009年中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)分析
二、中國(guó)銀行卡市場(chǎng)政策法律環(huán)境分析
（一）中國(guó)政府力促消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
（二）《銀行卡條例》的出臺(tái)已經(jīng)具備現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和理論條件
（三）對(duì)外資銀行銀行卡業(yè)務(wù)逐步開(kāi)放
（四）中國(guó)個(gè)人信用制度的政策分析
（五）對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)管逐漸增強(qiáng)
三、中國(guó)銀行卡市場(chǎng)社會(huì)環(huán)境分析
（一）個(gè)人消費(fèi)信貸理念增強(qiáng)
（二）居民支付行為習(xí)慣發(fā)生變化

第二部分  2009年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析
一、2009年銀行卡市場(chǎng)總體情況
（一）銀行卡市場(chǎng)發(fā)卡總體情況
（二）各類(lèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)總體情況
（三）各類(lèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)每季度新卡發(fā)行情況
二、2009年銀行卡產(chǎn)品總體情況
（一）按發(fā)卡機(jī)構(gòu)分
（二）按照是否可以透支分
（三）按照是否聯(lián)名分
（四）按照發(fā)行范圍分

第三部分  2009年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)新卡發(fā)行分析
一、2009年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)的選擇
（一）分析對(duì)象
（二）選擇依據(jù)
二、2009年A類(lèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)分析
（一）中國(guó)工商銀行
（二）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
（三）中國(guó)銀行
（四）中國(guó)建設(shè)銀行
（五）交通銀行
（六）招商銀行
（七）中信銀行
（八）浦發(fā)銀行
三、2009年B類(lèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)分析
（一）興業(yè)銀行
（二）深圳發(fā)展銀行
四、2009年C類(lèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)分析
（一）上海銀行
（二）重慶農(nóng)商行
（三）東亞銀行
五、小結(jié)

第四部分  2009年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)主要銀行競(jìng)爭(zhēng)格局分析
一、2009年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)主要銀行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析
（一）標(biāo)準(zhǔn)卡市場(chǎng)
（二）聯(lián)名卡市場(chǎng)
（三）主題卡市場(chǎng)
二、2009年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)主要銀行品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

第五部分  2010年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
一、銀行卡市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，增速繼續(xù)放緩
二、銀行卡受理環(huán)境將進(jìn)一步改善
三、銀行卡市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)將不斷趨于合理
四、銀聯(lián)品牌認(rèn)知度將進(jìn)一步提高，國(guó)際化步伐得到加速
五、銀行卡業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持有監(jiān)管下的穩(wěn)步發(fā)展
六、銀行卡高端市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將更加激烈
七、監(jiān)管部門(mén)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管將進(jìn)一步加強(qiáng)
八、銀行卡支付將更加安全
九、銀行卡卡面?zhèn)€性化趨勢(shì)更加明顯
十、銀行卡營(yíng)銷(xiāo)手段將不斷翻新
十一、銀行卡品牌營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)顯著
（一）銀行卡進(jìn)入品牌營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代
（二）打造銀行卡最佳品牌忠誠(chéng)度成為銀行卡激活的競(jìng)爭(zhēng)主流

第六部分  2010年中國(guó)銀行卡市場(chǎng)發(fā)展策略建議
一、堅(jiān)持銀行卡的產(chǎn)品創(chuàng)新策略
（一）產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵
（二）當(dāng)前銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新存在的問(wèn)題
（三）銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新要處理好的幾個(gè)關(guān)系
（四）銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新的配套措施
二、提高信用卡產(chǎn)品卡面設(shè)計(jì)水平
（一）情感拉近型
（二）彰顯個(gè)性型
（三）時(shí)尚別致型
（四）吸引眼球型
三、做好品牌服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，激活銀行卡品牌忠誠(chéng)度
（一）差異化服務(wù)策略
（二）人性化服務(wù)策略
（三）增值化服務(wù)策略
（四）有形化服務(wù)策略
四、提升客戶服務(wù)品質(zhì)，提高客戶滿意度
（一）在品牌建設(shè)中應(yīng)重視客戶服務(wù)
（二）切勿將信用卡品牌建設(shè)誤以為廣告活動(dòng)
（三）切勿將客戶服務(wù)視為客戶服務(wù)部一個(gè)部門(mén)的事
（四）管理人員應(yīng)經(jīng)常去第一線親身體驗(yàn)服務(wù)工作
（五）賦予一線服務(wù)人員較高權(quán)限處理事務(wù)
（六）要意識(shí)到品牌形成的長(zhǎng)期性和曲折性
五、加強(qiáng)高端客戶營(yíng)銷(xiāo)，提高高端客戶市場(chǎng)占有率
（一）我國(guó)高端富裕人群的主要特征分析
（二）商業(yè)銀行如何營(yíng)銷(xiāo)高端客戶
六、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平
（一）硬件設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管理
（二）人員信息風(fēng)險(xiǎn)管理
（三）生產(chǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)管理
（四）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部交流與合作
七、穩(wěn)步推進(jìn)芯片卡遷移，提高銀行卡安全水平
（一）采取謹(jǐn)慎原則
（二）從技術(shù)等方面來(lái)降低遷移成本
（三）積極推進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)的創(chuàng)新活動(dòng)
（四）認(rèn)真把好銀行卡的發(fā)卡關(guān)口
（五）建立和規(guī)范芯片卡的檢測(cè)認(rèn)證秩序
附錄：2009年各季度新卡發(fā)行明細(xì)表

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