2011-2012年中國人用疫苗行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國已成為全球人用疫苗主要生產(chǎn)和消費(fèi)大國之一。2011年中國人用疫苗生產(chǎn)企業(yè)達(dá)38家，疫苗批發(fā)簽總量約7.70億人份，市場規(guī)模10億元左右。并且由于疫苗行業(yè)政策、技術(shù)、資金等壁壘限制，行業(yè)進(jìn)入門檻高，總體利潤一直保持著較高水平。2007-2011年主要生產(chǎn)企業(yè)的疫苗業(yè)務(wù)毛利率基本保持在60%以上，有些企業(yè)甚至保持90%左右的毛利率如沃森生物、成大生物。

雖然近年中國乙腦疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗等已有出口業(yè)務(wù)，但是總體仍以國內(nèi)消費(fèi)為主。不過由于2011年3月中國疫苗監(jiān)管體系通過了WHO評估，預(yù)計(jì)中國疫苗企業(yè)進(jìn)入WHO全球疫苗采購體系，拓展海外市場的可能增大。2011年天壇生物已與“比爾及梅琳達(dá)蓋茨基金會”就脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗（OPV疫苗）簽訂合作協(xié)議，若公司亦莊疫苗車間建成并通過WHO預(yù)認(rèn)證后，公司將以協(xié)議價(jià)格向聯(lián)合國兒童基金會（UNICEF）供應(yīng)年1.6億人份OPV疫苗。

《2011-2012年中國人用疫苗行業(yè)研究報(bào)告》不僅著重研究了中國人用疫苗行業(yè)國內(nèi)外運(yùn)營環(huán)境、總體現(xiàn)狀、市場供需、10種疫苗細(xì)分市場及發(fā)展前景等，還詳細(xì)分析了其競爭格局及11家在人用疫苗生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營狀況、發(fā)展優(yōu)勢及新品研發(fā)動態(tài)等。

受中國經(jīng)濟(jì)水平、國家疫苗預(yù)防政策及人們防疫意識等影響，目前中國實(shí)際接種疫苗仍以一類免費(fèi)疫苗為主。2010年中國一類疫苗和二類疫苗批發(fā)簽量比例為3：1；2011年提升到4：1，基本與2009年批發(fā)簽情況類似。并且中國一類疫苗市場基本由中生集團(tuán)下屬的天壇生物和長春、成都、蘭州、上海、武漢五大生物制品研究所及醫(yī)科院昆明所為代表的國有企業(yè)壟斷。2011年國有企業(yè)市場占比為86.4%（按批發(fā)簽量）；在脊髓灰質(zhì)炎疫苗細(xì)分市場，國有企業(yè)市場占比甚至達(dá)99%以上（按批發(fā)簽量）。

但隨著疫苗市場的逐漸放寬，民營企業(yè)在二類疫苗市場所占比重不斷攀升，2011年其占比高達(dá)52%（按批發(fā)簽量），并且占據(jù)人用狂犬病疫苗細(xì)分市場98.9%份額（按批發(fā)簽量）。同時(shí)，外資企業(yè)憑借技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢在二類疫苗市場一直也保持重要份額，比重在15-20%左右（按批發(fā)簽量）。受中國疫苗市場巨大需求的推動下，GSK、Pfizer、Sanofi Pasteur、Merk以及Novartis五大疫苗巨頭均在華大力拓展疫苗業(yè)務(wù)。

2011年1月，Merk收購疫苗上游企業(yè)北京清大天一科技有限公司100%股份；2011年3月諾華收購浙江天元85%股權(quán)獲批；2011年6月GSK以2400萬英鎊收購葛蘭素史克海王51%股權(quán)；2011年底GSK與沃森生物的合資子公司--沃森葛蘭的流感裂解疫苗項(xiàng)目進(jìn)入土建階段等。

1. 疫苗行業(yè)概況
1.1 定義及分類
1.2 產(chǎn)業(yè)鏈

2. 中國人用疫苗行業(yè)發(fā)展概況
2.1 總體概況
2.2 運(yùn)行環(huán)境分析
2.2.1 國際市場
2.2.2 政策環(huán)境
2.2.3 中國生物制藥市場
2.3 發(fā)展現(xiàn)狀
2.4 市場供需
2.5 競爭格局
2.6 發(fā)展前景及動態(tài)
2.7 銷售渠道

3. 中國人用疫苗細(xì)分市場分析
3.1 乙肝疫苗
3.1.1 市場供需
3.1.2 競爭格局
3.1.3 市場價(jià)格
3.2 流腦疫苗
3.2.1 市場供需
3.2.2 競爭格局
3.2.3 市場價(jià)格
3.2.4 市場預(yù)測
3.3 甲肝疫苗
3.3.1市場供需
3.3.2 競爭格局
3.3.3 市場價(jià)格
3.3.4 市場預(yù)測
3.4 流感疫苗
3.4.1 市場供需
3.4.2 競爭格局
3.4.3 市場價(jià)格
3.5 Hib 疫苗
3.5.1 市場供需
3.5.2 競爭格局
3.5.3 市場價(jià)格
3.5.4市場預(yù)測
3.6 人用狂犬疫苗
3.6.1 市場供需
3.6.2 競爭格局
3.6.3 市場價(jià)格
3.6.4 市場預(yù)測
3.7 水痘疫苗
3.7.1 市場供需
3.7.2 競爭格局
3.7.3 市場價(jià)格
3.8 肺炎疫苗
3.8.1 市場供需
3.8.2 競爭格局
3.8.3 市場價(jià)格
3.9 百白破疫苗
3.9.1 市場供需
3.9.2 競爭格局
3.9.3 市場動態(tài)及預(yù)測
3.10 脊髓灰質(zhì)炎疫苗
3.10.1 市場供需
3.10.2 競爭格局

4. 中國人用疫苗進(jìn)出口分析
4.1 出口分析
4.1.1 出口量及金額
4.1.2 出口國家和地區(qū)
4.2 進(jìn)口分析
4.1.1 進(jìn)口量及金額
4.2.2 I進(jìn)口來源國和地區(qū)

5. 中國主要人用疫苗生產(chǎn)企業(yè)
5.1中國生物技術(shù)集團(tuán)公司
5.1.1 北京天壇生物制品股份有限公司
5.2 華蘭生物工程股份有限公司
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經(jīng)營狀況
5.2.3 營收構(gòu)成
5.2.4 毛利率分析
5.2.5 客戶及供應(yīng)商分析
5.2.6 研發(fā)及投資分析
5.2.7 疫苗業(yè)務(wù)
5.3 重慶智飛生物制品股份有限公司
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經(jīng)營狀況
5.3.3 營收構(gòu)成
5.3.4 毛利率分析
5.3.5 客戶分析
5.3.6 研發(fā)及投資分析
5.4  云南沃森生物技術(shù)股份有限公司
5.4.1 公司簡介
5.4.2 經(jīng)營狀況
5.4.3 營收構(gòu)成
5.4.4 毛利率分析
5.4.5 客戶及供應(yīng)商分析
5.4.6 研發(fā)及投資分析
5.5 北京科興控股公司
5.5.1 公司簡介
5.5.2 經(jīng)營狀況
5.5.3 營收構(gòu)成
5.5.4 毛利率分析
5.5.5 研發(fā)及投資分析
5.6 遼寧成大股份有限公司
5.6.1 公司簡介
5.6.2 經(jīng)營狀況
5.6.3 營收構(gòu)成
5.6.4 毛利率分析
5.6.5 客戶分析
5.6.6 疫苗業(yè)務(wù)
5.7長春百克生物科技股份公司
5.7.1 公司簡介
5.7.2 經(jīng)營狀況
5.8長春長生生物科技股份有限公司
5.8.1 公司簡介
5.8.2 經(jīng)營狀況
5.9浙江天元生物藥業(yè)有限公司
5.9.1 公司簡介
5.9.2 經(jīng)營狀況
5.10深圳康泰生物制品股份有限公司
5.10.1 公司簡介
5.10.2 經(jīng)營狀況
5.11大連漢信生物制藥有限公司
5.11.1 公司簡介
5.11.2 經(jīng)營狀況

表：疫苗分類
圖：疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
表：2011年中國一類疫苗產(chǎn)品種類
圖：2007-2011年全球人用疫苗市場規(guī)模
圖：2007-2011年全球前五人用疫苗廠商銷售額
表：2009-2012年全球新型疫苗研發(fā)情況
表：2005-2012全球疫苗主要并購案例

表：中國疫苗行業(yè)相關(guān)政策
圖：2008-2011年中國生物生化制品工業(yè)銷售產(chǎn)值及利潤總額
圖：2007-2011年中國人用疫苗市場規(guī)模
表：中國主要人用疫苗品種及生產(chǎn)商
表：2007-2011年中國主要人用疫苗生產(chǎn)商毛利率
表：2007-2011年中國一類和二類人用疫苗批簽發(fā)量及占比
圖：2007-2011年中國一類人用疫苗市場份額變化（按批簽發(fā)數(shù)量）
圖：2007-2011年中國二類人用疫苗市場份額變化（按批簽發(fā)數(shù)量）
表：截至2012年3月中國新型人用疫苗研發(fā)情況
表：2011-2012年外資企業(yè)在華疫苗業(yè)務(wù)動態(tài)
圖：中國疫苗流通渠道示意圖
圖：2007-2011年中國乙肝疫苗（分劑型）批簽發(fā)量
表：2007-2011年中國乙肝疫苗（CHO細(xì)胞）供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2010年中國乙肝疫苗（酵母）供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國乙肝疫苗部分地區(qū)市場價(jià)格
圖：2008-2011年中國流腦發(fā)病數(shù)及死亡率
圖：2007-2011年中國流腦疫苗（分類型）批簽發(fā)量
表：2007-2011年中國A群流腦疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國A+C流腦疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2008-2011年中國ACYW135群腦膜炎疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國部分地區(qū)流腦疫苗市場價(jià)格
圖：2012-2015年中國A群、A+C及ACYW135流腦疫苗消費(fèi)量預(yù)測
圖：2008-2011年中國甲肝疫苗發(fā)病數(shù)及死亡率
圖：2007-2011年中國甲肝疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國甲肝疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2012年中國甲肝疫苗市場價(jià)格
圖：2012-2015年中國甲肝疫苗消費(fèi)量預(yù)測
圖：2008-2011年中國流行性感冒發(fā)病率及死亡率
圖：2009-2011年中國H1N1流感發(fā)病率及死亡率
圖：2007-2011年中國流感疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國流感裂解疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)量
表：2007-2011年中國流感亞單位疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表： 2012年中國流感疫苗市場價(jià)格
圖：2007-2011年中國Hib疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國Hib疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2012年中國部分地區(qū)Hib疫苗市場價(jià)格
圖：2012-2015年中國Hib疫苗銷量預(yù)測
圖：2007-2011年中國狂犬病發(fā)病數(shù)及死亡率
圖：2007-2011年中國人用狂犬病疫苗批發(fā)簽量
圖：2007-2011年中國人用狂犬病疫苗（分類型）批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國人用Vero細(xì)胞狂犬病疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2010年中國人用BHK細(xì)胞狂犬病疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國部分地區(qū)人用狂犬病疫苗市場價(jià)格
圖：2012-2015年中國人用狂犬病疫苗銷量預(yù)測
圖：2007-2011年中國水痘疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國水痘疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012 年中國部分地區(qū)水痘疫苗市場價(jià)格
圖：2007-2011年中國肺炎疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2010年中國7價(jià)和23價(jià)肺炎疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國部分地區(qū)肺炎疫苗市場價(jià)格
圖：2007-2010年中國百白破疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國無細(xì)胞百白破三聯(lián)疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
圖：2007-2011年中國脊髓灰質(zhì)疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011 年中國脊髓灰質(zhì)疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
圖：2009- 2011年中國人用疫苗出口量及金額
圖：2009- 2011年中國人用疫苗出口均價(jià)
表：2011年中國人用疫苗出口國家和地區(qū)
圖：2009- 2011年中國人用疫苗進(jìn)口量及金額
圖：2009- 2011年中國人用疫苗進(jìn)口均價(jià)
表：2011年中國人用疫苗進(jìn)口來源國
表：天壇生物主要控股公司及其營業(yè)收入和凈利潤
圖：2007-2012年天壇生物營業(yè)收入和利潤總額
圖：2007-2011年天壇生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2007-2011年天壇生物（分地區(qū)）營業(yè)收入
圖：2007-2011年天壇生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2011年天壇生物前五供應(yīng)商采購金額及占比
圖：2007-2011年天壇生物前五客戶銷售收入及占營業(yè)收入比重
表：2011年天壇生物前五客戶及其銷售收入
圖：2007-2011年天壇生物疫苗業(yè)務(wù)收入及毛利率
表：2009-2011年天壇生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2007-2011年華蘭生物營業(yè)收入和利潤總額
表：2007-2011年華蘭生物（分行業(yè)）營業(yè)收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分行業(yè)）營收構(gòu)成
表：2007-2011年華蘭生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分產(chǎn)品）營收構(gòu)成
表：2007-2011年華蘭生物（分地區(qū)）營業(yè)收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分地區(qū)）營收構(gòu)成
圖：2007-2011年華蘭生物（分行業(yè)）毛利率
圖：2007-2011年華蘭生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2011年華蘭生物前五客戶銷售收入及其占營業(yè)收入比重
圖：2007-2011年華蘭生物前五供應(yīng)商采購金額及其占比
圖：2008-2011年華蘭生物研發(fā)投入及其占營業(yè)收入比重
表：2009-2011年華蘭生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2007-2011年華蘭生物疫苗收入及毛利率
表：2011-2012年華蘭生物疫苗業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)
表：智飛生物及其子公司主營產(chǎn)品
圖：2007-2011年智飛生物營業(yè)收入和利潤
表：2010-2011年智飛生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2011年智飛生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2009-2011年智飛生物（分地區(qū)）營業(yè)收入
圖：2007-2011年智飛生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2011年智飛生物前五客戶及其占營業(yè)收入比重
圖：2008-2011年智飛生物研發(fā)投入及其占營業(yè)收入比重
表：2011-2013年智飛生物疫苗研發(fā)進(jìn)度
表：沃森生物上市疫苗及產(chǎn)能
表：2007-2011年沃森生物營業(yè)收入和利潤
表：2007-2011年沃森生物（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2009-2011年沃森生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2010-2011年沃森生物（分地區(qū)）營業(yè)收入
圖：2007-2011年沃森生物毛利率
表：2007-2011年沃森生物前五客戶銷售收入和前五供應(yīng)商采購金額
表：2011年沃森生物前五客戶及其銷售收入
表：2011年沃森生物前五供應(yīng)商及其采購金額
圖：2009-2011年沃森生物研發(fā)投入及其占營業(yè)收入比重
表：截止2011年12月31日沃森生物在研疫苗
圖：2007-2011年科興控股營業(yè)收入和利潤
表：2007-2011科興控股（分產(chǎn)品）營業(yè)收入
表：2008-2011年科興控股疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2007-2011年科興控股毛利率
圖：2007-2011年科興控股研發(fā)投入及其占營業(yè)收入比重
圖：2007-2011年遼寧成大營業(yè)收入和凈利潤
表：2007-2011年遼寧成大（分行業(yè)）營業(yè)收入
圖：2007-2011年遼寧成大（分行業(yè)）營業(yè)收入構(gòu)成
表：2007-2011年遼寧成大（分地區(qū)）營業(yè)收入
圖：2007-2011年遼寧成大（分地區(qū)）營業(yè)收入構(gòu)成
圖：2007-2011年遼寧成大（分行業(yè)）毛利率
圖：2007-2011年遼寧成大前五客戶銷售收入及其占營業(yè)收入比重
表：2009-2011年成大生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2009-2011年遼寧成大人用狂犬疫苗銷售收入
圖：2009-2011年遼寧成大疫苗業(yè)務(wù)毛利率
圖：2009-2011年遼寧成大疫苗銷售收入和利潤總額
圖：2009-2011年長春百克營業(yè)收入和營業(yè)利潤
表：2009-2011年長春百克疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2008-2011長春長生疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：浙江天元主要疫苗產(chǎn)品
表：2008-2011年浙江天元疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2008-2011年深圳康泰疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2009-2011年大連漢信疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2011大連漢信疫苗項(xiàng)目