2013-2017年中國船舶行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展前景分析報(bào)告

船舶工業(yè)是為水上交通、海洋開發(fā)及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是先進(jìn)裝備制造業(yè)的重要組成部分。進(jìn)一步發(fā)展壯大船舶工業(yè)，對維護(hù)國家海洋權(quán)益、加快海洋開發(fā)、保障戰(zhàn)略運(yùn)輸安全、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、增加勞動力就業(yè)具有重要意義。

2012年，全球造船市場受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海運(yùn)需求、船舶運(yùn)力和造船產(chǎn)能等多方面因素的影響，正面臨著巨大的發(fā)展壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)有1647家，完成工業(yè)總產(chǎn)值7903億元，同比增長3.4%。其中，船舶制造企業(yè)完成產(chǎn)值5951億元，同比下降0.1%；船舶配套企業(yè)產(chǎn)值1130億元，同比增長15.1%；船舶修理企業(yè)產(chǎn)值181億元，同比增長11.6%；船舶改裝企業(yè)產(chǎn)值317億元，同比增長23.6%。

本報(bào)告從總體上看，中國船舶工業(yè)的國際競爭力呈現(xiàn)出上升的趨勢，但是我國造船工業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比，尤其是與韓國、德國等國家相比，還存在著大而不強(qiáng)的問題，我國船舶工業(yè)高附加值配套產(chǎn)品主要依賴于國際進(jìn)口。從根本上提高我國船舶工業(yè)的競爭力，就必須制定正確的船舶工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。本報(bào)告由公司交通研究小組專家集體撰寫，數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計(jì)局、交通部、國防科工委、中商情報(bào)網(wǎng)等。本報(bào)告是廣大船舶制造企業(yè)、船舶配套企業(yè)和船舶研究機(jī)構(gòu)把握市場趨勢，制定自身戰(zhàn)略不可缺少的工具。

第一部分 產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視 9

第一章 全球船舶工業(yè)現(xiàn)狀 9

第一節(jié) 國際船舶工業(yè)發(fā)展勢態(tài) 9
一、國際船舶工業(yè)發(fā)展動態(tài) 9
二、2013年全球船舶市場行情分析 10
三、2013年9月份國際船舶交易市場概況 10
四、2013年6月份國際船舶市場概況 12
五、2013年一季度船舶市場分析 13

第二節(jié) 國際新造船市場價(jià)格變動趨勢分析 13
一、新造油輪船市場 14
二、新造散貨船市場 14
三、新造LPG，LNG船市場 15
四、新造集裝箱船市場 15

第三節(jié)  各國船舶工業(yè)融資策略 16
一、各國加大融資支持力度 16
二、成立船舶基金緩解接單難題 17
三、推動船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級 18

第四節(jié)  全球船舶市場現(xiàn)階段分析 20
一、全球船舶市場現(xiàn)狀概況 20
二、國際二手船舶交易市場分析 22
三、拆船市場分析 22

第二章 世界主要國家船舶工業(yè)發(fā)展分析 24

第一節(jié)  韓國船舶工業(yè)分析 24
一、韓國船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 24
二、韓國船舶工業(yè)市場分析 25
三、韓國船舶的市場戰(zhàn)略趨向 26

第二節(jié)  日本造船業(yè)分析 26
一、日本造船業(yè)透析 26
二、日本造船業(yè)最新動態(tài)分析 27
三、日本造船業(yè)發(fā)展方向 29

第三節(jié) 德國造船業(yè)分析 29
一、德國造船業(yè)發(fā)展概況 29
二、德國造船業(yè)發(fā)展策略 30
三、德國造船業(yè)的衰敗命運(yùn) 30

第四節(jié) 俄羅斯造船業(yè)分析 31
一、俄羅斯船舶工業(yè)發(fā)展概況 31
二、俄羅斯船舶制造業(yè)現(xiàn)狀 31
三、俄羅斯船舶工業(yè)規(guī)劃 31
四、俄羅斯船舶工業(yè)發(fā)展前景 32

第三章 船舶工業(yè)上下游運(yùn)行分析 34

第一節(jié) 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析 34
一、鋼鐵行業(yè)往年概述 34
二、國內(nèi)鋼鐵市場分析 35
三、國內(nèi)鋼鐵市場動態(tài) 36

第二節(jié) 船舶用鋼材市場運(yùn)行分析 38
一、2012年我國造船用鋼市場回顧 38
二、2013年一季度我國船板產(chǎn)量分析 39
三、2013年中國鋼鐵下游形勢預(yù)測 40

第三節(jié) 船舶配套業(yè)現(xiàn)狀與趨勢分析 41
一、船舶配套業(yè)概述 41
二、歐洲船舶配套業(yè) 41
三、日本船舶配套業(yè) 41
四、韓國船舶配套業(yè) 42
五、中國船舶配套業(yè)發(fā)展分析 43

第四節(jié) 航運(yùn)市場發(fā)展現(xiàn)狀 45
一、干散貨運(yùn)輸市場狀況 45
二、油輪運(yùn)輸市場狀況 47
三、集運(yùn)船市場狀況 49
四、液化天然氣運(yùn)輸市場狀況 50

第四章 中國船舶工業(yè)政策分析 51

第一節(jié) 我國船舶工業(yè)政策概況 51
一、歷史產(chǎn)業(yè)支持政策回顧 51
二、船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃解讀 53
三、高技術(shù)船舶科研項(xiàng)目指南分析 54

第二節(jié) 船舶業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策分析 58
一、政策方向分析 58
二、我國船舶工業(yè)存在的問題與產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系分析 59
三、未來行業(yè)政策趨勢分析 60

第三節(jié) 新出臺船舶業(yè)政策分析 61
一、船舶產(chǎn)業(yè)新扶持政策分析 61
二、LNG船舶業(yè)優(yōu)惠政策分析 62

第二部分 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 63

第五章 中國船舶工業(yè)發(fā)展分析 63

第一節(jié) 我國船舶制造業(yè)的發(fā)展 63
一、我國船舶業(yè)發(fā)展概況 63
二、2012年中國船舶行業(yè)概況 64
三、2013年中國船舶工業(yè)概況 65
四、我國船舶業(yè)企業(yè)經(jīng)營能力與盈利能力分析 67

第二節(jié) 我國船舶制造業(yè)市場環(huán)境分析 68
一、船舶業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析 68
二、2013年對非船舶出口情況 72
三、2013年中國新訂單情況 72

第三節(jié) 造船市場行情動態(tài)與預(yù)測 73
一、船舶工業(yè)行情預(yù)測 73
二、我國船舶國外市場分析 76
三、海工裝備業(yè)前景分析 78
四、中國船舶出口情況分析 78

第六章 船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向分析 80

第一節(jié) 船舶轉(zhuǎn)型方向分析 80
一、中國船舶具體轉(zhuǎn)型方向 80
二、轉(zhuǎn)型高端船舶制造 81
三、產(chǎn)品至服務(wù)轉(zhuǎn)型 82
四、轉(zhuǎn)型海工裝備研制 82
五、轉(zhuǎn)型綠色船舶制造 83

第二節(jié) 我國各地船舶業(yè)轉(zhuǎn)型狀況 84
一、浙江省船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級 84
二、廣州地區(qū)船舶工業(yè)公司轉(zhuǎn)型 87
三、大連市船企轉(zhuǎn)型節(jié)能環(huán)保型船舶 87

第三節(jié) 中國船舶市場前景與成功典型分析 88
一、中國船舶工業(yè)前景分析 88
二、金海重工轉(zhuǎn)型高端船舶 88
三、浙江造船有限公司 89

第七章 中國船舶工業(yè)市場運(yùn)行狀況 91

第一節(jié) 我國船舶工業(yè)市場分析 91
一、2012年我國船舶工業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r 91
二、2012年全國及各省市民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量 93
三、2013年初我國船舶工業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r 94
四、2013年我國造船市場供求關(guān)系現(xiàn)狀 94

第二節(jié) 船舶工業(yè)交易市場分析 96
一、新造船市場分析 96
二、二手船市場分析 97
三、拆船市場分析 98

第三節(jié) 船舶工業(yè)市場分析 98
一、油輪市場分析 98
二、散貨船市場分析 99
三、LNG船市場分析 99
四、集裝箱運(yùn)輸船市場 100

第八章 中國船舶產(chǎn)業(yè)群分析 101

第一節(jié) 中國船舶產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展分析 101
一、船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展意義 101
二、船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展要素分析 103
三、中國船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展策略 104

第二節(jié) 長三角船舶產(chǎn)業(yè)集群分析 105
一、長三角船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展概況 105
二、海關(guān)服務(wù)助上海造船業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略 109
三、江蘇省造船經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 109
四、江蘇船舶工業(yè)錯(cuò)位競爭力分析 111

第三節(jié) 珠三角地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)集群分析 111
一、珠三角地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)集群概況 111
二、珠三角造船產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃 112

第四節(jié) 渤海灣地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)集群分析 114
一、打造渤海灣地區(qū)重要樞紐港 114
二、河北造船業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 115
三、大連造船業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 116

第九章 船舶工業(yè)競爭分析 118

第一節(jié) 世界造船業(yè)競爭格局分析 118
一、中日韓市場競爭現(xiàn)狀分析 118
二、中日韓船舶市場結(jié)構(gòu)分析 119
三、海工裝備市場競爭分析 120

第二節(jié) 我國船舶在國際市場的SWOT分析 121
一、中國船舶的優(yōu)勢（Strength） 121
二、中國船舶業(yè)劣勢(Weakness) 122
三、國際市場的機(jī)會(Opportunity） 124
四、國際市場的威脅(Threat） 125

第三節(jié) 中國船舶業(yè)在世界發(fā)展分析 126
一、中國船舶工業(yè)前景分析 126
二、中國船舶工業(yè)競爭力水平分析 129
三、中國船舶工業(yè)發(fā)展思路 130

第十章 船舶行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 133

第一節(jié) 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 133
一、集團(tuán)簡介 133
二、2012-2013年財(cái)務(wù)分析 133
三、2012-2013年運(yùn)營狀況 134

第二節(jié) 中國船舶重工集團(tuán)公司 135
一、集團(tuán)簡介 135
二、2012-2013年財(cái)務(wù)分析 135
三、2012-2013年運(yùn)營情況 136

第三節(jié) 廣州廣船國際股份有限公司 137
一、企業(yè)概況 137
二、2012-2013年財(cái)務(wù)分析 138
三、2012-2013年經(jīng)營近況 138

第四節(jié) 上海佳豪船舶工程設(shè)計(jì)股份有限公司 139
一、公司概況 139
二、2012-2013年財(cái)務(wù)分析 139
三、2012-2013年公司動態(tài) 140

第五節(jié) 江蘇亞星錨鏈股份有限公司 140
一、公司簡介 140
二、2012-2013年財(cái)務(wù)報(bào)表分析 141
三、2012-2013年對外合作狀況 141

第六節(jié) 中船江南重工股份有限公司 142
一、公司概況 142
二、2012-2013年財(cái)務(wù)分析 143
三、2012-2013年經(jīng)營狀況 143

第七節(jié) 舜天船舶股份有限公司 144
一、公司簡介 144
二、2012-2013年財(cái)務(wù)分析 144
三、2012-2013年經(jīng)營狀況動態(tài) 145

第八節(jié) 滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司 146
一、公司概況 146
二、造船技術(shù)研發(fā)實(shí)力分析 146
三、2013年動態(tài)和國際合作 147

第九節(jié) 江蘇熔盛重工有限公司 148
一、公司簡介 148
二、戰(zhàn)略規(guī)劃 148
三、2012-2013年財(cái)務(wù)分析 149
四、2013年經(jīng)營與訂單情況 150

第十節(jié) 江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司 151
一、公司簡介 151
二、發(fā)展歷程分析 151
三、造船實(shí)力分析 153

第十一章 船舶工業(yè)發(fā)展趨勢分析 154

第一節(jié) 全球船舶制造業(yè)發(fā)展趨勢分析 154
一、世界船舶制造業(yè)發(fā)展趨勢 154
二、世界船舶市場需求趨勢分析 156
三、船舶市場結(jié)構(gòu)變化分析 157

第二節(jié) 中國船舶制造業(yè)發(fā)展前景分析 158
一、中國船舶工業(yè)發(fā)展趨勢分析 158
二、我國造船業(yè)凸顯問題及應(yīng)對措施分析 159
三、現(xiàn)階段我國造船業(yè)發(fā)展分析 161
四、2013-2017年中國船舶工業(yè)發(fā)展預(yù)測 162

第三部分 產(chǎn)業(yè)融資投資探究 163

第十二章 中國船舶工業(yè)融資情況 163

第一節(jié) 政策方面金融融資支持 163
一、政策支持概述 163
二、保險(xiǎn)公司對船舶業(yè)的支持 164

第二節(jié) 公開市場股權(quán)融資 165
一、 中國船舶股權(quán)融資情況 165
二、中國重工股權(quán)融資情況 165

第三節(jié) 銀行對船舶業(yè)提供融資 166
一、進(jìn)出口銀行對船舶融資情況 166
二、開發(fā)銀行對船舶業(yè)融資情況 167
三、民生銀行對船舶業(yè)融資情況 167

第四節(jié) 船企直接融資情況 168
一、發(fā)行債券融資簡述 168
二、泰州三福船舶工程有限公司公司發(fā)行債券融資 168
三、舜天船舶股份有限公司發(fā)債融資 169

第五節(jié) 船舶新融資策略分析 169
一、船舶融資租賃簡介及在國內(nèi)發(fā)展情況 169
二、國外現(xiàn)行船舶融資租賃比較 172
三、我國在船舶融資租賃差距分析 173
四、船舶融資租賃的創(chuàng)新方案前景 173

第十三章 船舶工業(yè)投資策略分析 175

第一節(jié) 2013-2017年船舶行業(yè)投資總體策略分析 175
一、船舶行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) 175
二、船舶投資市場風(fēng)險(xiǎn)分析 176
三、中國銀行投資全球船舶工業(yè)影響分析 179

第二節(jié) 2013-2017年船舶產(chǎn)業(yè)具體投資策略分析 180
一、船舶產(chǎn)業(yè)投資基金投資分析 180
二、海工裝備投資價(jià)值分析 181
三、抄底船舶業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 182
IPO咨詢專線：400-788-9689 1
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析： 14
二、微觀市場環(huán)境分析： 14

圖表目錄
圖表 1  2013年1-9月全球船舶新造投資金額 10
圖表 2  2013年9月國際二手船成交數(shù)量及船型情況 11
圖表 3  油船新承接訂單 14
圖表 4  2007年-2012年集裝箱船新接訂單情況 15
圖表 5  2012年世界主要造船國家三大指標(biāo) 20
圖表 6  2012年訂單成交量情況 21
圖表 7  典型船舶價(jià)格變化情況 21
圖表 8  2007-2012年全球二手船舶交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 22
圖表 9  2011年韓國造船新接訂單 25
圖表 10  2011年韓國造船完工情況 25
圖表 11  2011年韓國造船手持訂單情況 26
圖表 12  2007-2013年1-6月中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 34
圖表 13  2000-2012年中國粗鋼表觀消費(fèi)量（單位：百萬噸） 35
圖表 14  2012年1-11月鋼材均價(jià)走勢圖 35
圖表 15  2012年和2013年鋼鐵需求預(yù)測表 36
圖表 16  中國船舶工業(yè)造船完工量、承接新船訂單量變化情況 38
圖表 17  中國船舶工業(yè)完工出口船、承接出口船訂單量變化情況 39
圖表 18  中國船舶配套企業(yè)區(qū)域分布 44
圖表 19  干散貨運(yùn)輸市場波羅的海好望角型船運(yùn)價(jià)指數(shù)BCI 45
圖表 20  油輪運(yùn)輸市場油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)BCTI 47
圖表 21  油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)成品油運(yùn)價(jià)BCTI指數(shù) 47
圖表 22  油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)原油運(yùn)價(jià)BDTI指數(shù) 47
圖表 23  船舶標(biāo)準(zhǔn)體系研究項(xiàng)目表 56
圖表 24  近兩年中國造船完工量 65
圖表 25  2008-2013年船舶行業(yè)經(jīng)營能力統(tǒng)計(jì) 67
圖表 26  2008-2013年中國船舶行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)盈利能力統(tǒng)計(jì)分析 67
圖表 27  2007-2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 68
圖表 28  2007-2012年全社會固定資產(chǎn)投資增長趨勢圖 69
圖表 29  中、日、韓造船設(shè)計(jì)技術(shù) 70
圖表 30  中、日、韓造船制造技術(shù) 70
圖表 31  中、日、韓造船管理技術(shù) 71
圖表 32  2013年中國新訂單情況統(tǒng)計(jì)分析 72
圖表 33  新承接訂單量同比分析 73
圖表 34  手持訂單量同比分析 73
圖表 35  浙江船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域、裝備和技術(shù) 86
圖表 36  2012年中國造船行業(yè)三大指標(biāo) 92
圖表 37  2012年全國全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)類型產(chǎn)值結(jié)構(gòu) 92
圖表 38  2012年1-12月全國民用鋼制船舶產(chǎn)量及增長狀況 93
圖表 39  2012年全國民用鋼制船舶分省市產(chǎn)量 93
圖表 40  2013年1-8月全國民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量 94
圖表 41  2013年1-9月船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 95
圖表 42  2013年1-9月中國船舶行業(yè)出口狀況 96
圖表 43  2012年中國船舶產(chǎn)業(yè)群民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖 104
圖表 44  2012年長三角地區(qū)主要指標(biāo)分析 106
圖表 45  近4年江蘇三大造船指標(biāo)占全國市場份額情況表 107
圖表 46   2012年江蘇省造船完工量前10名 107
圖表 47  2012年江蘇省造船企業(yè)新承接訂單量前10名 107
圖表 48  2012年江蘇省造船企業(yè)手持訂單量前10名 108
圖表 49  2012年浙江省船舶工業(yè)完成總產(chǎn)值情況 108
圖表 50  2013年1-9月江蘇造船相關(guān)數(shù)據(jù) 110
圖表 51  2013年河北船舶工業(yè)數(shù)量 115
圖表 52  2008-2012年遼寧民用鋼制船舶產(chǎn)量及增長狀況 117
圖表 53  2012年中日韓三國造船三大指標(biāo)結(jié)構(gòu) 118
圖表 54  2012年中、日、韓船舶手持訂單市場結(jié)構(gòu) 119
圖表 55  2013年中國船舶工業(yè)集團(tuán)旗下主要上市公司及股權(quán)狀況 133
圖表 56  中船集團(tuán)主要上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 134
圖表 57  2012-2013年1-6月中船重工相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 136
圖表 58  2012-2013年1-6月中船重工相關(guān)運(yùn)營能力指標(biāo) 136
圖表 59  2012-2013年廣船國際相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 138
圖表 60  2012-2013年廣船國際相關(guān)經(jīng)營能力指標(biāo) 138
圖表 61  2012-2013年上海佳豪相關(guān)經(jīng)營能力指標(biāo) 139
圖表 62  2012-2013年江蘇亞星錨鏈股份有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 141
圖表 63  2012-20131-9月年中船江南重工股份有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 143
圖表 64  2012-2013年1-9月中船股份相關(guān)經(jīng)營能力指標(biāo) 143
圖表 65  2012-2013年1-9月舜天船舶相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 144
圖表 66  2012-2013年1-3月江蘇熔盛重工有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 149
圖表 67  截止到2013年6月江蘇熔盛重工有限公司造船板塊手持訂單按金額分比例狀況 150
圖表 68  截止到2013年6月江蘇熔盛重工有限公司按金額來源結(jié)構(gòu) 150
圖表 69  江蘇熔盛重工有限公司手持訂單數(shù)據(jù) 151
圖表 71  2012年全球訂單成交情況 156
圖表 71  2013-2018年中國船舶工業(yè)造船完工量發(fā)展預(yù)測 162
圖表 72  2006-2012年我國融資租賃發(fā)展現(xiàn)狀 170
圖表 73  中國現(xiàn)行船舶船舶融資租賃模式 171
圖表 74  中國主要船舶租賃企業(yè) 171