2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務年度研究報告

【導讀】

【報告描述】：

    2011年，我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展突出“轉型”二字。為應對持續(xù)高企的物價水平，緊縮的宏觀政策貫穿全年，銀行信貸規(guī)模被嚴重限制。然而，在銀根緊縮的背景下，個人信貸業(yè)務卻異軍突起，多數銀行個貸業(yè)務增速超公司貸款，余額占比持續(xù)上升。
    在調控政策的推動下，商業(yè)銀行及時改變發(fā)展方向，調整信貸資源配置，主動收縮房貸、車貸業(yè)務，同時加大對小微企業(yè)信貸的投放力度，個人經營性貸款取代了房貸和車貸成為商業(yè)銀行發(fā)展的重點。數據顯示，個人經營貸款余額同比增幅近26%，而同期房貸余額增幅約為8%。另外，商業(yè)銀行在產品創(chuàng)新、市場營銷和風險管理等方面都進行了一定程度的調整和優(yōu)化，整體而言，業(yè)務發(fā)展貼近實體經濟，產品和服務更加靈活便捷。
    基于此，銀聯信推出《2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務年度研究報告》，全面展現2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的市場特征、發(fā)展環(huán)境，詳細分析各類業(yè)務和產品的發(fā)展狀況，深入解讀商業(yè)銀行在風險管理、市場營銷和產品創(chuàng)新方面的最新動態(tài)，通過對各家上市銀行個貸業(yè)務發(fā)展情況的對比，為2012年商業(yè)銀行個貸業(yè)務的發(fā)展提供有益參考。
《2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務年度研究報告》分為四部分十三章，其具體內容如下：
第一部分  2011年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務總體情況回顧
本部分包括對整個個貸業(yè)務的總結，和2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務經濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場環(huán)境分析。
總結：總體來說，個人信貸市場呈現五大特征：一是銀行個貸占比繼續(xù)上升，但增速放緩；二是個貸利率優(yōu)惠不復存在，收益率大幅提高；三是個貸結構調整，房貸業(yè)務發(fā)生“質變”；四是經營貸成為發(fā)展重點；五是市場參與主體不斷豐富。
經濟環(huán)境分析：2011年國內經濟十分復雜，本章從宏觀經濟和金融市場出發(fā)，對個貸業(yè)務經濟環(huán)境進行分析，并詳細介紹2011年商業(yè)銀行發(fā)展情況。
政策環(huán)境分析：2011年是信貸政策密集調整的一年。新“資本管理辦法”對個貸業(yè)務風險權重進行了調整。信貸政策向小微企業(yè)傾斜，房貸業(yè)務則進一步收緊。本章從監(jiān)管層和商業(yè)銀行兩方面對2011年個貸業(yè)務政策環(huán)境進行分析。
市場環(huán)境分析：2011年，房地產和汽車行業(yè)發(fā)展都受到了很大限制。房地產市場受調控政策影響更大，汽車市場發(fā)展速度明顯放緩。本章著重介紹2011年，與銀行業(yè)務聯系最密切的房地產和汽車兩個行業(yè)的發(fā)展狀況。
第二部分  2011年我國商業(yè)銀行個人信貸重點業(yè)務分析
本部分包括2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務特征分析、個人信貸產品分析和參與主體分析。
特征分析：2011年，商業(yè)銀行房貸及車貸業(yè)務新增額均出現大幅度下滑，個人經營貸款成為發(fā)展重點。從全年來看，房貸業(yè)務受到嚴重制約，車貸業(yè)務保持平穩(wěn)增長，而個人經營性貸款則一枝獨秀。
產品分析：2011年，房貸和車貸產品較以往變化不大，商業(yè)銀行只對原有產品進行了優(yōu)化。個人經營性貸款則成為創(chuàng)新的重點，很多銀行都根據環(huán)境變化推出了更加貼近市場的小微信貸產品，消費貸款產品也有一定改進和發(fā)展。
參與主體：2011年的個貸市場中，國有銀行仍占據絕對優(yōu)勢，且整體貸款增速還高于股份制銀行，城商行增速在三類銀行中最高。本章對各家上市銀行個貸業(yè)務數據進行對比分析，全面展現個貸市場主要參與主體的發(fā)展狀況。
第三部分  2011年我國商業(yè)銀行個人信貸重點業(yè)務分析
本部分包括2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷策略分析、風險管理分析和個貸業(yè)務創(chuàng)新分析。
營銷策略分析：2011年商業(yè)銀行個貸款營銷更加突出各自產品和服務特色。郵儲銀行通過創(chuàng)富大賽搭建小微企業(yè)服務平臺，一些中小銀行針對重點商業(yè)區(qū)采用商圈營銷模式，而車貸業(yè)務營銷較2010年則沒有明顯變化。
風險管理分析：2011年，商業(yè)銀行特別加強了對個貸業(yè)務的風險管理。從年初開始，商業(yè)銀行提高房貸和消費貸門檻，業(yè)務審批更加嚴格。對于風險較大的小微信貸業(yè)務，商業(yè)銀行也采取了多項有效措施，嚴控信貸風險。
創(chuàng)新分析：2011年各家商業(yè)銀行均將個貸業(yè)務作為發(fā)展重點，加大了產品和服務的創(chuàng)新力度。各種信貸新模式、新產品、新服務等層出不窮，其中經營性貸款創(chuàng)新力度最大，成為2011年個貸市場的一大亮點。
第四部分  2012年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展展望
本部分包括2012年個貸業(yè)務的發(fā)展趨勢和發(fā)展策略建議兩部分內容。
    發(fā)展趨勢：2012年我國經濟增長仍面臨諸多壓力，貨幣政策以穩(wěn)健為主。在此大環(huán)境下，個貸業(yè)務總體形勢可保持基本穩(wěn)定，信貸結構調整仍將持續(xù)，尤其是進一步提高小微信貸比重。
    策略建議：2012年，我國將繼續(xù)調整經濟結構，商業(yè)銀行應及時轉變發(fā)展方向，調整信貸資源配置，從多方面入手大力拓展經營類和消費類個貸業(yè)務，把握經濟轉型、擴大內需過程中的市場機遇。
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正文目錄
 

第一部分  2011年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務總體情況回顧 1
第一章  2011年商業(yè)銀行個人信貸市場特征 1
一、占比上升增速放緩 1
二、貸款收益大幅提高 2
三、房貸業(yè)務迅速降溫 3
四、經營貸成發(fā)展重點 3
五、參與主體不斷豐富 4
第二章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務經濟環(huán)境分析 5
一、2011年宏觀經濟運行分析 5
（一）GDP增速回落、仍在合理區(qū)間 6
（二）消費穩(wěn)定增長 7
（三）投資增速明顯下滑 7
（四）貨幣政策持續(xù)緊縮 8
二、2011年金融市場運行分析 8
（一）存款流動劇烈 9
（二）新增貸款持續(xù)低位 9
（三）財政部國庫定存招標利率波動明顯 10
三、2011年銀行業(yè)發(fā)展情況分析 11
（一）資產負債規(guī)模穩(wěn)步增長 11
（二）盈利水平持續(xù)向好 12
（三）資本充足率穩(wěn)步上升 12
（四）資產質量保持穩(wěn)定 13
第三章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務政策環(huán)境分析 14
一、2011年個人貸款政策監(jiān)管分析 14
（一）新《辦法》調整風險權重 14
（二）落實差別化房貸政策 15
（三）重點支持小微經營貸 17
（四）加快農村金融業(yè)發(fā)展 18
二、2011年商業(yè)銀行個人信貸政策分析 19
（一）房貸利率大幅上升 19
（二）房貸標準呈現區(qū)域化 20
（三）小微信貸獲銀行青睞 21
第四章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務市場環(huán)境分析 22
一、2011年房地產市場運行分析 23
（一）政策環(huán)境：調控政策持續(xù)加碼 23
（二）交易狀況：成交持續(xù)低迷 24
（三）樓市展望：堅持調控陷入深度博弈 25
二、2011年汽車行業(yè)市場運行分析 25
（一）消費政策從鼓勵到抑制 26
（二）新能源汽車受到政策支持 27
（三）豪華車市場“風景獨好” 27
第二部分  2011年我國商業(yè)銀行個人信貸重點業(yè)務分析 29
第五章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務特征分析 29
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款：雙重制約 29
（一）房貸占比開始降低 30
（二）四大行仍是主力軍 31
（三）額度緊張利率上調 32
（四）門檻提高條件苛刻 33
二、2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款：平穩(wěn)增長 34
（一）新增車貸穩(wěn)增長 34
（二）貸款購車受歡迎 35
（三）金融公司忙擴張 36
三、2011年商業(yè)銀行個人經營性貸款：一枝獨秀 37
（一）微小企業(yè)貸款成零售業(yè)務亮點 37
（二）中小銀行發(fā)行小微企業(yè)金融債 38
第六章  2011年商業(yè)銀行個人信貸產品分析 40
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款產品同業(yè)分析 40
（一）原有房貸產品升級優(yōu)化 40
（二）逐步探索房貸全新模式 41
二、2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款產品同業(yè)分析 42
（一）銀行簡化車貸流程 42
（二）銀行向大品牌集中 42
三、2011年商業(yè)銀行個人經營性貸款產品同業(yè)分析 43
（一）大行創(chuàng)新集中在分支行 44
（二）中小銀行服務更加全面 44
（三）注重多方合作共同開發(fā) 45
四、2011年商業(yè)銀行個人綜合消費貸款產品同業(yè)分析 46
（一）加強信貸存款聯動 46
（二）黃金質押貸款興起 47
（三）信用卡開辟新途徑 48
第七章  2011年銀行個人信貸業(yè)務參與主體分析 49
一、2011年國有商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析 50
（一）工商銀行 51
（二）農業(yè)銀行 52
（三）中國銀行 54
（四）建設銀行 55
（五）交通銀行 56
（六）郵儲銀行 57
二、2011年股份制商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析 58
（一）招商銀行 58
（二）中信銀行 59
（三）光大銀行 60
（四）民生銀行 61
（五）興業(yè)銀行 62
（六）浦發(fā)銀行 63
（七）深圳發(fā)展銀行 64
（八）華夏銀行 65
三、2011年城市商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析 66
（一）北京銀行 67
（二）南京銀行 68
（三）寧波銀行 69
第三部分  2010年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務策略分析 70
第八章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷策略分析 70
一、2011年商業(yè)銀行個人經營性貸款業(yè)務營銷策略分析 70
（一）郵儲銀行創(chuàng)富大賽搭建小微服務平臺 70
（二）中小銀行開展重點區(qū)域商圈營銷 71
（三）民生銀行實施商貸通客戶交叉營銷 72
（四）哈爾濱銀行開展“貸款夜市”個性化營銷 73
二、2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務營銷策略分析 73
（一）建設銀行攜手長安鈴木推出優(yōu)惠貸款購車方案 73
第九章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務風險管理分析 74
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務風險管理分析 74
（一）落實新政收縮戰(zhàn)線 74
（二）業(yè)務審批更加嚴格 75
（三）限制商業(yè)用房貸款 75
二、2011年商業(yè)銀行個人消費貸款業(yè)務風險管理分析 75
（一）提高貸款門檻 76
（二）嚴控資金流向 76
三、2011年商業(yè)銀行個人經營性貸款業(yè)務風險管理分析 77
（一）嚴格篩選目標客戶 77
（二）分別制定風控標準 77
（三）加強主動風險管理 77
（四）充分利用大數定律 78
第十章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務創(chuàng)新分析 79
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務創(chuàng)新分析 79
（一）模式創(chuàng)新：中信銀行推出“倒按揭”房貸新模式 79
（二）產品創(chuàng)新：中德銀行推出“惠民貸”保障性住房貸款 80
二、2011年商業(yè)銀行個人消費貸款業(yè)務創(chuàng)新分析 80
（一）品牌創(chuàng)新：招商銀行打造全新品牌 80
（二）產品創(chuàng)新：針對不同人群量身打造 81
三、2011年商業(yè)銀行個人經營性貸款創(chuàng)新分析 82
（一）產品創(chuàng)新：產品設計更加靈活便捷 82
（二）渠道創(chuàng)新：交通銀行推出“e貸在線” 84
（三）模式創(chuàng)新：加強機構合作降低風險 84
（四）擔保創(chuàng)新：建設銀行推出“小貸通” 86
（五）服務創(chuàng)新：優(yōu)化小微企業(yè)信貸服務 86
四、2011年商業(yè)銀行其他個人信貸業(yè)務創(chuàng)新分析 87
（一）服務創(chuàng)新：增加支付寶、多賬戶還款 87
第四部分  2012年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展展望 89
第十一章  2012年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展趨勢 89
一、住房貸款增速將繼續(xù)放緩 89
（一）調控政策和信貸規(guī)模影響巨大 89
（二）房貸以支持自住需求為主 90
二、汽車貸款將保持穩(wěn)定增長 90
三、信貸資金進一步向經營貸款傾斜 91
第十二章  2012年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展策略建議 92
一、繼續(xù)調整信貸資源配置 92
二、大力發(fā)展小微企業(yè)信貸專營機構 93
三、深入市場加快產品創(chuàng)新 94
四、優(yōu)化市場營銷策略 95
EXCEL附表內容： 97
附表一：2011年支持小微企業(yè)金融政策一覽 97
附表二：2011年主要城市銀行房貸政策一覽 97
附表三：2011年房地產調控政策一覽 97