2011年中國干酪市場深度研究報告

干酪是最具營養(yǎng)價值和保健功能的乳制品，干酪良好的口感、多樣化的口味在全世界眾多國家中受到廣泛的青睞，發(fā)達(dá)乳業(yè)國家以及部分發(fā)展中國家干酪在居民膳食結(jié)構(gòu)中占有重要地位，從一定程度上講，人均干酪消費量是衡量一個國家居民膳食質(zhì)量和水平的重要尺度。在歐洲、美洲及大洋洲國家，居民人均干酪消費量保持在20千克左右。干酪不僅是營養(yǎng)品，而且體現(xiàn)了一種西方文化。實踐經(jīng)驗表明，對于缺乏乳品消費傳統(tǒng)的東亞國家來說，西方飲食文化對居民包括干酪在內(nèi)的西方食品消費有重要的促進(jìn)作用。從日本和韓國的經(jīng)驗來看，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和文化的開放對促進(jìn)干酪消費有重要的促進(jìn)作用。近幾年，中國市場的干酪供給和需求在持續(xù)增長，生產(chǎn)在逐步提高，同時進(jìn)口也在不斷增長，2010年市場供求規(guī)模大致為36,000噸左右，近幾年年增長率大致在20%上下。此外，目前現(xiàn)實的市場主要位于沿海省區(qū)的大城市，消費群主要由三部分組成：一是海歸派，由于飲食的需要，干酪成為他們的日常食品；二是本地的外國人員，同樣是由于飲食需要，但消費數(shù)量有限；三是兒童或年輕一代消費者，他們在近3-5年內(nèi)接受西式快餐、蛋糕等食品的影響，認(rèn)識到干酪的存在，從而成為最具潛力的消費者。近幾年干酪市場發(fā)展迅速，正是這群體日漸成熟的表現(xiàn)。此外，中國近幾年舉辦的一些國際性的活動，如北京奧運會、廣州亞運會和上海世博會，吸引大量的外國游客，促進(jìn)了近年來干酪市場的快速發(fā)展。但總體來講，中國干酪市場在城市尚處于萌芽期和成長期，全國居民人均干酪年均消費不到30克。中國經(jīng)濟(jì)在快速增長，國際交流越來越頻繁，可以預(yù)見中國干酪消費需求有巨大的市場空間。

本報告主要研究奶油干酪、切達(dá)干酪和莫薩里拉干酪的市場現(xiàn)狀及可遇見的未來趨勢，但總體研究內(nèi)容不局限于這三類產(chǎn)品。本報告所引用的數(shù)據(jù)除了國內(nèi)外官方的數(shù)據(jù)外，更重要的是本報告研究人員實際參加的實地調(diào)研所得的數(shù)據(jù)。本報告研究方法采取案頭研究與實地調(diào)研相結(jié)合。實地調(diào)研包括實地走訪、電話訪談等多種方式相結(jié)合。深訪單位樣本涉及星級賓館/飯店、以干酪為配料的食品生產(chǎn)與加工企業(yè)、食品連鎖店和干酪進(jìn)口商/經(jīng)銷商；原制干酪及再制干酪生產(chǎn)企業(yè)以及相關(guān)行業(yè)協(xié)會。本報告內(nèi)容包括：中國干酪行業(yè)總體發(fā)展情況、干酪行業(yè)政策環(huán)境、干酪行業(yè)技術(shù)環(huán)境、干酪行業(yè)進(jìn)出口狀況、干酪市場基本格局、干酪（重點是奶油干酪、切達(dá)干酪和莫薩里拉干酪）市場容量及其增長趨勢、干酪市場消費狀況、干酪市場的競爭格局、干酪市場未來發(fā)展趨勢以及主要干酪生產(chǎn)廠商情況，等。本報告由熟悉中國乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈以及世界乳業(yè)的的資深研究人員撰寫。相信本報告會對試圖拓展中國干酪市場的國內(nèi)外乳品生產(chǎn)企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)研究人員有重要的參考價值。

研究背景 2
主要結(jié)論 8
1. 干酪行業(yè)概況 11
1.1 干酪概述 11
1.2 世界干酪行業(yè)發(fā)展概況 13
1.2.1 世界干酪產(chǎn)量及其分布 13
1.2.2 世界干酪消費的國別差異 15
1.2.3 世界干酪貿(mào)易及主要國家的市場份額 16
1.2.4 世界主要干酪品種價格走勢 17
1.3 中國干酪行業(yè)發(fā)展概況 19
1.3.1干酪行業(yè)的發(fā)展沿革 19
1.3.2干酪行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)生命周期分析 19
2．中國乳業(yè)市場總體分析 20
2.1 奶源生產(chǎn) 20
2.1.1 奶牛存欄及其地區(qū)分布 20
2.1.2 奶類產(chǎn)量及其省區(qū)分布 20
2.1.3 原料奶價格走勢 22
2.2 乳品加工 22
2.2.1 液體乳結(jié)構(gòu)及其產(chǎn)量走勢 23
2.2.2 干乳制品品類及其產(chǎn)量走勢 24
2.3 乳品貿(mào)易 26
2.3.1 乳品進(jìn)口及其變化趨勢 26
2.3.2乳品出口及其變化趨勢 28
2.3.3 三聚氰胺事件對中國乳品進(jìn)出口貿(mào)易的影響 29
2.3.4 乳品貿(mào)易相關(guān)政策 29
2.4 乳品消費 30
2.4.1 城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)及其變化趨勢 30
2.4.2 農(nóng)村居民乳品消費現(xiàn)狀及潛力 34
2.4.3 中國居民乳品消費預(yù)測 34
2.5 乳業(yè)政策環(huán)境 34
2.5.1 乳品相關(guān)安全國家標(biāo)準(zhǔn) 34
2.5.2 乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例 38
2.5.3 奶業(yè)整頓與振興規(guī)劃綱要 40
2.5.4 乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 40
2.5.5 全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃 43
3．中國干酪市場總體分析 45
3.1 中國干酪市場需求與供給現(xiàn)狀 45
3.2 中國干酪行業(yè)政策環(huán)境 46
3.3 中國干酪生產(chǎn)狀況 46
3.4 中國干酪進(jìn)出口狀況 46
3.4.1 干酪進(jìn)口貿(mào)易 47
3.4.1 干酪出口貿(mào)易 58
3.5 外資品牌在中國干酪市場的營銷推廣 59
3.6 中國干酪市場容量及其增長趨勢 60
3.7 中國干酪市場消費狀況 61
3.7.1 消費地域分布 61
3.7.2消費族群 61
3.7.3消費方式 61
3.7.4消費量 62
3.7.5消費品牌 62
3.8 中國干酪市場的競爭格局及主要品牌市場份額 62
3.10 中國干酪市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測 63
4．中國干酪生產(chǎn)和加工企業(yè)深度分析 64
4.1 光明乳業(yè)股份有限公司 64
4.1.1 公司背景 64
4.1.2經(jīng)營業(yè)績 65
4.1.3產(chǎn)品及產(chǎn)量 66
4.1.4再制干酪原料來源 66
4.1.5銷售渠道和營銷網(wǎng)絡(luò) 67
4.1.6 干酪價格(零售終端) 67
4.1.7干酪市場開發(fā)前景預(yù)測 67
4.2 北京三元食品股份有限公司 67
4.2.1 公司背景 67
4.2.2經(jīng)營業(yè)績 69
4.2.3產(chǎn)品及產(chǎn)量 70
4.2.4再制干酪原料來源 71
4.2.5銷售渠道和營銷網(wǎng)絡(luò) 71
4.2.6 干酪價格(零售終端) 71
4.2.7干酪市場開發(fā)前景預(yù)測 71
4.3內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 71
4.3.1 公司背景 71
4.3.2產(chǎn)品及產(chǎn)量 73
4.3.3經(jīng)營業(yè)績 73
4.3.4再制干酪原料來源 74
4.3.5銷售渠道和營銷網(wǎng)絡(luò) 74
4.3.6干酪市場開發(fā)前景預(yù)測 74
4.4 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 75
4.4.1 公司背景 75
4.4.2經(jīng)營業(yè)績 76
4.4.3產(chǎn)品及產(chǎn)量 77
4.4.4干酪原料來源 77
4.4.5銷售渠道和營銷網(wǎng)絡(luò) 78
4.1.6干酪市場開發(fā)前景預(yù)測 78
4.5 內(nèi)蒙古騎士乳業(yè)股份有限公司 78
4.5.1 公司背景 78
4.5.2經(jīng)營業(yè)績 79
4.5.3產(chǎn)品及產(chǎn)量 79
4.5.4干酪原料來源 80
4.5.5銷售渠道和營銷網(wǎng)絡(luò) 80
4.5.6干酪市場開發(fā)前景預(yù)測 80
4.6 邦士(天津)食品有限公司 80
4.6.1 公司背景 80
4.6.2經(jīng)營業(yè)績 82
4.6.3 產(chǎn)品系列 83
4.6.4營銷推廣策略 83
5． 公司對進(jìn)入中國干酪市場的經(jīng)營戰(zhàn)略和策略建議 87
5.1 中國干酪市場的進(jìn)入壁壘和機(jī)會分析 87
5.1.1 干酪行業(yè)進(jìn)入壁壘分析 87
5.1.2 干酪行業(yè)進(jìn)入的機(jī)會分析 87
5.2 進(jìn)入和拓展中國干酪市場的經(jīng)營戰(zhàn)略和策略建議 88
附件 89
附件1：中國干酪供求平衡表，2009-2011 89
附件2：2011年重新獲證的中國干酪生產(chǎn)廠商表 89

圖表目錄
表1-1 天然干酪、再制干酪和干酪食品的主要規(guī)格和要求 11
表1-2幾種主要天然干酪的成分（每100克中的含量） 11
圖1-1 天然干酪的生產(chǎn)工藝流程 12
表1-3 干酪、酸奶和牛奶的營養(yǎng)價值比較表 (單位:100克)營養(yǎng)成分 12
圖1-2  世界乳酪產(chǎn)量區(qū)域分布（按產(chǎn)量，單位：千噸），2009 13
圖1-3  歐洲乳酪產(chǎn)量區(qū)域分布（按產(chǎn)量，單位：千噸），2009 14
圖1-4 世界主要國家干酪產(chǎn)量，2009 14
表1-4  世界干酪消費的國別差異，2003-2008 15
圖1-5  世界主要國家干酪出口貿(mào)易的市場份額（按數(shù)量），2010 16
圖1-6  世界主要國家干酪進(jìn)口貿(mào)易的市場份額（按數(shù)量），2010 17
圖1-7  美國切達(dá)干酪價格（FAS）走勢，2005-2011 18
表1-7 世界部分國家干酪價格，2006-2009 18
圖2-1  奶牛存欄變化趨勢，1997-2010 20
表2-1 中國不同產(chǎn)區(qū)奶源生產(chǎn)比較，2009 21
圖2-2  中國10個奶源主產(chǎn)省區(qū)原料奶平均價格走勢，2008-2011 22
圖2-3 中國乳制品產(chǎn)量（單位：噸）結(jié)構(gòu)，2009 22
圖2-5 中國液體乳產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢，2000-2010 23
圖2-6 中國液體乳產(chǎn)量走勢，2000-2010 24
圖2-7  中國液體乳不同品類的生產(chǎn)增長趨勢，2000-2010 24
圖2-8 中國干乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2009 24
圖2-9  中國干乳制品產(chǎn)量變化趨勢，1997-2010 25
圖2-10  中國奶粉及其他干乳制品生產(chǎn)變化趨勢，1990-2010 25
圖2-11  中國乳品進(jìn)口變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 26
圖2-12  中國不同品類乳品進(jìn)口變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 27
圖2-13  中國乳品進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 27
圖2-14  中國不同品類乳品進(jìn)口價格（CIF）,按月度，2004-2011前5個月 28
圖2-15  中國乳品出口趨勢，2000-2010 28
圖2-16 中國乳品出口結(jié)構(gòu)變化趨勢，2000-2010 28
圖2-17  中國乳品進(jìn)出口變化趨勢，2000-2010 29
表2-22010年《自動進(jìn)口許可管理貨物目錄》 30
圖2-18  中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費量變化，按季度，2005-2011 31
圖2-19  中國城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)變化，按金額，按季度，2005-2011 31
表2-3  中國乳品零售價格變化趨勢，按季度，2005-2011 31
圖2-20  乳品與其他食品在食品消費總額中的比重比較，2009 32
表2-4  中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費在食品消費中的比重，按季度，2005-2010 33
圖2-21 中國農(nóng)村居民奶及奶制品人均消費水平變化趨勢，1992-2010 34
表2-5 感官要求 35
表2-6 理化指標(biāo) 35
表2-7 微生物限量 36
表2-8 感官要求 36
表2-9 微生物限量 36
表2-10 感官要求 37
表2-11 理化指標(biāo) 37
表2-12 微生物限量 37
圖3-1  中國干酪貿(mào)易平衡變化趨勢，2000-2011前5個月 47
表3-1 中國干酪關(guān)稅稅號及進(jìn)口關(guān)稅一覽表，2011 47
表3-2 中國自新西蘭干酪進(jìn)口關(guān)稅減讓表 48
表3-3  中國自有關(guān)協(xié)定國家干酪進(jìn)口關(guān)稅表，2010 48
圖3-2  中國干酪進(jìn)口趨勢，2000-2011前5個月 49
圖3-3  中國干酪進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化趨勢，按數(shù)量，2000-2011前5個月 49
圖3-4 中國進(jìn)口天然干酪的構(gòu)成，按進(jìn)口量，2010 50
圖3-5  中國干酪進(jìn)口價格（CIF） 變化趨勢，按年度，2004-2011前5個月 51
表3-4  國內(nèi)超市奶酪零售價格，2011 51
表3-6  中國干酪進(jìn)口來源構(gòu)成，按數(shù)量，2008-2010 54
表3-7  中國干酪主要進(jìn)口來源地的價格變化（CIF），2008-2010 55
圖3-6  中國干酪進(jìn)口流向（單位：噸），2010 55
表3-8  中國干酪進(jìn)口流向，按數(shù)量，2010 55
表3-9  中國TOP10干酪進(jìn)口商進(jìn)口量及進(jìn)口份額，2010 56
表3-10  TOP10鮮干酪（HS04061000）進(jìn)口商進(jìn)口量及市場份額，2010 56
表3-11  TOP10干酪粉（HS04062000）進(jìn)口商進(jìn)口量及市場份額，2010 57
表3-12  TOP10再制干酪（HS04063000）進(jìn)口商進(jìn)口量及市場份額，2010 57
表3-13  TOP10藍(lán)紋干酪（HS04064000）進(jìn)口商進(jìn)口量及市場份額，2010 58
表3-14  TOP10其他干酪（HS04069000）進(jìn)口商進(jìn)口量及市場份額，2010 58
表3-15  中國對新西蘭干酪出口關(guān)稅減讓表 58
圖3-7  中國干酪出口趨勢，2000-2011前5個月 59
圖3-8  中國干酪市場容量及其增長趨勢，2000-2010 60
表3-16  中國干酪市場供求平衡表，2000-2010 60
圖3-9  中國干酪市場主要品牌市場份額（按數(shù)量），2010 62
表4-1  光明乳業(yè)注冊資料 64
表4-2 前十名股東持股情況 64
圖4-1光明乳業(yè)與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 65
表4-3  光明乳業(yè)-合并利潤表，2010 65
表4-4  光明乳業(yè)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，2009-2010 66
表4-5  光明乳業(yè)干酪零售終端價格，2011 67
表4-6  三元食品注冊資料 68
表4-7  三元食品TOP10股東及其股份一覽表 68
圖4-2 三元食品與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 68
表4-8  三元食品合并利潤表，2010 69
表4-9  三元食品主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，2009-2010 70
表4-10 伊利集團(tuán)注冊資料 71
表4-11  伊利集團(tuán)TOP10股東及其股份一覽表 72
表4-12  伊利集團(tuán)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，2009-2010 73
表4-13  伊利集團(tuán)合并利潤表,2010 73
表4-14 蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）注冊資料 75
圖4-2 蒙牛乳業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 75
表4-15  蒙牛集團(tuán)利潤表,2010 76
表4-16  蒙牛集團(tuán)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，2009-2010 77
表4-17  騎士乳業(yè)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，2009-2010 79
表4-18邦士（天津）食品有限公司注冊資料 81
表4-19 邦士（天津）食品有限公司的股東及股份比率 82
表4-20  邦士(天津)食品有限公司經(jīng)營業(yè)績，2010 82