中商情報(bào)網(wǎng)訊：2月3日，早間新聞精選：

一、宏觀新聞

1、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)昨日指出，面對(duì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外形勢(shì)和諸多困難挑戰(zhàn)，我們將繼續(xù)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，保持宏觀政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，使中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本盤(pán)更加穩(wěn)固，保持中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的局面。

2、歐盟統(tǒng)計(jì)局2日發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)19國(guó)2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）較前一年下滑6.8%，歐盟27國(guó)GDP下滑6.4%。數(shù)據(jù)顯示，繼2020年第三季度短暫反彈后，歐洲經(jīng)濟(jì)去年第四季度再度陷入負(fù)增長(zhǎng)。

二、行業(yè)新聞

1、為增加市場(chǎng)供應(yīng)，第八批、第九批總計(jì)6萬(wàn)噸中央儲(chǔ)備凍豬肉將于2月4日和9日分別掛牌投放。2020年12月17日以來(lái)，國(guó)家已組織7批中央儲(chǔ)備凍豬肉投放，累計(jì)掛牌投放量達(dá)18萬(wàn)噸。

2、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)2日發(fā)布，1月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為54.4%，較上月回落2.5個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持在較高景氣區(qū)間，2021年物流運(yùn)行開(kāi)局良好。

3、商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，“2021全國(guó)網(wǎng)上年貨節(jié)”啟動(dòng)10天來(lái)（1月20日至1月29日），全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)3441億元，年夜飯網(wǎng)上訂餐、送餐到家等服務(wù)成為熱選，在線餐飲交易額同比增長(zhǎng)49.6%。

4、昨日，中海油化學(xué)上調(diào)尿素（大顆粒）出廠價(jià)150元/噸至2100元/噸，達(dá)到2018年底以來(lái)新高。陽(yáng)煤平原、山東明水、陜西華山等企業(yè)也連續(xù)數(shù)日上調(diào)尿素出廠價(jià)。

5、昨日，抖音在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院正式向騰訊提起反壟斷訴訟，要求停止封禁并索賠9000萬(wàn)元。騰訊發(fā)布聲明稱(chēng)，暫未收到抖音起訴公司的相關(guān)材料，字節(jié)跳動(dòng)公司的相關(guān)指控純屬失實(shí)，系惡意誣陷。

6、山東省政府工作報(bào)告提出，山東今年將新建654萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。落實(shí)支持畜牧業(yè)生產(chǎn)政策措施，生豬產(chǎn)能恢復(fù)到5000萬(wàn)頭左右。

7、財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布公告，海南離島旅客憑有效身份證件和離島信息在離島旅客免稅購(gòu)物商店（含經(jīng)批準(zhǔn)的網(wǎng)上銷(xiāo)售窗口）購(gòu)買(mǎi)免稅品時(shí)，除在機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、碼頭指定區(qū)域提貨外，可選擇郵寄送達(dá)方式提貨。

8、2020年深圳全市地區(qū)生產(chǎn)總值2.77萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上一年增長(zhǎng)3.1%，呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)。

9、國(guó)家能源局要求，下一步，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，將加強(qiáng)頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)列入“十四五”能源、油氣發(fā)展規(guī)劃。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推動(dòng)頁(yè)巖油綠色開(kāi)發(fā)。

10、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)要求住房租賃企業(yè)向承租人預(yù)收的租金數(shù)額原則上不得超過(guò)3個(gè)月租金，收、付租金的周期應(yīng)當(dāng)匹配。

11、中電聯(lián)預(yù)計(jì)2021年全社會(huì)用電量增速前高后低，全年增長(zhǎng)6%-7%。預(yù)計(jì)2021年全國(guó)基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)1.4億千瓦左右。

三、公司新聞

1、阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2021財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收2211億元，同比增長(zhǎng)37%。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，凈利潤(rùn)為人民幣592億元，同比增長(zhǎng)27%。該季度阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)161億元，同比增長(zhǎng)50%。

2、寧德時(shí)代擬合計(jì)投資不超290億元建設(shè)三電池項(xiàng)目。寧德時(shí)代與廣東省政府在廣州簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，力爭(zhēng)2030年底前在廣東規(guī)劃建設(shè)150GWh鋰電池產(chǎn)能及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)

3、東方航空擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票，非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為4.34元/股。擬定增募資不超過(guò)108億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。

4、近日大跌的東方日升公告，公司將盡快召開(kāi)董事會(huì)申請(qǐng)撤回本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行；公司承諾不使用募集資金專(zhuān)戶(hù)中的相關(guān)資金。

5、美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局消息，特斯拉發(fā)布文件召回13.5萬(wàn)輛汽車(chē)。

6、陽(yáng)光電源擬定增募資不超41.56億元，用于年產(chǎn)100GW新能源發(fā)電裝備制造基地項(xiàng)目等。

7、帝爾激光兩股東擬合計(jì)減持公司不超6.34%公司股份。三只松鼠股東擬減持不超公司總股本6%。電子城股東聯(lián)想控股等擬合計(jì)減持不超總股本6%。

8、同濟(jì)科技獲量鼎實(shí)業(yè)舉牌，占公司總股份的5%，擬繼續(xù)增持不低于1%股份。

9、萬(wàn)東醫(yī)療控股股東變更為美的集團(tuán)，占公司股本的29.09%，股票復(fù)牌。

10、歌爾股份三季報(bào)以來(lái)獲香港中央結(jié)算有限公司增持9128萬(wàn)股，持股比例由3.27%上升至5.92%。

11、北上資金昨日凈流入32.8億。陽(yáng)光電源、長(zhǎng)江電力、五糧液、寧德時(shí)代凈買(mǎi)入居前，分別獲凈買(mǎi)入5.6億元、5.4億元、4.9億元、4.5億元。貴州茅臺(tái)被凈賣(mài)出11.2億元，平安銀行、京東方A、TCL科技分別被凈賣(mài)出4.4億元、2.4億元、3.9億元。

12、上海家化2020年凈利潤(rùn)4.30億元，同比下降22.78%，公司擬每10股派發(fā)2元現(xiàn)金紅利。

13、比亞迪稱(chēng)，公司擬對(duì)全資子公司比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司增資8.5億美元或等值人民幣，對(duì)控股子公司比亞迪汽車(chē)增資30億元人民幣，對(duì)全資子公司比亞迪供應(yīng)鏈增資30億元人民幣。

14、隆基股份公告，公司7家子公司銀川隆基硅材料有限公司等與江蘇中能簽訂多晶硅料采購(gòu)協(xié)議，預(yù)估本合同總金額約73億元。

四、環(huán)球市場(chǎng)

歐美股市大幅收漲國(guó)際原油期貨創(chuàng)一年新高

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.57%，納指漲1.56%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.39%。熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，荔枝漲近40%，唯品會(huì)、嗶哩嗶哩漲超6%，京東、拼多多、網(wǎng)易漲超4%。游戲驛站跌超60%，創(chuàng)歷史最大跌幅。歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.54%。亞馬遜第四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)69億美元，市場(chǎng)預(yù)估44.7億美元；谷歌母公司ALPHABET第四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)156.5億美元，市場(chǎng)預(yù)估119.7億美元。

國(guó)際原油期貨創(chuàng)一年以來(lái)新高。WTI3月原油期貨收漲2.26%，報(bào)54.76美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲1.97%，報(bào)57.46美元/桶。

COMEX期銀3月合約收跌10.25%，報(bào)26.402美元/盎司，COMEX黃金期貨4月合約收跌1.64%，報(bào)1833.4美元/盎司。

五、投資機(jī)會(huì)參考

1、國(guó)家能源局：將加強(qiáng)頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)列入“十四五”能源、油氣發(fā)展規(guī)劃

近日，國(guó)家能源局在北京組織召開(kāi)2021年頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議要求，下一步，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，將加強(qiáng)頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)列入“十四五”能源、油氣發(fā)展規(guī)劃。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推動(dòng)頁(yè)巖油綠色開(kāi)發(fā)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2021年是“十四五”的開(kāi)局之年，有關(guān)?。▍^(qū)、市）能源主管部門(mén)、油氣企業(yè)要全力推動(dòng)原油產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)、天然氣產(chǎn)量持續(xù)快速上產(chǎn)。

目前全球46個(gè)國(guó)家當(dāng)中，在104個(gè)盆地的170多套頁(yè)巖層系中均已探明頁(yè)巖油氣資源，其中，美國(guó)、俄羅斯和中國(guó)頁(yè)巖油儲(chǔ)量位居全球前3。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，頁(yè)巖油可以從資源上提升我國(guó)的原油供給能力，但前期開(kāi)發(fā)對(duì)油價(jià)的要求較高，中后期將大概率復(fù)制頁(yè)巖氣的成本曲線。2021-2022年的較高油價(jià)預(yù)期將大幅提高我國(guó)頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)動(dòng)力。

相關(guān)上市公司中，杰瑞股份（002353）為國(guó)內(nèi)民營(yíng)油服設(shè)備龍頭，完井設(shè)備全球領(lǐng)先，壓裂設(shè)備更多用于頁(yè)巖油氣開(kāi)采。通源石油（300164）為油服復(fù)合射孔行業(yè)龍頭，美國(guó)控股子公司TWG是北美射孔領(lǐng)域龍頭企業(yè)，擁有世界領(lǐng)先的頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)最核心的射孔分段技術(shù)以及電纜測(cè)井技術(shù)。

2、再投300億元 寧德時(shí)代斥巨資砸向電池項(xiàng)目

寧德時(shí)代公告，公司擬在四川省宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)動(dòng)力電池宜賓制造基地五、六期項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣120億元。擬在廣東省肇慶市投資建設(shè)寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池肇慶項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣120億元?？毓勺庸緯r(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司擬在福建省寧德市霞浦縣投資建設(shè)時(shí)代一汽動(dòng)力電池生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣50億元。

數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車(chē)上的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長(zhǎng)17%。其中，寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量，位列全球第一。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，伴隨寧德時(shí)代加強(qiáng)大規(guī)模制造能力，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈投資，增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同，國(guó)內(nèi)電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提升。

A股上市公司中，先導(dǎo)智能（300450）作為龍頭鋰電設(shè)備廠商，去年中標(biāo)寧德時(shí)代32億元鋰電池生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目。恩捷股份（002812）是寧德時(shí)代濕法隔膜的第一大供應(yīng)商。

3、“缺料”陰影下部分內(nèi)存產(chǎn)品單周漲幅高達(dá)7%

根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket報(bào)價(jià)，本周120GBSSD報(bào)價(jià)由13.7美元上漲至14.5美元，漲幅達(dá)5.8%；240GBSSD報(bào)價(jià)由23美元上漲至24.2美元，漲幅達(dá)5.2%；480GBSSD報(bào)價(jià)由41.5美元上漲至44美元，漲幅達(dá)6%。部分嵌入式產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)，最高漲幅達(dá)7%。

2019年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模4183億美元，存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模約為1100億美元，占比26%，為第一大市場(chǎng)。其中，DRAM和NAND分別占全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)的比例為56%和42%。同時(shí)，我國(guó)是全球第一大DRAM和第二大NAND市場(chǎng)，占全球的比例為43%和31%。而存儲(chǔ)芯片的國(guó)產(chǎn)化率僅為個(gè)位數(shù)，2019年我國(guó)集成電路進(jìn)口額超3000億美元，其中存儲(chǔ)芯片約占1/3，國(guó)產(chǎn)替代需求迫切、空間廣闊。

公司方面，深科技（000021）全資子公司沛頓科技是國(guó)內(nèi)唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash晶圓封裝測(cè)試到模組成品生產(chǎn)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。兆易創(chuàng)新（603986）NORFlash產(chǎn)品涵蓋市場(chǎng)的絕大部分容量類(lèi)型，2019年中小容量NORFlash市場(chǎng)占有率位居全球第三。

4、新能源汽車(chē)市場(chǎng)“淡季不淡” 鈷系列產(chǎn)品報(bào)價(jià)大幅上調(diào)

新能源車(chē)核心材料鈷系列產(chǎn)品報(bào)價(jià)再度調(diào)漲，其中，鈷精礦漲2.63%報(bào)15.6美元/磅，周漲幅9.09%，月度漲幅22.35%。四氧化三鈷漲1.83%報(bào)27.75萬(wàn)元/噸，月漲幅27.59%。MB鈷99.3%均價(jià)漲3.03%報(bào)19.575美元/磅，月度漲幅24.88%。

一季度新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)“淡季不淡”的特征，臨近春節(jié)備貨，下游詢(xún)價(jià)逐漸增加。海外方面，非洲疫情再度惡化引發(fā)原料運(yùn)輸?shù)膿?dān)憂，剛果（金）新增確診人數(shù)同樣接近了6月份的高點(diǎn)，疫情防控升級(jí)，鈷原料產(chǎn)能進(jìn)一步趨緊。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021年全球金屬鈷需求17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%，今年供需將持續(xù)緊平衡。

相關(guān)上市公司中，寒銳鈷業(yè)（300618）已建立一套包括礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、收購(gòu)、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產(chǎn)在內(nèi)的完整的鈷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。盛屯礦業(yè)（600711）完成了對(duì)剛果（金）卡隆威銅鈷礦收購(gòu)，卡隆威擁有儲(chǔ)量金屬量銅為30.2萬(wàn)噸，鈷4.27萬(wàn)噸。

（來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）