2016年2月5日早間滬深兩市上市公司透利好公告匯總

渤?；钊麛M購23億元資產(chǎn) 拓展汽車零部件業(yè)務(wù)

渤海活塞（600960）2月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以9.00元/股非公開發(fā)行2.19億股，并支付現(xiàn)金3.48億元，合計作價23.21億元收購海納川持有的濱州發(fā)動機100%股權(quán)和諾德科技持有的泰安啟程49%股權(quán)；同時擬以不低于9.00元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過18.65億元，公司控股股東北汽集團擬以不低于3億元參與此次配套融資，所募資金用于濱州發(fā)動機年產(chǎn)25萬套汽車發(fā)動機缸體、缸蓋、曲軸建設(shè)項目、前瞻技術(shù)研發(fā)中心等。公司股票將繼續(xù)停牌。

交易完成后，渤海活塞將直接持有濱州發(fā)動機100%股權(quán)、直接和間接合計持有泰安啟程100%股權(quán)。公司實際控制人仍為北京市國資委，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。北汽集團直接持有上市公司股權(quán)比例變更為21.68%，通過海納川間接持有上市公司股權(quán)比例為21.46%，合計持股比例為43.14%，仍為上市公司控股股東。

此次重組中，標的資產(chǎn)的定價系采取市場法評估。截至2015年12月31日，濱州發(fā)動機100%股權(quán)的預(yù)估值為21.76億元，較完成資濱州發(fā)動機母公司賬面凈資產(chǎn)增值14.87億元，預(yù)估增值率為215.80%；泰安啟程49%股權(quán)的預(yù)估值為1.74億元，較未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)預(yù)估增值7074.42萬元，預(yù)估增值率為68.33%。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標的濱州發(fā)動機100%股權(quán)以及泰安啟程49%股權(quán)的交易價格分別暫定為21.61億元與1.60億元。

公告顯示，濱州發(fā)動機以研發(fā)、制造、銷售汽車發(fā)動機部件為主營業(yè)務(wù)，自2014年8月成立至今，一直從事發(fā)動機部件生產(chǎn)項目的籌建工作。截至2015年末，該項目尚未完工，因而并未實際開展對外經(jīng)營，并無經(jīng)營收入。泰安啟程以輪轂設(shè)計、制造、銷售為主要業(yè)務(wù)，是國內(nèi)主要的鋁合金車輪出口生產(chǎn)企業(yè)之一。期內(nèi)，泰安啟程生產(chǎn)的鋁合金車輪80%以上直接出口到國際AM市場，產(chǎn)品主要銷往美國等北美國家和地區(qū)。

渤海活塞表示，交易完成后，上市公司將會整合海納川旗下優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源，汽車零部件業(yè)務(wù)不再局限于活塞類產(chǎn)品。上市公司可以整合海納川、北汽集團、子公司其他股東方的客戶資源開拓所布局業(yè)務(wù)的市場，產(chǎn)品種類和業(yè)務(wù)類型將進一步得到擴展。同時，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營業(yè)收入規(guī)模均將得以提升，資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都將得到擴大，抗風險能力提高，持續(xù)經(jīng)營能力顯著增強。

柯利達擬1.64億元收購域高設(shè)計80%股權(quán) 拓展建筑工程市場

柯利達（603828）2月4日晚間發(fā)布收購預(yù)案，公司擬以以28.43元/股非公開發(fā)行576.15萬股，作價不超過1.64億元，向譚軍、覃玉平購買其所持有的域高設(shè)計合計80%股權(quán)。公司股票自2016年2月5日起繼續(xù)停牌

由于標的資產(chǎn)具有“輕資產(chǎn)”的特點，其評估增值率較高。截至評估基準日，域高設(shè)計的預(yù)估值為20475萬元，未經(jīng)審計的所有者權(quán)益為1523.29萬元，增值約18951.71萬元，增值率約1244.13%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，域高設(shè)計80%股權(quán)作價不超過16380萬元。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，域高設(shè)計2014年度、2015年度分別實現(xiàn)凈利潤620.81萬元、972.45萬元。根據(jù)業(yè)績承諾，交易對方承諾域高設(shè)計2016-2018年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于人民幣2000萬元、2600萬元與3380萬元。

柯利達目前主要承接公共建筑的幕墻及裝飾工程，域高設(shè)計主營提供建筑工程設(shè)計咨詢服務(wù)，因此，通過本次并購，公司業(yè)務(wù)將延伸至建筑工程設(shè)計領(lǐng)域。

公司表示，收購域高設(shè)計，一方面將進一步增強柯利達設(shè)計實力，深度切入建筑設(shè)計和相關(guān)咨詢服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)揮工程與設(shè)計業(yè)務(wù)的協(xié)作優(yōu)勢，有利于提升公司建筑幕墻、公共建筑裝飾，以及住宅精裝、園林古建、景觀等業(yè)務(wù)之間的聯(lián)動效應(yīng)；另一方面柯利達將借助域高設(shè)計西南地區(qū)客戶資源和營銷網(wǎng)絡(luò)，加速拓展全國建筑工程市場，實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。