2011-2012年中國乳業(yè)市場供求研究報告

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報告簡介

2011年是中國乳業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折年，加快了由粗放式數(shù)量增長型向集約式質(zhì)量效益型的過渡，由超常規(guī)無序發(fā)展向平穩(wěn)有序發(fā)展的過渡。中國乳業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇并存。

從挑戰(zhàn)來看，2011年，中國CPI指數(shù)持續(xù)攀升，物價全面上漲，與上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)相關(guān)的奶牛飼草料價格、燃料動力成本、人工成本等全面上漲，使原奶的生產(chǎn)成本持續(xù)走高，同期原料奶的收購價格雖然也上漲，但由于成本和費用的上漲快于價格的上漲，尤其是散戶，越來越的散戶被迫退出奶牛養(yǎng)殖業(yè)，同期，規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的投入-產(chǎn)出效益顯著優(yōu)于散戶，規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)在奶源生產(chǎn)中的比例加快提升。從性價比來看，中國現(xiàn)在已成為全球原料奶價格最高的國家之一，過高的原料奶價格，不僅削弱了中國乳業(yè)在國際上的競爭力，使中國乳品出口回升步履維艱，也給國內(nèi)乳品加工企業(yè)造成巨大的成本壓力，迫使乳品企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品的比例，以維持和提高毛利率水平。但是，過高的乳品價格抑制了乳品消費，居民人均乳品消費量徘徊不前。2011年，國內(nèi)原料奶乳及乳基原料價格居高不下，國際市場乳品性價比優(yōu)于國產(chǎn)品，同時乳品質(zhì)量安全事件的負面影響尚未徹底消除，中國乳品進口繼續(xù)大幅增長，尤其是全脂奶粉和脫脂奶粉，再創(chuàng)歷史新高。2011年，原料奶粉的進口預(yù)計接近50萬噸，同比增長接近20%。龐大的進口，給中國奶粉業(yè)乃至整個奶業(yè)帶來了重大沖擊，面臨嚴(yán)峻的市場環(huán)境。

從機遇來看，2011年，從國內(nèi)環(huán)境來看，中國政府加大了行業(yè)的規(guī)范力度，行業(yè)進入門檻明顯提高。從上游養(yǎng)殖業(yè)來看，本年度出臺的相關(guān)政策中，規(guī)模養(yǎng)殖受到政府扶持和優(yōu)惠政策的傾斜，規(guī)模養(yǎng)殖的效益得到明顯保障，乳品企業(yè)加大了在奶源建設(shè)方面的投入，提高了可控制奶源地的比例。從乳品加工企業(yè)來看，隨著新的生產(chǎn)經(jīng)營許可證的核發(fā)，40%以上的中小乳品企業(yè)退出市場，加工市場秩序達到凈化，乳品市場競爭也趨向規(guī)范有序，營銷費用占總成本中的比例下降，乳制品加工業(yè)的利潤空間提高，從一定程度上緩解了生產(chǎn)成本上漲帶來的壓力。從國際環(huán)境來看，由于歐債危機的爆發(fā)，全球經(jīng)濟，特別是發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟回升受到?jīng)_擊，全球乳品消費也受到打擊，遭受危機沖擊的經(jīng)濟體國內(nèi)乳品消費受到影響。另一方面，全球主要經(jīng)濟體乳及乳制品的生產(chǎn)依然維持或有所增長，對出口的依賴程度增強，乳品價格穩(wěn)中趨降，行業(yè)面臨著整合。乳業(yè)發(fā)達經(jīng)濟體目前面臨的艱難局勢給中國乳業(yè)帶來了機遇。中國乳業(yè)的下一步的發(fā)展不能完全依賴于國內(nèi)資源和國內(nèi)市場，必須實施“走出去”戰(zhàn)略，能否充分有效地利用好國際資源和市場，從很大程度上決定了中國乳業(yè)的轉(zhuǎn)軌取得預(yù)期成效的重要因素。

2011年，中國乳業(yè)面臨的國內(nèi)外市場環(huán)境發(fā)生了重大變化，行業(yè)在反思，越來越多的乳品企業(yè)都在重新思考生存與發(fā)展之路，特別是主要乳品企業(yè)在紛紛調(diào)整公司戰(zhàn)略和策略，以應(yīng)對新的市場和政策環(huán)境。2012年，中國乳業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)將繼續(xù)并存，行業(yè)集中度將繼續(xù)提高，國內(nèi)乳品企業(yè)“走出去”的步伐加快。

本報告全景式闡述了中國乳業(yè)2011年的現(xiàn)狀，包括原料乳及乳制品的生產(chǎn)，乳品消費，乳品貿(mào)易，原料乳及乳品的價格走勢，中國乳業(yè)行業(yè)運行情況，中國乳品市場競爭態(tài)勢，重點乳品企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、投資情況，世界乳品市場走勢，主要乳品生產(chǎn)國和貿(mào)易國的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易狀況，世界乳品市場環(huán)境對中國乳業(yè)的影響，并對2012年中國乳業(yè)的發(fā)展走勢進行預(yù)測。

本報告是公司乳業(yè)研究小組集體智慧的結(jié)晶。公司乳業(yè)研究小組的資深乳業(yè)分析師是相關(guān)政府部門和協(xié)會的“思想庫”成員，與相關(guān)政府部門協(xié)會保持著良好的關(guān)系，同時也與全國重點乳品企業(yè)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)保持著良好的關(guān)系，這些資源優(yōu)勢為本報告的撰寫提供了特別珍貴的專業(yè)支持，也保證了本報告中引用的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、權(quán)威性、科學(xué)性和前瞻性。BOABC相信本報告是國內(nèi)外投資公司、乳品企業(yè)、乳品配料供應(yīng)商、相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商進行戰(zhàn)略決策的重要參考資料，也是行業(yè)協(xié)會、研究機構(gòu)等團體重要的參考資料。
 
目  錄
第一章 2011年中國乳業(yè)政策環(huán)境分析 11
1.1 相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃概述 11
1.2 政策 11
1.2.1《關(guān)于在乳品行業(yè)開展項目(企業(yè))審核清理工作的通知》主要內(nèi)容及對中國乳業(yè)的影響 11
1.2.2《關(guān)于進一步完善和規(guī)范流通環(huán)節(jié)乳制品市場主體準(zhǔn)入有關(guān)工作的通知》主要內(nèi)容及影響 12
1.2.3《關(guān)于嚴(yán)厲打擊食品非法添加行為切實加強食品添加劑監(jiān)管的通知》 12
1.2.4《母乳代用品管理辦法》征求意見 13
1.2.5《生鮮乳生產(chǎn)收購記錄和進貨查驗制度》和《奶畜養(yǎng)殖和生鮮乳收購運輸環(huán)節(jié)違法行為依法從重處罰的規(guī)定》 13
1.2.6《國家稅務(wù)總局關(guān)于部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除管理辦法的公告》（征求意見稿） 14
1.2.7《飼料和飼料添加劑管理條例》 14
1.3 規(guī)劃 15
《全國節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》 15
1.4 標(biāo)準(zhǔn) 17
1.4.1嬰兒配方食品中三聚氰胺限量1mg/kg 17
1.4.2《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》 17
第二章 2011年中國乳業(yè)生產(chǎn)分析 19
2.1奶源生產(chǎn) 19
2.1.1總體形勢分析 19
2.1.2奶牛存欄 19
2.1.3原料奶產(chǎn)量 20
2.1.4奶源區(qū)域分布 20
2.1.5原料奶收購價格 20
2.1.6奶牛養(yǎng)殖模式 21
2.1.7奶牛養(yǎng)殖效益 21
2.1.8飼料價格 22
2.2 乳品加工 23
2.2.1液體乳 23
2.2.2固體乳制品 26
2.2.3原料奶粉 27
2.2.4 嬰幼兒配方奶粉 29
2.2.5其他固體乳制品 30
第三章 2011年中國乳基原料及其他相關(guān)品貿(mào)易分析 31
3.1乳品進口 31
3.1.1總體形勢分析 31
3.1.2進口結(jié)構(gòu)分析 31
3.2奶粉進口分析 32
3.2.1進口數(shù)量分析 32
3.2.2進口來源分析 33
4.2.3進口流向分析 33
3.2.4進口價格分析 34
3.2.5 恒天然全脂奶粉和脫脂奶粉網(wǎng)上報價分析 34
3.3乳清制品進口分析 35
3.3.1進口數(shù)量分析 35
3.3.2進口來源分析 35
3.3.3進口流向分析 36
3.3.4進口價格分析 36
3.4乳脂產(chǎn)品進口分析 37
3.4.1進口數(shù)量分析 37
3.4.2進口來源分析 37
3.4.3進口價格分析 38
3.5乳酪進口分析 38
3.5.1進口數(shù)量分析 38
3.5.2進口來源分析 39
3.5.3進口價格分析 40
3.6鮮乳品進口分析 40
3.6.1進口數(shù)量分析 40
3.6.2進口來源分析 41
3.6.3進口價格分析 42
3.7酸乳進口分析 42
3.7.1進口數(shù)量分析 42
3.7.2進口價格分析 42
3.8乳糖進口分析 43
3.9 乳蛋白產(chǎn)品進口分析 43
3.10嬰幼兒配方奶粉進口分析 44
3.11奶牛及其基因產(chǎn)品及飼料的進口分析 45
3.11.1良種牛和凍精及胚胎 45
3.11.2苜蓿 46
3.12乳品出口 47
3.12.1總體形勢分析 47
3.12.2乳品出口結(jié)構(gòu)分析 47
3.12.3鮮乳出口 48
3.12.4 乳粉出口 48
第四章 2011年中國乳品消費分析 50
4.1乳品消費總體形勢分析 50
4.2城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)分析 52
4.3城鎮(zhèn)居民乳品消費地區(qū)分析 54
4.3.1 全國城鎮(zhèn)總體 54
4.3.2 36個大中城市 57
4.4農(nóng)村居民乳品消費分析 60
5.5乳品零售價格分析 60
5.5.1鮮奶與酸奶價格 60
4.5.2零售奶粉價格 61
4.6 嬰幼兒配方奶粉市場容量 63
4.6.1全國市場容量分析 63
4.6.2不同區(qū)域城市市場容量分析 63
4.7影響乳品價格的其他因素 64
4.7.1白糖價格 64
4.7.2 CPI 64
4.7.3人民幣匯率 65
4.7.4 石油價格 66
第五章 2011年中國乳業(yè)市場競爭分析 68
5.1中國乳業(yè)市場競爭概述 68
5.2原料奶市場競爭態(tài)勢 68
5.3嬰幼兒配方奶粉市場競爭態(tài)勢 69
5.3.1市場環(huán)境分析 69
5.3.2主要競爭品牌市場份額分析 69
5.4液體奶市場競爭態(tài)勢 70
5.4.1常溫產(chǎn)品 70
5.4.2 低溫產(chǎn)品 71
第六章 2011年主要乳品企業(yè)分析 73
6.1 乳品企業(yè)整合概述 73
6.2 主要乳品企業(yè)分析 73
6.2.1 伊利集團 73
6.2.2蒙牛乳業(yè) 76
6.2.3光明乳業(yè) 78
6.2.4三元食品 81
6.2.5完達山乳業(yè) 84
6.2.6輝山乳業(yè) 86
6.2.7 飛鶴乳業(yè) 88
6.2.8貝因美 90
6.2.9 美贊臣 93
6.2.10多美滋 95
第七章 2011年中國乳制品工業(yè)發(fā)展分析 98
7.1中國乳制品行業(yè)整體分析 98
7.2中國乳制品行業(yè)運營能力分析 99
7.3 中國未來3~5年乳制品產(chǎn)能預(yù)測 99
第八章 2011年世界乳品市場形勢分析 101
8.1 2011年世界乳品市場整體形勢分析 101
8.1.1 2011年世界經(jīng)濟形勢概況 101
8.1.2世界乳制品總體需求 102
8.1.3全球原料乳及乳制品產(chǎn)量 102
8.1.4乳品價格 103
8.1.5 2012年全球乳業(yè)市場展望 105
8.2 2011年世界主要乳品生產(chǎn)與貿(mào)易國家的乳業(yè)市場形勢分析 105
8.2.1 2011年新西蘭乳業(yè)市場形勢分析 105
8.2.2 2011年澳大利亞乳業(yè)市場形勢分析 110
8.2.3 2011年美國乳業(yè)市場形勢分析 113
8.2.4 2011年歐盟乳業(yè)市場形勢分析 116
8.2.5 2011年印度乳業(yè)市場形勢分析 121
專欄  印度原料乳供給仍然不足 122
第九章 2011年中國乳業(yè)預(yù)測 125
9.1 總體預(yù)測 125
9.2奶源生產(chǎn)預(yù)測 126
9.2.1 奶牛存欄 126
9.2.2 奶類產(chǎn)量 126
9.2.3 奶源布局 126
9.3 乳品加工預(yù)測 127
9.3.1 主要乳制品 127
9.3.2其他乳制品 127
9.4 乳品貿(mào)易預(yù)測 128
9.4.1 進口貿(mào)易 128
9.4.2 出口貿(mào)易 128
9.5 原料乳及乳品價格走勢預(yù)測 129
9.5.1 原料乳價格 129
9.5.2 乳品市場價格 129
9.6 乳品市場消費預(yù)測 129
9.7 乳品市場競爭格局預(yù)測 130
附件 131
附件一：中國奶類平衡表，2010-2012 131
附件二：中國全脂奶粉平衡表，2010-2012 131
附件三：中國脫脂奶粉平衡表，2010-2012 132
附件四：中國重新獲得嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)經(jīng)營許可證企業(yè)一覽表，截止2011年3月31日 133
附件五：中國重新取得黃油（奶油）干酪生產(chǎn)經(jīng)營許可證企業(yè)一覽表，截止2011年3月31日 140

圖表目錄
圖2-1 中國奶牛存欄變化，1997-2011 19
圖2-2 中國牛奶產(chǎn)量變化，1997-2011 20
圖2-3 全國10個主產(chǎn)省區(qū)原料奶價格走勢，2008-2011 20
圖2-4 中國每頭奶牛日利潤變化，按月度，2009-2011 22
圖2-5 中國奶牛養(yǎng)殖戶虧損比例走勢，按月度，2009-2011 22
圖1-6 中國玉米和豆粕周平均批發(fā)價格走勢，2010-2011 22
圖2-6 中國液體乳產(chǎn)量變化，2000-2011 23
圖2-7 中國液體乳產(chǎn)量及其變化趨勢，按月份，2005-2010 23
圖2-8 中國主產(chǎn)省區(qū)液體乳產(chǎn)量在全國的份額，2011 24
圖2-9 中國各省區(qū)液體乳產(chǎn)量比較，2011 25
圖2-10 液體乳構(gòu)成，2000-2011 25
圖2-11 中國不同液體乳品類的產(chǎn)量變化，2000-2011 25
圖2-12 固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢，1957-2010 26
圖2-13 中國各區(qū)域固體乳制品產(chǎn)量，1998-2011 27
圖2-14 主要省份固體乳制品產(chǎn)量占全國的比重，2011 27
圖2-15 中國奶粉產(chǎn)量變化趨勢，1997-2011 28
圖2-16 主要省份奶粉產(chǎn)量占全國的比重，2011 28
圖2-17 中國全脂奶粉和脫脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢，1999-2011 29
圖3-1 中國乳品進口結(jié)構(gòu)變化，按數(shù)量，2009-2011 31
圖3-2 中國奶粉月度進口趨勢，按月度，2005-2011 32
圖3-3 中國奶粉進口價格(CIF)走勢，按月度，2005-2011 34
圖3-4 恒天然全脂奶粉網(wǎng)上拍賣價格(離岸價格)變化，2008-2011 34
圖3-5中國乳清制品進口價格(CIF)走勢，按月度，2005-2011 36
圖3-6 中國乳脂產(chǎn)品進口來源及其變化，2003-2011 37
圖3-7 中國黃油及無水奶油進口價格(CIF)走勢，2005-2011 38
圖3-8 中國乳酪進口結(jié)構(gòu)(按數(shù)量)，2011 39
圖3-9中國乳酪進口(按數(shù)量)走勢，2000-2011 39
圖3-10 中國乳酪進口價格(CIF)走勢，2004-2011 40
圖3-11 中國鮮乳進口結(jié)構(gòu)（按乳脂含量及進口數(shù)量），2011 41
圖3-12中國不同鮮乳進口價格(CIF)走勢，2002-2011 42
圖3-13 中國乳糖進口價格（CIF），按月度，2005-2011 43
圖3-14 中國乳蛋白產(chǎn)品進口價格（CIF），2000-2011 44
圖3-15 中國嬰幼兒配方奶粉進口量和進口價格(CIF)走勢， 2000-2011 44
圖3-16 中國嬰幼兒配方奶粉進口來源構(gòu)成，2011 45
圖3-17 中國乳制品出口結(jié)構(gòu)（按出口數(shù)量），2011 47
圖3-18 中國奶粉主要出口市場(按數(shù)量)，2011 49
圖4-1 中國城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)（消費量），按季度，2005-2011 53
圖4-2 中國城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)（消費額），按季度，2005-2011 53
圖4-3 中國農(nóng)村居民人均奶及奶制品消費量，1992-2011 60
圖4-4 全國城鎮(zhèn)市場鮮奶與酸奶價格走勢，按季度，2005-2011 61
圖4-5 全國城鎮(zhèn)市場小包奶粉價格走勢，按季度，2005-2011 61
圖4-6 中國市場國際品牌和國內(nèi)知名品牌嬰幼兒配方奶粉價格走勢，2009-2011 62
圖4-7中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)嬰幼兒人口和嬰幼兒奶粉市場容量（按消費量）地區(qū)分布，2011 63
圖4-8 中國白砂糖周平均價格（產(chǎn)地交貨價）走勢，2005-2011 64
圖4-9 中國CPI增幅走勢，按月度，2008-2011 65
圖4-10 美元兌人民幣中間價48個月走勢，2008-2011 65
圖4-11 國際原油價格走勢，2011 66
圖5-1 中國嬰兒配方奶粉知名品牌市場份額，按銷售值， 2009-2011 69
圖5-2 中國市場五大品牌常溫奶產(chǎn)品總體份額趨勢，2010-2011 70
圖5-3 中國市場五大品牌低溫奶產(chǎn)品總體份額趨勢 71
圖8-1 歐盟主要乳制品出口價格（FAS），2009-2011 103
圖8-2 美國主要乳制品月度出口價格（FAS）,2009-2011 103
圖8-3 恒天然全脂奶粉網(wǎng)上加權(quán)平均交易價格（FAS）,2008-2011 104
圖8-4 恒天然脫脂奶粉網(wǎng)上加權(quán)平均交易價格（FAS）,2008-2011 104
圖8-5 新西蘭原奶產(chǎn)量、奶牛存欄量及平均奶價（牧場交貨價） 105
圖8-6 新西蘭不同乳品出口量， 1999-2010 107
圖8-7 澳大利亞奶牛業(yè)（升/頭），2002/03-2011/12 110
圖8-8美國原料奶價格走勢，按季度，2009-2012 115

表3-1 中國乳品進口情況，2010-2011 31
表3-2 中國奶粉進口來源及其變化，按數(shù)量，2009-2011 33
表3-3 中國奶粉進口流向（按數(shù)量），2011 33
表3-4 中國乳清制品進口來源及其占中國進口比例的變化，2009-2011 35
表3-5  乳清制品進口流向（按進口量），2009-2010 36
表4-6 中國乳酪進口主要來源，2011 39
表3-7 中國鮮乳品進口主要來源，2011 41
表3-8 中國良種牛及其生物產(chǎn)品進口量，2008-2011 46
表3-9 中國良種牛及其生物產(chǎn)品良種牛及其生物產(chǎn)品進口價格，2008-2011 46
表3-10 中國苜蓿進口趨勢，2008-2011 46
表3-11 中國乳品出口情況，2009-2011 47
表4-1 中國人均乳品占有量，1992-2010 50
表4-2 中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費量，1992-2011 51
表4-3 中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費支出變化，按季度，2006-2011 51
表4-4 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均乳品（合計）消費變化，2009-2011 54
表4-5 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均鮮奶消費變化，2009-2011 55
表4-6 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均酸奶消費變化，2009-2011 56
表4-7 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均奶粉消費變化，2009-2011 57
表4-8 中國36個大中城市乳品消費變化，按消費量，前三季度，2010-2011 58
表4-9 中國36個大中城市居民乳品消費價格及消費金額，前三季度，2010-2011 59
表6-1 伊利集團2010年前3季度合并利潤表 73
表6-2 2011上半年年伊利集團主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況 74
表6-3 2011上半年伊利集團主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 74
表6-4 蒙牛乳業(yè)2011上半年利潤表 76
表6-5 蒙牛乳業(yè)2011上半年不同產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)績一覽表 77
表6-6 光明乳業(yè)2011年前3季度合并利潤表 79
表6-7 2011上半年光明乳業(yè)主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況 79
表6-8 2011上半年光明乳業(yè)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 80
表6-9 三元食品2011年前3季度合并利潤表 81
表6-10 2011上半年三元乳業(yè)主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況 82
表6-11 2011上半年三元乳業(yè)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 82
表6-12 完達山集團生產(chǎn)與經(jīng)營情況一覽表，2009-2011 84
表6-13 輝山乳業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營情況一覽表，2009-2011 86
表6-14 飛鶴乳業(yè)經(jīng)營業(yè)績一覽表，按季度，2009-2011 88
表6-15 飛鶴乳業(yè)生產(chǎn)情況一覽表，2009-2011 89
表6-16 浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司財務(wù)狀況一覽表，2008-2011前3季度 90
表6-17 貝因美嬰幼兒配方奶粉相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備一覽表 92
表6.18 美贊臣營養(yǎng)品（中國）有限公司產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2008-2011 94
表6-19 多美滋嬰幼兒營養(yǎng)食品有限公司產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2008-2011 96
表6-20 多美滋在中國的技術(shù)與產(chǎn)品推廣一覽表 96
表7-1 中國乳制品工業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2002-2011 98
表7-2  乳制品行業(yè)資產(chǎn)管理比率，2002-2011 99
表7-3 中國主要乳制品產(chǎn)量及其產(chǎn)能利用率比較，2010 100
表8-1 新西蘭奶農(nóng)合作社牛奶收購價格 106
表8-2 新西蘭奶牛養(yǎng)殖業(yè)的盈利水平 106
表8-3 新西蘭乳品出口市場情況，1-8月份，2009-2011 108
表8-4 新西蘭原奶供求平衡表，2010-2012 108
表8-5 新西蘭全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 109
表8-7 新西蘭干酪供求平衡表，2010-2012 110
表8-8 新西蘭黃油供求平衡表，2010-2012 110
表8-9 澳大利亞原料奶市場供求平衡表，2010-2012 111
表8-10 澳大利亞全脂奶粉市場供求平衡表，2010-2012 112
表8-11 澳大利亞脫脂奶粉市場供求平衡表，2010-2012 112
表8-12 澳大利亞黃油市場供求平衡表，2010-2012 113
表8-13 澳大利亞干酪市場供求平衡表，2010-2012 113
表8-14 全美奶源生產(chǎn)變化趨勢，2010-2011 114
表8-15美國部分乳品生產(chǎn)態(tài)勢，2010-2011 115
表8-16美國部分乳品價格（FAS）變化態(tài)勢，2010-2011 116
表8-17 歐盟27國原料奶供求平衡表，2010-2012 119
表8-18 歐盟27國干酪供求平衡表，2010-2012 119
表8-19 歐盟27國黃油供求平衡表，2010-2012 120
表8-20歐盟27國脫脂奶粉供求平衡表，2010-2012 120
表8-21 歐盟27國全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 121
表8-22 印度原料奶供求平衡表，2010-2012 123
表8-23 印度脫脂乳粉供求平衡表，2010-2012 123
表8-24印度黃油（酥油）供求平衡表，2010-2012 124