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新文化擬21.6億收購欄目制作公司千足文化

3月14日晚，新文化（300336）發(fā)布增發(fā)預(yù)案，公司擬21.6億收購欄目制作公司千足文化100%股權(quán)。其中，以每28.48元/股增發(fā)5,895.00萬股支付16.79億元；4.81億元現(xiàn)金支付。

千足文化設(shè)立于2007年，是國內(nèi)最早成立的一批民營欄目制作機(jī)構(gòu)之一。近年來，千足文化主動切入了欄目特別是綜藝欄目的整體創(chuàng)意制作業(yè)務(wù)，出品了一批在業(yè)內(nèi)具有一定知名度的欄目，如上海電視臺《人氣美食》欄目、浙江衛(wèi)視《我看你有戲》欄目和中央電視臺《奔跑的課堂》欄目等。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，千足文化開始嘗試共同經(jīng)營、包盤運營等以廣告收益為核心的業(yè)務(wù)形式，制作出品了浙江衛(wèi)視《這就是生活》、中央電視臺《中國味道》、北京衛(wèi)視《二胎時代》和山東衛(wèi)視《花漾夢工廠》等欄目，并參與投資了浙江衛(wèi)視《二十四小時》和《西游奇遇記》等欄目，是國內(nèi)最早一批采用與廣告掛鉤的新型模式的民營欄目制作企業(yè)。目前金玉堂與倪金馬父子兩個各持有千足文化50%股權(quán)。

公告顯示2014年度及2015年度，千足文化的營業(yè)收入分別為5,142.05萬元和1.45億元，2015年的營業(yè)收入較2014年增加9,932.78萬元，增長了181.50%。但是截至評估基準(zhǔn)日2015年12月31日，千足文化凈資產(chǎn)賬面價值為1,428.49萬元，100%股權(quán)的預(yù)估值為21.6億元，增值約21.46億元，增值率約15,020.81%。新文化對千足文化的預(yù)估結(jié)果是按收益法確定的。

雖然對千足文化溢價較高，不過本次交易設(shè)有業(yè)績補(bǔ)償條款。交易對方金玉堂與倪金馬承諾，千足文化在2016年、2017年、2018年和2019年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤數(shù)分別不低于1.4億元、1.9億元、2.3億元和2.76億元；若盈利補(bǔ)償期間千足文化實現(xiàn)的實際凈利潤數(shù)低于凈利潤承諾數(shù)，則交易對方金玉堂與倪金馬須就不足部分向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

新文化認(rèn)為，對千足文化的收購可以實現(xiàn)上市公司欄目業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展；打造以欄目IP為核心的多元娛樂互動業(yè)務(wù)閉環(huán)；實現(xiàn)客戶資源的整合共享；實現(xiàn)業(yè)務(wù)的互相滲透和協(xié)同發(fā)展。