中商情報網(wǎng)訊,新股金徽酒將于3月10日掛牌上市交易。
金徽酒
【基本信息】
| 股票代碼 | 603919 | 股票簡稱 | 金徽酒 |
| 申購代碼 | 732919 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格 | 10.94 | 發(fā)行市盈率 | 18.47 |
| 市盈率參考行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 21.7 |
| 發(fā)行面值 | 1 | 實際募集資金總額 | 7.66 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-03-01 | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-3-1 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 63,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量 | 7,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量 | - | 總發(fā)行數(shù)量 | 70,000,000 |
| 申購數(shù)量上限 | 28,000 | 頂格申購需配市值 | 28.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-03-03 | 市值確認日期 | T-2日 |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2016-03-03 | 上市日期 | 2016-03-10 |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | 0.0742 | 網(wǎng)下配售中簽率 | 0.0151 |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2016-03-03 | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 6603.10 |
| 初步詢價累計報價股數(shù) | 4659140.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1109.32 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù) | 7880911 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù) | 1206 |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù) | 8494328.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù) | 4622170.00 |
【公司簡介】
白酒生產(chǎn)及銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額 |
| 1 | 優(yōu)質(zhì)酒釀造技術(shù)改造項目 | 59201 | |
| 2 | 信息化建設(shè)及科技研發(fā)項目 | 13588.25 | |
| 3 | 營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項目 | 11484.43 | |
| 投資金額總計 | 84273.68 | ||
| 超額募集資金 | -7693.68 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 110.05% | ||
【機構(gòu)研究】
廣發(fā)證券：金徽酒合理價格區(qū)間為13.32-14.80元
1。優(yōu)質(zhì)酒釀造技術(shù)改造項目完成后，預(yù)計新增收入6.78億元，凈利潤1.99億元。2。營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌項目建設(shè)完成后，全國輻射新增180家營銷網(wǎng)點，其中白酒專賣店增加150家。3。用于信息化建設(shè)和科技研發(fā)能力提高。盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計16-18年攤薄EPS為0.74/0.88/1.05元，對比順鑫農(nóng)業(yè)24倍、伊力特17倍PE，給予公司18-20倍，合理價格區(qū)間為13.32-14.80元。
海通證券：金徽酒合理估值為13.00-14.95元
近年來公司產(chǎn)品升級趨勢明顯，本次公開發(fā)行后公司募資投資的優(yōu)質(zhì)酒釀造技術(shù)改造項目有望提升公司的原酒產(chǎn)量，進一步助力公司中高端酒的銷售。公司擬發(fā)行7000萬股，我們預(yù)測公司2016-18年的EPS分別為0.61/0.65/0.68元，可比公司17年平均PE18.30X?？紤]新股在上市初期，普遍具有溢價的情況，給予公司2017年20X-23XPE，對應(yīng)合理估值區(qū)間為13.00元-14.95元。
中泰證券：金徽酒合理估值為14.60-18.25元
預(yù)計2016-2018年金徽酒實現(xiàn)營業(yè)收入13.71、15.80、18.10億元，同比增長15.99%、15.22%、14.53%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利2.05、2.44、2.92億元，同比增長23.80%、18.96%、19.53%，假定本次發(fā)行不含老股轉(zhuǎn)讓，新增股本7000萬股，則對應(yīng)2016-2018年EPS分別為0.73、0.87、1.04元。參考可比公司估值，公司上市后資金實力增強、產(chǎn)能擴張帶來的成長性以及較小的流通盤和流通市值，合理相對估值為20-25X2016PE，目標價14.60-18.25元。
平安證券：金徽酒合理估值區(qū)間為16.1-19.6元
預(yù)計16-17年公司收入同比增13%、10%，凈利同比增18%、15%，EPS為0.70、0.80元。參考二三線同類白酒估值水平，我們認為金徽酒16年合理PE為23-28倍，預(yù)計上市后合理定價區(qū)間為16.1-19.6元。
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