2012-2013年中國ATM自動柜員機行業(yè)研究報告

自21世紀(jì)開始至今，ATM產(chǎn)業(yè)尤其是新興市場ATM產(chǎn)業(yè)獲得了迅速的規(guī)模擴(kuò)張和持續(xù)的功能創(chuàng)新。美國、加拿大、英國、澳大利亞在全球ATM市場中占有率超過三分之一，這些國家的ATM產(chǎn)業(yè)經(jīng)過6-10年的快速發(fā)展期，現(xiàn)在都已進(jìn)入ATM成熟期，主要表現(xiàn)在ATM的布放量增長率明顯下降，美國ATM的絕對數(shù)量甚至已經(jīng)下降，臺均ATM交易筆數(shù)連續(xù)下降。這些ATM成熟市場的快速發(fā)展得益于誰收益誰付費的ATM利益補償機制、ATM網(wǎng)絡(luò)對非金融機構(gòu)的開放、規(guī)范中求發(fā)展的法律環(huán)境、創(chuàng)新的商業(yè)模式、ATM日趨多功能化以及ATM產(chǎn)業(yè)微觀主體的共同努力。

此外，亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球最大的ATM市場之一，約占全球ATM市場的三分之一。特別是中國市場，近年來始終保持兩位數(shù)的增長，其增長速度已位居亞太地區(qū)之首。但發(fā)展中國家的銀行自助設(shè)備市場還遠(yuǎn)未成熟，包括ATM在內(nèi)的各種金融自助設(shè)施嚴(yán)重不足，加大了營業(yè)網(wǎng)點柜臺的壓力，蘊涵著巨大的提升和發(fā)展空間。

中國銀行卡產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，已成為全球最有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場。而ATM 行業(yè)作為這一新興產(chǎn)業(yè)的重要關(guān)聯(lián)行業(yè)，全國聯(lián)網(wǎng)ATM 數(shù)量從1997 年的18346 臺到2012年末的41.56萬臺，每年都保持穩(wěn)定增長，截止2013年上半年，全國累計發(fā)行銀行卡38.33億張，聯(lián)網(wǎng)POS終端830.86萬臺，ATM46.56萬臺。

我國各地區(qū)ATM分布密度明顯不均勻、現(xiàn)金交易需求巨大、銀行加大自助服務(wù)力度等因素影響，ATM市場的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?，預(yù)計3-5年內(nèi)仍將保持兩位數(shù)的增長，預(yù)計到2018年，我國ATM保有量將超過100萬臺。

得益于經(jīng)濟(jì)形勢的整體回暖、中國城鎮(zhèn)化及工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)和農(nóng)村市場需求的釋放，中國ATM市場發(fā)展后勁和動力依然強勁，未來智能化發(fā)展方向也將帶來銀行自助業(yè)務(wù)創(chuàng)新、安全和人性化的體驗升級。

第一章 全球ATM市場發(fā)展分析 6

第一節(jié) 全球ATM市場發(fā)展概述 6

第二節(jié) 全球ATM市場保有量 6

第三節(jié) 全球ATM市場發(fā)展趨勢 7

第二章 中國ATM市場分析 9

第一節(jié) 中國ATM市場規(guī)模分析 9

第二節(jié) 中國ATM市場競爭格局 10

第三節(jié) 中國ATM運營服務(wù)分析 11

第四節(jié) 中國ATM市場發(fā)展趨勢 12

第三章 中國銀行機構(gòu)投資ATM情況 13

第一節(jié) 銀行卡發(fā)卡情況與ATM對應(yīng)數(shù)量 13

第二節(jié) 2012年各銀行ATM采購分析 13
一、各銀行ATM采購情況 13
二、各銀行ATM投放情況 15

第三節(jié) 2013年各銀行ATM建設(shè)分析 15
一、中國工商銀行 15
二、中國建設(shè)銀行 16
三、中國農(nóng)業(yè)銀行 16
四、中國銀行 17
五、交通銀行 17
六、中國郵政儲蓄銀行 18
七、招商銀行 18
八、中信銀行 18

第四章 中國ATM制造商分析 20

第一節(jié) 美國計算機服務(wù)公司（NCR） 20
一、企業(yè)基本情況分析 20
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 20
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 20
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 21
五、企業(yè)在華投資分析 21

第二節(jié) 迪堡公司（Diebold） 21
一、企業(yè)基本情況分析 21
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 22
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 23
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 23
五、企業(yè)在華投資分析 24

第三節(jié) 德利多富公司（Wincor Nixdorf） 24
一、企業(yè)基本情況分析 24
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 24
三、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 25
四、企業(yè)在華投資分析 25

第四節(jié) 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 26
一、企業(yè)基本情況分析 26
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 26
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 27
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 28

第五節(jié) 廣州御銀科技股份有限公司 29
一、企業(yè)基本情況分析 29
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 29
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 30
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 31

第六節(jié) 日本日立集團(tuán)（HITACHI） 32
一、企業(yè)基本情況分析 32
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 32
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 33
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 33
五、企業(yè)在華投資分析 34

第七節(jié) 辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司 34
一、企業(yè)基本情況分析 34
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 34
三、企業(yè)成功案例分析 37
四、企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)分析 38

第八節(jié) 深圳市怡化電腦有限公司 38
一、企業(yè)基本情況分析 38
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 38
三、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 40
四、企業(yè)成功案例分析 40
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 41

第九節(jié) 北京立德金融設(shè)備系統(tǒng)有限責(zé)任公司 41
一、企業(yè)基本情況分析 41
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 41
三、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 42

第十節(jié) 東方通信股份有限公司 42
一、企業(yè)基本情況分析 42
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 42
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 43
四、企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)分析 44

第十一節(jié) 南京三商信息系統(tǒng)設(shè)備有限公司 44
一、企業(yè)基本情況分析 44
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 44
三、企業(yè)成功案例分析 45

第十二節(jié) 富士通先端科技 (上海)有限公司 46
一、企業(yè)基本情況分析 46
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 46

第十三節(jié) 北京曉星電腦技術(shù)有限公司 46
一、企業(yè)基本情況分析 46
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 47
三、企業(yè)主要客戶分析 47

 
圖表目錄
圖表 1  2009-2013年全球ATM保有量統(tǒng)計 7
圖表 2  全球ATM每百萬人口擁有量對比圖 7
圖表 3  2014-2018年全球ATM市場保有量預(yù)測趨勢圖 8
圖表 4  2008-2013年中國ATM保有量趨勢圖 9
圖表 5  2008-2012年中國每百萬人均ATM數(shù)量趨勢圖 10
圖表 6  2012年ATM供應(yīng)商中國市場銷售占有率 11
圖表 7  2013-2018年中國ATM保有量預(yù)測趨勢圖 12
圖表 8  2009-2013年中國銀行卡發(fā)卡情況與ATM對應(yīng)數(shù)量統(tǒng)計 13
圖表 9  2010-2012年中國各銀行采購ATM及存取款一體機數(shù)量 14
圖表 10  2012年中國各大銀行ATM采購比例 14
圖表 11  2008-2012年中國各類銀行ATM擁有量情況統(tǒng)計 15
圖表 12  2010-2013年中國工商銀行自動柜員機可用設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計 16
圖表 13  2010-2013年中國建設(shè)銀行自動柜員機可用設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計 16
圖表 14  2011-2013年中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金類自助設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計 17
圖表 15  2010-2013年中國銀行ATM設(shè)備及自助終端數(shù)量統(tǒng)計 17
圖表 16  2010-2013年中國交通銀行自助設(shè)備數(shù)量及新增情況統(tǒng)計 17
圖表 17  2008-2012年中國郵政儲蓄銀行ATM擁有量情況統(tǒng)計 18
圖表 18  2010-2013年招商銀行現(xiàn)金自助設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計 18
圖表 19  2010-2013年中信銀行自助設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計 19
圖表 20  2010-2013年美國計算機服務(wù)公司（NCR）收入與利潤統(tǒng)計表 20
圖表 21  2010-2013年美國計算機服務(wù)公司（NCR）資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計表 21
圖表 22  2008-2012年美國計算機服務(wù)公司（NCR）ATM機在中國銷售量與占有率 21
圖表 23  迪堡公司（Diebold）產(chǎn)品及解決方案情況表 22
圖表 24  迪堡公司（Diebold）金融自助服務(wù)終端產(chǎn)品表 23
圖表 25  2010-2013年迪堡公司（Diebold）收入與利潤統(tǒng)計表 23
圖表 26  2010-2013年迪堡公司（Diebold）資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計表 23
圖表 27  2008-2012年迪堡公司（Diebold）ATM機在中國銷售量與市場占有率 23
圖表 28  2010-2013財年德利多富公司（Wincor Nixdorf）收入與利潤統(tǒng)計表 25
圖表 29  2010-2013財年德利多富公司（Wincor Nixdorf）資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計表 25
圖表 30  2008-2012年德利多富公司ATM機在中國銷售量與市場占有 25
圖表 31  廣州廣電運通金融電子股份有限公司金融電子產(chǎn)品情況表 26
圖表32  2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司分產(chǎn)品情況表 27
圖表33  2013年廣州廣電運通金融電子股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 28
圖表 34  2008-2012年廣電運通金融電子公司ATM機在中國銷售量與市場占有率 28
圖表 35  廣州御銀科技股份有限公司ATM自助設(shè)備產(chǎn)品情況表 29
圖表 36  廣州御銀科技股份有限公司A5(08)穿墻式自動取款機 30
圖表37  2013年廣州御銀科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 31
圖表38  2013年廣州御銀科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 31
圖表 39  日立公司ATM設(shè)備產(chǎn)品示意圖 33
圖表 40  2010-2013財年日本日立集團(tuán)（HITACHI）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計表 33
圖表 41  2008-2012年日本日立集團(tuán)ATM機在中國銷售量與市場占有率 33
圖表 42  日立信息集團(tuán)在華事業(yè) 34
圖表 43  辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司ATM機最新產(chǎn)品 35
圖表 44  辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司ATM機產(chǎn)品情況 35
圖表 45  辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司成功案例情況表 37
圖表 46  深圳市怡化電腦有限公司ATM機產(chǎn)品情況表 39
圖表 47  深圳市怡化電腦有限公司CDS6040W存取款一體機產(chǎn)品 39
圖表 48  2008-2012年深圳市怡化電腦有限公司ATM機在中國銷售量與占有率 40
圖表 49  深圳市怡化電腦有限公司成功案例情況表 40
圖表 50  北京立德金融設(shè)備系統(tǒng)有限責(zé)任公司ATM機產(chǎn)品情況表 42
圖表 51  東方通信股份有限公司ATM產(chǎn)品情況表 43
圖表52  2013年東方通信股份有限公司分行業(yè)情況表 43
圖表 53  2013年東方通信股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 44
圖表 54  南京三商信息系統(tǒng)設(shè)備有限公司ATM自助設(shè)備產(chǎn)品情況表 44
圖表 55  南京三商信息系統(tǒng)設(shè)備有限公司AVM自動取款機產(chǎn)品 45
圖表 56  富士通先端科技 (上海)有限公司出鈔模塊和循環(huán)模塊產(chǎn)品情況表 46