2011-2013年全球及中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)研究報告

【導(dǎo)讀】

【報告描述】：

自2004年開始實施農(nóng)業(yè)機械購機補貼政策以來，中國農(nóng)業(yè)機械取得了長足發(fā)展，主要表現(xiàn)在以下四個方面：

一是農(nóng)機總動力大幅提升，從2004年的6.4億千瓦增至2011年的9.77億千瓦，年復(fù)合增長6.2%；預(yù)計2012將超過10億千瓦，提前實現(xiàn)“十二五”目標；

二是農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，大馬力、高性能、復(fù)式作業(yè)機械保持較快增長，2011年大中型拖拉機和小型拖拉機配比已經(jīng)達到1:4.1，2012年有望達到1:3.9；

三是中國農(nóng)機化發(fā)展進入中級階段，2011年農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到54.8%，較2004年提升了20.5個百分點，預(yù)計2012年為57.0%，2013年為58.5%；

四是農(nóng)機服務(wù)組織不斷擴大，農(nóng)機服務(wù)能力日漸提高。

本報告在分析中國農(nóng)機行業(yè)整體狀況的同時，還重點分析了拖拉機、收獲機械、插秧機等主要農(nóng)機產(chǎn)品市場。

隨著市場需求的轉(zhuǎn)變以及中國農(nóng)機補貼政策的傾斜，近年中國大中型拖拉機發(fā)展迅速，特別是100馬力以上產(chǎn)品。2012年上半年在拖拉機產(chǎn)品普遍下滑的情況下，100馬力以上大中拖依然實現(xiàn)了快速增長，銷量增速為66.5%。

中國機收水平一直處于薄弱環(huán)節(jié)，特別是玉米。2009年以來受各種利好政策影響，中國玉米收割機市場出現(xiàn)了高漲之勢，特別是2011、2012年。2011年中國重點企業(yè)玉米收割機銷量同比增長38.1%；2012年前7個月，其銷售的自走式玉米收割機達到10910臺，同比增長127.0%。

中國插秧機市場有兩大特點，一是手扶式插秧機一直處于主導(dǎo)地位，2011年銷量占比達到66.5%。二是市場集中度偏低，且被外資品牌壟斷，2011年久保田、延吉和福爾沃三家在中國插秧機市場的比重超過50%。

此外，本報告還研究了John Dcere、CNH等6家全球農(nóng)機企業(yè)以及中國一拖、福田雷沃、洛陽中收、奇瑞重工等14家中國農(nóng)機企業(yè)。

John Dcere是全球最大的農(nóng)機企業(yè)，在中國佳木斯、天津、寧波、哈爾濱已經(jīng)擁有7個生產(chǎn)基地（含兩個合資公司），主要生產(chǎn)拖拉機、聯(lián)合收割機等產(chǎn)品。2012年11月2日，公司于2011年7月建立的約翰迪爾(哈爾濱)農(nóng)業(yè)機械有限公司正式運營生產(chǎn)。

CNH在中國擁有凱斯紐荷蘭機械（哈爾濱）有限公司、上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司兩家農(nóng)機公司。其中，凱斯紐荷蘭哈爾濱公司創(chuàng)建于1999年，主要生產(chǎn)140馬力以上高性能拖拉機，為了擴大業(yè)務(wù)范圍，2012年9月，該公司在哈南工業(yè)新城開工建設(shè)農(nóng)機生產(chǎn)基地項目，擬生產(chǎn)拖拉機、聯(lián)合收割機、打捆機等設(shè)備。

中國一拖集團是中國最大的拖拉機生產(chǎn)商，擁有“東方紅”知名品牌。2012年7月旗下核心農(nóng)機子公司一拖股份（601038.SH）回歸A股（1997年香港上市，00038.HK），擬投入資金11.49億元，進行大功率農(nóng)用柴油機項目、新疆農(nóng)裝建設(shè)項目、新型輪式拖拉機核心能力提升項目以及燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)品升級擴能改造項目的建設(shè)。

福田雷沃重工是中國第二大拖拉機生產(chǎn)商，2011年大中拖市場份額為19.5%，僅次于中國一拖；小型拖拉機市場份額為10.4%，位列第四。除了鞏固國內(nèi)市場外，福田雷沃重工近年開始實施全球戰(zhàn)略，2012年先后獲得阿爾及利亞、埃塞俄比亞等多個國際訂單。

第一章 全球農(nóng)機發(fā)展狀況
1.1 發(fā)展概況
1.2 主要國家農(nóng)機發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.1 美國
1.2.2 德國
1.2.3 意大利
1.2.4 日本

第二章 中國農(nóng)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 政策環(huán)境
2.2 農(nóng)機行業(yè)概況
2.2.1 行業(yè)規(guī)模
2.2.2 主要產(chǎn)品
2.2.3 進出口情況
2.3 農(nóng)機發(fā)展水平
2.3.1 農(nóng)機裝備水平
2.3.2 農(nóng)機化水平
2.3.3 農(nóng)機服務(wù)水平
2.4 行業(yè)發(fā)展格局
2.4.1 區(qū)域格局
2.4.2 企業(yè)格局

第三章 中國農(nóng)機主要產(chǎn)品分析
3.1 拖拉機
3.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀
3.1.2 大中型拖拉機
3.1.3 小型拖拉機
3.1.4競爭格局
3.2 收獲機械
3.2.1 機械化水平
3.2.2 生產(chǎn)情況
3.2.3 銷售情況
3.3 插秧機(Transplanter)
3.3.1 發(fā)展現(xiàn)狀
3.3.2 市場特點
3.4 農(nóng)用車
3.4.1 發(fā)展現(xiàn)狀
3.4.2 重點企業(yè)
3.4.3 主要地區(qū)
3.5 場上作業(yè)機械

第四章 中國農(nóng)機主要省市分析
4.1 山東省
4.1.1 農(nóng)機裝備總量
4.1.2 農(nóng)機化水平
4.1.3 農(nóng)機服務(wù)情況
4.1.4 發(fā)展規(guī)劃
4.2 黑龍江
4.2.1 農(nóng)機裝備總量
4.2.2 農(nóng)機化水平
4.2.3 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)園狀況
4.3 河南
4.3.1 農(nóng)機裝備總量
4.3.2 農(nóng)機化水平
4.3.3 發(fā)展規(guī)劃
4.4 河北
4.4.1 農(nóng)機裝備總量
4.4.2 農(nóng)機化水平
4.4.3 發(fā)展規(guī)劃
4.5 安徽
4.5.1 農(nóng)機裝備總量
4.5.2 農(nóng)機化水平
4.5.3 農(nóng)機經(jīng)營情況
4.5.4 發(fā)展規(guī)劃
4.6 湖南
4.6.1 農(nóng)機裝備總量
4.6.2 農(nóng)機化水平
4.6.3 農(nóng)機服務(wù)
4.7 江蘇
4.7.1 農(nóng)機裝備總量
4.7.2 農(nóng)機化水平
4.7.3 農(nóng)機化服務(wù)

第五章 全球重點農(nóng)機企業(yè)研究
5.1約翰.迪爾（John Dcere）
5.1.1企業(yè)簡介
5.1.2 經(jīng)營情況
5.1.3 在華發(fā)展
5.2凱斯紐荷蘭（CNH）
5.2.1 企業(yè)簡介
5.2.2 經(jīng)營情況
5.2.3 在華發(fā)展
5.3久保田（Kubota）
5.3.1 企業(yè)簡介
5.3.2 經(jīng)營情況
5.3.3 在華發(fā)展
5.4愛科（AGCO）
5.4.1 企業(yè)簡介
5.4.2 經(jīng)營情況
5.4.3 在華發(fā)展
5.5克拉斯（Claas）
5.5.1 企業(yè)簡介
5.5.2 經(jīng)營情況
5.5.3 在華發(fā)展
5.6賽邁道依茲-法爾（Same Deutz-Fahr）
5.6.1 企業(yè)簡介
5.6.2 經(jīng)營情況
5.6.3 在華發(fā)展

第六章 中國重點農(nóng)機企業(yè)研究
6.1 中國一拖集團YTO Group Corporation
6.1.1 企業(yè)簡介
6.1.2 經(jīng)營情況
6.1.3 一拖股份
6.1.4 重點項目
6.2 福田雷沃重工Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.1 企業(yè)簡介
6.2.2 經(jīng)營情況
6.2.3 研發(fā)能力
6.2.4 發(fā)展戰(zhàn)略
6.3東風農(nóng)機Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
6.3.1 企業(yè)簡介
6.3.2 經(jīng)營情況
6.3.3 發(fā)展戰(zhàn)略
6.4 山東常林Shandong Changlin Machinery Group Co.,Ltd.
6.4.1 企業(yè)簡介
6.4.2 經(jīng)營情況
6.4.3 農(nóng)機子公司——常林農(nóng)裝
6.4.4 發(fā)展戰(zhàn)略
6.5 常發(fā)集團Jiangsu Changfa Group
6.5.1 企業(yè)簡介
6.5.2 經(jīng)營情況
6.5.3 農(nóng)機子公司——常發(fā)農(nóng)裝
6.6時風集團Shandong Shifeng (Group) Co., Ltd.
6.6.1 企業(yè)簡介
6.6.2 經(jīng)營情況
6.6.3 發(fā)展戰(zhàn)略
6.7五征集團Shandong Wuzheng (Group) Co. Ltd.
6.7.1 企業(yè)簡介
6.7.2 經(jīng)營情況
6.7.3發(fā)展戰(zhàn)略
6.8 河南奔馬Henan Benma Co., Ltd.
6.8.1 企業(yè)簡介
6.8.2 經(jīng)營情況
6.8.3 發(fā)展戰(zhàn)略
6.9奇瑞重工Chery Heavy Industry Co., Ltd.
6.9.1 企業(yè)簡介
6.9.2 經(jīng)營情況
6.9.3發(fā)展戰(zhàn)略
6.10 洛陽中收Luoyang Zhongshou Machinery Equipment Co.,Ltd.
6.10.1 企業(yè)簡介
6.10.2 經(jīng)營情況
6.10.3 重點項目
6.11 山東金億Shandong Jinyee Machinery Manufacture Co., Ltd.
6.11.1 企業(yè)簡介
6.11.2 經(jīng)營情況
6.11.3 研發(fā)情況
6.12 山東巨明Shandong Juming Group
6.12.1 企業(yè)簡介
6.12.2 經(jīng)營情況
6.12.3 研發(fā)情況
6.13 新研股份Xinjiang Machinery Research Institute Co., Ltd.
6.13.1 企業(yè)簡介
6.13.2 經(jīng)營情況
6.13.3 營收構(gòu)成
6.13.4 競爭優(yōu)勢
6.14 吉峰農(nóng)機Gifore Agricultural Machinery Chain Co., Ltd.
6.14.1 企業(yè)簡介
6.14.2 經(jīng)營情況
6.14.3 營收構(gòu)成
6.14.4 毛利率

圖：2008-2013年全球農(nóng)機總產(chǎn)值
表：世界主要國家農(nóng)機化進程
表：2011-2012年日本農(nóng)機（分產(chǎn)品）產(chǎn)值及出貨值
表：2011-2012年中國農(nóng)機行業(yè)主要政策
圖：2004-2013年中國農(nóng)機具補貼資金
圖：2004-2013年中國農(nóng)機具補貼拉動投資額
表：2010-2012年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)主要經(jīng)濟指標
表：2007-2012年中國主要農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)量
圖：2005-2012年中國農(nóng)機進出口額
表：2011年中國主要農(nóng)產(chǎn)品（分目的地）出口量
圖：2004-2013年中國農(nóng)機總動力
表：2009-2011年中國主要農(nóng)機裝備動力及保有量
圖：2007-2013年中國每公頃耕地擁有農(nóng)機動力
圖：2001-2012年中國小型拖拉機與大中拖保有量比例
圖：2004-2013年中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平
圖：2004-2012年中國農(nóng)作物機耕、機播、機收水平
表：2010年中國主要農(nóng)作物機械化水平
表：2010年中國主要省市農(nóng)機化水平
圖：2009-2012年中國農(nóng)機作業(yè)服務(wù)組織數(shù)量
圖：2011年中國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2011年中國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值（分企業(yè)）構(gòu)成
表：2011-2012年中國拖拉機行業(yè)主要經(jīng)濟指標
表：2010-2012年中國大中型拖拉機產(chǎn)、銷量
表：2012年中國大中拖（分馬力段）銷量
表：2012-2015年中國200馬力以上新型拖拉機需求量
圖：2004-2013年中國小型拖拉機產(chǎn)量
表：2011年中國大輪拖主要企業(yè)市場份額
表：2011年中國中輪拖主要企業(yè)市場份額
表：2011年中國小輪拖主要企業(yè)市場份額
表：2011年中國大、中輪拖市場Top5企業(yè)
圖：2007-2011年中國收獲機械化水平
圖：2004-2013年中國收獲機械產(chǎn)量
表：2012年中國收獲機械（分產(chǎn)品）銷量
表：2010-2012年中國插秧機（分產(chǎn)品）銷量
圖：2010-2012年中國插秧機需求結(jié)構(gòu)（按銷量）
表：2011年中國插秧機（分地區(qū)）銷量及增速
表：2007-2012年中國低速汽車（分產(chǎn)品）產(chǎn)量
表：2007-2012年中國低速汽車（分產(chǎn)品）銷量
表：2009-2012年中國低速貨車Top10企業(yè)產(chǎn)量及占比
表：2009-2012年中國三輪汽車Top10企業(yè)產(chǎn)量及占比
表：2012年1-9月中國三輪汽車前10家企業(yè)產(chǎn)銷量
表：2012年1-9月中國低速貨車前10家企業(yè)產(chǎn)銷量
圖：2012年前三季度中國低速汽車產(chǎn)量（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2012年前三季度中國低速汽車銷量（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2004-2013年中國場上作業(yè)機械產(chǎn)量
圖：2004-2013年山東省農(nóng)機總動力及農(nóng)機總值
表：2009-2012年山東省主要農(nóng)機保有量
圖：2006-2013年山東省農(nóng)機化綜合水平
表：2011年山東省主要農(nóng)作物機械化水平
圖：2006-2012年山東省農(nóng)機服務(wù)總產(chǎn)值及增加值
圖：2007-2013年黑龍江省農(nóng)機總動力
圖：2007-2013年黑龍江農(nóng)機化綜合水平
圖：2005-2013年河南省農(nóng)機總動力
表：2005-2012年河南省主要農(nóng)機產(chǎn)品擁有量
圖：2005-2013年河南省耕種收綜合機械化水平
圖：2005-2012年河北省農(nóng)機總動力
表：2007-2012年河北省主要農(nóng)機產(chǎn)品保有量
圖：2008-2013年河北省耕種收綜合機械化水平
圖：2004-2012年安徽省農(nóng)機投入額
圖：2004-2013年安徽省農(nóng)機總動力
表：2007-2011年安徽省主要農(nóng)機產(chǎn)品擁有量
圖：2007-2013年安徽省農(nóng)機化耕種收綜合水平
圖：2004-2012年安徽省農(nóng)機經(jīng)營總收入
圖：2006-2013年湖南省農(nóng)機總動力
表：2009-2011年湖南省主要農(nóng)產(chǎn)品保有量
圖：2007-2013年湖南省水稻耕種收綜合機械化水平
圖：2009-2012年湖南農(nóng)機化作業(yè)務(wù)收入
圖：2005-2013年江蘇省農(nóng)機總動力
表：2007-2011年江蘇省主要農(nóng)機產(chǎn)品擁有量
圖：2007-2012江蘇省農(nóng)作物生產(chǎn)綜合機械化水平
圖：2007-2012財年迪爾公司凈銷售額及凈利潤
表：2007-2012財年John Dcere （分業(yè)務(wù)）凈銷售額
圖：2007-2012年CNH凈銷售額及凈利潤
圖：2007-2012年CNH（分業(yè)務(wù)）凈銷售額
圖：2010-2011年CNH農(nóng)業(yè)設(shè)備（分地區(qū)）凈銷售額
圖：2008-2013財年Kubota營業(yè)收入及凈利潤
圖：2009-2013財年Kubota（分地區(qū)）營業(yè)收入
表：2011-2013財年Kubot（分業(yè)務(wù)）營業(yè)收入
圖：2006-2012年保田蘇州公司銷售收入及同比增長
圖：2007-2012年AGCO凈銷售額及凈利潤
圖：2011年AGCO 凈銷售額（分產(chǎn)品）構(gòu)成
表：2011-2012年AGCO 拖拉機和收獲機械（分地區(qū)）凈銷售額增速
圖：2009-2012年AGCO（分地區(qū)）凈銷售額
表：愛科在華公司
圖：2006-2011財年Claas 凈銷售額及凈利潤
圖：2009-2011財年Claas（分業(yè)務(wù)）凈銷售額
圖：2011財年Claas 凈銷售額（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2007-2011年Same Deutz-Fahr 凈銷售額及凈利潤
圖：2010-2011年Same Deutz-Fahr（分產(chǎn)品）凈銷售額
圖：2009-2011年Same Deutz-Fahr拖拉機（分馬力）凈銷售額
圖：2007-2012年中國一拖營業(yè)收入
表：2008-2010年中國一拖主要業(yè)務(wù)營業(yè)收入和毛利率
圖：2009-2012年一拖股份營業(yè)收入及凈利潤
表：2009-2011年一拖股份主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量
表：2009-2011年一拖股份主要產(chǎn)品市場份額
表：2009-2012年一拖股份（分地區(qū)）主營業(yè)務(wù)收入
表：2010-2011年一拖股份前5家客戶銷售額及占比
表：2012年一拖股份募投資金建設(shè)項目
圖：2006-2012年福田雷沃銷售收入
圖：2006-2013年東風農(nóng)機銷售收入
圖：2006-2012年山東常林集團銷售收入
圖：2007-2012年常發(fā)集團營業(yè)收入
表：常發(fā)集團主要子公司
圖：2006-2012年時風集團營業(yè)收入及利稅
表：2009-2011年時風集團主要產(chǎn)品產(chǎn)量
圖：2006-2012年五征集團銷售收入
圖：2009-2012年山東金億銷售收入
圖：2006-2011年山東巨明銷售收入
圖：2007-2012年新研股份營業(yè)收入及凈利潤
表：2008-2011年新研股份（分產(chǎn)品）主營業(yè)務(wù)收入
圖：2010-2012年新研股份（分地區(qū)）主營業(yè)務(wù)收入
圖：2007-2012年吉峰農(nóng)機營業(yè)收入及凈利潤
圖：2005-2012年吉峰農(nóng)機直營店數(shù)量
表：2009-2012年吉峰農(nóng)機（分產(chǎn)品）主營業(yè)務(wù)收入
表：2010-2012年吉峰農(nóng)機（分地區(qū)）主營業(yè)務(wù)收入
表：2009-2012年吉峰農(nóng)機（分產(chǎn)品）毛利率