2010-2011年全球及中國(guó)先進(jìn)平板玻璃行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

本報(bào)告將先進(jìn)平板玻璃定義為汽車玻璃、電子顯示玻璃、Low-E玻璃和太陽(yáng)能玻璃。

汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模大約150億美元，其中OE市場(chǎng)大約130億美元，售后也就是AM市場(chǎng)大約20億美元。OE市場(chǎng)中，AGC、NSG、Fuyao、PGW、Saint-Gobain五家占了全球市場(chǎng)的85%左右，門檻非常高。

電子顯示玻璃市場(chǎng)大約165億美元，其中大尺寸TFT-LCD基板玻璃（Large Size TFT-LCD Substrate）大約157億美元。玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)高度復(fù)雜，全世界只有4家公司能夠制造玻璃基板，分別是美國(guó)康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子和AvanStrate 。康寧與三星的合資公司三星康寧是全球最大的玻璃基板廠家，2010年收入48.56億美元，毛利率超過(guò)75%。一般平板玻璃的毛利率只有5-8%左右。

Low-E玻璃和太陽(yáng)能玻璃是目前投資領(lǐng)域最熱的題材之一，但其毛利率遠(yuǎn)不如大尺寸TFT-LCD基板玻璃。

歐美的Low-E玻璃使用率非常高，但是其新增建筑量很低，而中國(guó)每年都投入大量資金興建各種公用建筑和商用建筑，因此是Low-E玻璃的最大市場(chǎng)。在中國(guó)的民用建筑領(lǐng)域，由于Low-E玻璃價(jià)格高昂，普及率非常低，并且短期內(nèi)也不會(huì)有太多增長(zhǎng)。

Low-E玻璃市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者還是歐美企業(yè)，PPG、Guardian和Saint-Gobain三家占據(jù)了大部分歐美市場(chǎng)。但是玻璃的運(yùn)輸成本高，這些廠家只能依靠合資企業(yè)來(lái)進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不過(guò)目前這三家企業(yè)投資都非常保守，很少擴(kuò)展產(chǎn)能。

太陽(yáng)能（光伏）玻璃的市場(chǎng)很小。光伏玻璃主要分兩大類，一類是晶體硅電池（Silicon Solar Cell）使用的減反(Anti-Reflective)玻璃，另一類是薄膜太陽(yáng)能電池（Thin Film Solar Cell）的TCO玻璃。太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的寒冬，現(xiàn)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家的毛利率下降劇烈。預(yù)計(jì)TCO玻璃在2011年的市場(chǎng)規(guī)模大約為5709.2萬(wàn)平方米，也就是大約13億美元。TCO玻璃領(lǐng)域門檻非常高，基本上都由日本的AGC和NSG壟斷。

由于多晶硅價(jià)格的大幅下降，使得薄膜電池成本優(yōu)勢(shì)有所減小。2009年，晶硅電池的售價(jià)為2.4美元/瓦，成本價(jià)為2.02美元/瓦左右；薄膜電池的售價(jià)為1.95美元/瓦，成本價(jià)為1.2美元/瓦左右。目前，晶硅電池的成本已經(jīng)降到1.18美元/瓦以下，而薄膜電池的成本降到0.92美元/瓦左右，薄膜電池企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)大幅降低。而中國(guó)的薄膜電池廠家產(chǎn)量很低。全球主要的薄膜電池廠家集中在美國(guó)、日本和德國(guó)，單美國(guó)Firstsloar就占了50%左右。

單位：百萬(wàn)美元
第一章、平板（浮法）玻璃行業(yè)概況
1.1、平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)鏈與市場(chǎng)規(guī)模
1.2、平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)
1.3、歐洲平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)
1.4、日本平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)
1.5、東南亞平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)
1.6、美國(guó)平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)
1.7、南美平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)
1.8、中國(guó)平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)
1.9、獨(dú)聯(lián)體平板（浮法）玻璃產(chǎn)業(yè)

第二章、高性能平板玻璃產(chǎn)業(yè)
2.1、汽車玻璃
2.1.1、汽車玻璃特性
2.1.2、全球汽車玻璃產(chǎn)業(yè)概況
2.1.3、中國(guó)汽車玻璃產(chǎn)業(yè)
2.2、Low-E玻璃
2.2.1、Low-E玻璃簡(jiǎn)介
2.2.2、全球Low-E玻璃市場(chǎng)
2.2.3、中國(guó)Low-E玻璃市場(chǎng)
2.2.4、中國(guó)Low-E玻璃生產(chǎn)線
2.3、太陽(yáng)能（光伏）玻璃
2.3.1、太陽(yáng)能（光伏）減反玻璃
2.3.2、太陽(yáng)能（光伏）減反玻璃市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)
2.3.3、超白壓花玻璃
2.3.4、 TCO 玻璃簡(jiǎn)介
2.3.5、TCO玻璃市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)
2.4、光伏產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)
2.4.1、光伏市場(chǎng)
2.4.2、薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)近況
2.4.3、光伏產(chǎn)業(yè)排名
2.5、大尺寸電子顯示用玻璃
2.6、全球平板玻璃廠家排名

第三章、玻璃廠家研究
3.1、旭硝子
3.1.1、旭硝子TFT-LCD玻璃基板
3.1.2、旭硝子太陽(yáng)能玻璃
3.2、板硝子NSG
3.2.1、板硝子太陽(yáng)能玻璃
3.2.2、長(zhǎng)春皮爾金頓安全玻璃
3.2.3、桂林皮爾金頓安全玻璃有限公司
3.2.4、江蘇皮爾金頓耀皮玻璃
3.2.5、常熟耀皮特種玻璃
3.2.6、武漢耀華皮爾金頓安全玻璃
3.3、上海耀華皮爾金頓
3.4、信義玻璃
3.4.1、信義汽車玻璃
3.4.2、信義光伏
3.5、福耀玻璃
3.6、圣戈班Saint-Gobain
3.7、 Pittsburgh Glass Works
3.8、臺(tái)玻Taiwan Glass
3.9、Guardian
3.10、日本電氣硝子NEG
3.11、中央硝子CGC
3.12、中國(guó)南玻CSG
3.12.1、南玻平板玻璃事業(yè)部
3.12.2、南玻工程玻璃事業(yè)部
3.12.3、南玻精細(xì)玻璃事業(yè)部
3.12.4、南玻太陽(yáng)能（光伏）事業(yè)部
3.13、金晶科技
3.14、中國(guó)玻璃控股
3.15、康寧Corning
3.16、PPG
3.17、株洲旗濱
3.18、浙江玻璃
3.19、華爾潤(rùn)
3.20、秀強(qiáng)玻璃
3.21、中航三鑫
3.22、亞瑪頓
3.23、Sunarc
3.24、Centrosolar Glas
3.25、拓日新能TOPRAYSOLAR
3.26、金剛玻璃
3.27、Interfloat
3.28、三峽新材
3.29、安彩高科
3.30、Sisecam

全球15大 平板（浮法）玻璃廠家產(chǎn)能排名
2008年全球浮法平板（浮法）玻璃市場(chǎng)地域分布
2011年全球浮法平板（浮法）玻璃市場(chǎng)地域分布
2008年歐洲浮法平板（浮法）玻璃主要廠家市場(chǎng)占有率
2011年歐洲浮法平板（浮法）玻璃主要廠家市場(chǎng)占有率
2008年歐洲浮法平板（浮法）玻璃生產(chǎn)基地分布
2010年歐洲浮法平板（浮法）玻璃生產(chǎn)基地分布
2008年日本主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2011年日本主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2010年?yáng)|南亞浮法平板（浮法）玻璃生產(chǎn)基地分布
2008年?yáng)|南亞主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2011年?yáng)|南亞主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2008年美國(guó)主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2011年美國(guó)主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2008年美國(guó)主要平板（浮法）玻璃廠家工廠分布
2010年美國(guó)主要平板（浮法）玻璃廠家工廠分布
2010年南美平板（浮法）玻璃生產(chǎn)基地一覽
2008年南美主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2011年南美主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2010年中國(guó)高質(zhì)量浮法玻璃生產(chǎn)基地一覽
2011年中國(guó)高質(zhì)量浮法玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2010年FSU浮法玻璃生產(chǎn)基地一覽
2008年獨(dú)聯(lián)體主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
2011年獨(dú)聯(lián)體主要平板（浮法）玻璃廠家市場(chǎng)占有率
浮法玻璃成本結(jié)構(gòu)
汽車玻璃成本結(jié)構(gòu)
2011年全球主要汽車玻璃OE廠家市場(chǎng)占有率
2011年汽車玻璃OE廠家亞太市場(chǎng)占有率
2011年汽車玻璃OE廠家歐洲市場(chǎng)占有率
2011年汽車玻璃OE廠家美洲市場(chǎng)占有率
中國(guó)汽車玻璃產(chǎn)業(yè)配套情況
2011年中國(guó)轎車OEM配套市場(chǎng)主要廠家市場(chǎng)占有率
2011年全球Low-E玻璃市場(chǎng)地域分布
2005-2012年中國(guó)Low-E玻璃市場(chǎng)
2005-2012年全球TCO玻璃市場(chǎng)規(guī)模
2000-2010年全球光伏新增裝機(jī)容量Global New Installed Capacity
2010年歐洲以外地區(qū)新增光伏裝機(jī)容量地域分布
2010年歐洲 地區(qū)新增光伏裝機(jī)容量地域分布
2000-2015年全球光伏新增裝機(jī)容量
2010年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量地域分布
2010年全球前15大太陽(yáng)能電池廠家產(chǎn)量排名
2010年全球前15大太陽(yáng)能電池模組廠家產(chǎn)量排名
2010年全球前10大薄膜太陽(yáng)能廠家產(chǎn)量排名
2011年全球大尺寸電子顯示屏廠家市場(chǎng)占有率
2004-2011年旭硝子收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
1999-2011年H1旭硝子平板（浮法）玻璃事業(yè)部收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
1999-2011年H1旭硝子電子顯示與材料事業(yè)部收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
1999-2011年H1旭硝子化工事業(yè)部收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
1999-2011年H1旭硝子其他事業(yè)部收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2011年H1旭硝子收入地域分布
2008-2011年H1旭硝子平板（浮法）玻璃事業(yè)部產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)
2010年旭硝子收入地域分布
2008-2011年H1旭硝子電子顯示與材料事業(yè)部收入產(chǎn)品分布
2008-2011年H1旭硝子化工事業(yè)部收入產(chǎn)品分布
2008-2015年AGC太陽(yáng)能相關(guān)業(yè)務(wù)收入
2008-2011財(cái)年旭硝子各事業(yè)部投資額度
2005-2012財(cái)年板硝子收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
FY2011年NSG收入部門與地域分布
FY2011年NSG運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)部門與地域分布
2012財(cái)年1季度NSG收入部門分布
板硝子2012財(cái)年1季度汽車玻璃事業(yè)部各地區(qū)表現(xiàn)
2003-2011年耀皮玻璃收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
耀皮玻璃股東結(jié)構(gòu)
2004-2011年信義玻璃收入與毛利率
2004-2011年信義玻璃收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2007-2011年H1信義玻璃收入產(chǎn)品分布
2009-2011年H1信義玻璃收入地域分布
2007-2011信義汽車玻璃收入與毛利率
2007-2011信義汽車玻璃銷量與平均價(jià)格
2006-2011年福耀玻璃收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年、2011年1-9月Saint-Gobain收入地域分布
2011財(cái)年NEG客戶結(jié)構(gòu)
2011財(cái)年NEG收入地域分布
2011財(cái)年中央硝子收入產(chǎn)品分布
2011財(cái)年中央硝子收入地域分布
2006-2011年南玻收入與利潤(rùn)率
2007-2011年H1 南玻收入部門分布
2009-2010年南玻收入地域分布
2007-2011年金晶科技分部門毛利率
2006-2010年金晶科技收入產(chǎn)品分布
2008-2011H1 康寧顯示技術(shù)部門收入與凈利潤(rùn)
2001、2010年P(guān)PG收入部門分布
2001、2010年P(guān)PG收入地域分布
2010、2011年1-9月PPG收入部門分布
2010、2011年1-9月PPG運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)部門分布
2007-2011年秀強(qiáng)玻璃收入業(yè)務(wù)分布
2008-2010年中航三鑫收入業(yè)務(wù)分布
2007-2010年Centrosolar收入部門分布
2007-2010年Centrosolar收入出口比例
2007-2010年Centrosolar EBITDA
2007-2011年TOPRAYSOLAR收入產(chǎn)品分布
2007-2010年金剛玻璃收入產(chǎn)品分布
2010年Sisecam收入與EBITDA部門分布
2010年Sisecam收入地域分布
2006-2010年Flat Glass部門收入與EBITDA率
2004-2010年Sisecam 平板玻璃產(chǎn)量

2008\2010年全球平板（浮法）玻璃市場(chǎng)規(guī)模
2010-2011年世界主要平板（浮法）玻璃廠家收入排名
中國(guó)前十名浮法玻璃廠家產(chǎn)能
2010年中國(guó)國(guó)浮法玻璃產(chǎn)量分省區(qū)統(tǒng)計(jì)
2010-2011年全球汽車玻璃廠家收入排名
中國(guó)超白壓花玻璃廠家產(chǎn)能一覽
中國(guó)TCO玻璃生產(chǎn)線一覽
2010、2011年全球大尺寸電子顯示屏廠家收入
全球平板玻璃廠家2010-2011年收入排名
2005-2009年 旭硝子汽車玻璃（中國(guó)）有限公司部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2003-2010年耀皮玻璃簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
福耀玻璃各生產(chǎn)線現(xiàn)狀
福耀各生產(chǎn)基地
圣戈班汽車玻璃三子公司2007-2010年收入
2011財(cái)年NEG主要合資公司財(cái)務(wù)狀況
2008-2010年株洲旗濱收入產(chǎn)品分布
秀強(qiáng)太陽(yáng)能（光伏）玻璃主要客戶
2011年H1亞瑪頓前五大供應(yīng)商
2009-2011財(cái)年 Interfloat收入地域分布