盛屯礦業(yè)（600711）：定增37億元加碼金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融

盛屯礦業(yè)（600711）繼續(xù)加碼金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)，公司3月25日公布定增預(yù)案，擬以5.67元/股的價(jià)格向深圳盛屯集團(tuán)有限公司等7名投資者非公開發(fā)行6.5億股，募集36.88億元投向金屬行業(yè)商業(yè)保理、金屬供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、黃金租賃業(yè)務(wù)、金屬行業(yè)設(shè)備融資租賃等業(yè)務(wù)。其中盛屯礦業(yè)實(shí)控人姚雄杰通過金鷹穗通定增106號(hào)資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)5838萬股，公司控股股東盛屯集團(tuán)認(rèn)購(gòu)1.8億股。公司股票2016年3月25日復(fù)牌。

同日盛屯礦業(yè)公布2015年年報(bào)，去年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.62億元，同比增長(zhǎng)98.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.38億元，同比下降7.82%，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元。面對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有色金屬價(jià)格下降和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的挑戰(zhàn)，盛屯礦業(yè)加速發(fā)展金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù)，2015年金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.78億元，同比增長(zhǎng)達(dá)623.76%；毛利達(dá)2.23億元，比去年同期增長(zhǎng)584.45%。

預(yù)案顯示，本次發(fā)行對(duì)象為金鷹基金管理有限公司的金鷹穗通定增105號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和金鷹穗通定增106號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、深圳盛屯集團(tuán)有限公司、永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)管理有限公司的國(guó)貿(mào)資管定增一號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、北京泰生鴻明投資中心（有限合伙）、深圳市弘源匯鑫股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）和重慶科創(chuàng)嘉源投資合伙企業(yè)（有限合伙）共7名特定投資者。其中金鷹穗通定增106號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃的委托人姚雄杰為公司實(shí)際控制人，盛屯集團(tuán)為公司控股股東，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣36.88億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額不超過36.58億元。募投資金中，10億元用于“增資盛屯保理，拓展金屬行業(yè)商業(yè)保理業(yè)務(wù)”、8億元用于“增資盛屯金屬，拓展金屬供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)”、11.7億元用于“增資盛屯金融服務(wù)、?，斀鹑诜?wù)，拓展黃金租賃業(yè)務(wù)”、2.94億元用于“投資盛屯融資租賃，拓展金屬行業(yè)設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)”、9400萬元用于“增資盛屯電子商務(wù)，建設(shè)基于大數(shù)據(jù)的金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)信息化平臺(tái)項(xiàng)目”以及3億元用于“投資盛屯國(guó)際項(xiàng)目，拓展海外金屬供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)”。

盛屯礦業(yè)表示，金屬產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)存在大量的融資及供應(yīng)鏈服務(wù)需求，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，公司擬通過資本市場(chǎng)融資，大力加強(qiáng)金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù)的投入，將公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)綜合提供商。

公司預(yù)計(jì)，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，將有助于公司向金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)深度延伸，打造專注于集資金流、信息流、物流為一體的金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)綜合平臺(tái)，通過不斷強(qiáng)化和提升產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)與運(yùn)營(yíng)能力、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，為客戶提供全方位的金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務(wù)。