陜西黑貓（601015）：擬募資25億升級(jí)焦化業(yè)務(wù) 明起復(fù)牌

停牌僅一個(gè)交易日，陜西黑貓（601015）2月18日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以7.96元/股的發(fā)行底價(jià)向包括公司控股股東黃河礦業(yè)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)3.14億股，募集資金總額不超過(guò)25億元。公司股票于2016年2月19日起復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，控股股東黃河礦業(yè)擬以現(xiàn)金不少于5億元、不超過(guò)10億元認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募資凈額將用于焦化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目一期工程。

陜西黑貓主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤焦化及化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG。公司介紹，募投項(xiàng)目擬以化工焦為原料加壓氣化造氣提取甲烷生產(chǎn)液化天然氣（LNG），液化尾氣合成甲醇，甲醇馳放氣生產(chǎn)液氨進(jìn)而生產(chǎn)碳銨，為焦炭行業(yè)探索一條新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)180萬(wàn)噸甲醇、21萬(wàn)噸液化天然氣（LNG）、16萬(wàn)噸碳銨的生產(chǎn)能力。

據(jù)了解，近幾年來(lái)，為了嚴(yán)格規(guī)范和穩(wěn)步促進(jìn)焦化行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列重要政策和行業(yè)指導(dǎo)文件，以遏制焦化行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張趨勢(shì)，淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。一方面對(duì)焦炭實(shí)施等量替換方式，淘汰不符合準(zhǔn)入條件的落后產(chǎn)能，另一方面根據(jù)技術(shù)和工藝的發(fā)展，進(jìn)一步提高焦化企業(yè)“工藝與裝備、資（能）源消耗”等指標(biāo)要求。

數(shù)據(jù)顯示，陜西黑貓目前焦炭產(chǎn)能達(dá)600萬(wàn)噸/年，規(guī)模位居全國(guó)獨(dú)立焦化企業(yè)前列。在焦化行業(yè)整體盈利水平下降的背景下，公司焦炭業(yè)務(wù)同樣受到較大影響，因而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)勢(shì)在必行。

陜西黑貓表示，公司前次募投“400萬(wàn)噸/年焦化技改項(xiàng)目”充分利用焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)具有市場(chǎng)前景的甲醇和液化天然氣（LNG），實(shí)現(xiàn)資源綜合利用和節(jié)能減排，2015年1-9月甲醇和LNG對(duì)公司的毛利貢獻(xiàn)率達(dá)38.47%和36.40%，大大提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次募投項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品附加值較高、經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目投產(chǎn)后將顯著增厚公司業(yè)績(jī)。