上市險企2015年成績單出爐 壽險市場份額下降

截止3月30日，上市保險公司悉數(shù)交出2015年成績單。

記者梳理后發(fā)現(xiàn)，上市壽險公司市場份額均有所下降。2015年，中國人壽、平安人壽、新華人壽、太保壽險、人保壽險和的太平人壽市場份額分別為23%、13.1%、7.1%、6.8%、5.6%和5%，相較上年分別下降3.1、0.6、1.6、1、0.6和0.1個百分點。對此，新華人壽董事長萬峰的解釋頗具代表性?！斑@是公司注重優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)。近兩個月，新華人壽業(yè)務(wù)出現(xiàn)負增長，但負增長的是躉交保費，期交保費則大幅增長，未來新華人壽還要加大重疾險、醫(yī)療保險等保障型產(chǎn)品的銷售力度?！?

財險市場上，人保財險綜合成本率為96.5%，同比持平；平安財險綜合成本率為95.6%，同比提高0.3個百分點。

不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，上市保險公司在財險尤其是車險市場上占有較大份額，應(yīng)避免通過高額補貼搶占市場份額，實現(xiàn)大則更大、小則退出的競爭目的。

結(jié)構(gòu)調(diào)整承壓發(fā)展

對于市場份額的下降，上市保險公司的解釋基本以“加快調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展個險、期交等業(yè)務(wù)，以及一些中小保險公司大量發(fā)售中短存續(xù)期產(chǎn)品所致”為主。

人保集團副總裁盛和泰回應(yīng)稱，“人保壽險發(fā)展的主要基調(diào)是保持業(yè)績穩(wěn)健增長，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而一些平臺類保險公司的主要任務(wù)則是通過發(fā)展一年期和三年期以下的中短存續(xù)期產(chǎn)品壯大規(guī)模，路線不同導(dǎo)致結(jié)果差異?！?

而幾家上市險企調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)力度較大，新單保費、首年期交保費、十年期及以上首年期交保費、及營銷員隊伍等方面均有較好表現(xiàn)。

例如，2015年，中國人壽首年期交保費增速32.9%，達到股改上市以來最高水平，總保費、十年期及以上首年期交保費增速分別為10.0%、25.4%，實現(xiàn)七年來新高；新華人壽新單保費收入523.39億元，同比增長18.7%；首年期交保費收入167.65億元，同比增長40.4%；新單保費收入增長和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動新業(yè)務(wù)價值同比增長34.8%。

截至2015年12月末，中國人壽保險營銷員隊伍共計97.9萬人，同比增長31.7%；平安人壽個險代理人數(shù)量近87萬人，較年初增長36.9%；新華人壽個險代理人隊伍達到25.9萬人，同比增長47.6%；太平人壽個險代理人隊伍23.2萬人，較年初增長73.3%。

而對于新近出臺的中短存續(xù)期產(chǎn)品新規(guī)，上市保險公司普遍認為，對其影響較小，而且有利于未來自身市場份額提高。

以中國人壽為例，按照存續(xù)期在1年以上（含1年）且不滿3年（不含3年）的中短存續(xù)期產(chǎn)品的銷售規(guī)模在2016年應(yīng)該控制在總體限額的90%以內(nèi)來計算，其總體限額應(yīng)有2000-3000億元，而按照年度保費收入應(yīng)該控制在投入資本和凈資產(chǎn)較大者2倍以內(nèi)來計算，其年度保費收入應(yīng)有5000-6000億元，但實際上目前僅有600多億元的銷售規(guī)模。新華保險總裁助理兼總精算師龔興峰亦表示，公司從去年下半年即主動收縮中短存續(xù)期產(chǎn)品，下架了三款相關(guān)產(chǎn)品，目前各項指標滿足監(jiān)管新規(guī)。

綜合成本率保持穩(wěn)定

2015年，保監(jiān)會先后分兩批啟動了黑龍江等18個地區(qū)的商業(yè)車險費率改革試點。在此背景下，上市財險公司綜合成本率、費用率和賠付率等指標備受關(guān)注。

作為獨立上市公司的人保財險，其在2015年的費用率為33.8%，同比上升1.7個百分點。其中，承保費用率30.7%，同比上升2.3個百分點。

對此，人保財險副總裁降彩石表示，“主要是在財險市場競爭加劇，人保財險為加大優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)獲取力度，增加了銷售資源投入，保單獲取成本凈額及其他承保費用同比增長，但公司對運營和管理成本進行了嚴格管控，管理費用率為3.1%，同比下降0.6個百分點。”

與此同時，“面對車險市場競爭加劇、賠付成本上漲的挑戰(zhàn)，人保財險加強風險選擇，強化價格剛性管控，努力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，出險率明顯下降，整體賠付率為62.7%，同比下降1.7個百分點，而車險賠付率為60.5%，同比下降4.3個百分點?！苯挡适M一步解釋。

2015年，太保財險綜合成本率99.8%，同比下降4.0個百分點，重回承保盈利區(qū)間。其中，車險業(yè)務(wù)收入749.61億元，同比增長2.4%，綜合成本率98.0%，同比下降4.0個百分點，推動整體財險業(yè)務(wù)實現(xiàn)承保盈利。

雖然上市保險公司財險業(yè)務(wù)的綜合成本率基本穩(wěn)定，但一位財險公司人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“上市保險公司中人保財險、平安財險和太平財險的費用率均有所上升，這是因為車險競爭加劇，需要通過對業(yè)務(wù)人員、中介，以及客戶進行了一定的補貼，雖然大型財險公司可以通過各地區(qū)的市場進行平衡，但一些中小財險公司則可能在競爭中處于劣勢，財險公司應(yīng)該以強化運營和管理、改善賠付水平等為工作重點?！?

（來源：21世紀經(jīng)濟報道 李致鴻）