2016年3月16日早間滬深兩市上市公司利好公告一覽

世茂股份高管接連變動 募資66.7億整合商業(yè)地產

即使處在公司高管頻頻變動的當口，世茂股份（600823）也未停下整合地產項目的步伐。3月15日，世茂股份發(fā)布定增預案，擬發(fā)行不超過7.5億股股份，募集資金總額不超過66.7億元，用于收購公司實際控制人旗下三處商業(yè)地產項目的股權。

面對日益復雜的房地產行業(yè)形勢，世茂股份此舉意在避免與實際控制人及其控制的世貿房地產產生同業(yè)競爭。值得注意的是，在過去一年多的時間里，世茂股份經(jīng)歷了公司總裁、副總裁相繼辭職的人事變更，由此給公司戰(zhàn)略布局帶來的新變化讓市場關注。

一月內兩位副總裁辭職

從世茂股份最近發(fā)布的公告來看，不到一個月已有兩位副總裁因個人原因辭職。

3月1日，世茂股份公告稱，副總裁宋垚女士近日向公司董事會提交了辭職報告，請求辭去公司副總裁職務。宋垚在辭去副總裁職務后，不再擔任公司任何職務。3月10日，世茂股份再度發(fā)布高管離職公告，公司副總裁孟潔辭職，辭去副總裁職務后，其不再擔任公司任何職務。

此外，原華潤置地商業(yè)地產事業(yè)部常務副總經(jīng)理吳凌華已于今年1月加盟世茂集團，新頭銜為世茂集團副總裁兼商投總裁。市場認為，吳凌華的加盟與當前世茂著力打造商業(yè)板塊不無關系。據(jù)公開資料顯示，吳凌華為華潤集團的“老員工”，其于2000年加入華潤，先后擔任過深圳華潤中心總經(jīng)理、華潤置地南寧有限公司副總經(jīng)理等職務。

更早之前，世茂股份總裁許薇薇于2015年初因個人原因請求辭去公司總裁職務，接替她的是“老世茂”劉賽飛。在許薇薇擔任公司總裁期間，世茂股份一直致力于商業(yè)地產領域的多元化開發(fā)與經(jīng)營，形成輻射全國的戰(zhàn)略發(fā)展布局。不過，在此期間，盡管世茂股份業(yè)績呈爆發(fā)式增長，但在市值管理上卻并未令投資者完全滿意。

作為繼任者的劉賽飛則來自世貿房地產，此前在世貿房地產負責旅游地產項目。公開資料顯示，劉賽飛于2000年取得澳洲西悉尼大學工程管理碩士學位，并在建筑設計及項目管理方面擁有逾30年經(jīng)驗。隨著擁有世茂旅游地產總裁頭銜的劉賽飛的加入，業(yè)界期待世茂股份的發(fā)展或許會有不一樣的軌跡。

解決同業(yè)競爭加碼商業(yè)地產

從世茂股份非公開發(fā)行股票預案來看，公司擬向包括公司實際控制人控制的世茂建設在內的不超過10名特定對象，合計發(fā)行不超過7.5億股股票，募集資金66.7億元收購三大商業(yè)地產項目。

預案顯示，世茂建設以其持有的前海世茂48.57%股權參與認購，其他發(fā)行對象以現(xiàn)金形式認購本次發(fā)行股票。非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。

此次世茂股份將收購三大資產標的：一是收購前海世茂51%的股權，前海世茂股東全部權益以資產基礎法估值48.08億元。以此為基礎，世茂建設以其持有的前海世茂48.57%股權參與認購，作價23.35億元，世茂建設持有前海世茂剩余2.43%股權，世茂股份作價1.17億元以募集現(xiàn)金收購的方式取得。另外，世茂股份還擬投入10億元募集資金用于深圳前海世茂金融中心開發(fā)建設；二是以現(xiàn)金方式向遠驊公司購買杭州世茂瑞盈置業(yè)有限公司100%股權，標的股權整體作價15.47億元。另投入10億元募集資金用于杭州世茂智慧之門項目開發(fā)建設；三是以現(xiàn)金形式購買世茂建設控股的南昌水城投資股份有限公司100%股權，依據(jù)資產基礎法評估，南昌水城股東全部權益為6.71億元，增值率高達74.66%。

值得注意的是，在世茂股份前次重大資產重組中，公司實際控制人許榮茂及其控制的世茂房地產控股有限公司承諾：許榮茂、世茂房地產及控制的其他附屬公司將在中國境內主要專業(yè)從事住宅和酒店的投資、開發(fā)和經(jīng)營業(yè)務，不再從事商業(yè)地產的投資、開發(fā)和運營。而世茂股份認為，本次發(fā)行完成后，許榮茂及其控制的世茂房地產履行了避免同業(yè)競爭的承諾。

（來源：證券時報）